GCC花生新蓝海:巴林人均消费317kg,进口增13.2%!
海湾合作委员会(GCC)国家,作为全球经济版图上一个充满活力的区域,不仅是能源输出重地,其在消费品领域,尤其是农产品方面的市场动态,也日益受到全球关注。花生,作为一种广受欢迎的休闲食品和食品加工原料,在GCC地区有着稳定的消费基础。对于众多关注海外市场的中国跨境从业者而言,深入了解这一地区的花生市场,把握其消费、生产、进出口的最新趋势与未来走向,是探寻新商机、优化供应链布局的关键。
根据2025年最新市场数据显示,GCC地区的花生市场在2024年经历了一次显著的调整。数据显示,该地区的花生消费总量下降至7100吨,相比2023年减少了19.2%;市场总价值也随之缩水,达到1000万美元,同比下降14.9%。尽管如此,该市场仍展现出一定的韧性,并预计将在未来十年内逐步恢复。根据预测,到2035年,GCC地区的花生消费量有望达到7700吨,市场价值也将回升至1100万美元。
在区域市场格局中,沙特阿拉伯无疑扮演着核心角色,其花生消费量占据了GCC总量的54%,同时也是该地区主要的生产国,贡献了88%的产量。进口贸易作为满足当地市场需求的重要支撑,在2024年也有所下滑,降至5100吨。与此同时,该地区的出口量则温和增长至240吨。值得一提的是,巴林以每千人317公斤的花生消费量,成为GCC地区人均消费最高的国家。
市场表现概览:2024年的挑战与展望
2024年对GCC地区的花生市场而言,是一个充满挑战的年份。这一年,市场的消费量与价值均出现了显著回调,这可能与多种因素有关,例如地区经济的短期波动、供应链调整或是消费者偏好的阶段性变化。具体数据显示:
- 消费量下滑: 2024年,GCC国家的花生消费总量降至7100吨,较2023年减少了19.2%。这标志着过去相对平稳的消费趋势出现了一个明显的下行拐点。此前,在2023年,消费量曾达到8800吨的峰值。
- 市场价值缩水: 伴随消费量的下降,2024年花生市场的总价值也降至1000万美元,较2023年减少14.9%。然而,若将时间线拉长至2013年至2024年,市场价值的总体趋势仍呈现温和扩张,平均年增长率为1.5%。值得注意的是,2023年的市场价值曾较2022年增长21.5%,达到1200万美元的高点,但随后在2024年有所回落。
- 进口量下降: 作为重要的供给来源,2024年花生进口量降至5100吨,较2023年下降21.7%。
- 出口量温和增长: 尽管市场整体面临挑战,但出口量却逆势上扬,温和增长至240吨。
尽管2024年市场表现不尽如人意,但对未来的预测仍持积极态度。在GCC地区对花生需求日益增长的驱动下,市场预计将在未来十年内恢复上升趋势。预计从2024年至2035年,市场消费量将以0.7%的年复合增长率(CAGR)温和增长,到2035年有望达到7700吨。在价值方面,市场预测将以1.1%的年复合增长率增长,到2035年达到1100万美元(按名义批发价格计算)。这种预期的温和复苏,为中国跨境企业在区域市场的长期发展提供了信心。
消费市场深度解析:沙特阿拉伯的引领作用与人均消费差异
深入分析GCC地区的花生消费市场,不难发现其内部结构特点鲜明。各国在消费规模、增长速度和人均消费方面存在显著差异,这为中国跨境企业提供了细分市场的宝贵线索。
GCC国家花生消费量(2024年)
国家 | 消费量(吨) | 占总量百分比 |
---|---|---|
沙特阿拉伯 | 3900 | 54% |
阿拉伯联合酋长国 | 1700 | 24% |
科威特 | 637 | 9% |
其他国家 | 863 | 13% |
总计 | 7100 | 100% |
数据显示,沙特阿拉伯以3900吨的消费量占据了绝对主导地位,其消费规模甚至超过了第二大消费国阿拉伯联合酋长国(1700吨)的两倍。科威特以637吨的消费量位居第三。从2013年至2024年间的平均年增长率来看,沙特阿拉伯的消费量略有下降(-2.7%),而阿拉伯联合酋长国(+2.5%)和科威特(+3.4%)则保持了温和增长。
在市场价值方面,沙特阿拉伯同样以540万美元的市场规模领先,阿拉伯联合酋长国(180万美元)和科威特紧随其后。从2013年至2024年,沙特阿拉伯的市场价值增长相对平缓,而科威特(+7.3%)和阿拉伯联合酋长国(+1.9%)则表现出较为稳定的增长态势。
GCC国家人均花生消费量(2024年)
国家 | 人均消费量(每千人公斤) | 2013-2024年消费量复合年增长率 |
---|---|---|
巴林 | 317 | +7.2% |
阿拉伯联合酋长国 | 167 | 相对平缓 |
科威特 | 142 | 相对平缓 |
