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墨西哥，这个横跨南北美洲的国度，正日益成为全球瞩目的经济焦点，尤其对于中国的企业来说，这片土地蕴藏着前所未有的机遇。我们，作为全球经济浪潮中的弄潮儿，需要重新认识墨西哥市场的无限潜力。

墨西哥不仅是全球第十五大经济体，在拉美地区，其经济体量更是仅次于巴西，位居第二。这片拥有超过1.3亿人口的土地，其人口数量在美洲大陆排名第三，仅次于美国和巴西。墨西哥的经济腾飞，离不开其长期奉行的贸易开放政策。作为一个强大的出口制造基地，墨西哥在战略上已深度融入与美国一体化的全球价值链，并且拥有稳健的宏观经济框架，为经济发展提供了坚实基础。

自2018年全球贸易格局发生深刻变化以来，美国开始积极推动制造业回流本土，并倡导“友岸外包”模式，将供应链转移至与其地理位置接近或价值观相近的国家。在这一背景下，墨西哥凭借其独特的区位优势，迅速跃升为美国最大的商品进口来源国。全球经济版图的重塑，促使不少企业将生产基地从原有区域转移至墨西哥，以有效规避贸易壁垒，同时降低运营成本。

新媒网跨境获悉，得益于《美墨加协定》的成员国地位，以及其优越的地理位置、具有竞争力的劳动力成本和日益完善的知识产权保护体系，自2022年起，墨西哥已然成为中国企业海外投资的热土。值得一提的是，《美墨加协定》将每十年进行一次审查，这确保了墨西哥作为全球制造业中心的地位在未来相当长一段时间内不会改变。我们预测，这种制造业向墨西哥转移的趋势将持续到2033年，虽然投资回报率可能随时间推移而呈现递减态势，但其战略价值依然不容小觑。

尤其是在2023年至2027年间，预计将迎来一波投资高潮，其中，全球知名电动汽车企业在墨西哥的投产被视为这一轮投资热潮的重要里程碑。虽然国际政治因素可能对投资趋势产生一定影响，但从根本上来说，这并不会改变制造业向墨西哥转移的长期大势。面对国际贸易环境的复杂多变，墨西哥无疑已成为中国企业规避潜在贸易风险、实现全球化布局的重要战略选择。

然而，我们也清醒地看到，伴随着大量中低端制造业企业的涌入，墨西哥的基础设施建设也面临着不小的挑战，这在一定程度上构成了潜在的风险。以墨西哥北部的蒙特雷为例，这座重要的工业城市吸引了包括特斯拉在内的众多制造业巨头落户，展现出强大的产业吸附力。而另一座城市蒂华纳，虽然一度是投资热土，但其日益高企的土地成本和制造业运营成本，使其不再是大型制造业转移的理想之地。不过，由于它紧邻美国南加州的圣地亚哥，大量美国消费者跨境涌入，极大刺激了这座城市的消费需求，使其在商业领域焕发出新的活力。

墨西哥拥有四通八达的铁路和港口网络，为物流运输和贸易发展提供了便利条件。农林牧渔业是墨西哥国民经济的支柱之一，这里盛产多种经济作物，农产品出口优势显著，尤其是龙舌兰酒的原料——龙舌兰，其出口量更是位居世界第一。早在2019年，墨西哥就已跃居全球第十大农业出口国，其农产品出口创汇收入甚至超过了石油、旅游和海外侨汇的总和。

工业作为墨西哥国民经济最重要的组成部分，提供了全国超过30%的就业岗位。墨西哥构建了较为完整且多元化的工业体系，轻重工业部门齐全，能源工业发展尤为突出。制造业更是墨西哥产业的基石，其超过75%的出口收入和大约四分之一的国内生产总值都源自制造业。其中，汽车制造业是墨西哥规模最大的制造部门，使墨西哥成为全球第七大汽车生产基地。

在墨西哥，一些关键产业如石化和电力等，由国家严格控制。同时，在汽车、金融和零售等领域，外资则深度参与其中。墨西哥经济的增长主要由国内消费驱动，但进出口贸易对其经济发展也至关重要，并且其进出口贸易对美国市场高度依赖。值得注意的是，墨西哥制造业的80%都由外商投资构成，其中美国资本占据主导地位。

