或许是由于苹果人工智能部门主管鲁本·法拉赫最近离职加入了 Meta 新成立的超级智能实验室，又或许是因为一份泄露的内部备忘录将苹果的人工智能工作描述为“丑陋且令人尴尬”。

再或许是因为苹果今年6月宣布，Siri 的人工智能重启版本要到2026年中期才会发布，尽管这个消息已经推迟了一年。Apple Intelligence 首次公开亮相已经两年，但却遭遇了惨败。

也有可能是因为 Meta 在人工智能人才上的巨额投入，以及谷歌数十亿美元的收购，而投资者们正在消化有关苹果已花费100亿美元追逐人工智能的报道，并且苹果每年在30笔收购中花费50亿美元。

苹果的投资者现在感到不安。

他们应该如此。

苹果在人工智能领域的困境

Apple Intelligence 从未出现在任何严肃的公开通用人工智能排行榜上，甚至落后于 X.ai 的 Grok。新媒网跨境认为，这不仅仅是公关问题，而是一个战略上的失误，甚至可能是一个足以暴露苹果致命缺陷的巨大漏洞。

苹果是2025年表现最差的大型科技股，今年以来已经下跌了近15%。相比之下，微软、英伟达和 Meta 均有所上涨，就连亚马逊和 Alphabet 的表现也优于苹果，只有特斯拉的表现更差。

也许投资者之前并没有像现在这样认真对待通用人工智能以及最近出现的代理驱动工作流。通用人工智能真的会带来如此巨大的变革吗？人们和企业真的会在意吗？市场的反应是肯定的，而且毫无疑问是肯定的。

他们和苹果都发现，人工智能是一个奖励速度的技术机遇。然而，苹果似乎尚未走出起跑线。它的竞争对手们正在加速迭代，并在各个产品和平台上推出新的通用人工智能工具和代理。苹果寄希望于将 OpenAI 接入 Siri，从而迎头赶上，但这个计划要等到一年之后才能实现。

苹果面临的威胁#1：

输掉人工智能竞赛

苹果的人工智能困境

苹果在人工智能领域的困境只是这个标志性品牌目前面临的几个生存威胁之一。早在人工智能成为投资者和市场关注的焦点之前，苹果的结构性弱点就已经显现出来。

早在2024年10月，在 Apple Pay 迎来十周年之际，就有文章分析了苹果最大业务支柱下正在形成的裂痕。现在，这些裂痕变得更大了，各种压力叠加在一起，似乎已经威胁到苹果的生存。

苹果面临的威胁#2：

与中国的紧张关系

先说说中国市场。苹果的智能手机出货量份额停留在13.9%，落后于中国本土品牌，排名第五。其用户安装量也稳定在23%到24%之间。今年第二季度，由于补贴的推动，略有上升。

地缘政治风险使得这个市场更加不稳定。外媒报道，如果中国对美国科技公司采取强硬措施，可能会迫使苹果退出。此外，台湾地区的冲突可能会危及芯片供应。与此同时，苹果还面临着来自美国和中国的关税威胁。这使得蒂姆·库克需要在苹果最重要的增长市场中，一方面应对利润率下降的局面，另一方面还要为脆弱的供应链担忧。

苹果面临的威胁#3：

App Store 收入损失

然后是 App Store。苹果的这个价值200亿美元的利润引擎，主要依靠应用内购买驱动，现在旁边出现了一个巨大的闪烁星号。Epic 公司的裁决使得这个曾经不可触碰的收入来源面临风险，并为开发者提供了避免向苹果支付佣金的合法途径。Spotify、Netflix 和亚马逊已经开始利用这一新获得的权利，引导用户离开平台进行注册。Stripe 发布了一份指南，向开发者展示如何操作，这表明可能会出现巨大的抽血效应。苹果对其生态系统利润的控制正在减弱。

苹果从谷歌获得的 Safari 默认搜索收入也高达200亿美元，同样面临风险。美国司法部的反垄断诉讼可能会打破这项交易。即便这项交易得以维持，搜索也在向人工智能驱动的聊天和应用转变。默认位置的价值将会下降，苹果的搜索收入也会随之减少。

