中东茶叶净进口!伊拉克消费暴涨8.5%,散装茶狂赚
中东地区,这片连接欧亚非大陆的广袤土地,不仅是全球重要的能源枢纽,也是一个拥有独特文化和消费习惯的活跃市场。近年来,随着全球经济格局的不断演变,中东市场在跨境贸易中的战略意义日益凸显。对于中国跨境电商及相关从业者而言,深入了解这一地区的消费趋势和市场动态,尤其是在特定商品领域的表现,是把握机遇的关键。
茶叶,作为一种在全球范围内广受欢迎的饮品,在中东地区拥有深厚的历史渊源和广泛的群众基础。它不仅仅是一种商品,更承载着当地居民的社交文化和生活习俗。当前,中东地区的茶叶市场正展现出稳健的增长态势,这无疑为致力于深耕国际市场的中国企业提供了值得关注的线索。
根据海外报告在2025年9月发布的市场展望,预计到2035年,中东地区的茶叶市场规模有望达到190万吨,总价值将攀升至81亿美元。这一预测是基于对该地区茶叶消费、生产、进出口等多个维度的综合分析。
去年,也就是2024年,中东地区茶叶消费总量约为170万吨,市场价值达到66亿美元。其中,土耳其(中东国家)在整个区域市场中占据主导地位,其茶叶产量占总产量的93%,消费量更是高达79%。
从长远来看,预计2024年至2035年间,中东茶叶市场在销量方面将以年均复合增长率(CAGR)0.9%的速度增长,在价值方面则有望实现1.9%的年均复合增长。具体来看,伊拉克(中东国家)的茶叶消费量呈现快速增长,年均增速达到8.5%。同时,散装茶叶(包装重量超过3公斤)的进口量占据了总进口量的76%以上,这表明区域内对大宗茶叶的需求较为旺盛。此外,阿拉伯联合酋长国(简称阿联酋,中东国家)作为该地区重要的贸易枢纽,在高端茶叶的出口和转口贸易中发挥着关键作用。
尽管中东地区对茶叶的需求持续增长,但总体而言,该区域仍是一个茶叶净进口地区。去年的数据显示,进口量(33.3万吨)远超出口量(7万吨),这反映了本地供应与旺盛需求之间的结构性差异,也为国际供应商提供了市场空间。
消费格局分析
2024年,中东地区的茶叶消费量约为170万吨,相比前一年略有下降,跌幅为4.7%。然而,从2013年到2024年的整体趋势来看,消费量平均每年增长1.1%,总体保持相对稳定的上升态势,期间虽有小幅波动,但未改变主趋势。其中,2023年的消费量增速最为显著,同比增长9.2%。消费高峰出现在2021年,达到180万吨;此后在2022年至2024年间,消费量则维持在略低于峰值的水平。
按价值计算,中东茶叶市场在2024年的规模缩减至66亿美元,较前一年下降4.7%。这一数字反映的是生产商和进口商的总收入。从2013年到2024年的数据来看,市场价值年均增长1.3%,同样呈现出一致的增长模式,尽管年度间偶有细微波动。市场价值的最高点也出现在2021年,达到75亿美元;随后在2022年至2024年间,市场价值有所回落。
各国消费情况
土耳其是中东地区最大的茶叶消费国,2024年消费量达到约130万吨,占据了该地区总消费量的79%。其消费量是排名第二的伊朗(中东国家,12.8万吨)的十倍以上。伊拉克(7.7万吨)位居第三,占总份额的4.6%。
从2013年至2024年的年均消费增长率来看:
- 土耳其:+1.0%
- 伊朗:-1.6%
- 伊拉克:+8.5%
在市场价值方面,土耳其以52亿美元的市场规模遥遥领先。伊朗以4.98亿美元位居第二,伊拉克紧随其后。从2013年至2024年,土耳其市场价值的年均增长率为1.2%;伊朗为-1.4%;伊拉克则达到了8.7%的显著增长。
在人均茶叶消费量方面,2024年土耳其以每人15公斤的消费量居于首位,远高于全球人均4.6公斤的水平。紧随其后的是阿联酋(每人6.1公斤)、伊拉克(每人1.7公斤)和伊朗(每人1.5公斤)。值得注意的是,2013年至2024年间,阿联酋的人均消费量年均增长8.0%,伊拉克为5.7%,而土耳其的人均消费量则相对稳定。
生产动态
2024年,中东地区的茶叶产量略有下降,为140万吨,较2023年减少3.6%。总体来看,产量在过去几年呈现出相对平稳的趋势。其中,2018年产量增幅最为明显,同比增长13%,达到160万吨的峰值。然而,从2019年到2024年,产量增长势头未能持续。总产量的相对平稳主要得益于茶叶种植面积的稳定和单产的轻微提升。
