MENA洗涤设备市场激增21%!土耳其狂销700万台,跨境新风口?
中东和北非地区(MENA)的家用洗涤和干燥机市场近年来呈现增长态势。外媒的分析预测,受需求驱动,该市场预计将继续增长。
市场预测
未来十年,中东和北非地区家用洗涤和干燥机市场预计将保持增长趋势。预计2024年至2035年期间,市场规模将以年均2.3%的速度扩张,到2035年底达到2500万台。
从价值来看,预计2024年至2035年期间,市场将以年均3.2%的速度增长,到2035年底达到117亿美元(名义批发价格)。
消费情况
2024年,中东和北非地区家用洗涤和干燥机消费量达到2000万台,同比增长21%。2013年至2024年期间,总消费量平均年增长率为4.1%。消费量在今年达到峰值,并可能在短期内继续增长。
2024年,中东和北非地区洗涤和干燥机市场收入大幅下降至83亿美元,同比下降31.5%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。总体而言,消费呈现显著增长。在回顾期内,市场在2021年达到最高水平,为202亿美元;然而,从2022年到2024年,消费量保持在较低水平。
各国消费量
2024年,土耳其、伊朗和阿尔及利亚的消费量最高,分别达到700万台、430万台和200万台,合计占总消费量的67%。
从2013年到2024年,土耳其的增幅最大,年均复合增长率为9.4%,而其他领先国家的消费增长速度相对较慢。
从价值来看,土耳其以51亿美元领先市场。伊朗以13亿美元位居第二,其次是埃及。
2013年至2024年期间,土耳其洗涤和干燥机市场以平均每年22.4%的速度扩张。其他消费国的平均市场增长率如下:伊朗(每年7.8%)和埃及(每年8.7%)。
2024年,土耳其、阿拉伯联合酋长国和阿曼的人均洗涤和干燥机消费量最高,分别为每千人81台、76台和67台。
从2013年到2024年,主要消费国中,土耳其的消费增长率最为显著,年均复合增长率为8.2%,而其他领先国家的消费增长速度相对较慢。
生产情况
2024年,中东和北非地区家用洗涤和干燥机的产量估计为2000万台,比去年增长4.1%。2013年至2024年,总产量呈现强劲增长:在过去十一年中,其产量以平均每年5.2%的速度增长。然而,趋势模式表明,在整个分析期间记录到一些显著的波动。根据今年的数据,产量比2013年的指数增长了74.8%。2015年的增长速度最为显著,当时产量增长了19%。在回顾期内,产量在今年创下历史新高,并且可能在不久的将来出现逐步增长。
按价值计算,以出口价格估计,今年洗涤和干燥机的产量急剧下降至87亿美元。总体而言,生产显示出弹性扩张。2020年的增长速度最为显著,当时产量增长了333%。2021年的产量达到峰值,为209亿美元;然而,从2022年到今年,产量保持在较低水平。
各国产量
土耳其仍然是中东和北非地区最大的洗涤和干燥机生产国,约占总产量的58%,达到1200万台。此外,土耳其的洗涤和干燥机产量超过了第二大生产国伊朗(430万台)的三倍。阿尔及利亚(190万台)的总产量排名第三,占9.3%。
2013年至2024年期间,土耳其洗涤和干燥机产量以平均每年5.4%的速度增长。其他生产国的平均年产量增长率如下:伊朗(每年3.3%)和阿尔及利亚(每年5.8%)。
进口情况
2024年,中东和北非地区家用洗涤和干燥机的进口量终于开始上升,在连续两年下降后达到530万台。在回顾期内,进口量略有减少。2019年的增长率最为显著,增长了22%。2015年的进口量达到峰值,为660万台;然而,从2016年到今年,进口量略有下降。
按价值计算,今年洗涤和干燥机的进口额大幅增加至12亿美元。总体而言,进口呈现出相对平稳的趋势。2019年的增长率最为显著,增长了14%。在回顾期内,进口额在2013年达到最高水平,为12亿美元;此后,到今年一直保持平稳。
各国进口量
2024年,阿拉伯联合酋长国(85.4万台)、伊拉克(79.8万台)、土耳其(71.1万台)、以色列(63.4万台)、沙特阿拉伯(56.2万台)和摩洛哥(41.8万台)约占总进口量的75%。利比亚(20.9万台)、约旦(17.4万台)、阿尔及利亚(16.9万台)和埃及(13.1万台)占总进口量的份额较小。
从2013年到2024年,伊拉克的增幅最大,年均复合增长率为7.3%,而其他领先国家的进口增长速度相对较慢。
按价值计算,中东和北非地区最大的洗涤和干燥机进口市场是土耳其(2.72亿美元)、以色列(1.7亿美元)和阿拉伯联合酋长国(1.65亿美元),合计占总进口量的51%。伊拉克、沙特阿拉伯、摩洛哥、利比亚、约旦、埃及和阿尔及利亚略微落后,合计占总进口量的39%。
在主要进口国中,伊拉克的进口额增长率最高,年均复合增长率为8.0%,而其他领先国家的进口增长速度相对较慢。
按类型划分的进口
全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)是主要的进口产品,进口量约为320万台,占总进口量的61%。带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动),干燥亚麻容量不超过10公斤(103.3万台)在总进口量中排名第二,占20%,其次是干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(13%)和家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(5.8%)。
