最近一段时间，跨境电商圈子里最热门的话题，莫过于2025年4月9日美国东部时间生效的新一轮关税政策了。这一系列调整，尤其是针对特定中国商品高达84%的关税以及对低申报包裹的重税，无疑给许多深耕美国市场的跨境商家带来了不小的冲击。面对这样的市场变化，是挑战，更是考验我们应变能力和创新精神的时刻。

新媒网跨境获悉，本次关税新规中，受影响最大的莫过于那些长期以来依赖邮政小包渠道、以低申报模式运营的商家了。对他们而言，这无异于釜底抽薪。以往低价包裹的税费相对较低，现在不仅税率直接飙升到90%，每个快递包裹还要额外缴纳75美元到150美元不等的固定费用，这确实让人感到了巨大的压力。这种“组合拳”式的征税方式，意味着过去那种依靠价格优势、薄利多销的策略将难以为继。

面对美国市场这波突如其来的政策调整，与其原地焦虑，不如静下心来，全面审视当前的经营模式，积极寻找新的突破口和增长机遇。今天，我们就一起深入探讨一下，在这场关税变革中，跨境商家如何才能稳中求进，化危为机。

2025年美国新关税政策的具体内容和豁免情况，截至2025年4月9日生效的部分，值得我们逐一细读：

一、全面加征84%关税的产品类别

这一类产品主要涵盖了美国协调关税附表（HTSUS）编码9903.01.63下的中国商品。这意味着许多我们日常出口的商品都将受到直接影响：

• 日用百货类商品： 比如各种精美的小饰品、家家户户都需要的厨房用具、装饰品，以及其他各式各样的生活家居用品，这些品类在跨境电商中占据了相当大的比重，覆盖面极广，一旦加税，将直接影响其市场竞争力。
• 3C电子配件： 像我们日常使用的手机数据线、手机保护壳、蓝牙耳机套等，这些价格通常不高但销量巨大的配件类产品，也在此次加税之列。
• 轻工纺织品： 包括服装、鞋帽、箱包以及各种纺织面料制品，这些产品往往具有较高的劳动密集度，在全球供应链中扮演重要角色。
• 战略性物资： 这部分虽然数量不多，但影响深远。例如半导体材料，如碳化硅衬底、第三代半导体晶圆，这些是现代电子工业的核心；稀土永磁体、超导材料等，这些都是高科技产业不可或缺的基石材料，其税率调整可能影响全球高科技产品的研发和生产成本。
• 生物医药原料： 某些特定的生物医药原料也在征税范围内，这对于依赖进口原料的美国医药生产商而言，意味着成本的增加。

二、分梯度加税产品

除了全面加征关税的品类，还有一部分商品采取了分梯度加税的模式。这意味着其税率并非一刀切，而是根据具体情况有所区分。这可能涉及到产品的特定用途、材料构成或是其在供应链中的环节等多种因素。商家需要根据各自产品对应的海关编码进行仔细核查，以确定准确的税负水平。这种差异化征税，也为一部分产品提供了相对的喘息空间，或要求商家在供应链和产品定位上做出更精细的调整和策略规划。

三、低价值包裹新规（4月9日起生效）

这项规定对小包直邮模式带来了巨大冲击：

• 税费结构重大调整： 过去可能只需缴纳30%左右的关税，现在直接上调至90%。这意味着一件申报价值20美元的饰品，原本可能只需缴纳6美元的关税，现在将飙升至18美元。
• 附加固定费用： 除了按比例征收的关税，还额外增加了每包裹的固定处理费用。从5月2日至5月31日，每个包裹需加收75美元的固定费用；而从6月1日起，这一费用将进一步上调至150美元。
• 主要影响对象： 这一新规直接瞄准了那些通过直邮小包方式，尤其是申报价值在20美元以下的商品，以及长期以来利用邮政渠道进行低申报操作的商品。对于这些商家来说，运营成本的激增是显而易见的。

