中东豆类市场冲刺42亿美元!跨境掘金新赛道!

中东地区,这片连接亚非欧大陆的广袤土地,不仅是全球重要的能源枢纽,在农产品贸易领域也扮演着日益关键的角色。特别是豆类产品,作为当地居民膳食结构中的重要组成部分,其市场动态一直备受关注。对于我们中国的跨境从业者而言,深入了解中东豆类市场的消费、生产、进出口及价格趋势,有助于把握区域经济脉搏,洞察潜在的合作与发展机遇。
最新数据显示,进入2025年,中东豆类市场呈现出稳定增长的态势。2024年,该地区的豆类消费总量达到了360万吨,土耳其、伊朗和伊拉克是主要的消费大国。展望未来,预计到2035年,中东豆类市场的消费量将以1.3%的复合年均增长率稳步上升,总量有望达到410万吨;而市场价值预计将以2.5%的复合年均增长率增长,届时市场总值将达到42亿美元。这不仅体现了中东地区对豆类需求的持续旺盛,也预示着该市场蕴含的巨大潜力。
尽管消费市场持续扩大,但2024年该地区的豆类产量略有下降,为210万吨,其中土耳其仍然是最大的生产国。在贸易方面,2024年豆类进口总量达到330万吨,土耳其是主要进口国;而出口量则显著增长至180万吨,土耳其同样占据主导地位。扁豆和鹰嘴豆是中东地区消费和贸易量最大的豆类品种,合计占消费总量的85%。在各国市场中,伊拉克豆类消费增长势头最为强劲,干豌豆则在进口和生产类别中展现出最快的增长速度。
消费情况分析
经过连续两年的增长,中东地区的豆类消费在2024年略有回落,下降了11.1%,总量为360万吨。整体来看,过去十几年间,消费量呈现出相对平稳的趋势。市场收益方面,2024年下降至32亿美元,较前一年缩减8.4%。从2013年到2024年,市场价值年均增长1.0%,波动不大,2023年曾达到35亿美元的峰值。
各国豆类消费概览(2024年)
| 国家/地区 | 消费量 (千吨) | 市场价值 (百万美元) | 2013-2024年消费量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 1300 | 1200 | 相对稳定 |
| 伊朗 | 582 | 592 | -1.1% |
| 伊拉克 | 489 | 422 | +9.9% |
| 合计(前三) | 2371 | 2214 |
土耳其以130万吨的消费量位居榜首,占中东总量的36%。其消费量是第二大消费国伊朗(58.2万吨)的两倍以上。伊拉克以48.9万吨的消费量排名第三,占据14%的市场份额。在市场价值方面,土耳其、伊朗和伊拉克同样是市场价值最高的国家,合计占总市场价值的68%。值得注意的是,伊拉克在主要消费国中市场规模增长最快,复合年均增长率达到9.2%。
在人均消费方面,2024年阿拉伯联合酋长国(阿联酋)的人均豆类消费量最高,为35公斤/人,其次是土耳其(15公斤/人)、伊拉克(11公斤/人)和也门(7.1公斤/人),而全球人均消费量约为9.7公斤/人。从2013年到2024年,阿联酋的人均豆类消费量年均增长3.7%,伊拉克则为7.1%。
不同豆类品种消费概览(2024年)
| 豆类品种 | 消费量 (千吨) | 市场价值 (百万美元) | 2013-2024年消费量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 扁豆 | 1200 | 1000 | 适度增长 |
| 鹰嘴豆 | 1100 | 1000 | 适度增长 |
| 干豆 | 741 | 799 | 适度增长 |
| 合计(前三) | 3041 | 2799 | |
| 干豌豆 | (数据未列出) | (数据未列出) | +8.8% |
| 蚕豆和马豆(干) | (数据未列出) | (数据未列出) | 适度增长 |
| 其他未分类豆类 | (数据未列出) | (数据未列出) | 适度增长 |
扁豆(120万吨)、鹰嘴豆(110万吨)和干豆(74.1万吨)是2024年消费量最大的豆类产品,合计占总量的85%。干豌豆、蚕豆和马豆(干)以及其他未分类豆类紧随其后,共同占据了剩余的15%。在主要消费产品中,干豌豆的消费增长率最为显著,复合年均增长率达到8.8%。在价值方面,扁豆、鹰嘴豆和干豆同样占据主导地位,合计占总市场价值的89%。干豌豆的市场规模增长率最高,达到8.1%。
生产情况分析
在连续两年增长后,中东豆类产量在2024年下降了3.6%,总量为210万吨。总体而言,生产量在过去十几年间呈现相对平稳的趋势。2022年的增长最为显著,产量增加了6.6%。在价值方面,2024年豆类产量小幅缩减至18亿美元(按出口价格估算),整体趋势同样相对平稳,2016年曾达到20亿美元的峰值。
各国豆类生产概览(2024年)
| 国家/地区 | 生产量 (千吨) | 2013-2024年生产量复合年均增长率 |
|---|---|---|
| 土耳其 | 1300 | +1.2% |
| 伊朗 | 469 | -0.8% |
| 也门 | 147 | -0.8% |
| 合计 | 1916 |