按价值计算,2024年茶叶产量约为69亿美元(按出口价格估算)。从2013年到2024年,总产值年均增长3.7%,期间呈现出明显的波动。2023年产值增速最为显著,同比增长41%,达到70亿美元的峰值,随后在2024年略有回落。
各国生产情况
土耳其是中东地区最大的茶叶生产国,2024年产量为130万吨,占总产量的93%。其产量是排名第二的伊朗(9.9万吨)的十倍以上。从2013年到2024年,土耳其的茶叶产量年均增长率相对温和。
单产与收获面积
2024年,中东地区茶叶的平均单产略有下降,为每公顷15吨,较2023年减少3.7%。从2013年到2024年,单产年均增长1.6%,总体保持稳定增长,期间偶有波动。2014年单产增长最为迅速,增幅达18%。单产峰值出现在2018年,达到每公顷17吨;此后在2019年至2024年间,单产则维持在较低水平。
在收获面积方面,2024年中东地区茶叶总收获面积为9.6万公顷,与2023年持平。总体而言,收获面积在过去几年呈现相对平稳的态势。2017年收获面积增长最为显著,增幅为3.6%。茶叶收获面积的峰值出现在2013年,达到10.3万公顷;然而,从2014年到2024年,收获面积则一直保持在较低水平。
进口市场洞察
2024年,中东地区茶叶进口量降至33.3万吨,较2023年减少3.4%。尽管有所下降,但从2013年到2024年的整体趋势来看,进口量保持了相对平稳的态势。2019年进口量增幅最为显著,同比增长22%。进口量峰值出现在2021年,达到35.1万吨;此后在2022年至2024年间,进口量则维持在较低水平。
按价值计算,2024年茶叶进口额为14亿美元。从整体看,进口额在过去几年也呈现出相对平稳的态势。2019年增速最为显著,增长18%。进口额的峰值也出现在2021年,达到14亿美元;此后在2022年至2024年间,进口额保持平稳。
各国进口情况
2024年,阿联酋(9.1万吨)和伊拉克(7.7万吨)是中东地区主要的茶叶进口国,分别占总进口量的27%和23%。紧随其后的是伊朗(5.1万吨)、沙特阿拉伯(中东国家,4.6万吨)和也门(中东国家,2.1万吨),这三国合计占据总进口量的35%。土耳其(1.4万吨)和约旦(中东国家,1.2万吨)的进口量相对较小。
从2013年至2024年的增长率来看,伊拉克(年均复合增长率8.5%)在主要进口国中增速最为显著。其他主要进口国的增速则相对温和。
在进口价值方面,2024年阿联酋(3.2亿美元)、沙特阿拉伯(2.63亿美元)和伊拉克(2.61亿美元)是进口额最高的国家,合计占总进口额的61%。伊朗、也门、约旦和土耳其的进口额合计占总进口额的26%。
在主要进口国中,约旦(年均复合增长率9.7%)在2013年至2024年间进口价值增长最快。
进口茶叶类型
2024年,散装红茶(发酵或半发酵,包装超过3公斤)是最大的进口茶叶品类,进口量约为25.5万吨,占总进口量的76%。其次是小包装红茶(包装小于3公斤),进口量为7万吨,占21%。散装绿茶(未发酵,包装超过3公斤)的进口量相对较小,为6200吨。
从2013年至2024年,散装红茶的进口量增速最快,年均复合增长2.2%。而小包装红茶和散装绿茶的进口量则呈现下降趋势。在此期间,散装红茶在总进口量中的份额增加了11个百分点,其他品类的份额则相对稳定。
在进口价值方面,2024年散装红茶(8.57亿美元)、小包装红茶(4.54亿美元)和小包装绿茶(未发酵,3600万美元)是进口价值最高的品类,合计占总进口价值的98%。
小包装绿茶(年均复合增长率4.1%)在2013年至2024年间进口价值增长最快,而其他品类的进口价值增速相对温和。
进口价格分析
2024年,中东地区茶叶的平均进口价格为每吨4122美元,较前一年上涨4%。从2013年至2024年,整体进口价格呈现相对平稳的态势。2014年价格增速最为显著,同比上涨5.9%,达到每吨4659美元的峰值。此后从2015年到2024年,进口价格未能恢复到此前的高点。
不同茶叶品类的进口价格差异显著。小包装绿茶的进口价格最高,为每吨13952美元;而散装红茶的进口价格相对较低,为每吨3364美元。
从2013年至2024年,小包装绿茶的价格增长最快,年均复合增长7.0%,其他品类的价格增长相对温和。
在主要进口国中,沙特阿拉伯的进口价格最高,为每吨5724美元;土耳其的进口价格最低,为每吨2457美元。约旦的进口价格在2013年至2024年间增长最快,年均复合增长3.8%。
