埃及暴涨19.8%!非洲聚羧酸27亿市场新掘金地
聚羧酸作为一种重要的化工原料,广泛应用于建筑、纺织、水处理等多个领域,尤其在混凝土减水剂、分散剂等方面的应用日益普及。近年来,非洲大陆的经济发展态势吸引了全球目光,其基础设施建设和工业化进程为聚羧酸市场带来了新的机遇与挑战。了解非洲聚羧酸市场的动向,对于中国跨境企业而言,是把握商机、优化布局的关键一步。
根据海外报告分析,非洲聚羧酸市场在过去几年展现出显著的增长活力,但也在2024年经历了短暂的调整。尽管如此,市场总体趋势仍保持积极向上,预计未来十年将继续保持增长。
市场概览与展望
2024年,非洲聚羧酸市场消费量出现了自2017年以来首次下滑,降至140万吨。此前,该市场曾连续六年保持增长。2024年的市场价值约为21亿美元,较前一年略有下降。与此同时,非洲本土的聚羧酸产量在2024年也小幅下滑至68.2万吨,这表明区域内供应能力与不断增长的需求之间存在一定缺口。
然而,展望未来,非洲聚羧酸市场预计将恢复增长态势。从2024年到2035年,市场消费量预计将以每年1.1%的复合年增长率(CAGR)扩张,到2035年底达到160万吨。同期,市场价值预计将以每年2.3%的复合年增长率增长,到2035年底达到27亿美元。这预示着一个持续发展且具备潜力的市场前景。
消费市场分析
非洲聚羧酸消费总量
在经历2017年至2023年的连续增长后,非洲聚羧酸消费量在2024年首次出现下降,同比减少6.2%,总量降至140万吨。此前的2023年,消费量曾达到150万吨的峰值。从市场价值来看,2024年非洲聚羧酸市场价值小幅下滑4.8%,至21亿美元,结束了持续多年的强劲增长趋势。尽管有所波动,但长期来看,市场消费需求呈现出稳健的增长态势。
各国消费情况
埃及在非洲聚羧酸消费市场中占据主导地位,其消费量和进口量均位居非洲首位,约占总量的29%。这反映了埃及在基建和工业发展方面的强劲需求。
以下是2013年至2024年非洲主要国家聚羧酸消费量的年均增长率:
国家 | 消费量年均增长率 (2013-2024) |
---|---|
埃及 | +19.8% |
南非 | +5.0% |
莫桑比克 | +3.8% |
从消费价值来看,埃及以5.65亿美元的市场规模领先,莫桑比克(2.64亿美元)和马里紧随其后。在2013-2024年期间,埃及的市场价值年均增长率为18.0%,莫桑比克为3.3%,马里为4.1%。
人均消费水平
人均聚羧酸消费量可以更直观地反映一个国家对该产品的需求强度。在2024年,中非共和国、利比里亚和塞拉利昂的人均消费量位居非洲前列。
国家 | 2024年人均消费量 (kg/人) |
---|---|
中非共和国 | 9.4 |
利比里亚 | 8.0 |
塞拉利昂 | 6.6 |
从2013年到2024年,埃及的人均消费量增长最为显著,复合年增长率达到17.5%,其他主要国家则保持了较为温和的增长速度。
生产供应分析
非洲聚羧酸生产总量
2024年,非洲聚羧酸产量自2012年以来首次出现下降,同比减少2%,降至68.2万吨,结束了长达十一年的上升趋势。尽管如此,从2013年到2024年,总产量仍以年均3.5%的速度增长,并在2021年实现了9.7%的强劲增长,达到阶段性高峰。2023年,产量曾达到69.6万吨的峰值,随后在2024年出现回落。
按出口价格估算,2024年聚羧酸的生产价值降至13亿美元。尽管有所下降,但在2021年生产价值曾实现36%的显著增长,并在2023年达到14亿美元的峰值。这表明非洲地区的生产能力具有一定的弹性,但仍需加强以满足不断增长的需求。
各国生产情况
在非洲聚羧酸生产方面,少数国家占据了主要份额。
2024年非洲主要聚羧酸生产国及产量:
国家 | 2024年产量 (万吨) |
---|---|
莫桑比克 | 15.0 |
马里 | 9.4 |
尼日尔 | 9.4 |
这三个国家的产量合计占非洲总产量的50%。从2013年到2024年,尼日尔的产量增长最为显著,复合年增长率达5.0%,而其他主要生产国的增长速度相对平稳。
进口需求分析
非洲聚羧酸进口总量
非洲聚羧酸进口量在连续五年增长后,于2023年和2024年连续两年出现下滑。2024年进口量同比减少10.1%,降至69.9万吨。尽管近期有所下降,但整体而言,非洲的进口需求呈现出强劲的增长态势。2018年进口量曾出现52%的显著增长,并在2022年达到78.3万吨的峰值。从2023年到2024年,进口量维持在较低水平。
从价值来看,2024年聚羧酸进口额快速增长至9.06亿美元。整体而言,进口价值也呈现出显著的扩张趋势。2018年进口价值增长最为迅猛,增幅达67%。2022年进口额曾达到9.84亿美元的峰值,但在2023年至2024年期间有所回落。
各国进口情况
埃及是非洲最大的聚羧酸进口国,这与其作为最大消费国的地位相符。
2013年至2024年非洲主要国家聚羧酸进口量的年均增长率:
