MENA化工品需求十年增0.5%,土耳其/埃及/沙特掘金机会?
中东和北非(MENA)地区对于锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐等化工产品的需求日益增长。这些化合物在多个行业中扮演着重要角色,其市场动态值得关注。
市场预测
外媒预测,受需求增长驱动,未来十年内,MENA地区对锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的消费量将持续上升。市场预计将保持现有趋势,在2025年至2035年期间,消费量预计将以+0.5%的年均复合增长率增长,到2035年底达到4万吨。
从价值方面来看,预计市场在2025年至2035年期间将以+2.3%的年均复合增长率增长,到2035年底达到3.37亿美元(名义批发价格)。
消费情况
2025年,MENA地区对锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的消费量为3.7万吨,与2024年大致持平。总体来看,消费量呈现相对平稳的趋势。消费量在过去几年达到峰值,为4万吨。2021年至2024年期间,消费增长相对较低。
2025年,MENA地区锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的市场收入略有增长,达到2.63亿美元,比上年增长4.3%。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。但总的来说,消费呈现出相对平稳的趋势。市场价值在2023年增长了9.9%,增速最为显著。回顾以往,市场在2017年达到峰值2.89亿美元,但从2018年至2025年,消费量一直较低。
各国消费量
2025年,消费量最高的国家是土耳其(1.6万吨)、埃及(8800吨)和沙特阿拉伯(6700吨),合计占总消费量的84%。阿拉伯联合酋长国、阿曼、黎巴嫩和科威特的消费量稍低,合计占13%。
2013年至2025年期间,主要消费国中消费增长最显著的是阿曼(年均复合增长率为+4.2%),而其他领先国家的消费增长则较为平缓。
从价值方面来看,土耳其(1.86亿美元)在市场中占据主导地位。埃及(3000万美元)排名第二,其次是科威特。
2013年至2025年期间,土耳其的价值年均增长率为-1.1%。其他国家的年均增长率如下:埃及(每年+1.1%)和科威特(每年+3.0%)。
2025年,人均锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐消费量最高的国家是阿曼(每千人253公斤)、黎巴嫩(每千人200公斤)和科威特(每千人198公斤)。
2013年至2025年期间,主要消费国中消费增长最显著的是黎巴嫩(年均复合增长率为+1.7%),而其他领先国家的消费增长则较为平缓。
生产情况
2025年,MENA地区锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的产量略有下降,为3.6万吨,与上年持平。2013年至2025年期间,总产量以平均每年+1.7%的速度增长;趋势保持稳定,某些年份出现较为明显的波动。2015年的增速最快,产量比上年增长6.1%。产量在2020年达到峰值3.6万吨;然而,从2021年至2025年,产量一直较低。
从价值方面来看,2025年锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的产量(按出口价格估算)略有上升,达到2.38亿美元。总体而言,生产呈现出相对平稳的趋势。2023年的增速最为显著,增长了15%。回顾以往,生产在2017年达到峰值2.67亿美元;然而,从2018年至2025年,生产未能重拾增长势头。
各国产量
2025年,产量最高的国家是土耳其(1.5万吨)、埃及(8700吨)和沙特阿拉伯(6500吨),合计占总产量的84%。阿拉伯联合酋长国、阿曼、黎巴嫩和科威特的产量稍低,合计占15%。
2013年至2025年期间,主要生产国中产量增长最显著的是阿曼(年均复合增长率为+4.3%),而其他领先国家的产量增长则较为平缓。
进口情况
2025年,MENA地区锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的进口量飙升至2400吨,比2024年增长17%。回顾以往,进口量出现大幅下滑。2020年的增速最快,进口量增长了160%。回顾以往,进口量在2014年达到创纪录的7000吨;然而,从2015年至2025年,进口量未能重拾增长势头。
从价值方面来看,2025年锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的进口额大幅增长至2000万美元。总体而言,进口量继续呈现相对平稳的趋势。2020年的增速最为显著,比上年增长了83%。回顾以往,进口额在2014年达到创纪录的2200万美元;然而,从2015年至2025年,进口额一直较低。
各国进口量