出口市场概览
2024年,中东地区的茶叶出口量终于有所回升,达到7万吨,结束了此前两年的下降趋势。然而,从整体来看,出口量在过去几年呈现出明显的下降趋势。出口量峰值出现在2014年,达到10万吨;但从2015年到2024年,出口量一直维持在较低水平。
按价值计算,2024年茶叶出口额大幅增长至3.7亿美元。但从整体趋势看,出口额在过去几年也呈现出明显的下降。2017年增速最为显著,增长13%。出口额峰值出现在2013年,达到5.37亿美元;然而,从2014年到2024年,出口额未能恢复到此前的高点。
各国出口情况
阿联酋(2.9万吨)和伊朗(2.1万吨)在中东地区的茶叶出口结构中占据主导地位,合计占总出口量的72%。约旦(5800吨)位居第三,占8.3%;其次是土耳其(7.5%)和沙特阿拉伯(6.1%)。也门(3100吨)的出口份额相对较小。
从2013年至2024年,约旦的出口量增长最为显著,年均复合增长率达到29.6%。其他主要出口国的增速则相对温和。
在出口价值方面,阿联酋(2.29亿美元)是中东地区最大的茶叶供应商,占总出口价值的62%。约旦(4300万美元)位居第二,占12%;土耳其位居第三,占7.3%。
从2013年至2024年,阿联酋出口价值的年均增长率为-6.0%;约旦为+39.3%;土耳其为+3.1%。
出口茶叶类型
散装红茶(包装超过3公斤)是主要的出口茶叶品类,出口量约为4.5万吨,占总出口量的64%。其次是小包装红茶(包装小于3公斤),出口量为2.3万吨,占33%。小包装绿茶(未发酵,1200吨)的出口量相对较小。
从2013年至2024年,散装绿茶(未发酵,包装超过3公斤)的出口量增速最快,年均复合增长5.1%,而其他主要出口品类的出口量则有所下降。
在出口价值方面,小包装红茶(2.27亿美元)、散装红茶(1.21亿美元)和小包装绿茶(1400万美元)是出口价值最高的品类,合计占总出口价值的98%。其次是散装绿茶,占2.2%。
散装绿茶(年均复合增长率11.2%)在2013年至2024年间出口价值增长最快,而其他品类的出口价值则呈现出不同趋势。
出口价格分析
2024年,中东地区茶叶的平均出口价格为每吨5307美元,较前一年下降15.5%。从2013年至2024年,整体出口价格呈现相对平稳的态势。2023年价格增速最为显著,同比上涨37%,达到每吨6587美元的峰值。此后从2018年到2024年,出口价格未能恢复到此前的高点。
不同茶叶品类的出口价格差异显著。小包装绿茶的出口价格最高,为每吨11679美元;而散装红茶的出口价格相对较低,为每吨2704美元。
从2013年至2024年,散装绿茶的价格增长最快,年均复合增长5.8%,其他品类的价格增长相对温和。
在主要出口国中,阿联酋的出口价格最高,为每吨7995美元;伊朗的出口价格最低,为每吨1247美元。约旦的出口价格在2013年至2024年间增长最快,年均复合增长7.5%。
给中国跨境行业从业者的启示
中东茶叶市场的动态变化,为中国跨境企业提供了多方面的思考。土耳其作为区域内生产和消费的绝对主力,其市场动向值得持续关注。同时,伊拉克消费市场的快速增长,以及阿联酋作为贸易枢纽的独特地位,都预示着新的商业机遇。
从进口数据来看,散装红茶是中东市场需求量最大的品类,但不同品类的进口价格和增长趋势存在差异,这提醒我们细分市场的重要性。对于中国茶叶出口商而言,了解这些偏好有助于精准定位产品。而对于希望将中国茶产品推向中东市场的跨境电商而言,深入研究当地消费者的具体口味、包装偏好以及对价格的敏感度,将是成功的关键。
鉴于中东地区是茶叶净进口区,中国茶企在产品创新、品牌建设和渠道拓展方面仍有广阔空间。例如,针对当地人均消费量较高但品类可能相对集中的现状,引入更多元化的中国特色茶品,如绿茶、乌龙茶、白茶等,并结合当地文化进行本土化营销,有望打开新的增长点。同时,关注大宗进口趋势下的供应链优化,以及高端市场对品质和品牌溢价的接受度,也是值得探讨的方向。
总之,中东茶叶市场展现出的增长韧性和结构性特点,值得国内相关从业人员予以持续关注,并从中探寻合作与发展的契机。
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