拉美木材市场2035年或达342亿美元,跨境新机遇?
在经济全球化背景下,木材作为重要的工业原料,其市场动态备受关注。拉丁美洲和加勒比地区拥有丰富的森林资源,该区域锯材和单板原木市场的供需变化,直接影响着全球木材贸易格局。
外媒近期发布的一份报告显示,预计到2035年,拉丁美洲和加勒比地区的锯材和单板原木市场将达到2.9亿立方米,价值342亿美元。尽管市场增速预计将放缓,但未来十年内,该行业预计仍将显著扩张。
市场预测
受拉丁美洲和加勒比地区对锯材和单板原木需求不断增长的推动,预计未来十年市场消费将持续上升。市场增速预计将放缓,从2024年至2035年预计将以+0.7%的复合年增长率扩张,预计到2035年底市场总量将达到2.9亿立方米。
按价值计算,预计2024年至2035年市场将以+1.6%的复合年增长率增长,预计到2035年底市场价值将达到342亿美元(名义批发价格)。
消费情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的锯材和单板原木消费量总计2.69亿立方米,与2023年持平。从2013年到2024年,消费总量以年均+1.7%的速度增长;趋势模式保持一致,整个分析期间仅记录到微小的波动。2022年消费量增幅最为显著,增长了6.8%。消费量在2024年达到峰值,预计在近期内将保持增长。
2024年,拉丁美洲和加勒比地区锯材和单板原木市场价值达286亿美元,与上年基本持平。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。回顾期内,消费呈现相对平稳的趋势。消费水平在2013年达到峰值304亿美元;然而,从2014年到2024年,消费一直保持在较低水平。
各国消费情况
巴西仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的锯材和单板原木消费国,消费量达1.81亿立方米,约占总量的67%。巴西的锯材和单板原木消费量超过第二大消费国智利(4000万立方米)五倍。阿根廷以1400万立方米的消费量位居第三,占5.3%。
2013年至2024年,巴西的消费量年均增长率为+2.2%。其余消费国的平均年消费增长率如下:智利(每年-0.2%)和阿根廷(每年+0.8%)。
按价值计算,巴西(199亿美元)占据市场主导地位。智利(25亿美元)位居第二。其次是墨西哥。
2013年至2024年,巴西的锯材和单板原木市场年均下降-1.3%。其余消费国的平均市场增长率如下:智利(每年+0.7%)和墨西哥(每年+5.8%)。
2024年,人均锯材和单板原木消费量最高的国家是智利(每千人2082立方米)、乌拉圭(每千人1671立方米)和巴西(每千人833立方米)。
从2013年到2024年,乌拉圭的增幅最大(复合年增长率为+7.8%),而其他领先国家的消费增长速度较为温和。
产品类型消费情况
2024年,消费量最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(1.75亿立方米)和锯材和单板原木(针叶木)(9500万立方米)。
2013年至2024年,在主要消费产品中,锯材和单板原木(非针叶木)的消费量增幅最为显著(复合年增长率为+2.6%)。
按价值计算,2024年市场价值最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(187亿美元)和锯材和单板原木(针叶木)(100亿美元)。
在回顾期内,就主要消费产品的市场规模而言,锯材和单板原木(针叶木)的增长率最高,复合年增长率为+2.0%。
生产情况
2024年,经过四年的增长,锯材和单板原木产量出现下降,降幅为-0.8%,至2.83亿立方米。从2013年到2024年,总产量以年均+1.9%的速度增长;趋势模式保持相对稳定,某些年份仅出现微小波动。2021年增幅最为显著,增长了5.3%。2023年产量达到峰值2.85亿立方米,然后在次年略有下降。
按价值计算,2024年锯材和单板原木产量总计280亿美元(按出口价格估算)。总体而言,产量略有下降。2022年的增速最为显著,较上年增长11%。回顾期内,2013年产量创历史新高,达312亿美元;然而,从2014年到2024年,产量一直处于较低水平。
各国生产情况
巴西(1.83亿立方米)是锯材和单板原木产量最高的国家,约占总量的65%。巴西的锯材和单板原木产量超过第二大生产国智利(4000万立方米)五倍。乌拉圭(1600万立方米)的产量位居第三,占5.8%。
2013年至2024年,巴西的锯材和单板原木产量年均增长+2.3%。其余生产国的平均年产量增长率如下:智利(每年-0.2%)和乌拉圭(每年+7.0%)。
产品类型生产情况