土耳其以130万吨的产量,依然是中东地区最大的豆类生产国,占总产量的63%。其产量是第二大生产国伊朗(46.9万吨)的三倍。也门以14.7万吨的产量排名第三,占据7.1%的份额。土耳其的豆类生产在2013年至2024年期间年均增长1.2%,而伊朗和也门的年均增长率则为-0.8%。
不同豆类品种生产概览(2024年)
| 豆类品种 | 生产量 (千吨) | 市场价值 (百万美元) | 2013-2024年生产量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 鹰嘴豆 | 828 | 789 | 混合趋势 |
| 扁豆 | 600 | 601 | 混合趋势 |
| 干豆 | 487 | 642 | 混合趋势 |
| 合计(前三) | 1915 | 2032 | |
| 干豌豆 | (数据未列出) | (数据未列出) | +7.2% |
| 蚕豆和马豆(干) | (数据未列出) | (数据未列出) | 混合趋势 |
| 其他未分类豆类 | (数据未列出) | (数据未列出) | 混合趋势 |
鹰嘴豆(82.8万吨)、扁豆(60万吨)和干豆(48.7万吨)是2024年产量最大的豆类品种,合计占总产量的92%。干豌豆在主要生产产品中增长率最为显著,达到7.2%。在价值方面,鹰嘴豆、干豆和扁豆的产量价值最高,合计占总产量的94%。干豌豆在市场规模增长方面表现突出,复合年均增长率达到7.9%。
2024年,中东地区的平均豆类亩产小幅下降4.1%至1.1吨/公顷,但整体而言,亩产趋势相对平稳。2022年曾出现最快的增长,达到10%。2024年,中东地区约有180万公顷的豆类种植面积,与前一年保持相对稳定。
进口情况分析
在连续五年的增长之后,中东地区的豆类进口量在2024年出现了显著下降,减少了6.6%至330万吨。然而,从2013年到2024年的十一年间,进口总量整体呈现出稳健的扩张态势,年均增长率为5.7%。2022年进口量增长最为迅速,达到18%。2023年进口量曾达到350万吨的峰值,随后在2024年有所回落。
在价值方面,2024年豆类进口额减少至27亿美元。同样,从2013年到2024年,进口总价值呈现稳健增长,年均增长率为5.9%。2022年的增长最为显著,达到33%。2023年进口额曾达到28亿美元的峰值。
各国豆类进口概览(2024年)
| 国家/地区 | 进口量 (千吨) | 进口价值 (百万美元) | 2013-2024年进口量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 1400 | 1000 | 适度增长 |
| 阿联酋 | 728 | 546 | 适度增长 |
| 伊拉克 | 495 | 434 | +10.8% |
| 沙特阿拉伯 | 208 | (数据未列出) | 适度增长 |
| 伊朗 | 155 | (数据未列出) | 适度增长 |
| 也门 | 84 | (数据未列出) | 适度增长 |
| 叙利亚阿拉伯共和国 | 55 | (数据未列出) | 适度增长 |
土耳其是中东地区最大的豆类进口国,2024年进口量达到140万吨,约占总进口量的41%。阿联酋(72.8万吨)和伊拉克(49.5万吨)分别占据22%和15%的份额,位列第二和第三。沙特阿拉伯、伊朗、也门和叙利亚阿拉伯共和国也占据一定份额。在主要进口国中,伊拉克的采购量增长最为显著,复合年均增长率达到10.8%。在进口价值方面,土耳其、阿联酋和伊拉克同样位居前列,合计占总进口额的74%。伊拉克在进口价值方面增长最快,复合年均增长率达9.6%。
不同豆类品种进口概览(2024年)
| 豆类品种 | 进口量 (千吨) | 进口价值 (百万美元) | 2013-2024年进口量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 扁豆 | 1400 | 1200 | +7.0% |
| 鹰嘴豆 | 719 | 680 | +3.0% |
| 干豌豆 | 594 | 381 | +11.2% |
| 干豆 | 363 | 438 | +3.6% |
| 蚕豆和马豆(干) | 99 | (数据未列出) | 相对平稳 |
| 其他未分类豆类 | 70 | (数据未列出) | +5.4% |
2024年,扁豆是主要的进口豆类,进口量约为140万吨,占总进口量的44%。鹰嘴豆(71.9万吨)、干豌豆(59.4万吨)和干豆(36.3万吨)合计占据了49%的份额。扁豆的进口量年均增长率达7.0%。干豌豆作为中东地区进口增长最快的豆类品种,复合年均增长率达到11.2%。在价值方面,扁豆、鹰嘴豆和干豆是进口价值最高的品种,合计占总进口额的86%。干豌豆的进口价值增长率同样最高,达到10.1%。
2024年,中东地区的豆类平均进口价格为821美元/吨,较前一年增长2.5%。整体而言,进口价格趋势相对平稳,2021年曾出现14%的增长。价格因豆类品种而异,干豆(1166美元/吨)价格最高,而干豌豆(430美元/吨)价格最低。在主要进口国中,伊朗的进口价格最高(1134美元/吨),而土耳其的价格最低(741美元/吨)。
