生丝出口价6.4倍!跨境高附加值掘金!
生丝,作为中华民族传统产业的重要组成部分,其历史底蕴深厚,在当代经济发展中亦扮演着独特角色。近年来,全球供应链与消费模式的变迁,使得生丝市场展现出新的动向。对中国生丝市场的最新观察显示,2024年,我国生丝消费量达到4.7万吨,市场价值约28亿美元。同期,生丝产量约为4.9万吨,市场价值估算为31亿美元。值得注意的是,这两项数据相比2015年的历史高点均有显著下降。展望未来,到2035年,中国生丝市场预计将温和增长,消费量有望达到4.8万吨,市场总值或将达到30亿美元,年复合增长率保持在0.3%左右。在国际贸易层面,2024年我国共进口生丝495吨,其中主要来源国是朝鲜民主主义人民共和国(占比高达89%)。同期,出口量则降至2700吨,主要输往罗马尼亚、印度和意大利等国。从价格来看,进口生丝的平均价格约为每吨10595美元,而出口生丝的平均价格则显著更高,达到每吨68372美元,这在一定程度上体现了中国在全球生丝产业链中,将原材料加工为高附加值产品的产业定位。
市场展望
受国内生丝需求逐步回升的驱动,中国生丝市场在未来十年预计将呈现温和的增长态势。根据预测,从2024年到2035年,市场规模预计将以0.3%的年复合增长率实现小幅提升,届时市场总量有望达到4.8万吨。
从市场价值来看,在同一预测周期内(2024年至2035年),市场价值预计也将以0.3%的年复合增长率增长,到2035年末,市场总值(按名义批发价格估算)预计将达到30亿美元。
消费动态
中国生丝消费情况
2024年,中国生丝消费量为4.7万吨,较上一年增长4%。然而,从更长的时间维度来看,生丝消费总量曾出现过显著回落。2015年,我国生丝消费量曾达到16.3万吨的峰值。此后,从2016年到2024年,消费量虽有波动,但未能恢复到2015年的水平,显示出市场需求结构或产业布局的调整。
2024年,中国生丝市场价值达到28亿美元,较上一年增长了9.5%。这一数据反映了生产者和进口商的总收入。回顾历史,2015年市场价值曾达到80亿美元的最高点,但在2016年至2024年期间,市场价值一直维持在相对较低的水平,这与消费量的变化趋势保持一致。生丝消费市场的起伏,可能与国内外宏观经济环境、消费者偏好变化以及替代材料的兴起等多重因素有关。
生产情况
中国生丝产量
2024年,中国生丝产量约为4.9万吨,较上一年增长1.7%。尽管产量有所回升,但从长期趋势来看,整体生产规模经历了明显的收缩。在2014年,生丝产量增速最为显著,同比增长22%。2015年,产量达到17万吨的峰值。然而,自2016年以来,生丝产量持续在较低水平徘徊。这一下滑趋势,主要受到桑树种植面积大幅减少以及单位产量保持相对平稳的影响。桑蚕养殖作为生丝生产的源头,其规模和效率直接决定了生丝的产出,而土地利用结构的调整和劳动力成本的上升,都可能对传统生丝生产造成影响。
从价值层面来看,2024年生丝产值按出口价格估算,大幅增至31亿美元。然而,从整体趋势观察,生丝产值也呈现出深度回落的态势。2014年,产值增速最为突出,同比增长18%,并达到83亿美元的峰值。此后,从2015年到2024年,产值增速有所放缓,未能恢复到历史高点。这表明,虽然我国在生丝生产的技术和工艺上持续精进,但市场供需关系、国际贸易环境以及产业转型升级等因素,共同塑造了当前的产值格局。
进口状况
中国生丝进口量
2024年,中国生丝进口量为495吨,较上一年下降1.6%,这是连续第二年出现下滑,此前曾有两年的增长。从长期来看,生丝进口量呈现出强劲的增长势头。22021年,进口量增速最为显著,增幅达到477%。2022年,进口量达到913吨的峰值。然而,从2023年到2024年,进口量维持在较低水平。这可能反映了国内市场需求结构的变化,或者国际供应链环境的调整。