人均消费数据揭示了更有趣的区域特点。2024年,巴林以每千人317公斤的花生消费量位居榜首,远超阿拉伯联合酋长国(167公斤)和科威特(142公斤)。在2013年至2024年间,巴林的人均消费量增长率最为显著,达到了7.2%的复合年增长率,这表明其市场活力和潜在需求不容小觑。对于中国出口商而言,这意味着除了关注总量大的市场,高增长和高人均消费的市场也蕴藏着巨大的潜力。
本土生产格局:沙特阿拉伯的农业支柱地位
尽管GCC地区气候条件独特,但部分国家在花生生产方面也投入了资源,以期提升本地自给能力。
2024年,GCC地区带壳花生的总产量下降至2300吨,较2023年减少10.7%。然而,从2013年至2024年的长期趋势来看,该地区的产量仍呈现温和增长,年均增长率为1.0%。在这段时间里,产量曾出现过显著波动,例如2021年产量大幅增长54%,达到3100吨的峰值。但从2022年至2024年,产量增长势头未能持续。总体产量增长主要得益于种植面积的温和扩大和单产的略微提升。
在生产价值方面,2024年花生生产价值估计为480万美元(按出口价格计算),出现大幅下滑。与产量趋势类似,生产价值在2021年曾达到760万美元的峰值,但在2022年至2024年间未能保持增长。
GCC国家花生生产量(2024年)
国家 | 产量(吨) | 占总量百分比 |
---|---|---|
沙特阿拉伯 | 2000 | 88% |
阿拉伯联合酋长国 | 276 | 12% |
总计 | 2276 | 100% |
沙特阿拉伯再次展现其在区域内的农业主导地位,2024年以2000吨的产量占据了GCC总产量的约88%。其产量远超第二大生产国阿拉伯联合酋长国(276吨)七倍之多。在2013年至2024年间,沙特阿拉伯的花生产量保持相对稳定。
单产与种植面积:效率提升的挑战
2024年,GCC地区花生的平均单产降至每公顷4.8吨,较2023年下降10.4%。尽管如此,从2013年至2024年的长期观察显示,单产仍呈现温和增长趋势,年均增长率为1.4%。单产在2021年曾达到每公顷6.5吨的峰值,但此后两年增长放缓。
在种植面积方面,2024年GCC地区约有482公顷的带壳花生种植面积,与2023年基本持平。总体而言,种植面积变化不大,2016年曾出现4.9%的增长,2017年达到505公顷的峰值,但在2018年至2024年间未能恢复增长势头。这些数据显示,GCC地区在提高花生种植效率和扩大规模方面仍面临挑战,这也意味着其对进口的依赖将持续存在。
进口贸易格局:外部供应是市场支柱
由于本地生产能力有限,GCC地区对花生的需求主要通过进口来满足。因此,进口贸易数据对于评估市场供需平衡至关重要。
2024年,GCC地区带壳花生的进口量降至约5100吨,较2023年下降21.7%。从长期趋势来看,进口量总体保持相对平稳。回顾过去,2023年的进口量曾大幅增长56%,但在2020年至2024年间,进口量未能恢复到2019年7100吨的历史高点。
在价值方面,2024年花生进口总额显著下降至760万美元。然而,从2013年至2024年的十一年间,进口价值总体呈现温和扩张,平均年增长率为1.1%。2023年的进口价值曾较2022年增长23.6%,达到940万美元的峰值,但随后在2024年出现大幅回落。
GCC国家花生进口量与进口价值(2024年)
国家 | 进口量(吨) | 进口量占比 | 进口价值(百万美元) | 进口价值占比 | 2013-2024年进口价值复合年增长率 |
---|---|---|---|---|---|
沙特阿拉伯 | 1800 | 36% | 2.9 | 38% | 相对平缓 |
阿拉伯联合酋长国 | 1700 | 33% | 1.8 | 24% | 相对平缓 |
科威特 | 637 | 12% | 1.5 | 20% | 相对平缓 |
巴林 | 583 | 11% | 0.9 | 12% | +13.2% |
卡塔尔 | 225 | 4% | 0.3 | 4% | 相对平缓 |
阿曼 | 96 | 2% | 0.2 | 2% | 相对平缓 |
总计 | 5041 | 100% | 7.6 | 100% |
沙特阿拉伯(1800吨)和阿拉伯联合酋长国(1700吨)是GCC地区主要的带壳花生进口国,两者合计约占总进口量的69%。科威特(637吨)和巴林(583吨)紧随其后。从进口价值来看,沙特阿拉伯(290万美元)、阿拉伯联合酋长国(180万美元)和科威特(150万美元)共同构成了81%的市场份额。值得关注的是,巴林在2013年至2024年间,其进口价值的复合年增长率高达13.2%,显示出强劲的增长势头,这对于寻求新增长点的中国跨境企业而言,是一个值得深入研究的市场。
进口价格分析:波动中的成本考量
