GCC工程机械2024跌18.7%，中国出口商反掘12亿商机！

海湾合作委员会（GCC）国家，作为全球经济版图中的重要组成部分，正以其独特的地理位置、丰富的自然资源和雄心勃勃的区域发展规划，吸引着全球的目光。近年来，随着沙特阿拉伯“2030愿景”、阿拉伯联合酋长国迪拜世博会后续效应以及卡塔尔世界杯的基建热潮，区域内的建筑项目此起彼伏，大型工程机械的需求也随之水涨船高。这其中，自行式全回转挖掘机和推土机作为关键的工程装备，其市场动态更是我们中国跨境从业者关注的焦点。

根据最新观察，GCC区域自行式全回转挖掘机和推土机市场在2024年经历了一次显著的波动。消费量下降至3.2万台，市场总值回落至10亿美元，打破了此前强劲的增长态势。然而，这种短期调整并未改变市场长期的发展轨迹。从2024年至2035年的预测显示，该市场有望恢复温和的增长势头。预计到2035年，市场规模将达到3.5万台，年复合增长率（CAGR）为0.9%；市场总值预计将达到12亿美元，年复合增长率（CAGR）为1.2%。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国在区域内的消费和进口方面占据主导地位，而本地生产则相对有限，这使得该区域对进口高度依赖。值得注意的是，2024年该类机械的进口价格有所下降，但出口价格保持了相对稳定。

市场展望与区域消费格局

尽管2024年市场有所回调，但展望未来十年，GCC区域对自行式全回转挖掘机和推土机的需求预计将继续呈上升趋势。这主要得益于区域内持续推进的城市化进程、大型基础设施建设项目以及经济多元化战略。市场增长速度虽将放缓，但长期向好的基本面并未改变。预计到2035年末，市场交易量将达到3.5万台，名义批发价格下的市场价值也将增至12亿美元。

在消费方面，2024年GCC区域自行式全回转挖掘机和推土机的消费量在经历了连续四年的增长后出现显著下降，较上一年减少5.7%，至3.2万台。此前，市场消费量在2023年达到3.4万台的峰值，随后在2024年有所回落。从市场收入来看，2024年GCC全回转挖掘机市场收入降至10亿美元，较上一年大幅下降18.7%。这反映了生产者和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润）。尽管如此，整体消费收入在回顾期内呈现出蓬勃发展的态势，收入峰值曾于2023年达到13亿美元，之后在2024年急剧收缩。

主要消费国洞察

2024年，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和阿曼是GCC区域自行式全回转挖掘机和推土机的主要消费国，三国合计占据了总消费量的97%。其中，沙特阿拉伯以1.8万台的消费量位居首位，阿拉伯联合酋长国紧随其后，消费量达1.2万台，阿曼的消费量为1300台。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的消费量增长尤为显著，年复合增长率高达47.1%，其他主要消费国则呈现出更为温和的增长步伐。

以市场价值衡量，沙特阿拉伯（5.73亿美元）、阿拉伯联合酋长国（3.36亿美元）和阿曼（6300万美元）在2024年占据了总市场价值的95%。沙特阿拉伯在市场规模增长方面表现突出，年复合增长率达到46.4%。

以下表格展示了2024年GCC主要国家自行式全回转挖掘机和推土机的消费量及价值：

在人均消费方面，2024年阿拉伯联合酋长国的人均全回转挖掘机消费量最高，达到每百万人1156台，其次是沙特阿拉伯（每百万人477台）、阿曼（每百万人239台）和卡塔尔（每百万人165台）。全球平均人均消费量约为每百万人511台。

下表列出了2024年GCC主要国家的人均全回转挖掘机消费量及其增长率：

阿拉伯联合酋长国人均消费量的持续增长，反映了其在基础设施建设方面的高投入和对先进工程机械的旺盛需求。对于中国的工程机械制造商和出口商而言，这提示了巨大的市场潜力，尤其是在中高端产品和定制化解决方案方面。

区域生产与进口依赖

2024年，GCC区域自行式全回转挖掘机和推土机的本地生产量显著减少26.7%，至107台。尽管产量在2020年曾达到1000台的峰值，并在当年实现1486%的惊人增长，但自2021年以来未能恢复增长势头。从价值上看，2024年本地生产总值估算为440万美元，较去年也有所下降。

目前，沙特阿拉伯（67台）和科威特（39台）是该区域最主要的生产国，其中沙特阿拉伯的产量在2013年至2024年间保持了1.6%的年复合增长率。鉴于GCC区域的本地生产量相对有限，该市场对进口的依赖性较高。这为中国制造的工程机械产品提供了广阔的出口空间。

