MENA农机掘金!撒播机市场6.57亿,沙特增长8.9%!

中东及北非(MENA)地区作为全球农业发展的重要区域,其农业现代化进程持续受到关注。在这一背景下,肥料撒播机与粪肥撒播机作为提升农业生产效率、促进可持续农业发展的关键农机设备,其市场动态对全球相关产业都具有参考价值。这些设备的普及和技术进步,不仅能帮助当地农户更有效地利用农家肥和化肥,还能减少资源浪费,对区域农业的绿色转型贡献力量。
近期数据显示,MENA地区对这类农业机械的需求呈现稳健增长态势。预计在未来十年,即从2024年至2035年,该市场将继续保持上行趋势。根据海外报告的预测,到2035年,该地区粪肥撒播机与肥料撒播机的市场销量有望达到5.7万台,年均复合增长率约为0.9%。
从市场价值来看,预计到2035年,MENA地区的粪肥撒播机与肥料撒播机市场总值将达到6.57亿美元(按名义批发价格计算),年均复合增长率预计为1.4%。这表明市场在销量稳定增长的同时,产品附加值和整体经济规模也在逐步扩大。
市场消费概况
去年,MENA地区的粪肥撒播机消费量达到5.2万台,相较于2023年增长了3.2%。尽管如此,从整体趋势来看,过去几年消费量呈现相对平稳的态势,并曾在历史高点达到7万台。自2016年至去年,消费增长未能恢复到之前的强劲势头。
从市场价值维度来看,去年MENA地区粪肥撒播机市场的总价值为5.63亿美元,比上一年增长了3.3%。自2013年至去年,市场价值的年均增长率为1.1%,但在此期间也伴随着明显的波动。市场价值曾达到6.88亿美元的峰值,而从2016年至去年,市场增长速度相对温和。
主要国家消费分析
在MENA地区,部分国家对粪肥撒播机的消费需求尤为突出。
| 国家/地区 | 去年消费量 (千台) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 16 | 31 | -2.3 |
| 埃及 | 6.9 | 13.3 | +4.1 |
| 伊朗 | 6.2 | 12 | +1.9 |
土耳其是MENA地区最大的粪肥撒播机消费国,其消费量占据了总量的31%,超过第二大消费国埃及的两倍。埃及和伊朗紧随其后,分别占有约13.3%和12%的市场份额。在消费增长率方面,埃及和伊朗表现出积极的增长态势,而土耳其的消费量则有所缩减。
从消费价值来看,沙特阿拉伯、土耳其和以色列是MENA地区最大的粪肥撒播机市场,总计占据了市场总价值的58%。
| 国家/地区 | 去年消费价值 (百万美元) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 175 | 31.1 | +8.9 |
| 土耳其 | 97 | 17.2 | 适中增长 |
| 以色列 | 52 | 9.2 | 适中增长 |
沙特阿拉伯在主要消费国中展现出最高的市场规模增长率。此外,部分国家的人均粪肥撒播机消费量也值得关注。去年,土耳其、沙特阿拉伯和以色列的人均消费水平居于前列。
| 国家/地区 | 去年人均消费量 (台/百万人) | 2013年至去年增长率排名 |
|---|---|---|
| 土耳其 | 183 | - |
| 沙特阿拉伯 | 130 | - |
| 以色列 | 129 | - |
| 也门 | - | 增长最快 (+2.2%) |
在关键消费国中,也门在过去几年的人均消费增长率表现最为显著。
区域生产情况
去年,MENA地区的粪肥撒播机产量小幅增长至5.1万台,较2023年增加了3.2%。总体而言,该地区的生产量呈现出相对平稳的趋势。在2015年,产量曾达到7万台的峰值,增长了30%。然而,从2016年至去年,生产增长势头有所放缓。
从价值来看,去年粪肥撒播机总产量价值小幅上升至5.7亿美元(按出口价格估算)。自2013年至去年,总产值年均增长率为1.2%,但期间也存在显著波动。2015年曾出现最快的增长,较上一年增长了32%。此后,从2016年至去年,生产价值增长未能恢复到之前的水平。
主要生产国分析
在MENA地区,土耳其是粪肥撒播机的主要生产国。
| 国家/地区 | 去年生产量 (千台) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 16 | 31 | -2.5 |
| 埃及 | 6.9 | 13.5 | +4.1 |
| 伊朗 | 6.2 | 12.2 | +1.9 |
土耳其的粪肥撒播机产量占据了总量的31%,超过埃及两倍。埃及和伊朗也扮演着重要的生产角色,分别占有约13.5%和12.2%的份额。在生产量增长方面,埃及和伊朗呈现积极增长,而土耳其则有所下降。
进口市场动态
去年,MENA地区粪肥撒播机与肥料撒播机的进口量在连续六年增长后首次出现下降,减少了2.7%至652台。总体而言,进口量呈现温和回调。2023年进口量增长6.5%,是近年增速最快的一年。历史数据显示,进口量曾在2013年达到793台的峰值,但从2014年至去年,进口量未能恢复原有增长势头。
从价值来看,去年粪肥撒播机进口额降至980万美元。自2013年至去年,进口总额年均增长1.6%,显示出温和增长,但期间波动明显。相较于2017年的数据,去年的进口额增长了83.8%。2021年曾出现最快的增长,增幅达14%。进口额在2023年达到1000万美元的峰值,随后在去年有所回落。
主要进口国分析
MENA地区部分国家是粪肥撒播机的重要进口市场。
| 国家/地区 | 去年进口量 (台) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 170 | 26.1 | +15.2 |
