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中东海湾合作委员会（GCC）地区，以其丰富的油气资源和日益发展的石化工业，在全球产业链中占据着重要地位。其中，酚类产品作为基础有机化工原料，广泛应用于树脂、塑料、医药、农药、染料等多个领域，其市场动向对相关产业具有风向标意义。当前，全球经济面临复杂多变的环境，GCC地区的酚类市场也呈现出新的特征和趋势。对于我们中国的跨境行业从业者而言，深入了解这些变化，无疑能为我们在区域合作与市场拓展方面提供宝贵的参考。

GCC酚类市场：未来十年展望与当前格局

当前，GCC地区的酚类市场正经历着结构性的调整。根据最新的市场分析，预计到2035年，该地区的酚类产品消费量将达到36.6万吨，年均复合增长率约为0.6%。在市场价值方面，预计到2035年将达到7.09亿美元，年均复合增长率约1.5%。这意味着酚类产品在GCC地区的需求将保持稳健增长，但增速相对温和。

回溯至2024年，GCC地区的酚类产品消费量降至34.3万吨，相比2023年有所下降。在整个消费市场中，沙特阿拉伯占据了主导地位，其消费份额高达59%。与此同时，该地区的酚类产品总产量也显著下降至45.3万吨，沙特阿拉伯同样是主要的生产国，贡献了71%的产量。

从产品结构来看，GCC地区的酚类市场高度依赖单酚（Monophenols）。单酚不仅占据了超过90%的消费份额，在生产领域更是几乎达到100%的比例。此外，该地区在酚类产品贸易中整体处于净出口地位，其中沙特阿拉伯是主要的出口国。然而，2024年的出口量和出口额均出现了大幅萎缩，这提示我们该地区在全球供应链中的角色可能正在经历微妙的变化。

消费动态：区域差异与产品偏好

整体消费情况

2024年，GCC地区的酚类产品消费量降至34.3万吨，与2023年相比下降了1.9%。从2013年至2024年期间，酚类产品的总消费量以平均每年2.1%的速度增长，整体趋势保持相对稳定，期间波动较小。消费量曾在高峰时期达到37.2万吨。然而，从2022年到2024年，消费增长势头未能恢复。市场总价值在2024年也随之缩减至6.04亿美元，较2023年下降了6.3%。2013年至2024年期间，市场价值以平均每年1.4%的速度增长，整体趋势有所波动。市场价值曾在2022年达到6.70亿美元的高点，但从2023年到2024年，消费额有所回落。

各国消费格局

在GCC地区内部，各成员国对酚类产品的消费量和市场价值呈现出不同的增长态势。

注：沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼三国的市场总价值在2024年占据了GCC地区总市场价值的92%。

其中，阿曼在主要消费国中展现出最快的市场规模增长速度，年均复合增长率达到4.2%。科威特的消费量年均增长率也达到了1.7%。这些数据表明，尽管沙特阿拉伯仍是绝对的消费大国，但其他国家，特别是阿曼，正在积极扩大其在酚类产品领域的应用和需求。值得一提的是，阿曼的人均酚类产品消费量表现最为突出，达到每人7.7公斤，同时在GCC国家中也拥有最高的市场价值增长率。

按产品类型划分的消费情况

GCC地区的酚类产品消费以单酚为主导，但在其他酚类衍生物方面也存在需求。

单酚的市场价值在2024年达到了5.22亿美元，是当之无愧的市场主导者。其次是4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类，市场价值为3300万美元。多酚和酚醇类则显示出强劲的消费量和市场价值增长势头。

生产情况：沙特阿拉伯的支柱作用

整体生产趋势

GCC地区的酚类产品产量在2024年连续第三年出现下滑，降至45.3万吨，较2023年减少13.1%。然而，从2013年至2024年的整体观察来看，生产量仍呈现出强劲的扩张态势。2018年，生产量曾出现最为显著的增长，较上一年增加了69%。生产高峰出现在2021年，达到65.1万吨，但从2022年到2024年，产量有所回落。

以出口价格估算的市场价值显示，2024年酚类产品生产价值迅速下降至7.3亿美元。尽管如此，从2013年至2024年这十一年间，总生产价值仍以平均每年3.3%的速度增长，期间有所波动。与2022年的数据相比，2024年的生产价值下降了32.3%。2021年曾出现最显著的增长率，达到47%。生产价值的峰值出现在2022年，达到11亿美元，但从2023年到2024年，生产价值有所降低。