根据墨西哥-中国研究中心最新发布的报告显示，2023年外国公司在墨西哥共发布了378项新的投资公告，预计在未来两年内，这些投资将为墨西哥带来高达1107.44亿美元的外国直接投资。在这之中，中国的投资额达到131.9亿美元，位居第二位，仅次于美国的420亿美元，充分展现了中国企业对墨西哥市场的信心与投入。

墨西哥实行总统共和制，行政、立法和司法三权分立，相互制衡。总统由公民普选产生，任期六年，不可连任。在即将到来的2024年6月，墨西哥将迎来新一届总统大选。此外，墨西哥的每个州都拥有自己的州宪法，同时在联邦层面也存在一部联邦宪法，共同构成了其独特的法律体系。

对于中国企业而言，将投资目光优先聚焦在墨西哥与美国边境或地理位置相近的区域，无疑是一个充满智慧的战略布局。

首先，这些区域与巨大的美国市场仅有一线之隔，这为中国企业开辟海外市场提供了得天独厚的便利条件。在墨西哥设厂，对于深化与国际客户的合作广度与深度，具有极其重要的战略意义。

其次，这样的布局有利于海外新工厂与国内工厂在产业链上形成高效协同。许多海外工业园区的投产企业，其绝大部分原材料和零部件都来自中国本土，有的甚至高达100%，而在墨西哥仅完成最后的组装环节。这使得中国企业的核心竞争力得以在全球范围内延伸。

再者，供应链的时效性与稳定性将得到显著提升。在供应链方面，其优势主要体现在两个方面：从运输方式来看，如果企业将货物从墨西哥出口，将有卡车、铁路运输、空运和海运等多种运输方式可供选择，确保能够采用最经济高效的运输方案。从供应链灵活性来看，这种地理上的接近，有助于企业与客户进行及时深入的沟通，准确把握下游客户的需求变化，从而加深与海外客户的紧密关系，构建更为稳固的合作纽带。

最后，这种布局能够有效降低国际关系动荡可能带来的负面影响，同时显著减少向北美市场出口的关税负担。一方面，中国企业能够充分利用美国“友岸外包”概念所带来的红利，顺应全球供应链重构的趋势。另一方面，在墨西哥设厂，能够有效规避中美贸易摩擦的影响，享受墨西哥与其他国家签订的众多外贸协定所带来的关税优惠，为产品进入北美市场铺平道路。

新媒网跨境认为，虽然墨西哥经济蓬勃发展，但也面临着严峻的贫富差距问题。在经济合作与发展组织（OECD）成员国中，墨西哥的贫富差距位居首位。令人咋舌的是，墨西哥最富有的卡洛斯·斯利姆（Carlos Slim）个人财富，竟然相当于全国GDP的6%。更令人担忧的是，全国仅有3%的人口掌握着国内75%的财富，而贫困人口则占总人口的40%。

现任总统洛佩斯·奥夫拉多尔所代表的左翼政府，自上任以来便致力于改善贫困人口的待遇。他们采取了一系列积极措施，例如将最低工资标准上调了20%，同时还强制要求企业将10%的盈利作为分红发放给员工。这些政策旨在从根本上降低贫困率，促进社会公平。

近年来，美国提出的“友岸外包”概念，深刻影响着全球供应链的布局，也为墨西哥带来了新的发展机遇。

在2017年至2020年美国总统特朗普执政期间，美国政府通过税收改革，吸引大型跨国公司将业务迁回本土。同时，他频繁使用关税壁垒、技术禁运等贸易保护手段，旨在削减贸易逆差，并保护本国制造业。

而自2021年美国总统拜登执政至今，美国政府则着力投资基础设施建设，并向半导体、新能源等关键产业提供补贴。同时，他们积极推动在具有共同价值观的“友好”国家建立供应链，以增强供应链的韧性与安全性。

2022年5月，美国开始积极推广“友岸外包”概念，其核心目标在于强化与那些遵守相同规范和价值观的国家之间的联系，将贸易和产业链，特别是高技术产业链的构建，限制在可信任的国家圈子内，以确保关键物资和技术的供应安全。

在汽车产业方面，墨西哥更是北美供应链中的重要一环。2022年，墨西哥国内生产的汽车有超过80%出口到北美其他国家。墨西哥在燃油车领域拥有成熟的产业链，但其核心技术和关键零部件的产业链，很大程度上仍被美国、日本和德国等国的企业所掌控。

