豆类市场巨变!进口暴跌34%,俄猛增245%!
在日益变化的全球经济格局中,农产品贸易,特别是豆类市场,对我国的食物安全与国际贸易平衡具有重要意义。豆类作为重要的植物蛋白来源,不仅满足着国内日益增长的健康饮食需求,也深刻影响着全球农产品供应链。近期一份海外报告深入分析了我国豆类市场的动态、规模、趋势及未来展望,为我们理解这一关键领域提供了最新视角。
市场展望与消费趋势
随着国内市场对豆类需求的持续增长,预计未来十年我国豆类市场将保持向好态势。尽管增长速度预计有所放缓,但整体市场仍将稳健扩张。报告预测,到2035年,我国豆类市场总额有望达到64亿美元。
在消费方面,今年我国豆类消费量降至690万吨,较2024年下降了14.6%。尽管如此,从2013年到今年,我国豆类总消费量仍呈现出稳步增长的态势,年均增长率达到4.5%。值得注意的是,消费量曾在2024年达到810万吨的峰值,随后在今年有所回落。
从价值来看,今年我国豆类市场总值降至57亿美元,较去年缩减了6.3%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入。整体而言,从2013年到今年,总消费价值呈现显著增长,年均增长率为5.3%。市场规模曾在2024年达到60亿美元的最高水平,随后在今年有所下降。
在各类豆产品中,干豌豆、干豆和干蚕豆及马豆是今年我国豆类消费市场的主力军,它们共同占据了总消费量的92%。从2013年到今年,干豆的消费增长尤为突出,年均复合增长率高达20.5%。
从价值层面观察,干豆、干蚕豆及马豆和干豌豆同样是市场价值最高的品种,三者合计占市场总值的87%。其中,干豆的市场规模年均复合增长率达到20.7%,增速领先。这反映出国内消费者对这些豆类产品的需求持续旺盛。
产品类型 | 2025年消费量 (万吨) | 2025年消费价值 (亿美元) | 2013-2025年消费量复合年增长率(%) | 2013-2025年消费价值复合年增长率(%) |
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干豌豆 | 290 | 11 | 适度增长 | 适度增长 |
干豆 | 180 | 20 | 20.5 | 20.7 |
干蚕豆及马豆 | 170 | 19 | 适度增长 | 适度增长 |
合计 | 占总消费量的92% | 占总市场价值的87% | - | - |
国内生产概况
今年我国豆类产量略有下降,达到480万吨,较去年下降了0.2%。然而,从2013年到今年,总产量仍以每年1.7%的平均速度增长,波动相对平稳。产量曾在2018年达到500万吨的峰值,此后从2019年到今年,产量维持在较低水平。我国豆类产量的温和增长,主要得益于播种面积的略微扩大和单产的温和提升。
从产值来看,今年我国豆类产值估计为73亿美元。总产值从2013年到今年呈现温和增长态势,年均增长率为3.9%。依据今年数据,产量较2023年下降了11.6%。豆类产值曾在2023年达到83亿美元的峰值,但从2024年到今年,产值未能恢复增长势头。
在具体产品类型上,干蚕豆及马豆、干豌豆和干豆是我国豆类生产的主要品种,三者合计占总产量的93%。小扁豆、其他豆类产品和鹰嘴豆合计占比6.8%。从2013年到今年,鹰嘴豆的产量增速最为显著,年均复合增长率为4.2%。
在产值方面,干豆、干蚕豆及马豆和干豌豆是今年产值最高的豆类产品,总计占总产值的92%。小扁豆、其他豆类产品和鹰嘴豆合计占比8.2%。其中,小扁豆的产值年均复合增长率最高,达到6.8%。
产品类型 | 2025年产量 (万吨) | 2025年产值 (亿美元) | 2013-2025年产量复合年增长率(%) | 2013-2025年产值复合年增长率(%) |
---|---|---|---|---|
干蚕豆及马豆 | 170 | 19 | 适度增长 | 适度增长 |
干豌豆 | 150 | 8.85 | 适度增长 | 适度增长 |
干豆 | 130 | 21 | 适度增长 | 适度增长 |
鹰嘴豆 | - | - | 4.2 | 适度增长 |
小扁豆 | - | - | 适度增长 | 6.8 |
合计 | 占总产量的93% | 占总产值的92% | - | - |
