GCC制冷市场暴增21%！3900万台进口商机等你！

海湾合作委员会（GCC）地区以其独特的地理环境和经济活力，在全球商业舞台上扮演着日益重要的角色。近年来，随着该地区经济多元化战略的深入推进以及基础设施建设的不断完善，商业制冷设备及热泵市场展现出显著的增长潜力。从酒店餐饮业的蓬勃发展，到物流仓储和零售业对冷链管理日益增长的需求，这些因素共同推动了市场对高效、可靠制冷解决方案的持续旺盛需求。对于中国跨境行业而言，深入了解这一市场的动态，无疑能为业务拓展提供宝贵的参考。

根据最新观察，海湾合作委员会（GCC）地区的商业制冷设备和热泵（不含家用型设备）市场正稳步前行。2024年，该地区的消费总量已达到3700万台，市场价值高达31亿美元。在强劲需求的带动下，预计从2024年到2035年，市场规模将继续扩大。预计在此期间，市场销量将以0.9%的年复合增长率（CAGR）增长，最终达到4100万台；市场价值则有望以1.8%的年复合增长率增长，至2035年末达到38亿美元。其中，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国（阿联酋）是该市场的主导力量，占据了绝大部分的消费份额。尽管2024年区域内本地生产出现了显著增长，但整个GCC地区仍然高度依赖进口，当年进口量达到了3900万台。出口方面，在经历了数年的下滑之后，2024年也呈现出复苏的迹象。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

市场消费：增长势头强劲，区域重心明确

自2021年以来，GCC地区商业制冷设备和热泵的消费量已连续四年实现增长，2024年同比增长16%，达到3700万台。回顾2013年至2024年，总消费量年均增长1.5%，但在此期间也呈现出显著的波动性。2024年的消费量达到了观察期内的峰值，预计在短期内将保持增长态势。

2024年，GCC商业制冷设备市场规模飙升至31亿美元，较2023年增长了21%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入。整体而言，市场消费持续呈现显著增长。在所审查的时期内，市场在2024年达到峰值，预计在不久的将来将继续稳步增长。

各国消费情况

2024年，消费量最大的国家包括沙特阿拉伯（2300万台）、阿联酋（1200万台）和巴林（87.4万台），这三个国家合计占据了总消费量的98%。

国家	2024年消费量（百万台）	2013-2024年复合年增长率（CAGR）
沙特阿拉伯	23	混合趋势
阿拉伯联合酋长国	12	+18.5%
巴林	0.874	混合趋势

从价值来看，沙特阿拉伯（20亿美元）、阿联酋（10亿美元）和巴林（7300万美元）在2024年的市场价值最高，总计占据了98%的市场份额。

在主要消费国中，阿联酋的市场规模在观察期内增长最快，年复合增长率为29.7%；而其他主要国家的市场增长速度则相对温和。

2024年，人均商业制冷设备消费量最高的国家分别是阿联酋（每千人1187台）、沙特阿拉伯（每千人634台）和巴林（每千人476台）。

2013年至2024年，阿联酋的人均消费量增长最为显著，年复合增长率为17.4%；而其他主要国家的人均消费量则有所下降。阿联酋的高增长可能与其作为区域贸易、旅游和金融中心的发展紧密相关，这些领域的扩张都需要大量商业制冷设备支持。沙特阿拉伯作为GCC地区最大的经济体，其庞大的人口基数和正在推进的“2030愿景”大型项目，如NEOM新城和红海项目等，都为制冷设备市场提供了坚实的需求基础。

本地生产：显著增长，区域潜力待挖掘

2024年，GCC地区的商业制冷设备生产量激增至18.3万台，较2023年增长了322%。在观察期内，生产量呈现显著扩张态势。因此，2024年的生产量达到了峰值，并有望在短期内持续增长。

按出口价格估算，2024年商业制冷设备产值飙升至660万美元。总体而言，生产价值享受显著增长。生产在2024年达到峰值水平，预计在短期内将继续增长。

各国生产情况

科威特是商业制冷设备生产量最大的国家，产量约为13.9万台，占据总产量的76%。此外，科威特的产量是第二大生产国卡塔尔（4.4万台）的三倍。

国家	2024年生产量（千台）	2013-2024年复合年增长率（CAGR）
科威特	139	相对温和
卡塔尔	44	混合趋势

从2013年到2024年，科威特的产量年均增长率相对温和。本地生产的显著增长，可能反映了GCC国家在推动工业多样化和减少对进口依赖方面的努力，尤其是在特定基础制冷设备领域。

进口依赖：市场扩张的主要驱动力

2024年，GCC地区制冷和冷冻设备以及热泵（不含家用型设备）的进口量飙升至3900万台，较2023年增长15%。总体而言，尽管进口量在整个观察期内略有缩减，但在2015年曾达到4500万台的纪录高位；2016年至2024年间，进口量虽有所回落，但仍保持较高水平。