考虑到国际贸易环境的动态变化，值得关注的是，美国总统特朗普在2024年3月16日于俄亥俄州举行竞选活动并发表重要演说时，曾明确表示，如果他重返白宫，将对中国企业在墨西哥生产的汽车征收100%的关税。然而，特朗普随后也表示，他“欢迎”中国汽车企业在美国本土建厂，但前提是必须雇佣美国工人，这无疑给中国车企出海布局带来了新的思考。

根据《美墨加三国协议》的明确规定，到2025年，汽车制造商所使用的零部件中，至少有75%必须来自北美原产国，方能获得免关税的资格。此外，2022年8月，美国出台了《通胀削减法案》，该法案旨在提供补贴，以支持电动汽车的生产和投资。其中包括九项税收优惠，但前提条件是相关新能源汽车必须在北美地区生产和销售，且不能使用中国生产的电池。只有符合这些严格条件的电动汽车，才能够获得每辆车7500美元的税收减免。这些政策都对中国车企在北美地区的投资和市场策略产生了深远影响。

墨西哥的大消费发展机遇

新媒网跨境预测，墨西哥的消费市场正迎来一个黄金发展期。截至2022年初，高达81%的墨西哥人口生活在城市中心，这为消费品市场奠定了坚实的基础。墨西哥三大都市区域分别是：首都墨西哥城、北部工业重镇蒙特雷和西部文化中心瓜达拉哈拉。这些都市区不仅拥有最好的基础设施和服务，其地方法规也相对清晰易懂，为商业运营提供了便利。若能重点布局这三大地区，品牌将能够精准抓住墨西哥最富裕、购买力最强的消费群体。

墨西哥城作为全国的经济引擎，其GDP贡献率超过全国的四分之一，而其人均GDP更是全国平均水平的近两倍，显示出强大的消费潜力。蒙特雷，位于新莱昂州，是墨西哥GDP的第二大贡献者，这里汇聚了墨西哥国内一些规模最大、最成功的企业，包括FEMSA、Cemex、Alfa和Grupo Salinas等，形成了繁荣的商业生态。瓜达拉哈拉则被誉为墨西哥最富有的城市之一，位于哈利斯科州，该州是墨西哥重要的奶制品和园艺中心。此外，瓜达拉哈拉在电影制作、创新创业和科研活动方面也相当活跃，吸引了大量年轻人才和高消费群体。

墨西哥的数字媒体市场规模位居世界前列，互联网普及率在新兴市场中处于领先地位，这为线上消费提供了广阔空间。墨西哥的网民是极其活跃的数字媒体用户，他们在现代社交内容消费领域的各类活动上花费的时间，甚至领先于全球平均水平，尤其是在移动设备使用、社交媒体通讯以及音乐流媒体方面表现突出。

音乐流媒体和社交媒体在数字媒体领域中格外受到墨西哥人的喜爱。高达78%的墨西哥人是活跃的社交媒体用户，他们平均每月使用7.9个社交媒体应用程序。墨西哥的普通消费者相对年轻，大多数是伴随数字技术成长起来的“数字原住民”。他们是最早接受新技术的群体之一，并且在整个消费者旅程中，对数字化触点持开放接受的态度，这为品牌提供了丰富的线上营销机会。

家庭在墨西哥社会中扮演着极其重要的角色。无论是农村还是城市，墨西哥的家庭大都以“三世同堂”甚至更多代人共同生活的方式存在。墨西哥人通常与他们的大家庭成员保持着密切的联系，这种紧密的家庭纽带也影响着他们的消费决策和购物习惯。

在消费观念上，墨西哥人普遍不习惯进行长期储蓄。相反，他们通常更倾向于短期消费，或是基于冲动购买小额商品。对于那些价格相对昂贵的商品，墨西哥消费者更倾向于选择分期付款的方式，而不是使用信用卡一次性付清，这反映了他们独特的消费心理和支付习惯。

虽然在新常态之下，全球消费者的信心普遍仍显低迷，但墨西哥的消费者情绪却在逐步改善。大多数墨西哥消费者对自身的经济状况和国家经济形势都给出了积极的评估，这预示着市场消费潜力正在逐步释放。

墨西哥人对社交网络表现出极大的热情，正是这种热情，使得墨西哥在2021年被评为拉丁美洲电商发展最活跃的国家。高达85%的墨西哥人至少有过一次网上购物经历。许多墨西哥人已经习惯了网上购物的便利，并且表示即使在疫情常态化之后，他们也打算继续使用网络购物的方式。