2024年,产量最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(1.85亿立方米)和锯材和单板原木(针叶木)(9800万立方米)。
2013年至2024年,在主要生产产品中,锯材和单板原木(非针叶木)的产量增幅最为显著(复合年增长率为+2.7%)。
按价值计算,2024年产量最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(176亿美元)和锯材和单板原木(针叶木)(104亿美元)。
在回顾期内,就主要生产产品的市场规模而言,锯材和单板原木(针叶木)的增长率最高,复合年增长率为+2.5%。
进口情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的锯材和单板原木进口量飙升至29.7万立方米,较上年增长30%。回顾期内,进口呈现相对平稳的趋势。回顾期内,2022年进口量创历史新高,达33.3万立方米;然而,从2023年到2024年,进口未能重获动能。
按价值计算,2024年锯材和单板原木进口额激增至3700万美元。从2013年到2024年,进口总额略有增长:过去十一年中,其价值以年均+1.1%的速度增长。然而,趋势模式表明,整个分析期间出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,进口额较2022年的指数下降了-29.4%。2022年的增速最为显著,增长了51%。因此,进口额达到了5200万美元的峰值。从2023年到2024年,进口额的增长保持在较低水平。
各国进口情况
巴哈马、开曼群岛和墨西哥这三个主要的锯材和单板原木进口国的采购量占进口总额的一半以上。秘鲁(3万立方米)的进口总量位居第二,占9.9%,其次是多米尼加共和国(9.9%)、巴西(9.5%)和乌拉圭(4.7%)。
2013年至2024年,在主要的进口国中,开曼群岛的采购额增幅最为显著(复合年增长率为+34.1%),而其他领先国家的进口额增长速度较为温和。
按价值计算,拉丁美洲和加勒比地区最大的锯材和单板原木进口市场是巴哈马(750万美元)、多米尼加共和国(670万美元)和墨西哥(440万美元),合计占进口总额的50%。乌拉圭、开曼群岛、秘鲁和巴西略微落后,合计占24%。
在主要的进口国中,开曼群岛的进口额增幅最高,复合年增长率为+29.2%,而其他国家的采购额增长速度较为温和。
产品类型进口情况
2024年,锯材和单板原木(针叶木)(16.6万立方米)和锯材和单板原木(非针叶木)(13.5万立方米)是主要的锯材和单板原木类型,合计占进口总额的100%。
2013年至2024年,锯材和单板原木(针叶木)的增幅最大(复合年增长率为+1.5%)。
按价值计算,2024年进口额最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(2600万美元)和锯材和单板原木(针叶木)(1300万美元)。
在主要进口产品中,锯材和单板原木(针叶木)的进口额增幅最高,复合年增长率为+2.2%。
产品类型进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每立方米124美元,与上年持平。总体而言,进口价格呈现相对平稳的趋势。2022年的增速最为显著,增长了37%。2019年进口价格达到峰值每立方米184美元;然而,从2020年到2024年,进口价格一直处于较低水平。
不同产品类型的价格差异显著;价格最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(每立方米190美元),而锯材和单板原木(针叶木)的价格为每立方米77美元。
从2013年到2024年,锯材和单板原木(非针叶木)的价格增幅最为显著(+1.3%)。
各国进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每立方米124美元,与上年基本持平。总的来说,进口价格呈现出相对平稳的趋势。2022年的增长速度最为显著,进口价格较上年增长了37%。在回顾期间,进口价格在2019年达到了每立方米184美元的峰值;然而,从2020年到2024年,进口价格一直处于较低水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,价格最高的国家是乌拉圭(每立方米241美元),而巴西(每立方米37美元)是价格最低的国家之一。
从2013年到2024年,巴哈马的价格增幅最为显著(+5.5%),而其他领先国家的价格增幅较为温和。
出口情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的锯材和单板原木出口量急剧萎缩至1400万立方米,较2023年下降了-18.4%。总的来说,出口量出现了显著增长。2014年的增速最快,较上年增长了29%。在回顾期间,出口量在2021年达到了2100万立方米的峰值;然而,从2022年到2024年,出口量一直处于较低水平。
