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中东海湾合作委员会（GCC）地区，作为全球经济的重要组成部分，其市场动态一直备受关注。特别是在汽车产业蓬勃发展的背景下，轮胎行业作为其关键配套环节，展现出独特的市场格局与增长潜力。对于我们中国的跨境从业者而言，深入理解GCC轮胎市场的消费、生产、进出口及价格趋势，无疑是把握商机、优化布局的关键一步。

近期海外报告显示，GCC地区的轮胎市场正经历着结构性变化。尽管去年（2024年）市场消费量和价值有所波动，但长期来看，该区域轮胎市场有望恢复增长势头。预计到2035年，市场规模有望达到4000万单位，市场价值将触及39亿美元（按名义批发价格计算）。这一预测为我们描绘了一个充满潜力的未来图景。

GCC地区轮胎市场消费洞察

去年（2024年），GCC地区的轮胎消费总量下降至3800万单位，相比2023年减少了7.3%。从历史数据看，消费量在2015年曾达到4800万单位的峰值，但自2016年以来，市场未能恢复到此前的强劲增长态势。

同期，GCC轮胎市场的总价值也随之缩减，去年（2024年）降至33亿美元，比2023年减少了12.5%。这反映了生产者和进口商的总收入（未包含物流、零售营销成本和零售商利润）。尽管市场价值在2014年曾高达39亿美元，但此后直至去年（2024年）都维持在较低水平。

按国家划分的消费格局

在GCC地区，轮胎消费主要集中在几个核心国家。去年（2024年），沙特阿拉伯以1600万单位的消费量位居榜首，紧随其后的是阿联酋（1300万单位）和科威特（420万单位）。这三国合计占据了总消费量的88%。卡塔尔和阿曼的消费量相对较小，共同构成了剩余的11%。

从2013年至去年（2024年）的增长趋势来看，卡塔尔在主要消费国中表现出显著的增长，年均复合增长率达到7.5%。其他主要国家的消费量则呈现出不同的变化趋势。

GCC主要国家轮胎消费量（2024年）

在市场价值方面，沙特阿拉伯（16亿美元）、阿联酋（11亿美元）和科威特（2.41亿美元）同样是市场价值最高的国家，合计占比88%。阿曼和卡塔尔的市场价值相对较低，占总体的11%。值得一提的是，阿曼在主要消费国中实现了0.4%的年均复合增长率，而其他国家的市场价值则有所下降。

去年（2024年）人均轮胎消费量最高的国家是阿联酋（每千人1246单位）、科威特（每千人931单位）和卡塔尔（每千人834单位）。从2013年至去年（2024年），卡塔尔的人均消费增长最为显著，年均复合增长率为4.8%，其他主要消费国的人均消费量则有所下降。

按类型划分的消费结构

在GCC地区，轿车轮胎是消费量最大的产品类别，去年（2024年）消费量达到约2300万单位，占总量的61%。这几乎是第二大类别——公共汽车或货车轮胎（860万单位）的三倍。农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎位居第三，消费量为350万单位，占比9.3%。

从2013年至去年（2024年）的消费趋势来看，轿车轮胎的消费量年均收缩1.9%。公共汽车或货车轮胎的年均收缩率为0.8%。与此同时，农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎的消费量则呈现出3.7%的年均增长。

在市场价值层面，轿车轮胎（13亿美元）、公共汽车或货车轮胎（13亿美元）以及农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（5.22亿美元）是市场规模最大的类别，合计占据了总市场价值的97%。其中，农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎的价值增长最为强劲，年均复合增长率达到4.3%。

GCC地区轮胎市场生产概览

去年（2024年），GCC地区的轮胎产量飙升至580万单位，比2023年增长了36%。总体而言，该地区的轮胎生产保持了稳健的增长态势。其中，2020年曾出现51%的爆发式增长。尽管产量在2017年达到620万单位的峰值，但在2018年至去年（2024年）期间，生产量未能突破此前的最高水平。

按价值计算，去年（2024年）轮胎生产总值（按出口价格估算）达到5.38亿美元，显示出强劲的增长。2017年，生产价值曾实现44%的显著增长。去年（2024年）的生产总值已达到历史最高点，预计短期内将继续保持增长。