四、豁免产品清单

当然，在全面加税的背景下，也有一些产品获得了豁免，这为部分商家提供了宝贵的参考方向：

• 绝对豁免品类：
  • 食品、药品及人道主义物资： 这些关系到民生和公共健康的产品，通常在全球贸易中享有优先地位和特殊待遇。
  • 贵金属： 如金条等，因其特殊的货币属性和金融价值，通常有独立的税收政策。
  • 美国无法自给的能源/矿物： 比如某些稀土元素、石墨等，这些是美国自身工业发展所必需但又无法满足国内需求的战略性资源，保持其进口畅通符合美国自身利益。
• 有条件豁免品类：
  • 电子产品： 如果产品的美国成分占比达到或超过20%（例如含有美国本土生产的芯片、传感器等关键部件），则可能获得豁免。这鼓励了全球供应链中对美国技术的整合和利用。
  • 在途商品： 凡是在2025年4月9日新规生效前已经启运的货物，可以按照旧有规定执行，这给予了商家一定的缓冲期。
  • USMCA协定商品： 根据《美国-墨西哥-加拿大协议》（USMCA），由加拿大或墨西哥生产并符合原产地规则的产品，可以享受特殊的关税待遇，这体现了区域贸易协定的优势。

五、动态调整机制

未来关税政策的走向也并非一成不变，其动态调整机制值得关注：

• 半导体领域： 如果中美两国未能就半导体贸易达成新的协议，那么尖端半导体材料的税率可能在2025年底进一步升至60%。这要求相关企业保持高度警惕，提前规划。
• 232条款商品： 像钢铁、铝材等此前已经受到美国“232条款”约束的产品，将维持原有的关税税率，这意味着这些商品不会在此次新规中受到叠加影响。

关税新规划重点：这三点直接影响你的钱包

这次美国关税政策的调整，影响是全方位的，特别是以下三点，每一笔都可能直接从你的利润中“咬”下一大块：

1. 普通商品关税从34%暴涨至84%

   所有被纳入HTSUS编码9903.01.63下的中国商品，无论是日用百货、3C配件还是家居用品，都将面临高达84%的关税。这对于大部分跨境商家来说，简直是晴天霹雳。举个例子，假设你有一批货值10万美元的商品发往美国，在旧关税体系下，你可能需要支付3.4万美元的关税，而现在，这一数字直接飙升到了8.4万美元。这意味着，仅仅关税成本就占据了你货值的84%，如果你的产品毛利率只有50%甚至更低，那么这突如其来的关税增幅，很可能直接吞噬掉你所有的利润，甚至让你面临亏损的风险。这要求我们重新审视产品的定价策略和成本结构。

2. 低价包裹被“定向爆破”

   对于那些过去主要通过邮政小包渠道，采用低申报方式销售小件、低价商品的卖家而言，此次新规无疑是一记重锤。现在他们将面临三重打击：

   • 单票关税激增： 以往可能只需缴纳30%的关税，如今直接涨到90%。例如，一件申报价值20美元的饰品，以前只需缴纳6美元的关税，现在则需要支付18美元。这使得低价商品的税负成本几乎翻了三倍。
   • 5月2日起，额外固定费用75美元： 在关税基础上，每个包裹还需额外支付75美元的固定费用。这对于客单价本身就不高的商品来说，是一笔沉重的负担。
   • 6月1日起，固定费用再涨至150美元： 随着时间的推移，每个包裹的固定税费将进一步上调至150美元。这意味着，无论你的包裹申报价值是20美元还是50美元，你都至少要支付这150美元的固定费用，这几乎堵死了低价小包直邮的所有盈利空间。

3. 货代集体涨价，成本雪上加霜

   新关税政策带来的不确定性和操作复杂性，也直接传导到了物流环节。据新媒网跨境了解到，新政宣布后，许多合作的货代公司在4月10日便集体发布了涨价通知，普遍每公斤费用增加1-2元不等。这对于货量较大的商家而言，无疑是雪上加霜。例如，发一票200公斤的包裹到美国，仅仅运费成本就可能直接增加400元。而这，还只是冰山一角。关税、物流成本的双重上涨，对那些原本利润空间就有限、主要依赖走量的卖家来说，是致命的打击，迫使他们必须重新规划物流路径和成本核算。

中小卖家必做的三件事：冷静算账，别被焦虑带节奏

面对当前的形势，盲目跟风或陷入焦虑都是不可取的。中小卖家更需要保持冷静，做好以下三件事，才能在变局中站稳脚跟。

1. 先算清楚你的真实成本变化

   朋友圈里铺天盖地的“关税截图”确实让人心慌，但越是这个时候，越要沉着冷静，扎扎实实地做一份属于你自己的成本分析表。这张表不是简单地罗列数字，而是要细致入微地计算出每个SKU在新的关税政策下的真实成本。它应该包括但不限于：产品采购成本、旧关税、新关税、每包裹的固定费用、国内段运费、国际头程运费、尾程派送费、平台佣金、广告投入等各项支出。通过这张详尽的表格，你可以清晰地看到哪些SKU的利润空间被严重挤压，哪些仍然具备盈利潜力。

