马来西亚太阳能组件降价17%！140亿美元商机浮现

背景：马来西亚太阳能行业的现状

近年来，马来西亚的太阳能产业吸引了广泛关注，特别是大型太阳能项目的发展。然而，由于政策调整与成本因素，该行业的推进速度有所减缓。2026年，多项新政和市场动态可能为太阳能行业注入新的活力，值得关注。

据外媒报道，马来西亚的大型太阳能活动预计将在2026年第二季度呈现回暖迹象。这主要得益于太阳能组件价格的回落。目前，太阳能组件价格已从此前约0.13美元/瓦的峰值下降到0.11-0.12美元/瓦，这使得项目成本压力显著降低。

造成成本下降的主要原因包括：

尽管如此，大型太阳能项目（如LSS5+）的工程采购、建设及调试（EPCC）进程仍相对缓慢。这与开发商因组件价格波动而采取的观望态度密切相关。此前，中国取消9%的出口增值税（VAT），进一步压缩了项目的内部收益率（IRR），导致不少开发商迟迟未能完成财务闭合。

据马来西亚能源委员会数据显示，截至目前，已有13家开发商获得LSS5+配额，总计2GWac。这意味着EPCC领域约有60亿马币（约14.9亿美元）的市场机会，但目前仅有约1.5%的EPCC价值被公开宣布，转化速度相对较慢。按目前进度，预计LSS5+项目将在2028年2月底前实现全面商业运营。

在未来12个月内，LSS5+相关的EPCC市场预计将在20亿至30亿马币（约5-7.4亿美元）之间。这一规模将为马来西亚新能源领域持续带来利润空间，有望支撑到2028年。同时，随着LSS5+的逐步推进，LSS6计划或将成为行业的下一个重要催化剂。

根据最新消息，LSS6将于2026年第二季度启动，预计在2026年底或2027年初完成项目授予。相比仅包含太阳能组件的项目，LSS6计划将整合电池储能系统（BESS），配额目标设定为2GW。这意味着：

随着更多企业进入这一市场，该领域的竞争预计将变得愈加激烈。然而，外媒指出，大型企业凭借稳健的资金支持和成熟的运营能力，或将在竞争中占据优势。

在市场竞争加剧的背景下，大型企业的优势主要体现在以下两方面：

由于政府在2025年调整了系统接入费（SAC），将稳定供电费用从0.062美元/千瓦时降至0.05美元/千瓦时，多家企业开始陆续采用CRESS。据披露，目前总计已有1.3GW的绿色电力供应协议（ESA）在CRESS下签署，包括：

在新的电费结构下，特别是超高压（UHV）用户，能源成本可能继续抬升。因此，选择CRESS协议能够带来更加稳定的成本预期，并对未来电费上涨提供一定的保护。

此外，与绿色电费计划（GET）相比，CRESS项目凭借10至21年的合同期限，提高了成本的透明度，为企业提供了更多确定性。

但总体而言，CRESS的发展仍以渐进模式为主，因为大多数新项目仍处于初期阶段。

从2026年开始，屋顶太阳能市场也出现了一些调整。新的太阳能加速转型行动计划（Solar ATAP）已经于2026年1月1日正式实施，以取代过期的净能源计量（NEM）计划。然而，这一政策调整对屋顶太阳能的需求仍有一定负面因素：

尽管如此，在电费载价结构升级的背景下，太阳能仍被认为是有效的可再生能源选择之一，预计市场将从2026年下半年逐步恢复。

从2026年开始，BESS已成为自消费（SELCO）系统的强制性要求。预计以下因素将推动商业和工业用户对这一领域的需求：

这样的变动对高能耗用户，尤其是中压客户最为有利，他们将在削减峰值需求方面获得显著优势。

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