按国家划分的生产格局

科威特是GCC地区最大的轮胎生产国，去年（2024年）产量为340万单位，占总产量的59%。其产量是第二大生产国沙特阿拉伯（150万单位）的两倍。阿曼以59.4万单位的产量位居第三，占比10%。

从2013年至去年（2024年），科威特的轮胎生产年均增长5.8%。沙特阿拉伯和阿曼的年均增长率分别为6.6%和9.4%，均呈现出积极的增长态势。

GCC主要国家轮胎生产量（2024年）

按类型划分的生产结构

去年（2024年），轿车轮胎（220万单位）、农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（220万单位）和摩托车或自行车轮胎（82.2万单位）是产量最大的产品类别，合计占总产量的91%。公共汽车或货车轮胎以及飞机轮胎的产量相对较少，共同构成了剩余的9.4%。

从2013年至去年（2024年）的生产趋势看，公共汽车或货车轮胎的生产增长最为显著，年均复合增长率高达21.7%。其他产品类别的增长速度则相对温和。

在价值方面，农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（7.06亿美元）占据主导地位。轿车轮胎（1.37亿美元）位居第二，紧随其后的是公共汽车或货车轮胎。农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎的生产价值年均增长10.0%，而轿车轮胎和公共汽车或货车轮胎的年均增长率分别为8.0%和21.6%。

GCC地区轮胎进口分析

去年（2024年），GCC地区的轮胎进口量降至3500万单位，比2023年减少了10.3%。总体而言，进口量呈现小幅下降趋势。2019年曾出现32%的强劲增长。进口量在2016年达到5300万单位的峰值，但在2017年至去年（2024年）期间，进口量一直维持在较低水平。

按价值计算，去年（2024年）轮胎进口额降至33亿美元。回顾过去，进口价值略有缩减。2019年曾录得25%的显著增长。进口价值在2014年达到41亿美元的最高点，但从2015年至去年（2024年），进口价值未能恢复到此前的水平。

按国家划分的进口格局

在GCC地区，阿联酋和沙特阿拉伯在进口结构中占据主导地位，去年（2024年）两国合计进口1500万单位，占总进口量的86%。卡塔尔（260万单位）紧随其后，占总进口量的7.2%。阿曼（130万单位）和科威特（80万单位）的进口份额较小。

从2013年至去年（2024年），卡塔尔在主要进口国中实现了7.7%的年均复合增长率，表现突出。其他主要进口国的进口量则呈现下降趋势。

在价值方面，沙特阿拉伯（15亿美元）、阿联酋（14亿美元）和卡塔尔（1.5亿美元）的进口额最高，合计占总进口的93%。值得注意的是，卡塔尔的进口价值年均下降0.5%，而其他主要进口国的进口价值也均有所下降。

GCC主要国家轮胎进口量（2024年）

按类型划分的进口结构与价格

轿车轮胎是主要的进口产品，去年（2024年）进口量约为2300万单位，占总进口量的66%。公共汽车或货车轮胎以870万单位位居第二，占总进口量的24%。摩托车或自行车轮胎（550万单位）和农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（150万单位）的进口量相对较小。

从2013年至去年（2024年），轿车轮胎的进口量年均下降2.4%。公共汽车或货车轮胎的进口量则呈现1.3%的下降趋势。与此同时，农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎以及摩托车或自行车轮胎的进口趋势相对平稳。公共汽车或货车轮胎在总进口中的份额显著增加1.6个百分点，而轿车轮胎的份额则减少了3.3个百分点。

在价值方面，轿车轮胎（14亿美元）、公共汽车或货车轮胎（13亿美元）以及农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（4.52亿美元）是进口额最大的产品类别，合计占总进口价值的97%。其中，农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎的进口价值增长最快，年均复合增长率达4.9%。

去年（2024年），GCC地区的轮胎平均进口价格为每单位92美元，与2023年基本持平。整体而言，进口价格波动不大。2022年曾出现27%的显著增长。回顾历史，进口价格在2023年达到每单位93美元的峰值，随后在去年（2024年）有所回落。在不同产品类型中，飞机轮胎的进口价格最高（每单位1200美元），而摩托车或自行车轮胎的价格最低（每单位11美元）。