各国生产格局

沙特阿拉伯在GCC地区的酚类产品生产中占据核心地位，其产量在2024年达到32.3万吨，约占总产量的71%。

沙特阿拉伯的酚类产品生产量是第二大生产国阿拉伯联合酋长国（5.6万吨）的六倍之多。阿曼则位居第三，占总产量的9.4%。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的生产量年均增长率为7.7%，阿曼也达到了5.6%的较快增长。

按产品类型划分的生产情况

在GCC地区的酚类产品生产中，单酚占据了绝对主导地位。

单酚的产量在2024年达到45.1万吨，占据了几乎全部的产量。卤化、磺化、硝化或亚硝化酚类或酚醇衍生物位居第二。在市场价值方面，单酚以6.87亿美元的市场价值遥遥领先。

进口分析：对外依赖与价格波动

整体进口情况

经历了连续三年的下滑后，GCC地区的酚类产品海外采购量在2024年增长了16%，达到4万吨。然而，从整体趋势来看，进口量仍呈小幅下降。增长最快的时期是2016年，进口量增长了81%。进口量曾在2014年达到5.3万吨的峰值，但从2015年到2024年，进口量一直保持在较低水平。

2024年，酚类产品进口总额为1.09亿美元。从整个分析期来看，进口总额基本保持平稳。增长最快的时期是2016年，进口额较上一年增长25%。进口总额在2022年达到1.35亿美元的历史高点，但从2023年到2024年，进口额有所回落。

各国进口来源

沙特阿拉伯是GCC地区主要的酚类产品进口国。

沙特阿拉伯在2024年的进口量达到2.7万吨，几乎占总进口量的三分之二。阿拉伯联合酋长国以1.3万吨的进口量位居第二，占比32%。值得注意的是，阿联酋的进口量增长迅速，年均复合增长率在2013年至2024年间达到6.0%，成为GCC地区增长最快的进口国。相比之下，沙特阿拉伯的进口量呈下降趋势。

按产品类型划分的进口情况

在GCC地区进口的酚类产品中，4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类是主要类型。

4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类在2024年的进口量达到2.2万吨，约占总进口量的56%。单酚位居第二，占26%。在市场价值方面，4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类（3300万美元）、多酚和酚醇类（3100万美元）以及单酚（2300万美元）是进口价值最高的几种产品，三者合计占总进口额的80%。其中，多酚和酚醇类的进口价值增长最快，年均复合增长率为8.5%。

进口价格波动

2024年，GCC地区的酚类产品进口价格为每吨2723美元，较2023年下降了12%。整体而言，进口价格波动不大。2015年曾出现最显著的增长，进口价格较上一年上涨39%。进口价格在2022年达到每吨3316美元的峰值，但从2023年到2024年，进口价格有所回落。

在主要进口产品中，价格差异明显。2024年，多酚和酚醇类的价格最高，达到每吨8721美元。而4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类的价格则相对较低，为每吨1498美元。从2013年至2024年，单酚的价格增长最为显著，年均增长1.4%，而其他产品的进口价格则有所下降。

在各国进口价格方面，2024年GCC地区的进口价格为每吨2723美元，较2023年下降12%。整体价格趋势平稳。2015年进口价格曾出现39%的增长。进口价格在2022年达到每吨3316美元的峰值，但从2023年到2024年有所回落。在主要进口国中，阿联酋的进口价格最高，达到每吨3346美元，而沙特阿拉伯为每吨2335美元。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的进口价格年均增长率为0.7%。

出口格局：收缩中的沙特主导地位

整体出口情况

2024年，GCC地区的酚类产品出口量显著萎缩至15万吨，较2023年锐减27.2%。尽管如此，从整体历史数据来看，出口量仍呈现出显著增长。2018年，出口量曾出现最快的增长，较上一年猛增498%。出口量在2021年达到32万吨的峰值，但从2022年到2024年，出口未能恢复此前的强劲势头。

