非洲蔬菜千亿商机!进口价暴涨15%!

当前,非洲大陆的蔬菜市场正展现出显著的增长潜力。从最新的行业数据来看,其消费总量在2024年达到1.12亿吨,市场价值约为857亿美元。展望未来,即从2024年至2035年,非洲蔬菜市场在销量上预计将以年均1.2%的速度增长,价值增长则可能达到年均1.7%。
在非洲蔬菜消费与生产格局中,埃及、尼日利亚和阿尔及利亚是核心力量,三国合计占据了总消费量的44%。马铃薯、番茄和新鲜蔬菜是当地消费量最大的品类。在国际贸易层面,摩洛哥和埃及是主要的出口国。整体而言,非洲蔬菜市场呈现出生产稳定增长、进口价值不断提升以及特定国家(如尼日尔)和特定品种(如生菜和菊苣)消费增长显著的特点。
市场展望
受非洲蔬菜需求持续增长的驱动,市场消费量在未来十年预计将保持上升趋势。市场表现预计将延续当前走势,从2024年至2035年,市场规模预计将以年均1.2%的速度扩张,到2035年底,总销量有望达到1.27亿吨。
若以价值计算,同期(2024年至2035年)市场价值预计将以年均1.7%的速度增长,到2035年底,市场总值(按名义批发价计算)有望达到1031亿美元。
消费情况
非洲蔬菜消费市场在2024年经历了自2016年以来的首次下降,消费量减少了0.4%,降至1.12亿吨,结束了此前连续七年的增长态势。从2013年至2024年间,非洲蔬菜总消费量以年均1.6%的速度增长,整体趋势保持稳定,期间波动较小。消费量曾在2023年达到1.12亿吨的峰值,随后在2024年略有回落。
以价值衡量,非洲蔬菜市场总规模在2024年达到857亿美元,与2023年基本持平。从2013年至2024年,市场价值以年均2.4%的速度增长,趋势模式保持稳定,期间波动不大。增长最快的一年是2023年,市场价值增长了7.6%。在所分析的时期内,市场规模在2024年达到历史新高,预计短期内将保持增长。
主要消费国
2024年,非洲蔬菜消费量最大的国家包括埃及(2200万吨)、尼日利亚(1500万吨)和阿尔及利亚(1200万吨),三国合计占总消费量的44%。肯尼亚、摩洛哥、南非、坦桑尼亚、尼日尔、苏丹和突尼斯紧随其后,共同占据了另外25%的市场份额。
从2013年至2024年,在主要的消费国中,尼日尔的消费增长率最为显著,年均复合增长率达到8.5%,而其他主要国家的增长速度则相对平稳。
以价值计算,埃及以227亿美元的消费额位居市场榜首。尼日利亚(110亿美元)排名第二,紧随其后的是阿尔及利亚。从2013年至2024年,埃及的年均消费价值增长率为3.7%;尼日利亚为2.8%;阿尔及利亚为1.0%。
2024年,人均蔬菜消费量最高的国家是突尼斯(每人263公斤)、阿尔及利亚(每人261公斤)和埃及(每人204公斤)。从2013年至2024年,尼日尔的人均消费量增长最快,年均复合增长率达4.4%,其他主要国家的人均消费增长则较为温和。
主要消费品类
2024年,消费量最大的蔬菜品类是马铃薯(3000万吨)、番茄(2200万吨)和新鲜蔬菜(2200万吨),三者合计占总消费量的66%。干洋葱、卷心菜及其他十字花科蔬菜、青椒、茄子、胡萝卜和萝卜、黄瓜和小黄瓜、大蒜、青豆、豆类蔬菜、青豌豆、生菜和菊苣、花椰菜和西兰花、菠菜、蘑菇和松露、韭菜及其他葱属蔬菜以及芦笋等品类则相对落后,合计占据了剩余的34%。
从2013年至2024年,在主要消费品类中,生菜和菊苣的消费增长率最为显著,年均复合增长率达5.6%,而其他品类的消费增长则相对温和。
以价值计算,新鲜蔬菜(284亿美元)、番茄(178亿美元)和马铃薯(107亿美元)在2024年市场价值最高,合计占总市场份额的66%。干洋葱、青椒、茄子、卷心菜及其他十字花科蔬菜、大蒜、黄瓜和小黄瓜、青豆、胡萝卜和萝卜、青豌豆、生菜和菊苣、豆类蔬菜、花椰菜和西兰花、菠菜、蘑菇和松露、韭菜及其他葱属蔬菜以及芦笋等品类则相对落后,合计占据了剩余的34%。