苹果面临的威胁#4：

搜索收入损失

这就是为什么苹果将如此多的希望寄托在 OpenAI 身上。他们的逻辑是：如果 Siri 变得更智能，用户就会保持忠诚，App Store 就能继续运转，护城河就能加深，股价就能反映未来的发展。

然而，用户们正在失去耐心，等待 Siri 变得更智能。而且，OpenAI 也在忙于构建自己的未来，而不是苹果的未来，并且正在与一位 iPhone 设计背后的重要人物合作。

错综复杂的人工智能网络

OpenAI 和乔尼·艾维正在构建一个通用人工智能原生操作系统和设备，它始终在线，具有上下文感知能力，可以随时进行商业交易，并与 Shopify 集成到 ChatGPT 中。这个全新的体验预计将于2026年6月推出。

这个时间表听起来是不是很熟悉？

苹果面临的风险并非理论上的。如果新的 OpenAI 操作系统和连接设备能够像宣传的那样发挥作用，那么 iPhone 将会变成一个配件，不再是消费者主要的数字入口，而仅仅是一个可以体验真正人工智能体验的手机，这些体验独立于手机本身。iPhone 将会变成一种商品。

苹果也面临着来自谷歌和安卓的相同风险。安卓在全球拥有约74%的市场份额，并且已经在安卓操作系统中嵌入了人工智能。Pixel 9 已经搭载了 Gemini，Pixel 10 也将继续搭载。用户可以通过原生人工智能体验，使用手机进行语音交流、搜索、交易和导航。

苹果目前还无法做到这一点。风险在于，有多少消费者会继续等待苹果交付产品。从 iOS 切换到安卓设备非常麻烦，大多数人都不愿意这样做。但是，如果获得一款人工智能驱动的安卓设备，可能就足以让人们放弃 iPhone，尤其是如果 OpenAI/乔尼·艾维的设备更加酷炫的话。

消费者将首次拥有一个看似合理的选择。

苹果已经看到了一些苗头。蒂姆·库克警告说，2025年 iPhone 的销量将会放缓，甚至可能低于2024年的水平。这意味着自2021年以来，销量将会持续下降。2021年，苹果售出了2.42亿部手机，2024年降至2.321亿部。

iPhone 手机的销售额仍然占苹果总收入的51.4%，因此销售大量的 iPhone 至关重要。iPhone 销量减少意味着服务收入减少，以及长期来看可以货币化的用户群体的减少。

这就是为什么苹果试图收购 Perplexity。

苹果在 Perplexity 身上看到了什么

苹果希望 Perplexity 能够成为一个通用人工智能原生搜索平台，它拥有强劲的发展势头、明显的用户增长，并且其模型更适合基于提示的对话式交互。

这是一种快速进入市场的方式，可以获得一款出色的产品，以及一支由稀缺的通用人工智能/代理人工智能专家组成的团队。

Perplexity 可能会成为一种新的、原生的人工智能驱动的苹果商业体验的引擎，苹果可以拥有和控制这种体验。就像当年 iPod 将技术转化为访问音乐的新方式，iPhone 将技术转化为访问数字世界的方式，以及 NFC 芯片转化为名为 Apple Pay 的移动钱包一样。

同时，还可以借助苹果市场上15.6亿部 iPhone 的分销渠道。

但是，苹果需要 Perplexity，而 Perplexity 并不需要苹果。

Perplexity 否认曾进行过任何并购谈判。无论他们是否进行过谈判，或者计划进行谈判，正确的答案都应该是“谢谢，但不用了”。

Perplexity 在不到两年的时间里，估值达到了180亿美元。它创造了一种原生的商业能力，这种能力是与数百万商家相连的代理商业的基础。它正在与电话运营商合作，将 Comet 浏览器安装在手机上。当然，它可能会失败。但是，考虑到它所涉及的领域以及可能颠覆的领域，它也可能成为一家万亿美元的公司。