2024年,GCC地区的平均花生进口价格为每吨1511美元,较2023年上涨4.3%。从2013年至2024年的十一年间,进口价格总体呈温和上涨趋势,年均增长率为1.9%。其中,2018年的价格涨幅最为显著,较上一年增长45%。2024年的进口价格达到了近期的峰值。
在主要进口国中,进口价格存在显著差异。2024年,科威特的进口价格最高,为每吨2305美元,而阿拉伯联合酋长国的价格最低,为每吨1083美元。从2013年至2024年,科威特的进口价格年均增长率为3.6%,而其他主要进口国的价格增长相对平缓。这些价格差异可能反映了各国在花生品种选择、采购渠道、物流成本以及市场定位等方面的不同。中国出口商在制定价格策略时,需充分考虑这些市场差异。
出口贸易动态:阿联酋的枢纽作用
尽管GCC地区整体依赖进口,但在出口方面也呈现出一些有趣的动态,这可能与区域贸易、再出口或特定产品加工有关。
2024年,GCC地区的带壳花生出口量在经历连续两年下降后,终于有所回升,达到240吨。回顾过去,出口量在2019年曾出现417%的惊人增长,达到1100吨的峰值。但从2020年至2024年,出口量未能恢复到这一高点。
在价值方面,2024年花生出口总额略微下降至38.3万美元。然而,从长期来看,出口价值总体呈现强劲增长。2014年的增长最为显著,较上一年增长297%。出口价值在2019年达到92.4万美元的峰值,但在2020年至2024年间,其价值仍保持在一个相对较低的水平。
出口主体:阿拉伯联合酋长国独占鳌头
2024年,阿拉伯联合酋长国以240吨的出口量,几乎占据了GCC地区花生出口的全部份额(100%)。从2013年至2024年,阿拉伯联合酋长国的出口量复合年增长率为10.8%,显示出稳健的增长势头。这表明阿联酋可能在花生贸易中扮演着重要的区域分销或再出口中心角色。
在出口价值方面,阿拉伯联合酋长国同样以38.3万美元的市场规模,成为GCC地区主要的单一花生供应国。在2013年至2024年期间,阿联酋的花生出口价值年均增长率高达23.4%。
出口价格:波动中的增长
2024年,GCC地区的平均花生出口价格为每吨1594美元,较2023年下降3.8%。但从长期来看,出口价格仍呈现显著增长趋势。2014年的价格增长最为显著,较上一年增长87%。2023年的出口价格曾达到每吨1657美元的峰值,随后在2024年有所回落。
由于阿拉伯联合酋长国是GCC地区唯一的显著出口主体,其出口价格的变化直接决定了该地区的平均出口价格。在2013年至2024年间,阿联酋的花生出口价格年均增长率为11.4%,体现了其在区域贸易中的议价能力和产品价值。
市场展望与中国跨境人的机遇
尽管2024年GCC地区花生市场经历了一轮调整,但长期的温和增长预测,以及区域内独特的供需结构,仍为中国跨境从业者带来了丰富的机遇。
需求潜力稳健: GCC地区人口持续增长,经济发展,消费者对零食和加工食品的需求将持续存在。特别是人均消费量高的国家,如巴林,其市场活力不容忽视。对于中国花生出口商而言,这意味着持续的市场需求和增长空间。
进口依赖性强: 鉴于本地生产能力有限且增长缓慢,GCC国家在可预见的未来仍将高度依赖进口来满足其花生需求。中国作为全球重要的花生生产国和出口国,在供应端具有显著优势。中国企业可以进一步深耕GCC市场,提供高质量、符合当地口味和标准的特色花生产品。
细分市场差异化: GCC各国在消费量、进口规模和价格敏感度上存在差异。例如,沙特阿拉伯和阿联酋是体量最大的市场,而巴林则具有高人均消费和高增长率的特点。中国企业可以根据自身产品定位,选择性地进入或深耕特定市场,制定差异化的营销和销售策略。同时,高价市场如科威特,可能对高端或特色花生产品有更高需求。
供应链与物流优化: 阿联酋作为区域重要的贸易枢纽,其在花生出口和再出口方面的作用值得关注。中国物流企业和贸易商可以考虑利用阿联酋的地理优势和成熟的贸易基础设施,将其作为进入整个GCC乃至更广阔中东市场的分拨中心,优化供应链效率,降低运营成本。
合作与投资探索: 对于有志于深入当地市场的中国企业,除了简单的贸易往来,还可以探索更深层次的合作模式。例如,在当地设立加工厂,利用中国先进的农业技术和食品加工经验,与当地企业合作,生产符合GCC市场偏好的花生制品。这不仅有助于提升产品附加值,还能更好地适应当地的消费习惯和法规要求。
综合来看,GCC花生市场虽有短期波动,但长期来看仍是一个充满机遇的潜力市场。中国跨境从业人员应密切关注这些动态,利用自身优势,积极探索合作机会,将中国优质花生产品和供应链服务带入这片充满活力的土地。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/gcc-peanut-bahrain-13-2-import-boom.html

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