在主要消费品类中,生菜和菊苣的年均市场规模增长率最高,达到7.7%,而其他品类的市场增长则较为平稳。
生产情况
在连续七年增长后,非洲蔬菜产量在2024年出现下滑,总量减少0.6%,降至1.12亿吨。从2013年至2024年,总产量以年均1.6%的速度增长,趋势相对稳定,期间出现过一些明显的波动。增速最快的一年是2015年,产量比2014年增长了4.1%。产量在2023年达到1.13亿吨的峰值,随后在2024年略有下降。总体产量的积极增长趋势主要得益于收割面积的温和增长和单产水平的相对稳定。
以价值衡量,2024年非洲蔬菜产值显著增长至755亿美元(按出口价格估算)。从2013年至2024年,总产值以年均1.9%的速度增长,趋势相对稳定,期间波动不大。增速最快的一年是2017年,产值比2016年增长了10%。在所分析的时期内,产值在2024年达到历史新高,预计在不远的将来将保持增长。
主要生产国
2024年,非洲蔬菜产量最大的国家是埃及(2300万吨)、尼日利亚(1500万吨)和阿尔及利亚(1200万吨),三国合计占总产量的45%。摩洛哥、肯尼亚、南非、坦桑尼亚、尼日尔、苏丹和突尼斯紧随其后,共同占据了另外26%的份额。
从2013年至2024年,在主要的生产国中,尼日尔的产量增长最为显著,年均复合增长率达8.1%,而其他主要国家的产量增长则较为温和。
主要生产品类
2024年,产量最大的蔬菜品类是马铃薯(3000万吨)、番茄(2300万吨)和新鲜蔬菜(2200万吨),三者合计占总产量的67%。干洋葱、卷心菜及其他十字花科蔬菜、青椒、茄子、胡萝卜和萝卜、黄瓜和小黄瓜、大蒜、青豆、豆类蔬菜、青豌豆、生菜和菊苣、花椰菜和西兰花、菠菜、蘑菇和松露、韭菜及其他葱属蔬菜以及芦笋等品类则相对落后,合计占据了剩余的33%。
从2013年至2024年,生菜和菊苣的产量增长最为显著,年均复合增长率达5.4%,而其他品类的产量增长则较为温和。
以价值计算,新鲜蔬菜(288亿美元)、番茄(196亿美元)和马铃薯(110亿美元)是2024年产值最高的品类,三者合计占总产值的67%。干洋葱、青椒、茄子、卷心菜及其他十字花科蔬菜、青豆、黄瓜和小黄瓜、大蒜、胡萝卜和萝卜、青豌豆、生菜和菊苣、豆类蔬菜、花椰菜和西兰花、菠菜、蘑菇和松露、韭菜及其他葱属蔬菜以及芦笋等品类则相对落后,合计占据了剩余的33%。
在主要生产品类中,生菜和菊苣的年均市场规模增长率最高,达到10.1%,而其他品类的市场增长则较为平稳。
单产与收割面积
2024年,非洲蔬菜平均单产达到每公顷12吨,与2023年基本持平。总体而言,单产水平呈现相对平稳的趋势。增长最快的一年是2017年,比2016年增长了1.7%。在所分析的时期内,蔬菜单产曾在2015年达到每公顷12吨的峰值;然而,从2016年至2024年,单产一直保持在略低水平。
2024年,非洲蔬菜生产的总收割面积略微缩减至960万公顷,与2023年相比变化不大。从2013年至2024年,收割面积以年均1.6%的速度增长,趋势相对稳定,期间仅出现过少量波动。增速最快的一年是2018年,增长了4.7%。收割面积曾在2023年达到970万公顷的峰值,随后在2024年有所缩减。
进口情况
在经历2022年和2023年连续两年下降后,非洲在2024年的蔬菜进口量增长了4.5%,达到260万吨。从2013年至2024年,总进口量以年均4.5%的速度增长,但期间波动较为明显。增速最快的一年是2015年,增长了12%。在所分析的时期内,进口量曾在2021年达到260万吨的峰值,随后至2024年趋于平稳。