   以我们团队为例，通过深入分析，我们果断砍掉了30%的低利润SKU。将有限的资源和精力，集中投入到那些即使面对涨价也能保持盈利的核心产品上。这种聚焦策略，不仅优化了库存结构，也让团队能更专注于高价值产品的运营和推广。这是资源优化，也是提升效率的关键一步。

2. 紧盯人民币汇率对冲风险

   在国际贸易中，汇率波动始终是绕不开的话题。关税政策公布当天，人民币对美元汇率从6.8贬值到7.2，这在一定程度上为出口企业提供了一个缓冲。如果你的产品利润率在30%左右，汇率的合理波动，有时候甚至能对冲掉约5%的关税成本。

   因此，密切关注人民币对美元的汇率走势，并将其纳入你的财务规划至关重要。建议积极与国内的供应商或工厂洽谈“浮动结汇”机制。例如，可以约定以发货当日的实际汇率进行结算，而不是提前锁定一个固定汇率。这样一来，当人民币对美元贬值时，出口企业能够获得更多的本币收入，从而在一定程度上抵消掉因关税上涨带来的成本压力。这是一种灵活的风险分摊策略，也是精细化运营的体现。

3. 重新评估物流渠道

   过去的物流方案，可能已经不再适用于新的成本结构。我们需要重新审视并优化现有的物流渠道。我们团队针对几种主流方案进行了详细测算：

   • 直邮小包渠道： 在高额关税和固定费用的双重打击下，低价值商品的直邮模式几乎失去了竞争力。除非是高价值、高利润或极具差异化的产品，否则直邮的成本效益将变得非常低。
   • 海外仓模式： 将货物批量运输至海外仓，再从海外仓进行本地派送，虽然前期投入相对较大，但能有效降低单件产品的物流成本，提升配送时效，并避免高额的单件包裹关税。
   • 第三方国家中转模式： 这是一个更为复杂的策略，通过将产品运往与美国有优惠贸易协定的第三国（如墨西哥、泰国、越南）进行简单的加工、组装或贴牌，从而改变原产地，规避高额关税。但这需要对目的国贸易政策有深入了解，并确保操作的合规性。

   经过一番周密的测算和评估，我们最终决定将60%的货物转向墨西哥海外仓，利用其地理优势和可能的贸易协定便利。另外20%的产品计划通过泰国或越南等东南亚国家进行中转，以寻求更灵活的关税规避方案。而只有那些利润空间足够高、市场竞争力极强的20%核心产品，我们才选择保留直邮模式。这种多渠道、多元化的物流策略，旨在分散风险，最大程度地降低运营成本，并提高供应链的韧性。

五个破局方向：从被动挨打到主动升级

在激烈的市场竞争中，被动等待只会错失良机。是时候主动出击，从以下五个方向寻求突破，实现逆势增长。

方向1：用“美国公司+香港公司”架构省税（跨境人做到一定规模是几乎必走的路）

对于有一定规模的跨境商家而言，搭建一个合规的国际公司架构，是优化税务成本的重要路径。我们公司的财税顾问就曾为我们设计了这样一个架构，既合法合规，又具备税务优势：

• 基本架构： 个人/中国公司 → 香港公司（作为控股与利润中心）→ 美国公司（作为运营主体）→ 亚马逊等销售平台。

• 实操案例详解： 假设亚马逊每月将10万美元的销售款项打入你的美国公司账户。接着，美国公司可以与香港公司之间进行合规的业务往来。例如，支付6万美元给香港公司作为商品采购费用，再支付2万美元作为广告服务或其他管理服务费用。这样一来，美国公司的账面利润就只剩下2万美元，这部分利润将按照美国当地的企业所得税率（假设为21%）进行纳税，即缴纳4200美元左右的税款。而香港公司收到的8万美元款项，由于香港实行区域征税原则，对于境外收入且在香港无实体运营的业务，税负接近0%。这种合理利用各国税法的策略，能显著降低整体税务负担。

• 关键点与合规要求： 这种架构并非“空手套白狼”，必须严格遵守法律法规，保持透明和真实性。关键在于：

  • 保留完整的采购合同： 香港公司与美国公司之间的商品买卖必须有真实的合同。
  • 香港公司开具正式发票： 所有交易都必须有合规的香港公司发票。
  • 清晰的银行流水： 资金往来必须真实可查，银行流水要与合同和发票相匹配。
  • 避免IRS认定为转移利润： 美国税务局（IRS）对跨国公司的关联交易审查非常严格，一旦被认定为恶意转移利润以规避税收，将面临巨额罚款和法律风险。因此，所有交易必须符合商业逻辑，具备合理性。

