非洲柴油机车2024消费量猛增30%！7.85亿市场“量升价跌”新机遇

近年来，非洲大陆在全球经济版图中日益凸显其活力与潜力。随着人口增长和工业化进程的加速，基础设施建设，尤其是铁路交通网络的发展，成为推动区域经济一体化和资源高效流通的关键。在这样的背景下，柴油电力机车的市场动态，不仅反映了非洲铁路运输行业的现状，也预示着其未来的发展方向，为全球，特别是中国的跨境行业参与者，提供了深入观察和思考的窗口。

一份海外报告在2025年9月22日指出，非洲柴油电力机车市场正迎来稳健增长。预计到2035年，其消费量将达到808台，年复合增长率约为1.5%；市场价值有望达到7.85亿美元，年复合增长率预计为2.8%。值得关注的是，2024年柴油电力机车的消费量显著增长了30%，达到684台，但同期市场价值却有所回落，降至5.8亿美元。安哥拉在消费和进口方面占据主导地位，而尼日利亚、埃塞俄比亚和刚果（金）则在本地生产中发挥着重要作用。进口单价平均为每台110万美元，尽管出口规模较小，但南非和津巴布韦是主要的出口国。对于关注非洲市场的中国企业而言，这些数据提供了理解其工业化进程和基础设施需求的重要参考。

非洲柴油电力机车市场前景展望

随着非洲地区对柴油电力机车需求的持续增长，预计未来十年市场将保持向上发展态势。海外报告预测，从2024年到2035年，市场消费量有望以约1.5%的年复合增长率扩张，预计到2035年末，市场规模将达到808台。

在市场价值方面，预计从2024年到2035年，市场将以约2.8%的年复合增长率增长，届时市场价值有望达到7.85亿美元（按名义批发价格计算）。这一增长趋势，反映了非洲各国在铁路建设和现代化方面的投入，以及对高效、可靠运输能力的需求。对于计划在非洲进行基础设施投资或设备出口的中国企业来说，这预示着一个持续增长的市场机遇。

市场消费洞察

非洲柴油电力机车消费动态

2024年，非洲柴油电力机车的消费量增长了30%，达到684台。这是继此前连续两年下降后，连续第三年的增长。从2013年到2024年的十一年间，总消费量呈现温和增长，平均年增长率为2.2%。在此期间，市场波动性较为明显，但基于2024年的数据，消费量比2021年增长了71.0%，达到了历史峰值，预计短期内仍将保持增长势头。

然而，2024年非洲柴油电力机车市场的总价值显著下降至5.8亿美元，比上一年减少了18.3%。这反映了生产者和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润）。总体而言，消费量显示出轻微的扩张趋势，但市场价值在达到7.1亿美元的峰值后，在随后一年急剧下降。这种量升价跌的现象可能与采购策略、机车类型结构变化或市场竞争加剧有关。对于中国制造商和出口商而言，这意味着在非洲市场拓展时，需更注重产品的性价比和定制化服务，以适应当地需求。

按国家划分的消费情况

2024年，安哥拉以196台的消费量成为柴油电力机车最大的消费国，约占总量的29%。安哥拉的消费量甚至比排名第二的尼日利亚（78台）高出三倍。埃塞俄比亚以54台的消费量位居第三，占总量的7.9%。

从价值来看，安哥拉以1.08亿美元的市场规模独占鳌头。埃及以4800万美元位居第二，尼日利亚紧随其后。

2024年，安哥拉的人均柴油电力机车消费量最高，达到每百万人5.3台，其次是津巴布韦（每百万人2.5台）、坦桑尼亚（每百万人0.4台）和埃塞俄比亚（每百万人0.4台）。全球平均人均消费量估计为每百万人0.5台。

安哥拉的人均柴油电力机车消费量在2013年至2024年期间以29.4%的平均年增长率扩张。津巴布韦和坦桑尼亚的人均消费量增长率分别为24.0%和0.0%。这些数据反映了各国在基础设施建设上的投入差异，以及经济发展阶段的不同。对于中国企业而言，安哥拉等高人均消费国可能在未来一段时间内持续保持较高的市场需求。

本地生产能力

非洲柴油电力机车生产动态

2024年，非洲柴油电力机车的总产量达到367台，比上一年增长了5.8%。总体来看，生产量保持了相对平稳的趋势。其中，2016年的增长速度最快，增幅达到10%。2024年的产量达到了峰值，预计未来几年将保持稳步增长。这表明非洲部分国家在推动工业化和本地化生产方面取得了进展。