全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)在进口量方面呈现出相对平稳的趋势。与此同时,干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(+8.4%)显示出积极的增长速度。此外,干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤成为中东和北非地区进口增长最快的类型,从2013年到2024年的年均复合增长率为+8.4%。相比之下,带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动),干燥亚麻容量不超过10公斤(-5.5%)和家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(-6.9%)在同一时期呈现出下降趋势。全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)(+9.6个百分点)和干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(+8.5个百分点)显著加强了其在总进口量中的地位,而家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤和带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动),干燥亚麻容量不超过10公斤的份额分别从2013年到2024年减少了-5.5%和-12.7%。
按价值计算,全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)(7.05亿美元)构成中东和北非地区进口的最大的家用洗涤和干燥机类型,占总进口量的59%。排名第二的是干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(2.94亿美元),占总进口量的25%。其次是带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动),占9.3%。
对于全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤),从2013年到今年,进口量保持相对稳定。对于其他产品,平均年增长率如下:干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(每年+11.4%)和带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动)(每年-7.2%)。
按类型划分的进口价格
今年中东和北非地区的进口价格为每台226美元,与去年相比保持相对不变。在过去十一年中,它以平均每年1.1%的速度增长。2023年的增长率最为显著,与去年相比增长了9.5%。在回顾期内,进口价格在今年创下历史新高,预计将在不久的将来保持增长。
主要进口产品之间的平均价格存在显著差异。今年,价格最高的产品是干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(每台416美元),而带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动)(每台107美元)的价格是最低的。
从2013年到2024年,在价格方面增长最显著的是家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(+5.3%),而其他产品的进口价格数字呈现出混合趋势。
按国家划分的进口价格
今年中东和北非地区的进口价格为每台226美元,与去年相比保持不变。在过去十一年中,它以平均每年1.1%的速度增长。2023年的增长率最为显著,与去年相比,进口价格增长了9.5%。在回顾期内,进口价格在今年创下历史新高,并且可能会在未来几年内稳定增长。
价格因目的地国家而异:在主要进口国中,价格最高的国家是土耳其(每台383美元),而阿尔及利亚(每台130美元)的价格是最低的。
从2013年到今年,在价格方面增长最显著的是土耳其(+2.3%),而其他领先国家的价格增长速度相对较慢。
出口情况
2024年,中东和北非地区家用洗涤和干燥机的出口量显著下降至590万台,与去年相比减少了-26.1%。从2013年到今年,总出口量略有增长:在过去十一年中,其出口量以平均每年1.7%的速度增长。然而,趋势模式表明,在整个分析期间记录到一些显著的波动。根据今年的数据,出口量与2021年的指数相比下降了-30.9%。2015年的增长速度最为显著,当时出口量与去年相比增长了31%。在回顾期内,出口量在2016年达到最高水平,为870万台;然而,从2017年到今年,出口量保持在较低水平。
按价值计算,今年洗涤和干燥机的出口额略有下降至16亿美元。从2013年到今年,总出口额略有增长:在过去十一年中,其价值以平均每年5.1%的速度增长。然而,趋势模式表明,在整个分析期间记录到一些显著的波动。根据今年的数据,出口额与2021年的指数相比下降了-4.7%。2014年的增长速度最快,增长了18%。2021年的出口额达到最高水平,为17亿美元;然而,从2022年到今年,出口额未能恢复势头。
各国出口量
土耳其在出口结构中占据主导地位,在2024年记录了560万台,约占总出口量的93%。以下出口国 - 埃及(12.2万台)和阿尔及利亚(10.8万台) - 各占总出口量的3.9%。