| 伊拉克 | 148 | 22.7 | 适中增长 |
| 阿尔及利亚 | 134 | 20.5 | 适中增长 |
| 摩洛哥 | 69 | 10.6 | 适中增长 |
| 以色列 | 31 | 4.8 | 适中增长 |
| 埃及 | 20 | 3.1 | 适中增长 |
| 突尼斯 | 13 | 2 | 适中增长 |
土耳其、伊拉克和阿尔及利亚是MENA地区进口量最大的国家,三者合计占总进口量的69%。摩洛哥和以色列也占据了一定份额。在进口增长方面,土耳其的增速最为显著。
从进口价值来看,阿尔及利亚是最大的进口市场,占据了总进口额的51%。
| 国家/地区 | 去年进口价值 (百万美元) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 5 | 51 | +10.9 |
| 土耳其 | 1.8 | 19 | +5.3 |
| 伊拉克 | 0.8 | 8.3 | -8.0 |
阿尔及利亚的进口价值年均增长率最高,而伊拉克则有所下降。
进口价格走势
去年,MENA地区粪肥撒播机的平均进口价格为每台1.5万美元,较上一年下降了3.4%。自2013年至去年,进口价格年均增长3.4%,呈现稳健的上升趋势,但期间波动较为显著。2014年价格曾增长11%,是增速最快的一年。价格在2023年达到每台1.6万美元的峰值,随后在去年小幅回落。
不同进口国之间的平均价格存在显著差异。去年,在主要进口国中,埃及的进口价格最高,为每台3.9万美元;而突尼斯则相对较低,为每台4100美元。埃及的进口价格增长率尤为突出,年均增长16.0%。
出口市场动态
去年,MENA地区粪肥撒播机与肥料撒播机的出口量自2021年以来首次下降,减少了1.4%至136台,结束了为期两年的增长趋势。总体而言,出口量曾出现大幅下降。2020年出口量增长47%,是增速最快的一年。出口量曾在2016年达到744台的峰值,但从2017年至去年,出口量未能恢复原有增长势头。
从价值来看,去年粪肥撒播机出口额小幅下降至200万美元。总体而言,出口价值曾大幅下降。2014年出口额增长25%,是增速最快的一年。出口价值曾在2016年达到750万美元的历史高点,但从2017年至去年,出口额保持在相对较低的水平。
主要出口国分析
土耳其是MENA地区粪肥撒播机与肥料撒播机的主要出口国。
| 国家/地区 | 去年出口量 (台) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 71 | 52 | -13.8 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 33 | 24 | 相对平稳 |
| 埃及 | 15 | 11 | +31.3 |
| 以色列 | 6 | 4.4 | -9.0 |
| 伊朗 | 4 | 2.9 | -18.9 |
土耳其的出口量占据了总量的52%,阿拉伯联合酋长国和埃及也分别占据24%和11%的份额。埃及在过去几年表现出积极的出口增长态势,年均复合增长率高达31.3%,成为MENA地区增长最快的出口国。相比之下,土耳其、以色列和伊朗的出口量则有所下降。
在市场份额变化方面,阿拉伯联合酋长国和埃及的市场份额显著增加,分别提升了17个和14个百分点,而土耳其和伊朗的市场份额则有所缩减。
从出口价值来看,阿拉伯联合酋长国是MENA地区最大的粪肥撒播机供应国,其出口额高达170万美元,占据总出口额的88%。
| 国家/地区 | 去年出口价值 (百万美元) | 占MENA地区总份额 (%) | 2013年至去年年均增长率 (%) |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1.7 | 88 | +10.5 |
| 土耳其 | 0.104 | 5.3 | -29.3 |
| 埃及 | 0.094 | 4.7 | +31.7 |
阿拉伯联合酋长国在出口价值方面的年均增长率为10.5%,而埃及的增长率更高达31.7%。
出口价格走势
去年,MENA地区粪肥撒播机的平均出口价格为每台1.4万美元,较上一年下降了2.3%。自2013年至去年,出口价格年均增长1.3%。2021年价格曾增长29%,是增速最快的一年。价格在2023年达到每台1.5万美元的峰值,随后在去年小幅下降。
不同出口国之间的平均价格存在显著差异。在主要供应商中,阿拉伯联合酋长国的出口价格最高,为每台5.2万美元;而以色列的出口价格相对较低,为每台91美元。阿拉伯联合酋长国在价格增长方面表现最为突出,年均增长10.2%。
对中国跨境行业的启示
MENA地区的农机市场,特别是粪肥撒播机和肥料撒播机领域,展现出其独特的市场特性和发展潜力。尽管部分区域消费和生产增长有所波动,但整体市场仍呈现出稳定的需求基础和未来的增长预期。对于中国的跨境电商和贸易企业而言,深入了解这一区域的农业现代化需求、各国的消费习惯与价格敏感度至关重要。
中东及北非地区持续的农业投入和对高效农机的需求,为中国制造的同类产品提供了潜在的市场空间。企业可以关注该地区不同国家的具体需求,例如沙特阿拉伯在价值消费上的高增长,埃及在消费和生产上的稳健提升,以及土耳其作为区域生产和消费大国的地位。
未来,随着当地对可持续农业和提高农产品产量的重视,对技术先进、性价比高的农机设备需求有望进一步释放。中国的相关产业可以积极把握这些机遇,通过差异化策略和本地化服务,深入拓展MENA市场。建议国内相关从业人员持续关注这些市场动态,以期在全球农业发展中寻找新的合作与增长点。
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