中东运动服市场十年增长5.3%!沙特、土耳其成掘金地?

对于关注中东市场的中国跨境电商从业者来说,了解当地的运动服、滑雪服和泳装市场至关重要。外媒IndexBox发布的最新报告显示,中东地区对这类服装的需求正在增长,这为相关企业带来了机遇。
市场预测
报告预测,在中东地区,运动服、滑雪服和泳装的市场消费将在未来十年继续呈现上升趋势。预计从2024年到2035年,市场将以+2.3%的复合年增长率加速扩张,到2035年底,市场容量将达到1.03亿件。
从价值方面来看,预计从2024年到2035年,市场将以+5.3%的复合年增长率增长,到2035年底,市场价值将达到16亿美元(以名义批发价格计算)。
消费情况
中东地区运动服、滑雪服和泳装的消费量在经历了三年的增长后,于2024年出现了显著下降,销量下降了-8.9%,降至8000万件。
尽管如此,在报告期内,消费量总体上呈现相对平稳的趋势。2019年录得最显著的增长率,较上年增长6.1%。回顾过去,消费量在2023年达到峰值8800万件,随后一年有所回落。
2024年,中东地区运动服装市场价值略有下降,稳定在9.19亿美元,与上年持平。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。整体而言,消费继续呈现小幅增长态势。因此,消费达到了23亿美元的峰值水平。从2021年到2024年,市场增长未能重拾动力。
各国消费情况
2024年,消费量最高的国家是土耳其(1900万件)、伊朗(1600万件)和沙特阿拉伯(1200万件),合计占总消费量的59%。伊拉克、阿拉伯联合酋长国、以色列、也门和阿拉伯叙利亚共和国略微落后,合计占31%。
从2013年到2024年,在主要消费国中,也门的消费增长率最为显著(复合年增长率为+3.8%),而其他领先国家的消费增长速度较为温和。
按价值计算,中东最大的运动服装市场是沙特阿拉伯(2.1亿美元)、伊朗(1.93亿美元)和土耳其(1.43亿美元),合计占市场总额的59%。伊拉克、也门、阿拉伯叙利亚共和国、以色列和阿拉伯联合酋长国略微落后,合计占26%。
就主要消费国而言,也门的市场规模在报告期内录得最高增长率,复合年增长率为+4.4%,而其他领先国家的市场增长速度较为温和。
2024年,人均运动服装消费量最高的国家是阿拉伯联合酋长国(每千人508件)、以色列(每千人468件)和沙特阿拉伯(每千人336件)。
从2013年到2024年,沙特阿拉伯的增幅最大(复合年增长率为+1.5%),而其他领先国家的人均消费量则呈现出不同的趋势。
生产情况
2024年,中东地区运动服、滑雪服和泳装的产量下降了-7.3%,降至8800万件,在经历了五年的增长后,连续第三年下降。总体生产情况表明,从2013年到2024年,产量显著增长:过去十一年中,其销量以平均每年+3.0%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间,产量出现了一些显著的波动。根据2024年的数据,与2021年的指数相比,产量下降了-16.5%。2021年录得最显著的增长率,产量较上年增长15%。因此,产量达到了1.06亿件的峰值。从2022年到2024年,产量增长仍然处于较低水平。
按价值计算,2024年,以出口价格估算,运动服装产量略有下降,降至8.96亿美元。总的来说,生产呈现出显著增长。2020年录得最显著的增长率,产量增长了176%。因此,产量达到了23亿美元的峰值水平。从2021年到2024年,产量增长仍然处于较低水平。
各国生产情况
土耳其(4300万件)仍然是中东地区最大的运动服装生产国,约占总量的49%。此外,土耳其的运动服装产量超过了第二大生产国伊朗(1600万件)的三倍。沙特阿拉伯(980万件)的总产量排名第三,占11%。
从2013年到2024年,土耳其的销量平均年增长率为+5.2%。其余生产国的平均年产量增长率如下:伊朗(每年+0.3%)和沙特阿拉伯(每年+1.7%)。
进口情况
2024年,中东地区运动服、滑雪服和泳装的海外采购量下降了-28%,降至1800万件,在经历了2年的增长后,连续第二年下降。总的来说,进口呈现出明显的萎缩。2022年录得最显著的增长率,较上年增长32%。因此,进口达到了2700万件的峰值。从2023年到2024年,进口增长未能重拾动力。