方向2：用产品升级跳出低价陷阱

面对关税壁垒，一味地打价格战已经不再是明智之举。将成本转嫁给产品，通过提升产品价值和品牌溢价来消化关税成本，才是长久之计。

我们团队淘汰了所有15美元以下的低端手机壳，这类产品利润微薄，极易受到关税冲击。取而代之的是，我们积极研发并推广了两款新品：

• 39美元的磁吸充电手机壳： 这款产品加入了我们独有的专利设计，不仅提升了功能性，更带来了用户体验的升级。通过差异化竞争，这款手机壳的利润率从原本的18%一举提升到了45%。高附加值的产品自然能够更好地承担更高的关税成本，同时也能吸引对品质和功能有更高要求的消费者。
• 89美元的联名款礼盒： 我们与美国本土的知名插画师合作，推出了一系列限量版联名款礼盒。这种跨界合作不仅为产品注入了独特的文化内涵和艺术价值，也有效提升了品牌的知名度和美誉度。消费者愿意为这种“独一无二”的品牌溢价买单，从而轻松抵消了关税带来的成本增幅。这不仅是产品的升级，更是品牌力的塑造。

方向3：布局多站点分散风险

将鸡蛋放在同一个篮子里，风险总是会更高。在当前国际贸易格局下，积极布局全球多站点，分散市场风险，是确保企业长期稳健发展的关键。

我们已着手在墨西哥、土耳其、沙特等新兴市场新建了3个海外仓，并同步加大了在南美和中东市场的开拓力度。这些地区通常拥有快速增长的消费市场和相对宽松的贸易政策，可以为我们提供新的增长极。

尤其值得一提的是，通过亚马逊的NARF（北美远程配送）计划，美国站的优质Listing可以直接同步到墨西哥站进行销售，大大降低了我们在新站点拓展时的流量获取成本，据我们测算，流量成本至少下降了30%。这种“一店多站”的运营模式，不仅能够有效规避单一市场的政策风险，还能充分利用现有资源，实现全球市场的联动增长。

方向4：用供应链优化对冲成本

供应链的韧性和效率，在关键时刻往往能决定企业的生死存亡。通过精细化管理和创新模式，优化供应链是有效对冲成本上涨的重要手段。

• 国内生产优化： 我们将部分原本在义乌小商品市场进行的订单，转移到了广西边境的保税区进行生产。这样做不仅可以享受到当地的优惠政策，更重要的是，出口退税方面可以多拿到3%的补贴。这笔额外的退税，对于薄利多销的产品来说，无疑是一笔可观的收入，直接降低了产品的综合成本。
• 海外组装设厂： 为了更彻底地改变产品原产地，我们正在考虑在越南设立组装厂。具体操作模式是，将半成品从中国出口到越南（此时按照半成品征收相对较低的关税，例如34%），然后在越南进行简单的加工或组装，最终以“Made in Vietnam”的标签出口到美国。这种策略能够有效规避针对“中国制造”的惩罚性关税，使其产品在价格上更具竞争力。但这需要企业具备一定的海外投资和管理能力。
• 物流成本谈判： 与船运公司签订MQC（Minimum Quantity Commitment，最小货量承诺）协议，通过承诺一定的货量，可以争取到更优惠的运费价格。例如，我们通过签订此类协议，成功将头程运费降低了12%。这对于需要大量海运的商家来说，是一笔不小的节省。

方向5：死磕运营效率

在成本上涨、利润空间受挤压的大背景下，向运营要效率、向管理要效益，成为提升竞争力的核心。

• AI工具赋能： 充分利用人工智能工具，例如批量生成高质量的A+页面，不仅能大幅提升内容制作效率，还能通过优化页面表现，提升产品的转化率。我们通过引入AI工具，广告ACOS（销售成本）从35%有效降低到了22%，这直接带来了可观的广告费节省。
• 社交媒体测品： 将TikTok等社交媒体平台作为新品测试和流量获取的“前哨阵地”。通过在TikTok上发布创意短视频测试市场反响，一旦发现有爆款潜力的视频，立即将其同步到亚马逊的产品关联视频位。这种“社交媒体引爆+电商平台转化”的策略，使我们的产品转化率提升了18%，有效缩短了新品的孵化周期。
• 数据驱动优化： 建立动态的关键词库，每周根据亚马逊的ABA（Brand Analytics）数据及时更新广告组和Listing的关键词策略。通过对数据的持续分析和调整，确保我们的广告投入能够精准触达目标客户，提升广告效果，避免浪费。

