中东PP市场破百亿！中国跨境淘金新蓝海

中东及北非（MENA）地区在全球聚丙烯市场中占据着举足轻重的地位。聚丙烯作为一种基础石化产品，广泛应用于包装、汽车、建筑、纺织和医疗等多个工业领域，其市场动态不仅反映了区域内的工业发展水平，也深刻影响着全球供应链的稳定与效率。对于中国的跨境从业者而言，深入理解这一区域的聚丙烯市场趋势，有助于我们更好地把握全球贸易格局，优化供应链布局，并探索新的合作机遇。来自海外的最新市场分析显示，2024年，中东及北非地区聚丙烯消费量达到710万吨，市场价值约90亿美元。其中，土耳其、伊朗和埃及是该区域主要的消费国。展望未来，预计到2035年，该市场销量将以1.8%的复合年增长率（CAGR）增至860万吨，市场价值则有望以2.2%的复合年增长率增长至115亿美元。在生产方面，沙特阿拉伯以450万吨的产量，占据了该地区47%的市场份额，处于主导地位。土耳其是主要的进口国，进口量达190万吨，占区域总进口量的61%。总体来看，中东及北非地区聚丙烯产量存在240万吨的盈余，沙特阿拉伯是最大的出口国。2024年，该地区的平均进口价格为每吨1265美元，而出口价格则降至每吨1146美元。

市场发展趋势与预测

在聚丙烯需求持续增长的推动下，中东及北非地区的聚丙烯市场预计将在未来十年保持上升态势。尽管增长速度可能有所放缓，但从2024年至2035年的预测期间，市场销量预计将以1.8%的复合年增长率稳步扩张，到2035年末有望达到860万吨。

在市场价值方面，预计从2024年至2035年，该市场将以2.2%的复合年增长率增长，到2035年末，市场价值（按名义批发价格计算）有望达到115亿美元。这一增长趋势，反映了区域内工业化进程的深入和下游应用需求的持续旺盛。

消费格局解析

2024年，中东及北非地区初级形式聚丙烯的消费量为710万吨，与上一年相比略有下降2.1%。这是在经历了2022年和2023年连续两年下滑之后，该市场第三年呈现下降趋势。尽管如此，从2013年至2024年，总消费量仍实现了平均每年2.7%的增长。回顾这一时期，2019年曾出现9%的显著增长，是增速最快的一年。2021年，消费量达到730万吨的峰值，但在随后的2022年至2024年间，消费量有所回落。

从市场营收角度看，2024年该地区聚丙烯市场营收降至90亿美元，与上一年大致持平。这一数字包含了生产商和进口商的收入，不计物流、零售营销和零售商利润。2013年至2024年期间，市场价值平均每年增长1.4%，但年度间波动较为明显。2021年曾达到107亿美元的峰值，而2022年至2024年期间，市场增长势头有所减弱。

主要消费国概览

2024年，中东及北非地区聚丙烯消费量最大的国家包括土耳其（220万吨）、伊朗（130万吨）和埃及（110万吨），这三国合计占据了总消费量的66%。沙特阿拉伯、阿联酋、以色列和阿曼紧随其后，共同贡献了另外27%的消费份额。

以下表格展示了2024年主要消费国的消费量：

注：因原始数据未提供沙特阿拉伯、阿联酋、以色列和阿曼的具体消费量，仅提供了其总份额，故表格中留空。

从2013年至2024年，阿曼的消费量增长最为显著，复合年增长率达到6.3%，而其他主要消费国的增长速度相对温和。

从市场价值来看，2024年土耳其（28亿美元）、伊朗（16亿美元）和埃及（16亿美元）的市场价值最高，合计占总市场价值的66%。沙特阿拉伯、以色列、阿联酋和阿曼紧随其后，共同贡献了另外26%的市场价值。在主要消费国中，阿曼的市场规模增长率最高，复合年增长率为6.4%，其他主要国家的增长速度则较为平缓。

在人均消费方面，2024年阿曼（每人38公斤）、阿联酋（每人37公斤）和以色列（每人36公斤）的初级形式聚丙烯人均消费量最高。值得注意的是，从2013年至2024年，阿联酋的人均消费增长率最为突出，复合年增长率为3.1%，而其他主要消费国的人均消费增长速度较为温和。这些数据反映了各国工业结构和经济发展水平的差异，对于中国跨境企业在区域内进行市场细分和精准营销具有重要的参考价值。