2025年,土耳其(987吨)是主要的锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐进口国,占总进口量的41%。伊朗(461吨)占总进口量的19%(按实物量计算),位居第二,其次是沙特阿拉伯(11%)、摩洛哥(6.1%)、埃及(5.8%)和以色列(5%)。科威特(83吨)远远落后于领先者。
2013年至2025年期间,土耳其锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐进口的平均年增长率为+6.0%。与此同时,科威特(+25.9%)、沙特阿拉伯(+3.1%)和埃及(+2.0%)的增速均为正值。此外,科威特成为MENA地区进口增长最快的国家,2013年至2025年的年均复合增长率为+25.9%。相比之下,摩洛哥(-1.4%)、以色列(-12.5%)和伊朗(-17.5%)在同期内呈现下降趋势。土耳其(+32个百分点)、沙特阿拉伯(+7.7个百分点)、埃及(+3.8个百分点)、科威特(+3.4个百分点)和摩洛哥(+3.1个百分点)在总进口量中所占份额显著增加,而以色列和伊朗的份额则分别下降了-4.3%和-49.1%(从2013年至2025年)。
从价值方面来看,2025年进口额最高的国家是土耳其(570万美元)、科威特(300万美元)和摩洛哥(280万美元),合计占总进口额的58%。
在主要进口国中,科威特的进口额增长率最高,年均复合增长率为+40.6%,而其他领先国家的采购额增长较为平缓。
各国进口价格
2025年,MENA地区的进口价格为每吨8200美元,比上年下降-7.9%。总体而言,进口价格呈现强劲增长。2021年的增速最快,进口价格比上年上涨了52%。回顾以往,进口价格在2023年达到峰值每吨8904美元,随后一年有所下降。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2025年,在主要进口国中,价格最高的国家是科威特(每吨36484美元),而埃及(每吨4711美元)的价格最低。
2013年至2025年期间,摩洛哥的价格涨幅最为显著(+17.8%),而其他领先国家的价格涨幅则较为平缓。
出口情况
2025年,MENA地区锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的出口量下降-1.8%,至716吨,连续第四年下降,此前曾连续三年增长。总体而言,出口量呈现显著增长。2018年的增速最快,出口量比上年增长了142%。出口量在2020年达到峰值1700吨;然而,从2021年至2025年,出口量一直较低。
从价值方面来看,2025年锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐的出口额大幅增长至300万美元。回顾以往,出口量呈现显著增长。2018年的增速最快,增长了141%。回顾以往,出口额在2021年达到最高值350万美元;然而,从2022年至2025年,出口额一直较低。
各国出口量
阿拉伯联合酋长国在出口结构中占据主导地位,出口量为550吨,约占2025年总出口量的77%。土耳其(51吨)在总出口量中排名第二,占7.1%,其次是伊朗(5.9%)和沙特阿拉伯(4.8%)。科威特(19吨)和突尼斯(13吨)远远落后于领先者。
2013年至2025年期间,阿拉伯联合酋长国的出口量平均每年增长+4.6%。与此同时,科威特(+40.2%)、土耳其(+21.6%)和沙特阿拉伯(+9.3%)的增速均为正值。此外,科威特成为MENA地区出口增长最快的国家,2013年至2025年的年均复合增长率为+40.2%。相比之下,伊朗(-1.8%)和突尼斯(-4.7%)在同期内呈现下降趋势。土耳其(+5.7个百分点)、沙特阿拉伯(+4.8个百分点)和科威特(+2.5个百分点)在总出口量中所占份额显著增加,而阿拉伯联合酋长国、突尼斯和伊朗的份额则分别下降了-3%、-3.4%和-6.4%(从2013年至2025年)。
从价值方面来看,MENA地区最大的锰酸盐、高锰酸盐、钼酸盐和钨酸盐供应国是土耳其(110万美元)、阿拉伯联合酋长国(100万美元)和科威特(33.4万美元),合计占总出口额的82%。
在主要出口国中,科威特的出口额增长率最高,年均复合增长率为+43.7%,而其他领先国家的出口额增长较为平缓。
各国出口价格
2025年,MENA地区的出口价格为每吨4150美元,比上年上涨16%。回顾以往,出口价格呈现持续上涨态势。2017年的增速最快,出口价格比上年上涨了57%。回顾以往,出口价格在2025年创下历史新高,预计未来几年将保持增长。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2025年,在主要供应国中,价格最高的国家是土耳其(每吨21539美元),而阿拉伯联合酋长国(每吨1847美元)的价格最低。
2013年至2025年期间,土耳其的价格涨幅最为显著(+5.2%),而其他领先国家的价格涨幅则较为平缓。
国内相关从业人员可关注MENA地区化工市场的动态,以便更好地把握市场机遇。
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