从2013年到今年,土耳其洗涤和干燥机出口的平均年增长率为+1.7%。与此同时,阿尔及利亚(+46.4%)显示出积极的增长速度。此外,阿尔及利亚成为中东和北非地区出口增长最快的出口国,从2013年到今年的年均复合增长率为+46.4%。相比之下,埃及(-1.8%)在同一时期呈现出下降趋势。阿尔及利亚(+1.8个百分点)显著加强了其在总出口量中的地位,而其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,土耳其(15亿美元)仍然是中东和北非地区最大的洗涤和干燥机供应国,占总出口量的92%。埃及(7100万美元)位居第二,占总出口量的4.4%。
在土耳其,洗涤和干燥机的出口额从2013年到今年以平均每年4.9%的速度增长。在其他国家,平均年增长率如下:埃及(每年+12.2%)和阿尔及利亚(每年+46.6%)。
按类型划分的出口
全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)是最大的出口产品,出口量约为490万台,占总出口量的82%。紧随其后的是干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(82.9万台),占总出口量的14%。以下类型 - 家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(12万台)和家用或洗衣型洗衣机;带有内置离心干燥机的非全自动洗衣机,干燥亚麻容量不超过10公斤(9.8万台) - 各占总出口量的3.7%。
全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)的出口额从2013年到今年以平均每年1.4%的速度增长。与此同时,干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(+4.8%)和家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(+3.7%)显示出积极的增长速度。此外,干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤成为中东和北非地区出口增长最快的类型,从2013年到今年的年均复合增长率为+4.8%。相比之下,带有内置离心干燥机的家用或洗衣型洗衣机(非全自动)(-3.2%)在同一时期呈现出下降趋势。干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(+3.9个百分点)显著加强了其在总出口量中的地位,而全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)的份额从2013年到今年减少了-3.1%。其他产品的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)(9.21亿美元)、干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(5.81亿美元)和家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(6700万美元)构成了2024年出口额最高的产品,合计占总出口额的98%。
在主要出口产品中,干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤的出口额增长率最高,在回顾期内的年均复合增长率为+15.9%,而其他产品的出口额增长速度相对较慢。
按类型划分的出口价格
2024年,中东和北非地区的出口价格为每台269美元,与去年相比增长了30%。从2013年到今年,出口价格呈现出显著增长:在过去十一年中,其价格以平均每年3.3%的速度增长。然而,趋势模式表明,在整个分析期间记录到一些显著的波动。根据今年的数据,洗涤和干燥机的出口价格与2022年的指数相比增长了+45.0%。因此,出口价格达到了峰值水平,并且可能在短期内继续增长。
主要出口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年,价格最高的产品是干燥机;干燥亚麻容量不超过10公斤(每台701美元),而全自动家用或洗衣型洗衣机(干燥亚麻容量不超过10公斤)(每台188美元)的平均出口价格是最低的。
从2013年到今年,在价格方面增长最显著的是家用或洗衣型洗衣机;非全自动,没有内置离心干燥机,干燥亚麻容量不超过10公斤(+11.4%),而其他产品的价格增长速度相对较慢。
按国家划分的出口价格
2024年,中东和北非地区的出口价格为每台269美元,与去年相比增长了30%。从2013年到今年,出口价格呈现出显著增长:在过去十一年中,其价格以平均每年3.3%的速度增长。然而,趋势模式表明,在整个分析期间记录到一些显著的波动。根据今年的数据,洗涤和干燥机的出口价格与2022年的指数相比增长了+45.0%。因此,出口价格达到了峰值水平,并且可能在短期内继续增长。
价格因原产国而异:在主要供应国中,价格最高的国家是埃及(每台578美元),而阿尔及利亚(每台140美元)的价格是最低的。
从2013年到今年,在价格方面增长最显著的是埃及(+14.2%),而其他领先国家的价格增长速度相对较慢。
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