生产动态概览

2024年，中东及北非地区初级形式聚丙烯的生产量为950万吨，比上一年下降了1.3%。这也是继2022年和2023年之后，该地区产量连续第三年下滑，此前该市场曾经历了九年的持续增长。从2013年至2024年，总产量以平均每年1.6%的速度增长，整体趋势相对稳定，但在此期间也伴随一定的波动。其中，2014年的增长率最为显著，达到8.8%。2021年，产量曾达到1100万吨的峰值，但从2022年至2024年，产量一直保持在较低水平。

从生产价值来看，2024年聚丙烯（按出口价格估算）产量下降至115亿美元。回顾整个分析期，生产价值呈现出相对平稳的趋势。其中2021年的增长速度最快，比上一年增长了13%。因此，生产价值在2021年达到了154亿美元的峰值。然而，从2022年至2024年，生产价值的增长未能重新获得强劲势头。

主要生产国分析

沙特阿拉伯在中东及北非地区聚丙烯生产中占据主导地位，2024年产量达到450万吨，约占该地区总产量的47%。其产量远超排名第二的生产国阿联酋（150万吨）三倍之多。伊朗以130万吨的产量位居第三，市场份额为14%。

从2013年至2024年，沙特阿拉伯的聚丙烯产量保持相对稳定。而其他国家的平均年增长率表现各异：阿联酋以每年11.0%的速度增长，伊朗则为每年1.0%。沙特阿拉伯凭借其丰富的油气资源和完善的石化工业基础，长期以来一直是该地区乃至全球聚丙烯的重要生产中心。阿联酋的快速增长则显示出其在石化产业多元化和投资方面的努力。

进口市场洞察

2024年，中东及北非地区初级形式聚丙烯的进口量为320万吨，比上一年下降了0.3%。这是继2022年和2023年连续两年下降之后，该市场进口量连续第三年下滑，此前曾经历了三年的增长。从2013年至2024年，总进口量平均每年增长2.6%，但在某些年份出现了明显的波动。2020年曾录得9%的增长，是增速最快的一年。2021年，进口量达到340万吨的峰值，但从2022年至2024年，进口量维持在较低水平。

从价值来看，2024年聚丙烯进口额达到40亿美元。回顾整个分析期，进口价值呈现出相对平稳的趋势。其中2021年的增长最为显著，增长幅度达到59%。因此，进口额在2021年达到了54亿美元的峰值。然而，从2022年至2024年，进口增长势头未能恢复。

主要进口国格局

土耳其是中东及北非地区主要的聚丙烯进口国，进口量约为190万吨，占总进口量的61%。其次是埃及（46.3万吨）和阿联酋（16.1万吨），两者合计占总进口量的20%。阿尔及利亚（13.7万吨）、摩洛哥（10.3万吨）、约旦（5.9万吨）和以色列（5.8万吨）紧随其后。

从2013年至2024年，土耳其的聚丙烯进口量平均每年增长3.1%。与此同时，阿尔及利亚（+6.9%）、埃及（+3.0%）、约旦（+2.2%）、摩洛哥（+2.1%）和以色列（+1.8%）也呈现出积极的增长态势。值得一提的是，阿尔及利亚成为中东及北非地区增长最快的进口国，从2013年至2024年的复合年增长率为6.9%。相比之下，阿联酋在此期间则呈现2.3%的下降趋势。土耳其和阿尔及利亚在总进口中的份额分别增加了3.4个百分点和1.6个百分点，而阿联酋的份额则减少了3.7%。其他国家的份额在此期间保持相对稳定。

从价值来看，2024年土耳其（23亿美元）是中东及北非地区最大的聚丙烯进口市场，占总进口额的56%。埃及（6.58亿美元）位居第二，占总进口额的16%。阿联酋以5.3%的份额位居第三。在土耳其，聚丙烯进口价值从2013年至2024年保持相对稳定。其余主要进口国的平均年增长率如下：埃及（每年+4.0%）和阿联酋（每年-3.3%）。

进口价格分析

2024年，中东及北非地区的聚丙烯进口价格为每吨1265美元，较上一年上涨4.5%。然而，回顾整个分析期，进口价格呈现出温和的收缩趋势。2021年的增长速度最快，比上一年增长了50%。2014年进口价格曾达到每吨1689美元的峰值，但从2015年至2024年，进口价格未能恢复到这一高点。

主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年，约旦（每吨1462美元）和以色列（每吨1420美元）的进口价格较高，而土耳其（每吨1176美元）和阿联酋（每吨1314美元）的进口价格则相对较低。从2013年至2024年，埃及在价格方面增长最为显著，年增长率为1.0%，而其他主要进口国的进口价格则有所下降。

出口市场展望

在经历了2022年和2023年连续两年下滑后，2024年，中东及北非地区初级形式聚丙烯的出口量微增0.4%，达到560万吨。总体而言，出口量持续呈现出相对平稳的趋势。2014年曾出现11%的显著增长。2021年出口量达到710万吨的峰值，但从2022年至2024年，出口量一直保持在较低水平。