2024年，GCC区域自行式全回转挖掘机和推土机的进口量在连续六年增长后略有下降，微降1.5%至3.4万台。回顾过去，进口量在2022年曾录得104%的大幅增长，并在2023年达到3.5万台的峰值。从进口总值来看，2024年全回转挖掘机进口额迅速下降至10亿美元，较2023年的14亿美元有所减少。尽管如此，整体进口额在回顾期内仍呈现出强劲的增长态势，其中2021年进口额增长110%，是增长最为显著的年份。

沙特阿拉伯（1.8万台）和阿拉伯联合酋长国（1.3万台）是GCC区域最大的进口国，两者合计占总进口量的92%。阿曼以1800台的进口量，占比5.2%，位居第三。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的进口量以51.1%的年复合增长率领先，其他主要进口国也保持了稳健的增长。在进口价值方面，沙特阿拉伯（5.51亿美元）、阿拉伯联合酋长国（3.61亿美元）和阿曼（9300万美元）合计占据了总进口价值的96%。沙特阿拉伯在进口价值方面也以49.8%的年复合增长率领跑。

2024年，GCC区域的进口单价为每台3万美元，较上一年下降23.5%。整体而言，进口价格呈现出明显的下降趋势，但在2015年曾有24%的增长，达到每台5.3万美元的峰值。此后，进口价格一直维持在较低水平。在主要进口国中，阿曼的进口单价最高，为每台5.2万美元，而阿拉伯联合酋长国则相对较低，为每台2.7万美元。从2013年至2024年，阿曼的进口价格年复合增长率为3.2%，其他主要进口国则经历了不同程度的价格下跌。

区域出口与价格趋势

2024年，GCC区域出口了约2700台自行式全回转挖掘机和推土机，较上一年增长100%。整体而言，出口量呈现出显著的增长，其中2014年增长172%，达到3100台的峰值。2015年至2024年，出口量的增长速度有所放缓。从出口价值来看，2024年全回转挖掘机出口额飙升至1.14亿美元。与出口量类似，出口价值在2014年也达到1.31亿美元的峰值，并增长190%。此后，出口价值增速保持在较低水平。

阿拉伯联合酋长国是GCC区域最大的自行式全回转挖掘机和推土机出口国，2024年出口量达到1300台，约占总出口量的48%。沙特阿拉伯以842台的出口量位居第二，占比31%，阿曼紧随其后，占比18%。巴林以92台的出口量排在第四位。从2013年至2024年，沙特阿拉伯的出口量增长最为显著，年复合增长率为64.0%。

在出口价值方面，阿拉伯联合酋长国（5500万美元）、沙特阿拉伯（3700万美元）和阿曼（1900万美元）合计占据了总出口价值的97%。沙特阿拉伯的出口价值年复合增长率为55.3%，是主要出口国中增长最快的。

以下表格展示了2024年GCC主要国家自行式全回转挖掘机和推土机的出口价格及其趋势：

2024年，GCC区域的出口单价为每台4.2万美元，较上一年增长4.2%。总体而言，出口价格走势相对平稳。其中，2021年价格增长最为显著，达到24%。出口价格曾在2014年达到4.2万美元的峰值，但在2015年至2024年期间，出口价格维持在较低水平。

对中国跨境从业者的启示

GCC区域工程机械市场的动态变化，为中国跨境从业者提供了宝贵的市场信号。尽管2024年市场经历了短期调整，但长期增长的预期以及区域对进口的高度依赖，都预示着中国企业在该区域的巨大发展机遇。

• **抓住基础设施建设机遇：**沙特阿拉伯的“2030愿景”和阿拉伯联合酋长国等国的多元化发展战略，将持续推动大型工程项目的落地，对高质量、高性能的工程机械需求旺盛。中国企业在技术创新、产品性价比和供应链效率方面具有优势，应积极参与竞标，提供符合区域特殊需求的产品和服务。
• **优化出口策略，关注价格波动：**2024年进口价格的下降，可能意味着市场竞争的加剧或全球供应链成本的调整。中国出口商需要密切关注这些价格变化，灵活调整定价策略，同时通过提升产品附加值和差异化服务来维持竞争力。出口价格的相对稳定，则可能为拥有高质量产品的企业提供了更稳定的利润空间。
• **深耕重点市场，提升品牌影响力：**沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国作为核心消费国，应成为中国企业深耕的重点。除了产品销售，还应考虑在当地建立更完善的销售网络、售后服务体系和备件供应，以提升品牌认知度和客户满意度。
• **适应市场需求，推进本土化合作：**随着区域发展，对智能化、节能环保型工程机械的需求将日益增长。中国企业可以与当地合作伙伴共同研发，或针对性地推出符合当地气候、工程特点及操作习惯的产品，实现互利共赢。

总之，GCC区域工程机械市场虽有短期波动，但其长期增长潜力不容忽视。对于中国的跨境从业人员而言，理解并适应这些市场动态，制定科学合理的战略，将是把握未来发展机遇的关键。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/gcc-equip-12bn-china-opp-despite-2024-dip.html