在单产方面,今年我国豆类平均单产略有下降,为每公顷1.8吨,与去年基本持平。从2013年到今年,平均单产年均增长率为1.1%,走势相对稳定,仅有细微波动。平均单产曾在2024年达到每公顷1.9吨的创纪录水平,随后在今年略有下降。
今年我国豆类收获面积达到260万公顷,与去年持平。从2013年到今年,收获面积的趋势相对平缓。收获面积曾在2018年达到280万公顷的峰值,但从2019年到今年,收获面积未能恢复增长势头。
进口市场透视
今年,我国豆类进口量显著下降至230万吨,较2024年骤降33.9%。尽管进口量在今年有所回落,但从历史数据来看,我国豆类进口量总体呈现强劲增长态势。进口量曾在2024年达到340万吨的峰值,随后在今年大幅缩减。
从价值来看,今年我国豆类进口额锐减至13亿美元。尽管如此,从2013年到今年,进口额总体呈现显著增长。进口额曾在2023年达到17亿美元的创纪录水平,但从2024年到今年,进口额保持在较低水平。
今年,俄罗斯(64.7万吨)、加拿大(59.5万吨)和缅甸(47.9万吨)是我国豆类进口的主要供应国,三者合计占总进口量的76%。从2013年到今年,俄罗斯的进口量增速最为突出,年均复合增长率高达245.3%。
从价值来看,缅甸(3.27亿美元)、加拿大(2.64亿美元)和俄罗斯(2.22亿美元)是我国豆类进口价值最高的供应国,三者合计占总进口额的64%。在主要供应国中,俄罗斯的进口额年均复合增长率最高,达到225.8%。
供应国家 | 2025年进口量 (万吨) | 2025年进口价值 (亿美元) | 2013-2025年进口量复合年增长率(%) | 2013-2025年进口价值复合年增长率(%) |
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俄罗斯 | 64.7 | 2.22 | 245.3 | 225.8 |
加拿大 | 59.5 | 2.64 | 适度增长 | 适度增长 |
缅甸 | 47.9 | 3.27 | 适度增长 | 适度增长 |
合计 | 占总进口量的76% | 占总进口额的64% | - | - |
在进口产品类型方面,今年干豌豆(140万吨)是我国进口量最大的豆类产品,占总进口量的61%。其次是干豆(68.5万吨)和其他豆类产品(16.3万吨)。从2013年到今年,干豆的进口量年均复合增长率最高,达到36.0%。
从价值来看,干豌豆(5.58亿美元)、干豆(5.34亿美元)和其他豆类产品(1.47亿美元)是我国进口价值最高的豆类产品,合计占总进口额的97%。其中,鹰嘴豆的进口价值年均复合增长率最高,达到78.7%。
产品类型 | 2025年进口量 (万吨) | 2025年进口价值 (亿美元) | 2013-2025年进口量复合年增长率(%) | 2013-2025年进口价值复合年增长率(%) |
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干豌豆 | 140 | 5.58 | 2.7 | 适度增长 |
干豆 | 68.5 | 5.34 | 36.0 | 适度增长 |
其他豆类产品 | 16.3 | 1.47 | 11.4 | 适度增长 |
鹰嘴豆 | - | - | 适度增长 | 78.7 |
小扁豆 | - | - | 适度增长 | 适度增长 |
合计 | - | 占总进口额的97% | - | - |
今年我国豆类平均进口价格为每吨562美元,较去年上涨了13%。进口价格的波动相对平缓。价格上涨最显著发生在2023年,涨幅高达50%,达到每吨676美元的峰值。然而,从2024年到今年,平均进口价格未能恢复此前的高点。
不同豆类产品的进口价格差异明显,干蚕豆及马豆的平均进口价格最高,为每吨91.3万美元,而干豌豆的价格最低,为每吨401美元。从2013年到今年,干蚕豆及马豆的进口价格涨幅最为显著,年均复合增长率为30.7%。
在主要供应国中,今年印度(每吨1,317美元)的进口价格最高,而俄罗斯(每吨343美元)的价格最低。从2013年到今年,乌兹别克斯坦的价格涨幅最为突出,年均复合增长率为4.2%。
出口市场扫描
今年,我国豆类出口量增长0.4%至20.7万吨,在经历了六年的下滑后连续两年实现增长。然而,从整体趋势来看,出口量仍处于显著下降通道。出口量曾在2013年达到84.2万吨的峰值,但从2014年到今年,出口量未能恢复增长势头。