苹果可能会将此次收购更多地用作一种保险策略，一种弥补过去十年在人工智能领域投资不足的漏洞的方式。苹果需要的是，而且仍然需要的是，一个通用人工智能和代理体验的基础和一个清晰的愿景。

至于 Perplexity，我可能会建议他们搬到西海岸，加入西雅图的亚马逊。

苹果可以做的三件事

如今，我们看到一个标志性的品牌正在摇摇欲坠，面临着来自四面八方的威胁。

那么，苹果有哪些选择呢？以下是一些不收取佣金的建议。

给苹果的建议#1：

人工智能关税

人工智能关税。蒂姆·库克可以效仿特朗普总统，对 App Store 中所有原生人工智能应用程序，甚至所有嵌入了人工智能原生体验的应用程序征收人工智能关税。这可能是一种（按照目前的标准来看）很小的税，比如3-5%。这足以在人工智能的阳光下赚钱，但又不会让应用程序开发者感到不满，特别是在美国，苹果在手机市场中占有58%的份额。

与 Meta 合资。苹果可以放弃 OpenAI，与 Meta 成立合资企业。这可能不像听起来那么疯狂。Meta 已经明确表示，它愿意花大价钱吸引市场上最优秀的人工智能人才。拥有深厚知识的专家非常稀缺，获得并留住他们意味着要使用薪酬作为人工智能的“金手铐”。苹果已经将一些最优秀的人才流失给了其他公司，包括 Meta。

给苹果的建议#2：

与 Meta 合资

Meta 拥有人才储备，以及一系列可以嵌入原生人工智能体验的应用程序。但是，它没有设备，而所有与其竞争的人工智能公司都有设备。如果与苹果成立合资企业，让 Llama 成为苹果的人工智能操作系统，以换取其手机在全球的分销渠道，这将是互补的。同时，这也有可能提高苹果手机在全球的销量，目前苹果的市场份额只有安卓的四分之一。

收购 OpenAI。苹果拥有现金，而且乔尼·艾维肯定对库比蒂诺的内部运作非常了解。收购一个人工智能操作系统和一个可以扩大苹果生态系统覆盖范围的设备，对于苹果来说可能是值得的。这种合作关系让苹果很好地了解了这两家公司如何合作。这将使苹果有机会创建一个商业生态系统，并使 OpenAI 能够获得苹果的资产负债表和管理团队，从而加速发展。

给苹果的建议#3：

收购 OpenAI

这些举措都不小。但是，市场变化太快了，苹果无法通过演示或承诺再拖延一年。削减利润和依靠品牌忠诚度来坚持下去是无法拯救苹果的。如果它想保持相关性，就需要果断地采取行动。

苹果需要吸取的真正教训

苹果之所以成为苹果，是因为它将技术转化为体验。它不仅仅是制造设备，而是创建生态系统。它构建了端到端的世界，在这个世界里，硬件、软件和内容协同工作。在新媒网跨境了解到，在人工智能原生世界中获胜的公司不会仅仅将通用人工智能添加到现有产品中。

苹果似乎对一种无形的界面措手不及。在这种界面中，操作系统是一种模型，用户界面是一种对话，语音是对话的开始和延续，代理是用户体验。Siri 虽然是第一个进入市场的语音助手，但在近15年后，仍然令人失望。

在一个上市速度至关重要，并且决定相关性的领域，苹果已经落后于曲线。与此同时，其他通用人工智能和代理公司已经有了一个明显的领先优势和发展势头，它们正在毫不犹豫地进行创新、改进和推动使用和采用。

对苹果来说，迟到并不是什么新鲜事。蒂姆·库克曾说过一句名言，他们不一定是第一个到达的，但他们总是带着更好的东西到达。我甚至不确定这是不是真的。但无论如何，苹果已经很久没有迟到并带来更好的东西了。

真正的事实是：

人工智能的下一个篇章已经在书写了。唯一的问题是，苹果将在何处以及如何参与其中。

你觉得苹果应该怎么做？分享你的想法。

下一次再见。

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