以价值计算,2024年非洲蔬菜进口总额飙升至14亿美元。从2013年至2024年,总进口价值显示出强劲的增长势头,年均增长率为5.2%。然而,期间也出现了明显的波动。增速最快的一年是2019年,比2018年增长了20%。在所分析的时期内,进口额在2024年达到历史新高,预计短期内将继续增长。
主要进口国
科特迪瓦、塞内加尔、索马里、毛里塔尼亚、莫桑比克和埃及是六大主要蔬菜进口国,合计占据总进口量的一半以上。阿尔及利亚(9.5万吨)、摩洛哥(8.7万吨)、几内亚(8.5万吨)和乌干达(8.4万吨)紧随其后,共同构成了总进口量的13%。
从2013年至2024年,乌干达的进口增长最为显著,年均复合增长率高达30.0%,而其他主要国家的进口增长则较为温和。
以价值计算,非洲最大的蔬菜进口市场是索马里(1.72亿美元)、埃及(1.70亿美元)和莫桑比克(1.61亿美元),三国合计占总进口额的35%。
在主要的进口国中,莫桑比克的进口价值增长率最高,年均复合增长率达22.1%,而其他主要国家的进口增长则相对平稳。
主要进口品类
马铃薯(98.3万吨)和干洋葱(97.9万吨)主导了非洲的进口结构,两者合计占总进口量的74%。新鲜蔬菜(21.6万吨)位居第二,其次是大蒜(12.7万吨)。这些品类合计占据了总进口量的约13%。胡萝卜和萝卜(10.5万吨)以及番茄(8.9万吨)则远远落后。
从2013年至2024年,新鲜蔬菜的进口增长最为显著,年均复合增长率达17.2%,而其他品类的进口增长则较为温和。
以价值计算,马铃薯(6.08亿美元)是非洲进口量最大的蔬菜品类,占总进口额的43%。干洋葱(2.83亿美元)位居第二,占总进口额的20%。新鲜蔬菜紧随其后,占15%。
从2013年至2024年,马铃薯的进口价值以年均3.5%的速度增长。其他进口品类的年均增长率如下:干洋葱(年均5.2%)和新鲜蔬菜(年均14.9%)。
进口价格
2024年,非洲蔬菜的平均进口价格达到每吨545美元,比2023年增长了15%。在所分析的时期内,进口价格走势相对平稳。因此,进口价格在2024年达到了峰值,预计短期内将继续增长。
主要进口品类的平均价格存在显著差异。2024年,价格最高的品类是蘑菇和松露(每吨2466美元),而干洋葱(每吨289美元)的价格则相对较低。
从2013年至2024年,菠菜的价格增长最为显著,年均增长率达5.3%,而其他品类的价格增长则较为温和。
2024年,非洲蔬菜的平均进口价格为每吨545美元,比2023年上涨了15%。总的来说,进口价格呈现出相对平稳的趋势。因此,进口价格达到了峰值,并可能在近期内继续增长。
不同目的地国家的进口价格差异明显:在主要进口国中,摩洛哥的价格最高(每吨890美元),而乌干达的价格最低(每吨150美元)。从2013年至2024年,几内亚的价格增长最为显著,年均增长率达9.6%,而其他主要国家的增长则较为温和。
出口情况
2024年,非洲蔬菜出口量下降3.8%,降至320万吨,这是在经历了2021年和2022年的两年增长后,从2023年起连续第二年下滑。从2013年至2024年,总出口量以年均2.3%的速度增长,但期间波动较为明显。增速最快的一年是2022年,比2021年增长了17%。出口量在当时达到了380万吨的峰值。从2023年至2024年,出口增长未能重拾动力。
以价值计算,2024年非洲蔬菜出口总额达到35亿美元。从2013年至2024年,总出口价值呈现显著增长,年均增长率为5.9%。然而,期间也出现了明显的波动。以2024年的数据来看,出口额相比2014年增长了94.9%。增速最快的一年是2017年,比2016年增长了19%。出口总额在2024年达到了峰值,预计在不远的将来将呈现逐步增长态势。
主要出口国
