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中国作为全球重要的消费市场，其乳制品行业的动态一直是海内外关注的焦点。特别是牛奶市场，不仅关乎国民的营养健康，也深刻影响着农业生产、加工制造以及国际贸易等多个环节。当前，我们正值2025年，回顾过去一年，中国牛奶市场展现出新的发展特征与趋势，既有结构性调整，也孕育着未来的增长潜力。对于国内跨境行业的从业者而言，深入洞察这些变化，有助于更好地把握市场脉搏，制定前瞻性的发展策略。

2024年，中国牛奶市场在经历连续六年的增长后，出现了一些调整迹象。数据显示，牛奶的消费量和产量均有小幅下降，分别降至4800万吨，市场总价值约为427亿美元。这一变化值得我们细致分析。

从市场构成来看，全脂鲜奶依然占据着绝对主导地位，其消费量约占市场总量的95%，这充分体现了国内消费者对鲜奶产品的传统偏好和需求韧性。展望未来十年，在日益增长的国内需求推动下，中国牛奶市场预计将继续保持增长态势。到2035年，市场消费量有望达到5600万吨，市场价值则预计增至519亿美元。

在对外贸易方面，2024年中国牛奶进口量连续第三年大幅下降，主要供应国包括新西兰（New Zealand）和德国（Germany）。与此同时，牛奶出口量则略有增长，其中中国香港特别行政区（Hong Kong SAR）是主要的出口目的地。

市场展望

受国内牛奶需求持续增长的驱动，预计未来十年中国牛奶市场将延续其向上发展的趋势。根据海外报告的预测，从2024年至2035年，中国牛奶市场消费量年均复合增长率（CAGR）预计为1.5%，到2035年末有望达到5600万吨。

从市场价值来看，预计同期年均复合增长率将达到1.8%，到2035年末，市场价值（按名义批发价格计算）有望增至519亿美元。这表明，尽管市场在特定年份可能出现波动，但长期的增长潜力依然稳健。

消费趋势分析

中国牛奶消费总量

2024年，中国牛奶消费量自2017年以来首次出现下降，总量同比减少3.1%，至4800万吨，暂时结束了此前连续六年的增长局面。回顾2013年至2024年期间，牛奶消费量总体呈现年均2.4%的增长速度，但其间也伴随着一些明显的波动。其中，2020年的增长最为显著，同比增幅达到7.2%。消费量在2023年达到5000万吨的峰值后，于2024年有所回落。

从市场价值来看，2024年中国牛奶市场价值小幅下滑至427亿美元，较上一年减少了4.4%。该数据反映的是生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本及零售商利润）。2013年至2024年间，市场价值的年均增长率为1.8%，整体趋势有所波动。市场价值在2023年达到447亿美元的峰值，随后在2024年有所下降。

消费结构细览

按产品类型划分，全脂鲜奶以4600万吨的消费量占据主导地位，约占市场总量的95%。其消费量是第二大品类——脱脂牛奶（230万吨）的十倍以上，显示出中国消费者对鲜奶的强劲需求。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶消费量的年均复合增长率为2.6%。

从价值层面看，全脂鲜奶市场价值达到389亿美元，同样位居首位。脱脂牛奶以39亿美元的市场价值位列第二。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶市场价值的年均增长率约为2.3%。

生产状况解读

中国牛奶生产总量

2024年，中国牛奶产量在连续六年增长后出现下滑，总量同比减少2.8%，至4800万吨。2013年至2024年期间，总产量年均增长2.4%，但具体年份存在波动。2020年的产量增长最为显著，增幅达到7%。2023年，牛奶产量达到4900万吨的峰值，随后在2024年有所收缩。中国牛奶产量的增长主要得益于奶畜饲养数量的显著增加和单产水平的温和提升。

在价值方面，2024年牛奶生产总值小幅收缩至407亿美元（按出口价格估算）。2013年至2024年期间，总产值年均增长2.1%，但不同年份的增速差异明显。2017年的增速最为突出，增长了27%。产值在2023年达到429亿美元的最高点，随后在2024年出现小幅下降。

生产结构细览

全脂鲜奶的生产量为4500万吨，是产量最大的产品，约占总产量的95%。其产量是脱脂牛奶（220万吨）的十倍以上。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶生产量的年均复合增长率约为2.5%。