以市场价值衡量，2024年酚类产品出口额大幅收缩至1.54亿美元。整体来看，出口额在过去几年中仍然保持显著增长。2018年的增长最为迅猛，增幅达到394%。出口额在2022年达到4.64亿美元的最高点，但从2023年到2024年，出口额有所下降。

各国出口分布

沙特阿拉伯作为GCC地区唯一的酚类产品主要出口国，其出口量占据了总出口量的三分之二以上。沙特阿拉伯在酚类产品出口方面的增长速度也最快，从2013年至2024年，年均复合增长率高达29.7%。沙特阿拉伯的出口份额在此期间显著增加了13个百分点，而其他国家的份额则相对稳定。

在价值方面，沙特阿拉伯以1.46亿美元的出口额，继续保持其在GCC地区酚类产品主要供应商的地位。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的酚类产品出口额以平均每年24.4%的速度增长。

按产品类型划分的出口情况

在GCC地区的酚类产品出口中，单酚同样占据主导地位。

单酚的出口额在2024年达到1.49亿美元，占据了总出口额的96%，并且其出口量增长速度最快，年均复合增长率高达52.9%。多酚和酚醇类位居第二，出口额为190万美元，占总出口的1.2%。

出口价格波动

2024年，GCC地区的酚类产品出口价格为每吨1032美元，较2023年大幅下降22.7%。从整体趋势来看，出口价格持续呈现急剧收缩。2022年的价格增长最为显著，较上一年上涨46%。出口价格在2014年达到每吨2100美元的峰值，但从2015年到2024年，出口价格一直保持在较低水平。

不同产品类型的出口价格存在明显差异。2024年，卤化、磺化、硝化或亚硝化酚类或酚醇衍生物的价格最高，为每吨7920美元。而4,4-异亚丙基二酚（双酚A）及其盐类的平均出口价格最低，为每吨867美元。从2013年至2024年，多酚和酚醇类的价格增长最为显著，年均增长10.1%，而其他产品的出口价格则表现出不同的趋势。

在各国出口价格方面，2024年GCC地区的出口价格为每吨1032美元，较2023年下降22.7%。整体来看，出口价格急剧下降。2022年出口价格曾出现46%的增长。出口价格在2014年达到每吨2100美元的最高点，但从2015年到2024年，出口价格有所回落。由于沙特阿拉伯是唯一的酚类产品主要出口目的地，其价格水平基本决定了平均价格。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的价格年均增长率为-4.1%。

总结与对中国跨境从业者的启示

GCC地区的酚类市场，在未来十年内预计将保持稳健但温和的增长态势。沙特阿拉伯在区域内的消费和生产中占据着举足轻重的地位，尤其在单酚领域表现突出。虽然2024年该地区的生产和出口数据有所下滑，但长期来看，其作为全球重要石化产品供应基地的潜力依然存在。

对于我们中国的跨境行业从业者而言，这些数据提供了多方面的参考价值：

1. 深入了解市场需求变化： GCC地区对酚类产品的需求主要集中在单酚。随着阿曼等国工业化进程的推进，对酚类产品，特别是多酚和酚醇类的需求增长较快，这可能为我们拓展相关产品的出口提供新的机会。
2. 关注区域贸易结构： 尽管GCC整体是酚类产品的净出口地区，但沙特阿拉伯的出口波动以及阿联酋进口的持续增长，表明区域内部和与外部市场的贸易动态正在调整。这提示我们，在规划市场策略时，需要更精细地分析各国的具体贸易需求和供需平衡。
3. 注意价格波动风险： 酚类产品的进口和出口价格都存在明显的波动。原材料价格、全球供应链状况以及地区政策都可能影响其价格走势。中国企业在与GCC地区进行贸易时，需密切关注这些价格信号，做好风险管理。
4. 探索产业链合作： 考虑到GCC地区强大的酚类生产能力，尤其是沙特阿拉伯，我们中国的企业不仅可以考虑进口其优质的基础化工原料，还可以探讨在下游应用领域进行技术合作或投资设厂，共同开发高性能材料、医药中间体等高附加值产品市场。

面对全球经济环境的演变，持续关注GCC酚类市场的动态，深入挖掘其背后的产业逻辑和发展趋势，将有助于我们中国的跨境从业者抓住机遇，实现更稳健、更高质量的“出海”发展。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/gcc-phenols-export-slumps-27-oman-grows-73.html