从价值来看，2024年商业制冷设备进口额增至8.98亿美元。总体而言，进口价值呈现相对平稳的趋势。最显著的增长发生在2022年，较2021年增长25%。在观察期内，进口价值在2015年达到9.48亿美元的峰值；然而，从2016年到2024年，进口价值未能重拾强劲增长势头。

各国进口情况

沙特阿拉伯是GCC地区主要的制冷和冷冻设备以及热泵进口国，2024年进口量约为2400万台，占总进口量的61%。紧随其后的是阿联酋（1400万台），占总进口量的35%。巴林（94.3万台）则远远落后于前两位。

国家	2024年进口量（百万台）	2013-2024年复合年增长率（CAGR）
沙特阿拉伯	24	混合趋势
阿拉伯联合酋长国	14	+0.8%
巴林	0.943	混合趋势

2013年至2024年，在主要进口国中，阿联酋的进口量增长最为显著，年复合增长率为0.8%；而其他主要进口国的进口量则呈现混合趋势。

从价值来看，沙特阿拉伯（4.66亿美元）、阿联酋（2.94亿美元）和巴林（5800万美元）是2024年进口额最高的国家，合计占据了总进口额的91%。

在主要进口国中，巴林的进口价值增长率最高，年复合增长率为8.4%；而其他主要进口国的增长速度则较为温和。

按类型划分的进口情况

2024年，非家具制冷或冷冻设备进口量约为3900万台，占总进口量的约99%。

非家具制冷或冷冻设备也是进口量增长最快的类别，2013年至2024年的年复合增长率为-1.0%（此处数据可能存在原文误植或趋势解读，需注意其负增长）。在整个分析期间，最大类别的份额保持相对稳定。

从价值来看，进口制冷和冷冻设备以及热泵的最大类别包括非家具制冷或冷冻设备（5.26亿美元）、制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜（3.37亿美元）以及除空调机以外的热泵（3500万美元）。

在主要进口产品中，制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜的进口价值增长率最高，年复合增长率为3.1%；而其他产品的进口价值则呈现混合趋势。

进口价格趋势

2024年，GCC地区的进口单价为23美元，较2023年下降11.3%。从2013年到2024年，进口单价年均增长1.6%。最显著的增长发生在2022年，进口单价较2021年增长22%。因此，进口单价在2022年达到了26美元的峰值。2023年至2024年期间，进口价格保持在较低水平。

不同产品类型的价格差异显著；其中，除空调机以外的热泵价格最高（每台3300美元），而非家具制冷或冷冻设备的价格最低（每台14美元）。

2013年至2024年，热泵的价格增长最为显著（+11.5%），而其他产品的增长速度则较为温和。

按国家划分的进口价格

2024年，GCC地区的进口单价为23美元，较2023年下降11.3%。在2013年至2024年期间，进口单价年均增长1.6%。最快的增长速度出现在2022年，增幅达22%。因此，进口价格在2022年达到了26美元的峰值。2023年至2024年期间，进口价格保持在较低水平。

不同目的国的价格差异显著：在主要进口国中，巴林的进口价格最高（每台62美元），而沙特阿拉伯的进口价格最低（每台20美元）。

2013年至2024年，巴林的价格增长最为显著（+8.1%），而其他主要国家的进口价格则呈现混合趋势。GCC地区对进口的持续依赖，特别是对非家具制冷设备的需求，为国际供应商，尤其是中国供应商，提供了稳定且大量的市场机遇。

出口活动：区域贸易与价值创造

2024年，制冷和冷冻设备以及热泵（不含家用型设备）的海外出货量自2020年以来首次增长，增幅为3%，达到220万台，从而结束了三年的下降趋势。总体而言，尽管出口量在2013年曾达到1200万台的峰值，但从2014年到2024年，出口量一直处于相对较低的水平。

从价值来看，2024年商业制冷设备出口额迅速扩大到8000万美元。在观察期内，出口额总体上呈现小幅收缩。最显著的增长发生在2015年，出口额增长13%。因此，出口额在2015年达到了1.16亿美元的峰值。从2016年到2024年，出口额的增长保持在相对较低的水平。

各国出口情况

阿联酋是主要的出口国，出口量约为150万台，占总出口量的69%。紧随其后的是沙特阿拉伯（52.4万台），占总出口量的24%。巴林（6.9万台）和阿曼（6.7万台）各自占据了总出口量的6.3%份额。

国家	2024年出口量（百万台）	2013-2024年复合年增长率（CAGR）
阿拉伯联合酋长国	1.5	-16.4%
沙特阿拉伯	0.524	-3.2%
巴林	0.069	+4.0%
阿曼	0.067	相对平稳