从价值层面看，全脂鲜奶的产值达到388亿美元，稳居首位。脱脂牛奶产值36亿美元，位列第二。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶产值的年均复合增长率约为2.2%。

单产与养殖规模

2024年，中国牛奶平均单产小幅下降至每头732公斤，较上一年减少2%。2013年至2024年期间，单产水平的年均增长率为2.1%，趋势保持相对稳定，仅有细微波动。2022年单产增长最为显著，增幅达到12%。单产在2023年达到每头747公斤的峰值，随后在2024年有所回落。

奶畜养殖规模方面，2024年中国奶畜饲养数量约为6500万头，与上一年基本持平。从整体趋势来看，奶畜数量在分析期内保持相对平稳。2021年奶畜数量增长最为显著，增幅达到6.2%，达到6800万头的峰值。2022年至2024年期间，奶畜数量的增长未能延续此前的强劲势头。

进口市场动态

中国牛奶进口总量及价值

2024年，中国牛奶进口量下降了23.4%，至41.7万吨。这是继连续四年增长之后，进口量连续第三年出现下降。不过，从整体趋势来看，此前的进口量呈现出强劲的扩张态势。2014年进口量增长最为显著，增幅高达79%。进口量在2021年达到99.6万吨的峰值，但从2022年到2024年，进口量维持在相对较低的水平。

从价值方面看，2024年牛奶进口额大幅收缩至4.13亿美元。尽管如此，整体进口额仍呈现出稳健的增长趋势。2014年的增长最为突出，较上一年增长84%。进口额在2021年达到8.66亿美元的峰值，但从2022年到2024年，进口额未能恢复此前的增长势头。

主要进口来源国

中国牛奶的主要进口来源国集中度较高。

新西兰（New Zealand）、德国（Germany）和澳大利亚（Australia）是中国牛奶进口的主要供应方，三者合计占据了总进口量的约86%。波兰（Poland）、比利时（Belgium）、法国（France）和奥地利（Austria）紧随其后，共同贡献了约11%的进口份额。

在2013年至2024年期间，波兰的进口量增速最为显著，年均复合增长率达到23.9%，而其他主要供应国的进口量增速相对温和。

从价值层面看，新西兰（1.73亿美元）、德国（1.37亿美元）和澳大利亚（5400万美元）是中国牛奶最大的供应国，三者合计占总进口额的88%。波兰、法国、比利时和奥地利紧随其后，共同贡献了约8.5%的进口份额。

在主要供应国中，波兰的进口额增速最快，年均复合增长率达到22.9%，而其他主要供应方的进口额增速则较为温和。

进口产品类型

2024年，全脂鲜奶以35.9万吨的进口量，占据了中国牛奶进口总量的86%份额，是最大的进口产品类型。其进口量是第二大品类——脱脂牛奶（5.8万吨）的六倍以上。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶进口量的年均复合增长率约为8.7%。

从价值层面看，全脂鲜奶的进口额达到3.69亿美元，占总进口额的89%，是中国最大的进口牛奶类型。脱脂牛奶以4400万美元的进口额位列第二，占比11%。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶进口额的年均增长率约为8.6%。

进口价格分析

2024年，中国牛奶的平均进口价格为每吨991美元，较上一年下降2.3%。总体来看，进口价格趋势相对平稳。2017年的价格增长最为显著，平均进口价格同比上涨41%。进口价格在2014年达到每吨1053美元的峰值；然而，从2015年到2024年，进口价格一直维持在较低水平。

不同产品类型之间的平均进口价格存在一定差异。2024年，全脂鲜奶的平均进口价格最高，为每吨1027美元，而脱脂牛奶的价格为每吨765美元。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶的价格变化最为显著，年均增速为-0.1%。

不同来源国之间的进口价格也有明显差异。在主要进口国中，澳大利亚（Australia）的进口价格最高，为每吨1246美元，而比利时（Belgium）的进口价格相对较低，为每吨575美元。