从价值来看，2024年柴油电力机车的生产价值（按出口价格估算）达到2.36亿美元。在分析期内，生产价值呈现出明显的缩减趋势。尽管2021年出现了25%的增长，增长速度最快，但生产价值在2013年达到3.14亿美元的峰值后，从2014年到2024年一直保持在较低水平。生产量增长而价值下降，可能意味着本地生产的机车单价更低，或生产结构向成本效益型产品倾斜。

按国家划分的生产情况

2024年，尼日利亚（76台）、埃塞俄比亚（52台）和刚果（金）（40台）是产量最高的国家，合计占总产量的46%。坦桑尼亚、乌干达、阿尔及利亚、南非、肯尼亚、莫桑比克和马达加斯加紧随其后，合计贡献了总产量的30%。

从2013年到2024年，坦桑尼亚的产量增长最为显著，年复合增长率为4.3%，而其他主要生产国的增长速度较为温和。这显示了部分非洲国家在发展本土制造能力上的积极探索，对于寻求在非洲投资设厂或进行技术合作的中国企业，这些信息具有重要参考价值。

进口动态分析

非洲柴油电力机车进口情况

2024年，非洲柴油电力机车的海外采购量增长了68%，达到343台，这是继连续两年下降后，连续第三年的增长。总体而言，进口量呈现出适度增长的态势，并达到了历史峰值，预计短期内将继续增长。

在价值方面，2024年柴油电力机车进口额迅速收缩至3.62亿美元。在分析期内，进口额整体表现出强劲的扩张。其中，2017年的增长率最为显著，比上一年增长了74%。进口额在2023年达到5.47亿美元的峰值，随后在2024年大幅下降。进口量大幅增长而价值下降，这与市场消费的趋势相似，可能反映出市场对价格敏感度较高，或采购了更多经济型机车。

按国家划分的进口情况

安哥拉是主要的进口国，进口量约为196台，占总进口量的57%。津巴布韦以45台的进口量位居第二，占总量的13%，其次是埃及（5.2%）。南非（12台）、苏丹（11台）、加蓬（9台）、喀麦隆（8台）和利比里亚（7台）在总进口量中占比较小。

从2013年到2024年，安哥拉柴油电力机车进口量的平均年增长率为32.3%。同期，津巴布韦（+36.5%）、埃及（+25.1%）、利比里亚（+19.4%）、苏丹（+16.8%）、加蓬（+14.7%）和喀麦隆（+9.3%）均呈现积极增长。津巴布韦是非洲增长最快的进口国，年复合增长率高达36.5%。南非的进口趋势相对平稳。

在价值方面，安哥拉（1.08亿美元）是非洲最大的柴油电力机车进口市场，占总进口额的30%。埃及（4800万美元）位居第二，占总进口额的13%，苏丹紧随其后，占11%。

从2013年到2024年，安哥拉的进口价值平均年增长率为16.2%。其他国家中，埃及的平均年增长率为49.7%，苏丹为19.7%。

按国家划分的进口价格

2024年，非洲的进口单价为每台110万美元，比上一年下降了60.6%。总体来看，进口价格呈现温和增长。增长最快的是2014年，增幅达到165%。进口价格在2015年达到每台280万美元的峰值，但在2016年至2024年期间，进口价格一直保持在较低水平。

主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年，在主要进口国中，加蓬的单价最高，达到每台370万美元，而南非的单价最低，约为每台6.9万美元。这种巨大的价格差异可能反映了不同国家采购机车的规格、技术水平、新旧程度以及合同条款的不同。对于中国出口商而言，理解这些价格区间有助于更精准地定位产品和制定市场策略。

从2013年到2024年，埃及在价格方面的增长最为显著，达到19.6%，而其他主要进口国的增长速度较为温和。

出口格局一览

非洲柴油电力机车出口情况

2024年，非洲柴油电力机车的海外出货量增长了4%，达到26台，这是自2021年以来的首次增长，结束了连续两年的下降趋势。总体而言，出口量显示出大幅下降。增长最快的时期是2021年，出口量比上一年增长了89%。出口量在2013年达到73台的峰值，但从2014年到2024年，出口量一直保持在较低水平。