从价值来看，2024年聚丙烯出口额收缩至64亿美元。回顾整个分析期，出口价值呈现出相对平稳的趋势。2021年的增长速度最为显著，增长幅度达到48%。因此，出口额在2021年达到了100亿美元的峰值。然而，从2022年至2024年，出口的增长势头未能恢复。

主要出口国格局

2024年，沙特阿拉伯是中东及北非地区最大的聚丙烯出口国，出口量达360万吨，占总出口量的64%。阿联酋（127.6万吨）位居第二，其次是埃及（28.5万吨）。这三国合计占据了总出口量的约28%。阿曼（16.2万吨）、以色列（11.7万吨）和土耳其（9.7万吨）紧随其后。

从2013年至2024年，沙特阿拉伯的出口量平均每年下降1.1%。与此同时，土耳其（+19.8%）、埃及（+12.4%）和阿联酋（+10.1%）则呈现出积极的增长态势。其中，土耳其是中东及北非地区增长最快的出口国，从2013年至2024年的复合年增长率为19.8%。以色列的趋势相对平稳。相比之下，阿曼则呈现1.2%的下降趋势。从2013年至2024年，阿联酋和埃及的份额分别增加了14个百分点和3.6个百分点。其他国家的份额在分析期内保持相对稳定。

从价值来看，2024年沙特阿拉伯（40亿美元）仍是中东及北非地区最大的聚丙烯供应商，占总出口额的62%。阿联酋（15亿美元）位居第二，占总出口额的23%。埃及以6.2%的份额位居第三。在沙特阿拉伯，聚丙烯出口价值从2013年至2024年平均每年下降3.1%。其余主要出口国的平均年增长率如下：阿联酋（每年+7.8%）和埃及（每年+10.3%）。

出口价格分析

2024年，中东及北非地区的聚丙烯出口价格为每吨1146美元，较上一年下降11.2%。总体而言，出口价格呈现出温和的下降趋势。2021年的增长速度最快，增长幅度达到42%。2014年出口价格曾达到每吨1416美元的峰值，但从2015年至2024年，出口价格未能恢复到这一高点。

主要出口国之间的平均价格存在一定差异。2024年，以色列（每吨1404美元）和埃及（每吨1404美元）的出口价格较高，而土耳其（每吨1056美元）和沙特阿拉伯（每吨1107美元）的出口价格则相对较低。从2013年至2024年，阿曼在价格方面增长最为显著，年增长率为0.3%，而其他主要出口国的出口价格则有所下降。

对中国跨境从业人员的启示

中东及北非地区的聚丙烯市场展现出独特的活力和发展潜力。该地区作为重要的聚丙烯生产和出口基地，在全球供应链中扮演着关键角色。对于中国的跨境从业人员而言，关注这些市场动态，有助于我们把握以下几个方面的机遇和挑战：

首先，供应链合作与优化。中东及北非地区丰富的石化资源和聚丙烯产能，为我国相关产业提供了稳定的原材料供应渠道。通过深入了解该地区的生产国和出口结构，我们可以优化采购策略，降低原材料成本，并增强供应链的韧性。

其次，新兴市场拓展。该地区的多个国家，如土耳其、埃及、阿尔及利亚等，在聚丙烯消费和进口方面展现出积极的增长态势。这表明其下游加工产业需求旺盛，为我国的聚丙烯下游产品（如塑料制品、包装材料、汽车配件等）出口提供了广阔的市场空间。中国跨境企业可以针对这些国家的具体需求和人均消费水平，制定差异化的市场进入策略。

再者，产能与贸易布局。沙特阿拉伯等国的大规模生产和出口，凸显了其在全球聚丙烯市场中的战略地位。而土耳其作为重要的进口枢纽，其市场价格和进口政策变化，将直接影响周边区域乃至欧洲市场的供应。中国企业在进行全球产能布局和贸易决策时，应充分考虑这些因素，将中东及北非地区作为重要的战略支点。

最后，风险管理与洞察。聚丙烯市场的价格波动受多种因素影响，包括原油价格、地缘政治局势、产能投放和下游需求变化等。持续监测该地区的进口和出口价格走势，有助于我们预判市场风险，及时调整经营策略，规避潜在损失。

总之，中东及北非聚丙烯市场的稳步发展，为中国跨境电商、贸易和相关产业带来了新的思考与机遇。国内相关从业人员应持续关注这一地区的经济脉动和产业趋势，积极探索合作空间，共同推动全球产业链供应链的健康发展。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/mena-pp-market-over-10b-china-blue-ocean.html