国家 | 进口量年均增长率 (2013-2024) |
---|---|
埃及 | +19.8% |
南非 | +4.9% |
摩洛哥 | +4.0% |
科特迪瓦 | +2.8% |
肯尼亚 | +2.6% |
值得注意的是,阿尔及利亚和尼日利亚的进口量保持相对平稳。在2013年至2024年期间,埃及在非洲总进口量中的份额增加了36个百分点,凸显了其日益增长的市场影响力。
从进口价值来看,埃及以5.58亿美元的进口额占据非洲总进口额的62%,是绝对的主导者。南非(1.59亿美元,占比18%)位居第二,摩洛哥(占比4.3%)紧随其后。在2013年至2024年期间,埃及的聚羧酸进口额年均增长17.2%,南非年均增长1.8%,摩洛哥年均增长4.1%。
进口价格趋势
2024年非洲聚羧酸的平均进口价格为每吨1295美元,较前一年上涨18%。尽管当年价格有所上扬,但从长期趋势看,进口价格整体呈现温和收缩。2021年,进口价格曾出现46%的大幅增长。历史数据显示,进口价格在2013年达到每吨1555美元的峰值,但在2014年至2024年期间,价格维持在较低水平。
各国之间的进口价格差异显著。在2024年的主要进口国中,尼日利亚的进口价格最高,达到每吨2089美元,而南非的进口价格相对较低,为每吨846美元。在2013年至2024年期间,尼日利亚的进口价格年均增长1.6%,其他主要进口国的价格则呈现出不同的增长轨迹。
出口贸易分析
非洲聚羧酸出口总量
2024年,非洲聚羧酸出口量约为3300吨,较2023年下降19.8%。尽管近两年有所下滑,但从长期来看,非洲聚羧酸出口量呈现出显著的增长态势。2017年曾实现127%的强劲增长,并在2018年达到5700吨的出口峰值。然而,从2019年到2024年,出口量维持在较低水平。
从价值来看,2024年聚羧酸出口额降至540万美元。在此期间,出口价值的整体趋势相对平稳。2021年出口额曾大幅增长138%。2018年出口额达到910万美元的峰值,但在2019年至2024年期间,出口额维持在较低水平。
各国出口情况
在非洲聚羧酸出口方面,少数国家贡献了主要份额。
2024年非洲主要聚羧酸出口国及出口额:
国家 | 2024年出口额 (百万美元) | 占总出口份额 |
---|---|---|
南非 | 2.2 | 40.7% |
突尼斯 | 1.7 | 31.5% |
埃及 | 1.1 | 20.4% |
南非、突尼斯和埃及这三个国家的出口额合计占非洲总出口的93%。塞内加尔和纳米比亚的出口量相对较小,合计占4.9%。在2013年至2024年期间,纳米比亚的出口价值增长最快,复合年增长率达68.8%,而其他主要出口国的增长速度较为温和。
出口价格趋势
2024年非洲聚羧酸的平均出口价格为每吨1632美元,较前一年上涨14%。然而,从长期来看,出口价格整体呈现出明显的下降趋势。2021年,出口价格曾出现29%的增长。历史数据显示,出口价格在2014年达到每吨2354美元的峰值,但在2015年至2024年期间,出口价格维持在较低水平。
主要出口国之间的平均出口价格存在显著差异。2024年,南非的出口价格最高,达到每吨3567美元,而埃及的出口价格相对较低,为每吨871美元。在2013年至2024年期间,南非的出口价格年均增长4.0%,而其他主要出口国的价格则呈现出不同的变化趋势。
中国跨境从业者的思考
非洲聚羧酸市场的动态变化,对于中国跨境行业的从业者而言,蕴含着多方面的启示。首先,非洲市场整体的增长潜力不容忽视,尤其是其基础设施建设和工业化进程对聚羧酸等基础化工原料的需求将持续提升。
其次,埃及作为非洲聚羧酸消费和进口的中心,其市场地位日益凸显,可能成为中国企业拓展非洲市场的重要切入点。中国企业可以关注其建筑、水处理等行业的项目进展,寻找合作机遇。
第三,非洲本土聚羧酸生产能力的不足,以及主要生产国如莫桑比克、马里和尼日尔的产量结构,为中国出口商提供了广阔的空间。中国企业在技术、成本和产品多样性方面的优势,可以有效弥补非洲市场的供应缺口。
最后,进口价格和出口价格的波动,以及各国之间的价格差异,提示我们在进行市场布局时,需要精细化地进行成本核算和风险评估,同时关注不同区域的采购习惯和价格敏感度。
当前,全球经济面临诸多不确定性,但非洲大陆的增长活力依然强劲。对于致力于“走出去”的中国跨境企业来说,深入了解非洲市场,积极调整策略,有望在这片充满机遇的土地上实现新的发展。建议国内相关从业人员持续关注非洲市场的最新动态,抓住结构性机会,实现互利共赢。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/africa-polycarboxylate-2-7bn-egypt-19-8-rise.html

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