墨西哥消费者对消费支出的流向越来越在意，他们会通过更换品牌、寻求新的省钱方式来优化自己的消费。在这种趋势下，产品的价值、购物的便捷性以及品牌的可持续发展理念，将变得尤为重要。

墨西哥的网购群体呈现出年轻化的特点，但对时尚的追求却不分年龄。2021年，墨西哥家庭可支配收入约占总收入的86%，几乎是中国的两倍，这充分显示了其强劲的消费支出能力。在消费者的线上购物旅程中，数字媒体的影响力不容小觑，其影响力覆盖各个年龄段，只不过他们的偏好略有不同。年轻消费者更倾向于使用抖音国际版（TikTok）或脸书（Facebook）等社交平台来发现新产品，而年长的消费者则更多地依赖于评论网站和零售商网站获取信息。

值得注意的是，墨西哥消费者对跨境网购表现出更大的耐心，大多数消费者甚至愿意为海外订单等待长达一个月的配送时间。对于小额商品，墨西哥网购者宁愿等待更长的配送时间，也不愿支付额外的运费。而对于大额商品，他们则普遍期望商家能够提供包邮服务，这反映了他们对物流成本的敏感度。

电子设备的普及和大量使用，正强劲地推动着墨西哥消费电子市场的快速增长。2022年，墨西哥消费电子市场的收益预计将达到199亿美元，展现出巨大的市场潜力。品牌营销将比以往任何时候都更加重要，因为消费者明确表示，品牌认知度在很大程度上会影响他们购买消费类电子产品的决策。目前，智能手机市场由韩国的三星和美国的摩托罗拉主导。同时，中国智能手机品牌也占据了相当一部分的市场份额，超过25%，但在该地区仍有巨大的增长空间。

在智能手机和主机游戏的共同推动下，墨西哥游戏市场有望在2024年继续保持强劲增长势头，预计将以11.0%的复合年增长率增长到27亿美元的规模。在墨西哥游戏市场中，手机游戏不仅是收益最高的细分领域，也是增长最快的类别，这为中国游戏出海企业提供了广阔的机遇。

“美好周末”（Buen Fin）是墨西哥每年11月举行的大型线上购物活动，堪称墨西哥版的“黑色星期五”。这一为期四天的盛会（从周五持续到周一）由墨西哥政府发起，旨在鼓励消费者在节日季购物，以此拉动经济发展。线上零售商和全渠道商家都会不遗余力地宣传各种折扣优惠。“美好周末”已经成为深受墨西哥消费者欢迎的购物传统，也是该国规模最大的购物活动之一。为了充分利用这场盛会带来的商机，品牌大多会提供线上专属折扣，并携手网络创作者共同调动购物者的情绪，从而有效拉动销售增长。促销活动期间，销量排名最高的类别包括：时装、手机、电子产品和家居用品。

在圣诞节前一个多月，墨西哥的抖音国际版用户便已开始积极购物，并且预计圣诞节相关消费将达到全年最高峰。由于网络购物的便利性和线上专属优惠的吸引，消费者的网购兴趣持续高涨。

亡灵节是墨西哥最重要的全国性节日之一，其核心主题是全家团聚和缅怀逝者。亡灵节独特的传统习俗日益吸引着全球目光，在抖音国际版上，这一节日被广泛庆祝和分享，展现了其独特的文化魅力。墨西哥抖音国际版用户的男女比例比较均衡，其中25-34岁的年龄组是增长最快的用户群体。墨西哥抖音国际版的内容十分多样化，覆盖了所有内容类别，其中娱乐、食品饮料、科技和美妆内容最受用户青睐。

总结来看，在过去5至7年间，墨西哥成功抓住了美国产业链转移的贸易红利，实现了经济的稳健增长。与东南亚国家相比，墨西哥经济总体上更为发达，居民消费能力和消费意愿都非常强劲，往往具有超前消费的特点。然而，供给端目前还相当不足，市场对优质产品和服务的需求巨大。特别是在蒙特雷这样工业化程度极高的城市，消费需求旺盛，工作机会较多，但整体产品价格相对较高，市场竞争尚不充分。汽车产业的迁移，更是带来了全新的供应链配套机遇。新媒网跨境预测，墨西哥将从一个过去大家相对陌生和容易忽略的市场，逐步发展成为一个产业高度聚集的工业和商业重镇，其未来发展潜力无限。

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