在2013年至2024年期间，澳大利亚的价格涨幅最为突出，年均增速为0.8%，而其他主要供应国的价格则呈下降趋势。

出口市场表现

中国牛奶出口总量及价值

2024年，中国牛奶出口量约为3万吨，较上一年增长19%。在2013年至2024年期间，总出口量年均增长1.4%，但期间趋势波动明显。2016年的出口增长最为显著，增幅达到40%。出口量在当时达到3.5万吨的峰值。从2017年到2024年，出口量的增长未能恢复此前的势头。

从价值层面看，2024年牛奶出口额大幅增至2600万美元。整体而言，出口额呈现相对平稳的趋势。2018年的增长最为突出，较上一年增长21%。在分析期间，出口额在2024年达到峰值，预计短期内将保持增长。

主要出口目的地

中国牛奶的主要出口目的地集中度较高。

中国香港特别行政区（Hong Kong SAR）是中国牛奶出口的主要目的地，占总出口量的90%。其出口量是中国澳门特别行政区（Macao SAR）（1200吨）的十倍以上。新加坡（Singapore）（614吨）的出口量位居第三，占总出口量的2%。

在2013年至2024年期间，对中国香港特别行政区的出口量年均增长率相对温和。对其他主要目的地的出口量年均增长率如下：中国澳门特别行政区（11.7%）、新加坡（13.1%）。

从价值层面看，中国香港特别行政区（2300万美元）仍是中国牛奶出口的关键海外市场，占总出口额的86%。中国澳门特别行政区（160万美元）位列第二，占总出口额的6%。新加坡紧随其后，占2.6%。

在2013年至2024年期间，对中国香港特别行政区的出口额年均增长率相对温和。对其他主要目的地的出口额年均增长率如下：中国澳门特别行政区（17.6%）、新加坡（13.9%）。

出口产品类型

全脂鲜奶以3万吨的出口量，占据了中国牛奶出口总量的99%份额，是中国最大的出口牛奶类型。脱脂牛奶以275吨的出口量位列第二，占比0.9%。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶出口量的年均复合增长率约为1.3%。

从价值层面看，全脂鲜奶的出口额达到2600万美元，占总出口额的99%，是中国最大的出口牛奶类型。脱脂牛奶以24.2万美元的出口额位列第二，占比0.9%。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶出口额的年均增长率相对温和。

出口价格分析

2024年，中国牛奶的平均出口价格为每吨868美元，较上一年下降3.5%。总体来看，出口价格趋势相对平稳。2017年的价格增长最为显著，平均出口价格同比上涨52%。出口价格在2014年达到每吨1006美元的峰值；然而，从2015年到2024年，出口价格一直维持在较低水平。

不同出口产品类型之间的平均价格存在明显差异。2024年，脱脂牛奶的价格最高，为每吨879美元，而全脂鲜奶的平均出口价格为每吨868美元。

在2013年至2024年期间，全脂鲜奶的价格变化最为显著，年均增速为-0.4%。

不同目的地国家之间的出口价格也有明显差异。在主要出口目的地中，中国澳门特别行政区（Macao SAR）的出口价格最高，为每吨1342美元，而对中国香港特别行政区（Hong Kong SAR）的平均出口价格相对较低，为每吨833美元。

在2013年至2024年期间，对中国澳门特别行政区出口的价格涨幅最为显著，年均增速为5.3%，而对其他主要目的地的价格则呈现出混合趋势。

结语与展望

2024年中国牛奶市场的数据为我们描绘了一幅结构性调整与未来潜力并存的图景。尽管消费量和产量在经历长期增长后出现小幅回落，但这可能预示着市场正从高速扩张期向更注重品质和效率的成熟期过渡。国内消费者对全脂鲜奶的持续偏好，以及未来十年市场消费和价值的稳健增长预期，都表明中国乳制品行业拥有坚实的内在驱动力。

同时，进出口数据的变化也值得关注。进口量的连续下降可能反映了国内供应能力的提升或国际市场竞争格局的变化，而出口的适度增长则展现了中国乳制品在区域市场中的一定竞争力。

对于身处中国跨境行业的从业者来说，这些动态提供了宝贵的参考。在全球经济持续发展和消费者需求日益多元化的背景下，理解本土市场的深层结构变化，审慎评估国际贸易中的机遇与挑战，将是持续发展的关键。建议国内相关从业人员密切关注此类行业动态，以便更好地把握市场风向，优化供应链布局，共同推动行业健康发展。

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