警惕三个致命误区

在积极寻求破局的过程中，我们也要警惕一些常见的误区，避免因小失大，反而给自己带来不必要的麻烦。

误区1：美国公司零申报省税

有些卖家可能会误认为，只要美国公司账面上显示亏损，就无需向美国税务局（IRS）申报或缴纳税款。然而，这是一个非常危险的误解。即使公司处于亏损状态，也必须按时向IRS提交Form 1120（美国公司所得税申报表），并附上所有相关的财务报表和凭证，包括来自香港公司的Invoice等。我们曾遇到有卖家因为“零申报”或未按规定申报，结果被IRS处以2万美元的罚款，得不偿失。合规申报是企业在美国经营的基本要求。

误区2：用空壳香港公司走账

为了降低税务成本，一些卖家会选择注册香港公司作为资金流转的中间环节。但需要明确的是，香港公司必须是真实运营的实体，而不能仅仅是一个“空壳”用于走账。香港税务局对公司的审计和合规要求非常严格。这意味着香港公司必须定期进行审计，并保留完整的采购记录、销售合同、银行流水等所有交易凭证。我们每月都会让会计整理三份关键文件：香港公司的银行对账单（Bank Statement）、中美公司之间的采购合同以及物流提单和报关单据。这些都是证明公司业务真实性和合规性的重要依据，一旦被查，将是自证清白的有力证据。

误区3：盲目转第三方国避税

利用第三方国家进行中转，以改变原产地规避关税，这本身是一个可行的策略。但绝不能盲目跟风。国际贸易政策瞬息万变，例如，近期泰国、马来西亚的中转政策在4月15日突然收紧，明确要求当地工厂提供真实的原产地证明（FORM A），否则将不予认可。这意味着，如果你的产品在这些国家没有真实的生产或深度加工环节，仅是简单中转，将无法获得原产地证书，从而失去关税优惠。因此，在选择第三方中转国时，务必先进行小批量测试，确保能够顺利获得FORM A原产地证，并对当地的政策法规有清晰的了解，确认渠道的稳定性和合规性后，再考虑放大货量。

写在最后：跨境的生意到了谁能活得久才是真正赢家的节点了

我知道，面对这一波又一波的挑战，很多跨境人心中都有一个疑问：美国市场，到底还要不要继续坚持下去？但请看看全球跨境电商的宏大图景：新媒网跨境预测，2025年全球跨境电商的规模预计将突破8万亿美元大关，这是一个充满无限机遇的巨大市场。如果现在选择退场，无疑是将辛辛苦苦打下的“江山”拱手让人。

事实上，每一次市场的大洗牌，都是一次优胜劣汰的过程。这波关税战虽然严峻，但它也必然会淘汰掉至少50%的铺货型、同质化严重的卖家。而对于那些真正有实力、有创新、有策略的精品店铺来说，市场份额不减反增的可能性是极高的。因为竞争对手减少了，优质的供应链和品牌更容易脱颖而出。

今后的跨境生意，依靠“小聪明”或“灰色地带”的操作将会越来越难。要想生意做得长久、做得好，我们必须牢牢记住两个核心逻辑：

• 合规化： 无论是公司架构、采购链路还是税务申报，都要筑起一道坚固的合规护城河。合法合规经营，是企业长远发展的基石，也是抵御风险的最好武器。
• 品牌化： 从价格竞争转向价值竞争。通过提升产品品质、设计、用户体验，打造属于自己的品牌，将关税成本转化为品牌溢价，让消费者愿意为更高的价值买单。

另外，请大家再记住两个商业真相：

• 能用钱解决的问题都不是问题： 比如投资建设海外仓、升级生产线、引入更高效的物流方案。这些都需要资金投入，但只要投入得当，就能带来回报，解决当前面临的困境。
• 不能解决的问题都是机会： 比如那些因为政策调整而带来的市场空白、新的供应链需求、或者只有少数人能掌握的合规化操作。这些“难点”往往蕴藏着巨大的商业机会，谁能攻克，谁就能占得先机。

最后，我想用一句老话与大家共勉：“关税涨任它涨，清风拂山岗；成本高随它高，明月照大江”。只要我们思想不滑坡，积极应对，持续创新，那么办法总会比困难多。挑战当前，正是我们展现韧性与智慧的时候！

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/24097.html