出口情况分析
2024年,中东地区的豆类出口量显著增长至180万吨,较前一年增长7.8%。整体来看,出口量呈现出强劲的增长态势。2022年的增长最为显著,达到35%。2024年出口量达到历史新高,预计在近期将持续增长。
在价值方面,2024年豆类出口额显著增长至17亿美元。在过去十几年间,出口总价值也实现了稳健增长。2022年的增长最为显著,达到46%。2024年的出口价值同样达到峰值,预计未来将保持稳定增长。
各国豆类出口概览(2024年)
| 国家/地区 | 出口量 (千吨) | 出口价值 (百万美元) | 2013-2024年出口量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | 1400 | 1300 | +11.5% |
| 阿联酋 | 371 | 399 | +5.2% |
| 伊朗 | 43 | (数据未列出) | +16.0% |
2024年,土耳其以140万吨的出口量,是中东地区主要的豆类出口国,占总出口量的76%。阿联酋(37.1万吨)紧随其后,占据20%的份额。伊朗(4.3万吨)也占据了一定份额。从2013年到2024年,土耳其的豆类出口年均增长11.5%。伊朗和阿联酋的出口也呈现积极增长,其中伊朗的增长速度最快,复合年均增长率达到16.0%。在价值方面,土耳其(13亿美元)依然是中东地区最大的豆类供应国,占总出口额的74%。阿联酋(3.99亿美元)排名第二,占23%。伊朗在出口价值方面的增长率最高,达到18.6%。
不同豆类品种出口概览(2024年)
| 豆类品种 | 出口量 (千吨) | 出口价值 (百万美元) | 2013-2024年出口量复合年均增长率 |
|---|---|---|---|
| 扁豆 | 884 | 889 | +8.2% |
| 鹰嘴豆 | 437 | 446 | +10.8% |
| 干豌豆 | 329 | 175 | +13.1% |
| 干豆 | 121 | (数据未列出) | +7.8% |
| 其他未分类豆类 | 31 | (数据未列出) | +3.7% |
扁豆是主要的出口产品,出口量约为88.4万吨,占总出口量的49%。鹰嘴豆(43.7万吨)、干豌豆(32.9万吨)和干豆(12.1万吨)合计占据了总出口量的49%。从2013年到2024年,扁豆出口量年均增长8.2%。干豌豆作为中东地区出口增长最快的豆类品种,复合年均增长率达到13.1%。在价值方面,扁豆、鹰嘴豆和干豌豆是出口价值最高的品种,合计占总出口额的88%。干豌豆的出口价值增长率同样最高,达到13.0%。
2024年,中东地区的豆类平均出口价格为947美元/吨,较前一年增长5.3%。整体来看,出口价格趋势相对平稳,2021年曾出现15%的增长。价格因豆类品种而异,干豆(1367美元/吨)价格最高,而干豌豆(533美元/吨)价格最低。在主要出口国中,阿联酋的出口价格最高(1074美元/吨),而伊朗的价格最低(784美元/吨)。
对中国跨境从业者的参考与建议
综观中东豆类市场的最新动态,我们可以看到该地区作为全球重要的豆类贸易枢纽,其市场潜力不容小觑。消费市场的稳健增长,特别是伊拉克等国强劲的消费增速,以及干豌豆等特定品种的突出表现,都为我们中国的农产品出口企业和跨境电商平台提供了新的思路。
土耳其在豆类生产、消费、进出口方面均占据主导地位,显示出其强大的市场活力和供应链整合能力。这可能意味着与土耳其企业建立合作,或将其作为进入中东市场的跳板,会是较为稳妥的策略。同时,阿联酋作为重要的贸易再出口国,其在进口和出口环节的活跃也值得关注。
对于中国跨境从业者而言,以下几点值得重点关注:
- 聚焦高增长潜力品种:干豌豆在进出口和生产中均表现出快速增长,扁豆和鹰嘴豆虽然基数大,但依然是主要的贸易品类,这意味着市场需求持续旺盛。针对这些品种,可以考虑加强产品研发、优化供应链,以满足中东市场的多元化需求。
- 深耕重点市场:伊拉克的豆类消费增长势头强劲,而阿联酋和沙特阿拉伯等海湾国家人均消费水平较高,均显示出巨大的市场潜力。研究这些市场的具体偏好、消费习惯和进口政策,进行精准的市场定位和营销。
- 关注物流与价格波动:中东地区局势及全球供应链变化可能影响物流成本和市场价格。密切关注国际大宗商品价格走势,以及中东地区港口物流效率,做好成本控制和风险管理。
- 探索新兴贸易模式:除了传统的贸易方式,跨境电商平台在中东地区的普及也日益提高。利用数字化工具,通过线上渠道直接触达消费者或当地分销商,提高贸易效率。
中东豆类市场的动态变化,既是挑战,更是机遇。国内相关从业人员应持续关注此类市场动态,积极调整策略,有望在全球农产品贸易的大潮中抓住新的发展机遇。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/me-pulses-market-to-hit-4-2bn-usd-chance.html








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