GCC地区轮胎出口概况

去年（2024年），GCC地区的轮胎出口量在连续三年下降后，终于回升至320万单位。然而，总体而言，出口量仍呈现小幅下降趋势。2020年曾出现65%的显著增长。出口量在2017年达到1200万单位的峰值，但在2018年至去年（2024年）期间未能恢复此前的强劲势头。

按价值计算，去年（2024年）轮胎出口额飙升至3.01亿美元。整体来看，出口价值波动不大。2017年曾出现91%的显著增长。出口价值在2022年达到4.05亿美元的峰值，但在2023年至去年（2024年）期间维持在较低水平。

按国家划分的出口格局

阿联酋在出口结构中占据主导地位，去年（2024年）出口280万单位，约占总出口的89%。沙特阿拉伯（14.2万单位）和阿曼（13.9万单位）紧随其后，各占总出口的8.9%。

从2013年至去年（2024年），阿联酋的轮胎出口量变化不大。沙特阿拉伯也呈现平稳趋势。阿曼的出口量年均下降6.3%。阿联酋在总出口中的份额增加了6.5个百分点，而其他国家的份额则相对稳定。

在价值方面，阿联酋（2.66亿美元）是GCC地区最大的轮胎供应国，占总出口的88%。沙特阿拉伯（1700万美元）位居第二，占总出口的5.7%。阿联酋的出口价值年均增长相对温和。沙特阿拉伯和阿曼的年均增长率分别为2.7%和-4.1%。

按类型划分的出口结构与价格

轿车轮胎是GCC地区主要的出口产品，去年（2024年）出口量达到220万单位，约占总出口的70%。公共汽车或货车轮胎（55.4万单位）、摩托车或自行车轮胎（21.3万单位）以及农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（16万单位）紧随其后，合计占总出口的29%。

从2013年至去年（2024年），轿车轮胎的出口量年均下降1.6%。农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎的份额减少了2.5个百分点，而其他产品类别的份额则相对稳定。

在价值方面，轿车轮胎（1.54亿美元）、公共汽车或货车轮胎（9000万美元）和农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎（4500万美元）是出口额最大的产品类别，合计占总出口的96%。其中，飞机轮胎的出口价值增长最快，年均复合增长率达14.5%。

去年（2024年），GCC地区的轮胎平均出口价格为每单位95美元，比2023年增长了7.6%。总体来看，出口价格呈现温和上涨趋势。2021年曾出现104%的显著增长。出口价格在2022年达到每单位99美元的峰值，但在2023年至去年（2024年）期间维持在较低水平。在不同产品类型中，飞机轮胎的出口价格最高（每单位1000美元），而摩托车或自行车轮胎的平均出口价格最低（每单位12美元）。

对中国跨境从业者的启示

GCC地区轮胎市场的这些数据和趋势，为我们中国的跨境从业者提供了宝贵的参考。

1. 市场潜力依然存在： 尽管去年消费和进口数据有所波动，但长期来看，GCC市场的增长前景依然乐观。尤其是到2035年的预测，预示着该地区对轮胎产品的持续需求。
2. 细分市场差异显著： 轿车轮胎虽然是消费和进口的主力，但农业、林业、建筑、工业及其他非公路车辆轮胎在消费价值和进口价值方面都呈现出较快的增长。这表明在这些专业领域可能存在更多的增量机会。
3. 区域市场各有侧重： 沙特阿拉伯和阿联酋无疑是GCC地区最大的市场。而科威特在生产方面表现突出，阿联酋在出口和转口贸易中扮演重要角色。中国企业在制定市场策略时，应充分考虑各国不同的市场定位和需求特点。
4. 价格敏感度与产品策略： 进口价格和出口价格的变化，提示我们需关注成本控制和产品附加值。对于中国轮胎制造商和出口商而言，提供高性价比、符合当地气候和路况特点的产品，将是赢得市场竞争的关键。
5. 关注供应链韧性： 考虑到全球经济的不确定性以及地区市场的波动，建立更加灵活和多元化的供应链，确保产品稳定供应，对中国企业至关重要。

GCC地区轮胎市场的持续演变，要求我们持续关注并灵活调整策略。通过深入分析这些数据，我们可以更好地理解市场需求，优化产品结构，拓展贸易渠道，实现与当地市场的共同发展。

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