拉美碳酸盐市场2035年或达51亿美元!跨境电商新金矿?
近年来,拉丁美洲和加勒比地区对碳酸盐和过氧碳酸盐的需求日益增长,这推动了市场消费的增长。外媒数据显示,未来十年,该地区碳酸盐和过氧碳酸盐的市场预计将持续增长。
市场预测
受需求增长的驱动,预计到2035年,拉丁美洲和加勒比地区的碳酸盐和过氧碳酸盐市场规模将达到900万吨,2025年至2035年期间的复合年增长率(CAGR)预计为+0.9%。
从价值方面来看,预计到2035年,该市场规模将达到51亿美元(以名义批发价计算),2025年至2035年期间的复合年增长率预计为+1.5%。
消费情况
今年,拉丁美洲和加勒比地区的碳酸盐消费量达到820万吨,较2024年增长10%。从2013年到今年,总消费量以平均每年+1.2%的速度增长。今年消费量达到历史最高水平,预计未来几年将继续保持增长态势。
今年,拉丁美洲和加勒比地区的碳酸盐市场规模大幅收缩至43亿美元,较去年下降-21.5%。消费持续扩张,在2023年达到67亿美元的峰值。
各国消费情况
今年,碳酸盐消费量最高的国家是巴西(300万吨)、墨西哥(210万吨)和智利(84.7万吨),合计占总消费量的72%。
2013年至今年期间,墨西哥的增幅最大(复合年增长率为+7.5%),其他领先国家的消费增长较为温和。
从价值方面来看,今年巴西(14亿美元)、墨西哥(9.57亿美元)和智利(3.91亿美元)是市场价值最高的国家,合计占市场总额的63%。
在主要消费国中,墨西哥的市场规模增速最高,复合年增长率为+12.7%,其他领先国家的市场增速相对平缓。
今年,智利的人均碳酸盐消费量最高,为每人44公斤,其次是巴拉圭(每人19公斤)、多米尼加共和国(每人17公斤)和阿根廷(每人16公斤),而全球人均消费量估计为每人12公斤。
从2013年到今年,智利的人均碳酸盐消费量平均年增长率为+2.6%。其他消费国的平均年增长率如下:巴拉圭(每年+0.6%)和多米尼加共和国(每年-0.0%)。
生产情况
今年,拉丁美洲和加勒比地区的碳酸盐和过氧碳酸盐产量在连续四年下降后显著增长,增幅为5.4%,达到320万吨。总的来说,产量出现了显著下降。2019年的增速最为显著,产量较上年增长5.6%。2013年产量达到峰值,为400万吨;然而,从2014年到今年,产量未能重拾增长势头。
按出口价格估算,今年碳酸盐产量大幅减少至89亿美元。从长期来看,产量实现了显著扩张。2023年的增速最为迅猛,产量增长了382%。因此,产量在2023年达到了302亿美元的峰值。从去年到今年,产量增长未能重拾增长势头。
各国生产情况
巴西(150万吨)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的碳酸盐生产国,占总产量的47%。此外,巴西的碳酸盐产量超过了第二大生产国阿根廷(50.7万吨)的两倍。哥伦比亚(49.4万吨)的总产量排名第三,占比15%。
从2013年到今年,巴西的产量平均年增长率为-4.0%。其他国家的平均年增长率如下:阿根廷(每年-1.0%)和哥伦比亚(每年+2.2%)。
进口情况
今年,碳酸盐进口量激增至550万吨,较去年增长16%。从2013年到今年,进口总量呈现出明显的增长态势:过去十一年中,其数量以平均每年+4.3%的速度增长。然而,趋势表明,在整个分析期间出现了一些值得注意的波动。根据今年数据,进口量较2020年增长了+38.7%。2023年的增速最为显著,进口量增长了23%。进口量在今年达到峰值,并可能在短期内保持稳定增长。
从价值方面来看,今年碳酸盐进口额降至16亿美元。在回顾期间,进口额呈现出稳健的增长。2023年的增长速度最快,进口额增长了56%。因此,进口额达到了19亿美元的峰值。从去年到今年,进口额的增长未能重拾动力。
各国进口情况
今年,墨西哥(210万吨)和巴西(150万吨)的进口量约占总进口量的67%。智利(87.6万吨)和阿根廷(27.9万吨)紧随其后,合计占总进口量的21%。哥伦比亚(18.3万吨)和秘鲁(9.7万吨)这两个进口国的总进口量占总进口量的5.1%。
从2013年到今年,智利的进口增幅最为显著(复合年增长率为+8.9%),而其他领先国家的进口增速则较为平缓。
从价值方面来看,今年墨西哥(4.15亿美元)、巴西(4.02亿美元)和智利(3.1亿美元)是进口额最高的国家,合计占总进口额的73%。
在主要进口国中,智利的进口额增速最快,复合年增长率为+11.8%,而其他领先国家的进口增速则较为平缓。
进口类型
碳酸钠在进口结构中占据主导地位,今年进口量为480万吨,约占总进口量的89%。碳酸钙(31.7万吨)紧随其后,占总进口量的5.8%。小苏打(20.8万吨)在总进口量中所占份额相对较小。
从2013年到今年,碳酸钠的进口量平均年增长率为+4.4%。与此同时,小苏打(+6.5%)和碳酸钙(+4.7%)的进口量也呈现出积极的增长态势。此外,小苏打成为拉丁美洲和加勒比地区进口增速最快的商品,从2013年到今年的复合年增长率为+6.5%。在整个分析期间,各类商品的份额保持相对稳定。
从价值方面来看,碳酸钠(13亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区进口额最高的碳酸盐和过氧碳酸盐,占总进口额的81%。小苏打(1.08亿美元)位居第二,占总进口额的6.9%。碳酸钙紧随其后,占比为4.9%。
对于碳酸钠而言,从2013年到今年,进口额的平均年增长率为+4.9%。对于其他商品,平均年增长率如下:小苏打(每年+8.3%)和碳酸钙(每年+1.3%)。
各类商品的进口价格