从进口价值来看,2024年中国生丝进口额小幅下降至520万美元。总体而言,进口价值呈现出活跃的增长态势。2021年,进口价值增速最为显著,增长了468%。2022年,进口额达到960万美元的峰值。但从2023年到2024年,进口价值也维持在较低水平。
各国进口来源
2024年,朝鲜民主主义人民共和国以443吨的供应量成为中国最大的生丝供应国,占总进口量的89%。其供应量远超第二大供应国印度(18吨)的十倍以上。泰国(13吨)则位居第三,占总进口量的2.6%。
| 供应国 | 2024年进口量(吨) | 占总进口量份额(%) |
|---|---|---|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 443 | 89 |
| 印度 | 18 | 3.6 |
| 泰国 | 13 | 2.6 |
| 其他国家 | 21 | 4.2 |
| 总计 | 495 | 100 |
从2013年到2024年,朝鲜民主主义人民共和国的平均年进口量增长率为12.8%。其他主要供应国在进口量方面也取得了不同程度的增长,其中印度年均增长29.4%,泰国年均增长41.8%。这些数据表明,中国在生丝进口方面具有多元化的来源,且部分新兴供应国的增长势头强劲。
在价值方面,2024年朝鲜民主主义人民共和国以410万美元的供应额成为中国最大的生丝供应商,占总进口额的78%。印度位居第二,进口额为43.4万美元,占8.3%。乌兹别克斯坦紧随其后,占7.1%。
| 供应国 | 2024年进口额(百万美元) | 占总进口额份额(%) |
|---|---|---|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 4.1 | 78 |
| 印度 | 0.434 | 8.3 |
| 乌兹别克斯坦 | 0.369 | 7.1 |
| 其他国家 | 0.397 | 6.6 |
| 总计 | 5.2 | 100 |
从2013年到2024年,朝鲜民主主义人民共和国的进口价值年均增长率为13.1%。印度和乌兹别克斯坦的进口价值也分别实现了年均41.6%和4.6%的增长。
进口价格分析
2024年,生丝的平均进口价格为每吨10595美元,与上一年持平。从整体趋势来看,进口价格呈现出温和上涨的态势。2016年,进口价格涨幅最为显著,同比增长1019%。随后,进口价格在2016年达到每吨51126美元的峰值。从2017年到2024年,平均进口价格一直维持在较低水平。
不同供应国之间的平均进口价格存在显著差异。2024年,在主要进口来源国中,乌兹别克斯坦的平均价格最高,为每吨34138美元,而朝鲜民主主义人民共和国的平均价格相对较低,为每吨9290美元。
从2013年到2024年,越南的进口价格增长最为显著,年均增长20.3%,而其他主要供应国的价格增长则相对平稳。这种价格差异可能反映了生丝质量、等级、贸易条款以及运输成本等多种因素的综合影响。
出口状况
中国生丝出口量
2024年,中国生丝出口量约为2700吨,较上一年下降27.1%。从长期趋势来看,生丝出口量出现了显著的缩减。2022年,出口增速最为显著,增幅达到143%。2015年,出口量曾达到6700吨的峰值。然而,从2016年到2024年,出口量一直维持在较低水平。这可能与国内产业结构调整、高附加值产品转型以及国际市场竞争加剧等因素有关。
从出口价值来看,2024年中国生丝出口额大幅降至1.84亿美元。总体而言,出口价值持续呈现深度回落。2022年,出口价值增速最为显著,增长了149%。2013年,出口额曾达到3.74亿美元的峰值。然而,从2014年到2024年,出口价值一直维持在较低水平。这表明,在保持传统出口优势的同时,中国生丝产业也在积极探索新的发展路径,例如向高端纺织品、服装等领域延伸,提升整体附加值。
各国出口目的地
2024年,罗马尼亚(753吨)、印度(619吨)和意大利(385吨)是中国生丝的主要出口目的地,三者合计占总出口量的65%。越南、斯洛文尼亚、日本、巴基斯坦、缅甸和韩国等国也占据了一部分份额,合计占比31%。