按价值计算,2024年锯材和单板原木的出口额降至9.55亿美元。从2013年到2024年,出口总额显著增长:过去十一年中,其价值以年均+5.6%的速度增长。然而,趋势模式表明,整个分析期间出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,出口额较2021年的指数下降了-30.5%。2021年的增速最快,较上年增长了37%。因此,出口额达到了14亿美元的峰值。从2022年到2024年,出口额的增长保持在较低水平。
各国出口情况
乌拉圭在出口结构中占据主导地位,出口量为1000万立方米,约占2024年出口总量的77%。巴西(120万立方米)在排名中位居第二,其次是阿根廷(85.2万立方米)。所有这些国家加起来约占出口总量的15%。厄瓜多尔(37.4万立方米)远远落后于领先国家。
从2013年到2024年,乌拉圭的出口量平均年增长率为+6.5%。与此同时,巴西(+22.5%)、阿根廷(+3.4%)和厄瓜多尔(+2.3%)的出口量也呈现出积极的增长态势。此外,巴西是拉丁美洲和加勒比地区出口增长最快的国家,从2013年到2024年的复合年增长率为+22.5%。从2013年到2024年,巴西和乌拉圭的份额分别增加了+7.1和+4.5个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,乌拉圭(6.36亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的锯材和单板原木供应国,占出口总额的67%。巴西(8100万美元)位居第二,占出口总额的8.5%。其次是阿根廷,占6%。
从2013年到2024年,乌拉圭的锯材和单板原木出口额平均年增长率为+7.1%。其余出口国的平均年出口额增长率如下:巴西(每年+19.1%)和阿根廷(每年+6.1%)。
产品类型出口情况
2024年,锯材和单板原木(非针叶木)(990万立方米)是主要的锯材和单板原木类型,占出口总额的77%。紧随其后的是锯材和单板原木(针叶木)(300万立方米),占出口总额的23%。
从2013年到2024年,锯材和单板原木(非针叶木)的出口量平均年增长率为+4.3%。与此同时,锯材和单板原木(针叶木)(+7.7%)的出口量也呈现出积极的增长态势。此外,锯材和单板原木(针叶木)是拉丁美洲和加勒比地区出口增长最快的产品类型,从2013年到2024年的复合年增长率为+7.7%。虽然锯材和单板原木(针叶木)的份额(+5.7个百分点)在2013-2024年期间在出口总额中所占比例显著增加,但锯材和单板原木(非针叶木)的份额(-5.7个百分点)呈现出负增长态势。
按价值计算,锯材和单板原木(非针叶木)(7.43亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区供应量最大的锯材和单板原木类型,占出口总额的80%。锯材和单板原木(针叶木)(1.84亿美元)位居第二,占出口总额的20%。
从2013年到2024年,锯材和单板原木(非针叶木)的出口额平均年增长率为+4.3%。
产品类型出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每立方米71美元,较上年上涨4.3%。回顾期内,出口价格呈现相对平稳的趋势。2017年的增速最快,出口价格较上年上涨了17%。因此,出口价格达到了每立方米79美元的峰值。从2018年到2024年,出口价格未能重获动能。
主要出口产品的平均价格差异显著。2024年,价格最高的产品是锯材和单板原木(非针叶木)(每立方米75美元),而锯材和单板原木(针叶木)的平均出口价格为每立方米62美元。
从2013年到2024年,锯材和单板原木(针叶木)的价格增幅最为显著(+7.2%)。
各国出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每立方米71美元,较上年上涨4.3%。总的来说,出口价格继续呈现出相对平稳的趋势。2017年的增长速度最快,增长了17%。因此,出口价格达到了每立方米79美元的峰值。从2018年到2024年,出口价格一直处于较低水平。
各原产国的价格差异显著:在主要供应国中,价格最高的国家是厄瓜多尔(每立方米119美元),而乌拉圭(每立方米61美元)是价格最低的国家之一。
从2013年到2024年,阿根廷的价格增幅最为显著(+2.6%),而其他领先国家的价格增幅较为温和。
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