今年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨285美元,较去年下降-24.5%。总体而言,进口价格继续呈现相对平稳的趋势。2023年的增长率最为显著,增幅为27%。在回顾期间,进口价格在去年达到峰值,为每吨377美元,然后在接下来的一年里显著下降。
各类商品的价格差异明显;锂电池的价格最高,为每吨21844美元,而碳酸钙的价格最低,为每吨240美元。
从2013年到今年,锂电池的价格涨幅最为显著(+9.9%),而其他商品的价格涨幅则较为平缓。
各国进口价格
今年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每吨285美元,较去年下降-24.5%。总体而言,进口价格呈现相对平稳的趋势。2023年的增速最为显著,进口价格较上年增长27%。在回顾期间,进口价格在去年达到峰值,为每吨377美元,然后在接下来的一年里急剧下降。
各目的地的价格差异明显:在主要进口国中,阿根廷的价格最高,为每吨573美元,而墨西哥的价格最低,为每吨196美元。
从2013年到今年,阿根廷的价格涨幅最为显著(+5.5%),而其他领先国家的价格涨幅则较为平缓。
出口情况
今年,拉丁美洲和加勒比地区出口的碳酸盐和过氧碳酸盐约为47.6万吨,较去年增长39%。总体而言,出口继续呈现出显著的增长态势。因此,出口量达到了峰值,并可能在短期内继续保持增长。
从价值方面来看,今年碳酸盐的出口额显著下降至31亿美元。在回顾期间,出口继续呈现出显著的扩张态势。2023年的增长速度最快,较上年增长791%。因此,出口额达到了84亿美元的峰值。从去年到今年,出口额的增长未能重拾动力。
各国出口情况
智利是主要的出口国,出口量约为22.1万吨,占总出口量的46%。多米尼加共和国(9.7万吨)位居第二,墨西哥(4.8万吨)、阿根廷(3.9万吨)、危地马拉(3万吨)和巴西(2.6万吨)紧随其后。这些国家合计占总出口量的近50%。
从2013年到今年,智利的出口量平均年增长率为+14.9%。与此同时,多米尼加共和国(+16.9%)、危地马拉(+13.4%)和阿根廷(+7.7%)的出口量也呈现出积极的增长态势。此外,多米尼加共和国成为拉丁美洲和加勒比地区出口增速最快的出口国,从2013年到今年的复合年增长率为+16.9%。巴西的出口趋势相对平稳。相比之下,墨西哥(-1.0%)在同一时期呈现出下降趋势。从2013年到今年,智利(+28个百分点)、多米尼加共和国(+14个百分点)和危地马拉(+3.3个百分点)在总出口量中所占的份额显著增加,而巴西(-4.4个百分点)和墨西哥(-11个百分点)的份额则呈现出负增长态势。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
从价值方面来看,智利(27亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的碳酸盐供应国,占总出口额的87%。阿根廷(3.4亿美元)位居第二,占总出口额的11%。墨西哥紧随其后,占比为0.9%。
从2013年到今年,智利的出口额平均年增长率为+25.4%。其他出口国的平均年增长率如下:阿根廷(每年+20.2%)和墨西哥(每年+0.3%)。
出口类型
碳酸锂是最大的出口商品,出口量约为28.3万吨,占总出口量的57%。碳酸钙(17.7万吨)紧随其后,占总出口量的35%。碳酸盐、碳酸锶(2.1万吨)和碳酸钠(8500吨)在总出口量中所占份额相对较小。
从2013年到今年,碳酸锂的出口增幅最为显著(复合年增长率为+15.7%),而其他商品的出口则呈现出不同的趋势。
从价值方面来看,碳酸锂(31亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区供应量最大的碳酸盐和过氧碳酸盐,占总出口额的98%。碳酸锶(2400万美元)位居第二,占总出口额的0.8%。碳酸钙紧随其后,占比为0.8%。
对于碳酸锂而言,从2013年到今年,出口额的平均年增长率为+24.8%。对于其他出口商品,平均年增长率如下:碳酸锶(每年+4.0%)和碳酸钙(每年-2.2%)。
各类商品的出口价格
今年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨6578美元,较去年下降-62.1%。总体而言,出口价格继续呈现强劲的增长态势。2023年的增长速度最快,较上年增长575%。因此,出口价格达到了每吨24197美元的峰值。从去年到今年,出口价格仍处于较低水平。
主要出口商品之间的平均价格存在显著差异。今年,碳酸钡的价格最高,为每吨11996美元,而碳酸钙的平均出口价格最低,为每吨137美元。
从2013年到今年,碳酸钡的价格涨幅最为显著(+30.9%),而其他商品的价格涨幅则较为平缓。
各国出口价格
今年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每吨6578美元,较去年下降-62.1%。在回顾期间,出口价格呈现出强劲的增长态势。2023年的增长速度最快,出口价格增长了575%。因此,出口价格达到了每吨24197美元的峰值。从去年到今年,出口价格未能重拾增长势头。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。今年,在主要供应国中,智利的价格最高,为每吨12252美元,而多米尼加共和国的价格最低,为每吨70美元。
从2013年到今年,阿根廷的价格涨幅最为显著(+11.6%),而其他领先国家的价格涨幅则较为平缓。
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