2013年至2024年，阿联酋的出口量年均下降16.4%。与此同时，巴林（+4.0%）呈现积极增长。巴林成为GCC地区增长最快的出口国，2013-2024年的年复合增长率为4.0%。阿曼则呈现相对平稳的趋势。相比之下，沙特阿拉伯（-3.2%）在同一时期呈现下降趋势。沙特阿拉伯（+18个百分点）、巴林（+2.8个百分点）和阿曼（+2.6个百分点）在总出口中的份额显著增强，而阿联酋的份额从2013年到2024年减少了17.5%。

从价值来看，阿联酋（7300万美元）仍然是GCC地区最大的商业制冷设备供应商，占总出口的91%。排名第二的是沙特阿拉伯（530万美元），占总出口的6.6%。巴林位列第三，占1.2%。

2013年至2024年，阿联酋的商业制冷设备出口年均下降1.9%。其他国家的年均增长率如下：沙特阿拉伯（每年+4.3%）和巴林（每年-5.9%）。

按类型划分的出口情况

非家具制冷或冷冻设备主导出口结构，2024年出口量约为210万台，约占总出口的98%。制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜（4.6万台）在总出口中占比较小。

2013年至2024年，非家具制冷或冷冻设备出口的年均增长率为-14.8%。制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜（-8.0%）在同一时期呈现下降趋势。在整个分析期间，最大类别的份额保持相对稳定。

从价值来看，出口制冷和冷冻设备以及热泵的最大类别包括制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜（4300万美元）、非家具制冷或冷冻设备（2900万美元）以及除空调机以外的热泵（730万美元），这三者合计占总出口的99.9%。

在主要出口产品中，制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜的出口价值增长率最高，年复合增长率为+0.5%；而其他产品的出口额则呈现下降趋势。

出口价格趋势

2024年，GCC地区的出口单价为37美元，较2023年增长2.3%。在观察期内，出口单价呈现强劲扩张。最显著的增长发生在2022年，出口单价较2021年增长62%。出口单价在2024年达到峰值，预计未来几年将稳步增长。

主要出口产品之间的平均价格差异显著。2024年，价格最高的产品是除空调机以外的热泵（每台3600美元），而非家具制冷或冷冻设备（每台14美元）的平均出口价格最低。

2013年至2024年，非家具制冷或冷冻设备的价格增长最为显著（+12.2%），而其他产品的增长速度则较为温和。

按国家划分的出口价格

2024年，GCC地区的出口单价为37美元，较2023年增长2.3%。在观察期内，出口单价呈现显著增长。最显著的增长发生在2022年，较2021年增长62%。在观察期内，出口价格在2024年达到最高水平，预计在短期内将保持增长。

不同原产国的价格差异显著：在主要供应商中，阿联酋的价格最高（每台49美元），而阿曼的价格最低（每台5.6美元）。

2013年至2024年，阿联酋的价格增长最为显著（+17.4%），而其他主要国家的出口价格则呈现混合趋势。值得注意的是，GCC地区的出口单价显著高于进口单价，这可能表明其出口产品更倾向于高附加值、专业化或再出口商品。

中国跨境行业视角与启示

从中国跨境行业的角度审视GCC地区的商业制冷设备及热泵市场，我们可以看到多方面的机遇与挑战。

首先，持续增长的市场需求是核心关注点。GCC国家对制冷设备消费量的稳定增长，特别是沙特阿拉伯和阿联酋这两个主要消费国，其经济发展、城市化进程加速以及对冷链物流、食品储存、零售展示等基础设施的持续投入，都将长期支撑市场需求。这为中国制造商提供了广阔的出口空间，尤其是在通用型、高性价比的非家具制冷设备领域。

其次，高度的进口依赖意味着中国产品具有巨大的市场准入潜力。尽管GCC本地生产有所增长，但其与庞大的消费量相比仍有巨大差距，大部分需求仍需通过进口满足。中国在制冷设备制造领域拥有完善的产业链和成本优势，可以更积极地与GCC地区的进口商、分销商建立合作关系，优化供应链效率，提供符合当地气候特点和使用习惯的产品。例如，针对高温环境下的能效表现，以及适应当地特定商业场景（如清真食品存储、户外活动制冷）的定制化产品，都可能成为竞争优势。

再者，出口价格与进口价格的差异也值得深思。GCC地区较高的出口单价可能暗示了其在特定高端或利基市场具备一定的再出口或生产能力。中国企业在满足大众市场需求的同时，也可以关注高附加值产品或技术输出的机会，例如，与当地企业合作，共同开发或生产符合国际标准和区域特定需求的智能制冷系统、节能环保型热泵等。这不仅有助于提升中国产品的国际竞争力，也能深化与“一带一路”沿线国家的经济合作。

最后，市场细分化趋势不容忽视。报告中提到的制冷或冷冻展示柜、橱柜、陈列柜等特定产品的需求增长，表明消费者对专业化、定制化和美观度更高的制冷解决方案的需求日益增加。中国企业在这些细分领域，通过技术创新和产品设计升级，有望抓住新的增长点。同时，关注绿色环保和能效标准，提供符合国际可持续发展趋势的产品，将是赢得未来市场的关键。

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