在价值方面，2024年柴油电力机车出口额飙升至970万美元。总体而言，出口额呈现出急剧收缩。增长最快的时期是2021年，比上一年增长了215%。出口额在2013年达到7400万美元的峰值，但从2014年到2024年，出口额一直保持在较低水平。

按国家划分的出口情况

2024年，南非是非洲柴油电力机车的主要出口国，出口量为12台，接近总出口量的46%。津巴布韦（5台）位居第二，占总出口量的19%，其次是博茨瓦纳（7.7%）和纳米比亚（7.7%）。斯威士兰（1台）、刚果（金）（1台）、莫桑比克（1台）和多哥（1台）各占总出口量的15%。

从2013年到2024年，南非的出口量以平均每年13.7%的速度下降。与此同时，津巴布韦（+17.5%）表现出积极的增长。津巴布韦是非洲增长最快的出口国，2013年至2024年期间的年复合增长率为17.5%。多哥、纳米比亚、博茨瓦纳、斯威士兰和刚果（金）的出口趋势相对平稳。相比之下，莫桑比克在同期呈现下降趋势（-9.5%）。

在价值方面，非洲最大的柴油电力机车供应国是南非（440万美元）、津巴布韦（360万美元）和刚果（金）（89.1万美元），合计占总出口额的92%。

在主要出口国中，津巴布韦的出口价值增长率最高，年复合增长率为38.2%，而其他主要出口国的增长速度较为温和。这表明津巴布韦在机车出口领域表现出较强的增长势头。

按国家划分的出口价格

2024年，非洲的出口单价为每台37.4万美元，比上一年上涨了23%。总体来看，出口价格呈现急剧下降。增长最快的时期是2021年，增幅达到66%。出口价格在2013年达到每台100万美元的峰值，但在2014年至2024年期间，出口价格未能恢复势头。

主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2024年，在主要供应商中，刚果（金）的单价最高，为每台89.1万美元，而斯威士兰的单价最低，约为每台64美元。这种悬殊的价格差异可能反映了出口机车的类别、性能、新旧以及市场定位的巨大差异。

从2013年到2024年，津巴布韦在价格方面的增长最为显著，达到17.7%，而其他主要出口国的增长速度较为温和。

展望与启示

综合来看，非洲柴油电力机车市场正处于一个动态变化的阶段。尽管市场价值在某些年份有所波动，但长期来看，消费量和市场价值的稳定增长预期，反映了非洲大陆在铁路基础设施建设和升级方面的持续需求。安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚等国在消费和生产方面的活跃表现，以及津巴布韦在进口和出口增长上的突出表现，都描绘了一个充满机遇的区域市场。

对于中国的跨境行业从业者而言，这些数据和趋势提供了多方面的启示：

1. 基础设施建设机遇： 非洲各国对铁路运输的需求日益增长，这为中国的铁路基建企业、工程承包商以及相关设备供应商提供了广阔的市场空间。无论是新建铁路项目还是现有线路的升级改造，都蕴藏着巨大的合作潜力。
2. 设备出口与本地化生产： 考虑到非洲市场对高性价比机车的需求，中国制造的柴油电力机车及其零部件具有竞争优势。同时，随着部分非洲国家本地生产能力的提升，与当地企业开展技术合作，建立合资工厂，实现本地化生产，将是深度融入非洲市场的有效途径，也有助于促进当地工业发展和就业。
3. 技术与服务输出： 除了机车本身，铁路运营管理、维护保养、人员培训等方面的技术和服务也是非洲市场的重要需求。中国在这些领域积累了丰富经验，可以为非洲伙伴提供全方位的解决方案。
4. 价格策略与市场细分： 进口价格的巨大差异表明，非洲市场对机车的需求是多元化的。中国企业可以根据不同国家和地区的需求特点，提供定制化的产品和服务，比如针对预算有限的国家提供经济型或翻新机车方案，针对有高端需求的国家提供先进技术机车。

非洲大陆的经济发展潜力巨大，铁路作为重要的交通动脉，其建设和发展将继续得到各国的高度重视。中国与非洲在基础设施领域的合作历史悠久，成果丰硕。未来，随着非洲市场的进一步开放和发展，中国企业在柴油电力机车及相关领域的深度参与，不仅能助力非洲经济腾飞，也将为自身带来新的增长点。国内相关从业人员应持续关注非洲铁路市场的动态，深入研究各国具体需求，把握市场脉搏，以务实、创新的姿态拓展合作空间。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/africa-loco-30pct-jump-volume-up-price-down.html