| 目的地国 | 2024年出口量(吨) | 占总出口量份额(%) |
|---|---|---|
| 罗马尼亚 | 753 | 27.9 |
| 印度 | 619 | 22.9 |
| 意大利 | 385 | 14.3 |
| 越南 | 310 | 11.5 |
| 斯洛文尼亚 | 145 | 5.4 |
| 日本 | 138 | 5.1 |
| 巴基斯坦 | 110 | 4.1 |
| 缅甸 | 85 | 3.1 |
| 韩国 | 52 | 1.9 |
| 其他国家 | 183 | 6.8 |
| 总计 | 2700 | 100 |
从2013年到2024年,斯洛文尼亚的出口量增长最为显著,年复合增长率为31.4%,而其他主要目的地的出口量增速则相对平稳。这表明,虽然传统市场依然重要,但新兴市场也展现出不小的潜力。
在出口价值方面,2024年罗马尼亚(5300万美元)、印度(4200万美元)和意大利(2700万美元)是中国生丝在全球最大的出口市场,三者合计占总出口额的66%。越南、斯洛文尼亚、日本、巴基斯坦、缅甸和韩国等国也占据了一部分份额,合计占比30%。
| 目的地国 | 2024年出口额(百万美元) | 占总出口额份额(%) |
|---|---|---|
| 罗马尼亚 | 53 | 28.8 |
| 印度 | 42 | 22.8 |
| 意大利 | 27 | 14.7 |
| 越南 | 20 | 10.9 |
| 斯洛文尼亚 | 10 | 5.4 |
| 日本 | 9.7 | 5.3 |
| 巴基斯坦 | 6.9 | 3.7 |
| 缅甸 | 5.4 | 2.9 |
| 韩国 | 3.5 | 1.9 |
| 其他国家 | 6.5 | 3.6 |
| 总计 | 184 | 100 |
斯洛文尼亚的出口价值增长率最高,年复合增长率达到40.2%,在主要目的地国中表现突出,而其他主要目的地的出口价值增长则相对平稳。
出口价格分析
2024年,中国生丝的平均出口价格为每吨68372美元,较上一年上涨8.4%。在过去十一年中,平均年增长率为1.9%。2021年,平均出口价格增速最为显著,同比增长17%。出口价格在2024年达到峰值,预计在不远的将来将呈现逐步增长的趋势。这反映了中国生丝产品的质量和附加值在国际市场上的竞争力日益提升。
主要海外市场之间的平均出口价格存在显著差异。2024年,在主要供应国中,对日本(每吨70166美元)和斯洛文尼亚(每吨70021美元)的出口价格最高,而对巴基斯坦(每吨62483美元)和越南(每吨66350美元)的平均出口价格相对较低。这种价格差异可能受到产品等级、定制化需求、品牌溢价以及区域市场供需关系等多种因素的影响。
对中国跨境从业人员的启示
综合来看,中国生丝市场在全球价值链中扮演着重要的角色,其进口和出口的数据变化,特别是出口价格远高于进口价格的现象,清晰地勾勒出我国在生丝领域“引进来”和“走出去”的战略侧重——即通过进口原材料,结合国内的精深加工能力和技术优势,生产出高附加值的丝绸产品,再出口到国际市场,从而实现产业升级和价值增值。
未来十年,虽然生丝市场整体呈现温和增长态势,但其内在结构和竞争格局的变化值得我们持续关注。国内跨境从业人员,特别是从事纺织品、服装以及高端消费品出口的企业,应密切关注国际市场对丝绸产品的需求趋势,例如,对环保、可持续生产方式的偏好,以及对设计创新、品牌故事的追求。同时,也要关注供应链的韧性与多元化,规避单一市场或单一来源带来的潜在风险。
在当前全球经济形势复杂多变的背景下,理解并适应这些动态,对于中国跨境企业提升国际竞争力,拓展全球市场空间具有重要意义。持续优化产品结构,加大研发投入,提升品牌影响力,将是中国生丝产业乃至整个纺织服装行业实现高质量发展的关键。
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