近日，跨境电商领域再次迎来政策风暴，美国政府接连出台关税新规，对跨境电商巨头SHEIN和Temu的未来发展带来了新的挑战。本文将深度剖析这些政策变化，探讨其对跨境电商物流、供应链和市场格局的影响，并为中国跨境从业者提供应对策略。

1. 美国关税新政：一揽子计划下的行业洗牌

   美国政府近期公布了一系列针对中国商品的关税措施，这些措施的实施日期和力度都对跨境电商行业产生了深远的影响。首先，备受关注的是对中国商品不再享有“小额免税”政策。此外，美国政府宣布对进入美国的进口商品征收10%的普遍关税，同时对部分国家商品施加更高税率的关税。其中，中国大陆进口商品将被征收34%的关税，欧盟为20%，越南高达46%，中国台湾则为32%。这些差异化关税于4月9日正式生效，而统一的10%通用关税则在4月5日实施，留给各国与美国协商的时间非常有限。

   值得注意的是，对中国商品征收的关税是在已有的多项关税基础上叠加的，包括“301条款”下的关税、今年3月初实施的20%额外关税，以及美国原有的基础关税。除了针对中国商品的关税，美国政府还对整车和汽车零部件分别加征25%的关税，并对未纳入《北美自由贸易协定》（NAFTA）范围的加拿大和墨西哥进口商品加征25%的关税。这些关税政策的叠加效应，无疑将提高中国跨境电商产品的成本，进而影响其在美国市场的竞争力。

   

   这些关税政策的密集出台，预示着美国在贸易保护主义上的进一步收紧，对跨境电商行业而言，无疑是一场“寒冬”。

2. 关税对空运市场的影响：短期波动与长期调整

   针对关税新政，空运市场也开始出现反应。Xeneta分析认为，关税短期内不会立即推高空运运价，但商品价格上涨可能导致消费者需求下降，进而影响空运需求。Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示，3月底确实观察到从中国和欧洲飞往美国的空运运价有所上升，但尚未达到值得警惕的程度。他认为，如果关税导致商品价格上升、消费者需求减少，空运运价反而可能出现下滑。此外，如果受关税影响的地区消费者出现越来越强的反美情绪，美国出口商品的需求也可能随之下降，消费者情绪有时甚至比关税本身更具影响力。

   根据Xeneta的数据，目前从上海到美国的航空货运即期运价为每公斤4.16美元，较去年11月10日当周旺季高点的每公斤5.75美元已有明显回落。西欧至美国的空运即期运价目前为每公斤2.16美元，也低于去年12月15日当周旺季高点的每公斤3.51美元。

   美国零售商也预计，关税将影响美国消费者的购买力，并警告称关税的突然实施将带来一系列问题。美国国家零售联合会政府事务执行副总裁David French表示：“关税是由美国进口商支付的，最终将转嫁给消费者。关税并不会由外国国家或供应商承担。”他强调，这些关税的立即实施需要数百万美国企业提前得到通知并做好充分准备，这无疑增加了行业的运营难度。

3. “小额免税”政策的最新公告：跨境电商模式面临挑战

   除了关税调整，美国政府还更新了“小额豁免”政策。此前，美国允许价值低于800美元的包裹免关税并简化清关流程进入美国。但由于来自中国的包裹数量巨大，海关系统处理能力有限，该政策曾一度暂缓。最新公告显示，美国计划自5月2日起正式取消针对中国商品的“小额免税”政策。

   新规明确指出，凡通过非国际邮政网络运输、且申报价值在800美元及以下的进口商品，即使原本符合“小额免税”政策，也将按相关入境及缴税程序缴纳所有适用关税。通过国际邮政网络寄送、申报价值在800美元及以下的邮寄商品，将被征收30%的从价税，或每件25美元的固定税额（该金额将于2025年6月1日后提高至每件50美元），两者择高征收。这一税率将取代此前政策中规定的其他所有关税。

4. 政策变动可能带来的影响：供应链重塑与市场格局演变

   政策的变化将对跨境电商的运营模式和市场格局产生深远影响。对于Shein、Temu等依赖“小额免税”政策实现快速增长的电商巨头而言，新规将对他们的成本和物流效率构成挑战。由于寄送方式的不同所适用的差异化规定，预计将使小型发货人和像Shein、Temu这样的电商巨头区分开来。后者因包裹量巨大，具备包机能力，并能与航空公司直接签订商业运输协议，从而在物流上拥有更多自主权。

   业内对取消“小额免税”政策的影响存在争议。一部分业内人士认为，此举将对市场产生较大冲击；而另一些人则认为，这些商品本身价格低廉，即使增加几美元的关税，也不会对消费者购买决策产生实质性影响。不过，也有观点指出，取消免税政策后，所有包裹都需经过海关申报与审核，这将拉长配送时效，从而降低整体购物体验，对消费者吸引力也会随之下降。

   预计此次政策变化也将促使电商供应链发生调整。中国企业可能会转向更为传统的分销模式，在美国本土建设或加大海外仓布局，通过提前备货来应对清关和时效问题，同时增加海运渠道的使用比例，以降低物流成本。此外，部分企业也可能选择从仍享有“小额免税”待遇的国家进行转口，或借道墨西哥和加拿大，将商品间接出口至美国市场。

   尽管上述新政可能会打击市场对空运需求的预期，但另一项地缘政治动向若真正落地，或将带动货运量的上升。美国贸易代表办公室（USTR）提议，对所有中国承运人、中国籍船舶，或船队中包含中国船舶的其他承运人，每次挂靠美国港口时征收50万至150万美元不等的费用。

   Niall van de Wouw表示：“如果美国对中国船舶及承运人征收港口挂靠费，且由此引发海运链条拥堵，托运人可能会将更多货物转向空运，这将对空运市场产生更显著的影响。”

   全球约98%的货物依赖海运进行运输，因此即便仅有极小比例的转移，也足以对空运市场带来重大连锁反应。 针对这些变化，中国跨境电商企业需要积极应对，采取灵活的策略，例如优化供应链、多元化市场、提升产品附加值、积极拥抱合规等，才能在新的市场环境下保持竞争力。