按价值计算,2024年,运动服装进口额略有下降,降至1.61亿美元。总的来说,进口呈现出相对平稳的趋势。2022年的增长速度最快,进口额增长了42%。因此,进口额达到了1.9亿美元的峰值。从2023年到2024年,进口增长未能重拾动力。
各国进口情况
2024年,阿拉伯联合酋长国(550万件)遥遥领先,其次是伊拉克(320万件)、以色列(290万件)、沙特阿拉伯(260万件)和土耳其(200万件),这些国家是运动服、滑雪服和泳装的主要进口国,合计占进口总量的90%。科威特(39万件)和也门(35.9万件)紧随其后,各占进口总量的4.1%。
从2013年到2024年,在主要进口国中,沙特阿拉伯的采购增长率最为显著(复合年增长率为+17.3%),而其他领先国家的进口增长速度较为温和。
按价值计算,中东最大的运动服装进口市场是阿拉伯联合酋长国(4600万美元)、土耳其(3100万美元)和沙特阿拉伯(3100万美元),合计占进口总额的67%。
就主要进口国而言,沙特阿拉伯的进口额在报告期内录得最高增长率,复合年增长率为+20.0%,而其他领先国家的采购额增长速度较为温和。
各国进口价格
2024年,中东地区的进口价格为每件8.9美元,较上年增长33%。从2013年到2024年,进口价格平均每年增长+2.7%。因此,进口价格达到了峰值水平,并可能在短期内继续增长。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,价格最高的国家是科威特(每件17美元),而也门(每件2美元)的价格最低。
从2013年到2024年,科威特的价格增长率最为显著(+7.5%),而其他领先国家的价格增长速度较为温和。
出口情况
2024年,中东地区运动服、滑雪服和泳装的海外出货量下降了-18.9%,降至2700万件,在经历了7年的增长后,连续第三年下降。总的来说,出口呈现出强劲的增长。2021年的增长速度最快,较上年增长36%。因此,出口达到了4700万件的峰值。从2022年到2024年,出口增长仍然处于较低水平。
按价值计算,2024年,运动服装出口额下降至1.84亿美元。总的来说,出口呈现出蓬勃的增长。2021年录得最显著的增长率,较上年增长45%。因此,出口额达到了2.38亿美元的峰值。从2022年到2024年,出口增长仍然处于较低水平。
各国出口情况
土耳其是运动服、滑雪服和泳装的主要出口国之一,其出货量占出口总量的三分之二以上。
从2013年到2024年,土耳其在运动服、滑雪服和泳装出口方面的增长速度也是最快的,复合年增长率为+7.9%。土耳其(+1.8个百分点)在出口总量中的地位显著增强,而其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,土耳其(1.79亿美元)仍然是中东地区最大的运动服装供应国。
从2013年到2024年,土耳其的价值平均年增长率为+8.2%。
各国出口价格
2024年,中东地区的出口价格为每件6.9美元,较上年上涨13%。在报告期内,出口价格继续呈现相对平稳的趋势。2023年的增长速度最快,出口价格较上年上涨21%。2013年,出口价格达到峰值,为每件7.1美元;然而,从2014年到2024年,出口价格略低于这一水平。
由于只有一个主要的出口目的地,平均价格水平由土耳其的价格决定。
从2013年到2024年,土耳其的价格增长率为每年+0.2%。
对于中国的跨境电商从业者来说,这份报告提供了一个了解中东市场运动服装行业现状和未来趋势的窗口。企业可以根据报告中的数据和分析,制定更有效的市场策略,把握机遇,实现业务增长。
以下是一些关键数据,方便大家快速了解中东运动服装市场:
| 指标 | 2024年数据 | 预测(2024-2035年) |
|---|---|---|
| 市场容量(销量) | 8000万件 | 复合年增长率+2.3% |
| 市场价值 | 9.19亿美元 | 复合年增长率+5.3% |
| 主要消费国 | 土耳其、伊朗、沙特阿拉伯 | |
| 主要生产国 | 土耳其 | |
| 主要进口国 | 阿联酋、伊拉克、以色列、沙特阿拉伯 | |
| 主要出口国 | 土耳其 |
数据来源:外媒IndexBox市场情报平台
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