摩洛哥(130万吨)和埃及(100万吨)在非洲出口结构中占据主导地位,两国合计占总出口量的72%。南非(17.3万吨)位居第二,占总出口量的5.4%,其次是肯尼亚(5.1%)。尼日尔(9.3万吨)、埃塞俄比亚(9.2万吨)和塞内加尔(7万吨)紧随其后,共同构成了总出口量的8%。
从2013年至2024年,在主要的出口国中,肯尼亚的出口增长最为显著,年均复合增长率达10.5%,而其他主要国家的出口增长则较为温和。
以价值计算,摩洛哥(20亿美元)是非洲最大的蔬菜供应国,占总出口额的56%。埃及(8.97亿美元)位居第二,占总出口额的26%。肯尼亚紧随其后,占4.8%。
从2013年至2024年,摩洛哥的年均出口价值增长率为9.0%。其他出口国的年均出口增长率如下:埃及(年均3.5%)和肯尼亚(年均1.6%)。
主要出品品类
2024年,马铃薯(92.6万吨)和番茄(81.3万吨)是非洲蔬菜出口的主要品类,合计占总出口量的约54%。干洋葱(52.1万吨)位居第二,其次是青椒(21万吨)、新鲜蔬菜(20.8万吨)和青豆(20.2万吨)。这些品类合计占据了总出口量的近36%。胡萝卜和萝卜(12.5万吨)则远远落后。
从2013年至2024年,胡萝卜和萝卜的出口增长最为显著,年均复合增长率达16.2%,而其他品类的出口增长则较为温和。
以价值计算,番茄(13亿美元)是非洲最大的蔬菜出口品类,占总出口额的37%。马铃薯(5.17亿美元)位居第二,占总出口额的15%。青豆紧随其后,占12%。
从2013年至2024年,番茄的出口价值以年均8.5%的速度增长。其他出口品类的年均增长率如下:马铃薯(年均5.6%)和青豆(年均2.0%)。
出口价格
2024年,非洲蔬菜的平均出口价格达到每吨1098美元,比2023年上涨了12%。从2013年至2024年,出口价格呈现温和增长,年均增长率为3.5%。然而,期间也出现了明显的波动。以2024年数据为基准,蔬菜出口价格相比2022年上涨了40.4%。其中,2023年的增长最为显著,比2022年提高了26%。出口价格在2024年达到历史高点,预计未来将保持稳定增长。
不同品类的平均价格存在显著差异;价格最高的品类是韭菜及其他葱属蔬菜(每吨4188美元),而卷心菜及其他十字花科蔬菜(每吨428美元)的平均出口价格则相对较低。
从2013年至2024年,韭菜的价格增长最为显著,年均增长率达11.2%,而其他品类的价格增长则较为温和。
2024年,非洲蔬菜的平均出口价格为每吨1098美元,比2023年上涨了12%。从2013年至2024年,出口价格呈现温和增长,年均增长率为3.5%。然而,期间也出现了明显的波动。以2024年数据为基准,蔬菜出口价格相比2022年上涨了40.4%。其中,2023年的增长最为显著,比2022年提高了26%。出口价格在2024年达到历史高点,预计未来将保持稳定增长。
不同来源国的价格差异明显:在主要供应国中,摩洛哥的价格最高(每吨1503美元),而尼日尔的价格最低(每吨203美元)。从2013年至2024年,南非的价格增长最为显著,年均增长率达6.4%,而其他主要国家的增长则较为温和。
给跨境从业者的建议
非洲蔬菜市场的稳步发展及其在消费、生产和贸易上的特定区域与品类优势,为中国跨境电商及相关产业链的从业者提供了新的观察视角和潜在机遇。无论是农产品出口、农业技术设备输出,还是针对当地市场特点的消费品供应,了解这些动态都至关重要。建议国内相关从业人员持续关注非洲市场的细分需求和政策变化,以便更好地把握未来的发展方向。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/africa-veg-billion-opps-imports-up-15.html








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