从价值来看,今年我国豆类出口额降至3.25亿美元。从2013年到今年,出口额同样呈现急剧下滑。出口额曾在2013年达到10亿美元的峰值,但从2014年到今年,出口额未能恢复增长势头。
今年,日本(4.5万吨)、韩国(2.4万吨)和印度(2.3万吨)是我国豆类出口的主要目的地,三者合计占总出口量的44%。意大利、中国台湾地区、美国、墨西哥、泰国、沙特阿拉伯、菲律宾、越南、古巴和巴西等国家和地区也占据了总出口量的29%。从2013年到今年,泰国是我国豆类出口增速最快的国家,年均复合增长率为8.7%。
从价值来看,今年日本(8500万美元)仍是我国豆类出口的关键海外市场,占出口总额的26%。韩国(3300万美元)和印度(2760万美元)紧随其后。从2013年到今年,对日本的出口价值年均复合增长率为-2.4%。
出口国家(地区) | 2025年出口量 (万吨) | 2025年出口价值 (万美元) | 2013-2025年出口量复合年增长率(%) | 2013-2025年出口价值复合年增长率(%) |
---|---|---|---|---|
日本 | 4.5 | 8500 | 适度增长 | -2.4 |
韩国 | 2.4 | 3300 | 适度增长 | -1.9 |
印度 | 2.3 | 2760 | 适度增长 | -8.9 |
泰国 | - | - | 8.7 | 适度增长 |
合计 | 占总出口量的44% | 占总出口额的26% | - | - |
在出口产品类型方面,干豆(18.1万吨)是我国最大的豆类出口产品,占总出口量的88%。干蚕豆及马豆(1.1万吨)和其他豆类产品(8600吨)紧随其后。从2013年到今年,干豆的出口量年均复合增长率为-12.7%。
从价值来看,干豆(2.94亿美元)仍是我国最大的豆类出口产品,占总出口额的90%。干蚕豆及马豆(1400万美元)和其他豆类产品(1100万美元)位居其后。从2013年到今年,干豆的出口价值年均复合增长率为-10.3%。
产品类型 | 2025年出口量 (万吨) | 2025年出口价值 (亿美元) | 2013-2025年出口量复合年增长率(%) | 2013-2025年出口价值复合年增长率(%) |
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干豆 | 18.1 | 2.94 | -12.7 | -10.3 |
干蚕豆及马豆 | 1.1 | 0.14 | -2.0 | -0.5 |
其他豆类产品 | 0.86 | 0.11 | 5.9 | 2.6 |
小扁豆 | - | - | 适度增长 | 6.3 |
合计 | - | 占总出口额的90% | - | - |
今年,我国豆类平均出口价格为每吨1,572美元,较去年下降3%。从2013年到今年,出口价格年均增长2.5%。价格上涨最显著发生在2022年,涨幅高达27%。出口价格曾在2023年达到每吨1,818美元的峰值,但从2024年到今年,出口价格未能恢复增长势头。
不同出口产品类型的价格差异显著。今年,干豆的价格最高,为每吨1,621美元,而干豌豆的价格最低,为每吨728美元。从2013年到今年,小扁豆的价格涨幅最为突出,年均复合增长率为6.3%。
在主要出口市场中,今年对巴西的出口价格最高,为每吨2,276美元,而对菲律宾的出口价格最低,为每吨994美元。从2013年到今年,对巴西的出口价格涨幅最为突出,年均复合增长率为8.9%。
展望与建议
综合来看,我国豆类市场正经历结构性调整。尽管国内消费需求持续增长,但进口量和出口量近期有所波动,反映出国际市场环境的复杂性。国内产量虽然温和增长,但在满足日益增长的消费需求方面仍有提升空间。
未来,随着健康饮食理念的普及和消费者对植物蛋白需求的增加,我国豆类市场仍将保持增长态势。然而,全球贸易环境的不确定性、国际市场价格波动以及主要供应国和出口目的地的多元化趋势,都将持续影响我国豆类行业的运行。
对于从事跨境贸易的国内企业和专业人士而言,密切关注全球豆类生产国的天气、政策及主要贸易伙伴国的需求变化至关重要。同时,探索多元化的进口渠道,加强与“一带一路”沿线国家的农产品贸易合作,以及提升国内豆类产品的深加工能力和附加值,将是应对挑战、把握机遇的关键。在变局中寻求高质量发展,是我国豆类行业未来发展的方向。
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