非洲ABS/SAN市场十年破10亿!速抢刚果民主共和国商机
非洲大陆近年来在经济发展上展现出日益增长的活力,基础设施建设持续推进,工业化进程稳步向前。在此背景下,作为多种工业生产基础材料的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物,其在非洲市场的表现备受关注。这类材料因其优异的性能,被广泛应用于汽车、电子电器、建筑、家用器具等领域,其市场需求的变化,无疑是非洲工业化脉动的晴雨表。深入了解非洲地区SAN和ABS共聚物市场的现状及未来趋势,对于志在拓展非洲市场的中国跨境企业来说,具有重要的参考意义。
当前时间是2025年,综合各方市场观察,非洲SAN和ABS共聚物市场正经历一个平稳发展阶段。在2024年,该地区的消费总量达到了47.2万吨,市场价值约为8.16亿美元。尽管未来增长速度预计将趋于温和,但到2035年,市场消费量有望增至52.8万吨,价值预计突破10亿美元大关。刚果民主共和国目前是非洲该领域市场的主导力量,无论是消费还是生产,都占据着重要地位。
市场概况与发展趋势
根据最新的市场数据显示,非洲苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物市场正在稳步发展,预计在未来十年仍将保持消费增长态势。尽管增长步伐可能有所放缓,但从2024年到2035年,市场消费量预计将以年均约1.0%的速度增长,到2035年末有望达到52.8万吨。
从市场价值来看,预计同一时期,该市场的价值将以年均约1.9%的速度增长,到2035年末,市场总价值预计将达到10亿美元(以名义批发价格计算)。这表明非洲市场对这类高性能塑料的需求保持着韧性,预示着一个持续增长但更为成熟的市场环境。
消费市场分析
在2024年,非洲地区的苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物消费量略有收缩,达到47.2万吨,与前一年基本持平。从2013年到2024年的长期观察来看,总消费量以年均3.0%的速度增长,但在分析期内也呈现出一些明显的波动。消费量的峰值出现在2023年,达到47.8万吨,随后在2024年略有下降。
同期,非洲SAN和ABS共聚物市场的总价值在2024年达到8.16亿美元,与前一年相比保持相对稳定。这一数字反映了生产商和进口商的总收入。从整体趋势看,市场价值的增长相对平缓,曾一度达到11亿美元的峰值。然而,从2022年到2024年,市场价值的增长势头未能恢复到之前的水平。
主要消费国洞察
在非洲地区,刚果民主共和国在SAN和ABS共聚物消费方面占据着主导地位。
国家 | 2024年消费量 (千吨) | 2013-2024年年均增长率 | 2024年市场价值 (百万美元) | 2013-2024年价值年均增长率 | 2024年人均消费量 (千克) |
---|---|---|---|---|---|
刚果民主共和国 | 126 | +4.1% | 218 | +1.7% | 1.2 |
肯尼亚 | 57 | +3.6% | 98 | +1.2% | - |
安哥拉 | 38 | +3.8% | - | +1.4% | - |
利比里亚 | - | +1.5% | - | - | 2.1 |
多哥 | - | 较温和增长 | - | - | 1.5 |
注:表中“--”表示数据未在原文中明确给出或不适用。
刚果民主共和国以12.6万吨的消费量位居榜首,约占非洲总消费量的27%。其消费量是第二大消费国肯尼亚(5.7万吨)的两倍多。安哥拉以8%的市场份额位居第三,消费量达到3.8万吨。
从2013年到2024年,刚果民主共和国的SAN和ABS共聚物消费量年均增长4.1%。同期,肯尼亚和安哥拉的年均消费增长率分别为3.6%和3.8%。
在市场价值方面,刚果民主共和国以2.18亿美元的规模领跑市场。肯尼亚以9800万美元位居第二,安哥拉紧随其后。
人均消费量方面,2024年利比里亚(每人2.1公斤)、多哥(每人1.5公斤)和刚果民主共和国(每人1.2公斤)位居前列。值得注意的是,从2013年到2024年,利比里亚的人均消费量增长最快,年均复合增长率为1.5%。
这些数据显示,非洲内部市场发展存在差异,特定国家如刚果民主共和国、肯尼亚和安哥拉,可能因其工业基础或特定产业需求,成为SAN和ABS共聚物的重要消费中心。中国企业在布局非洲市场时,需充分考虑这些区域差异性。
生产格局分析
2024年,非洲苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的总产量约为40.3万吨,比上一年增长1.6%。从2013年到2024年的数据来看,非洲地区的总产量以年均3.8%的速度增长,但在分析期内也出现了明显的波动。增长最快的是2016年,产量比前一年增长了7.5%。2024年产量达到了历史新高,预计在不久的将来仍将保持增长。
从价值上看,2024年SAN和ABS共聚物的生产价值显著增至5.05亿美元(以出口价格估算)。整体而言,生产价值呈现出相对平缓的趋势。增长最快的时期是2018年,生产价值增长了52%。此后,生产价值在2019年到2024年间未能恢复此前的增长势头,最高峰曾达6.89亿美元。
主要生产国洞察
在非洲,刚果民主共和国也是SAN和ABS共聚物的主要生产国。
国家 | 2024年产量 (千吨) | 2013-2024年年均增长率 |
---|---|---|
刚果民主共和国 | 126 | +4.1% |
肯尼亚 | 57 | +3.7% |
安哥拉 | 37 | +3.8% |
刚果民主共和国以12.6万吨的产量位居非洲首位,占据总产量的31%。其产量是第二大生产国肯尼亚(5.7万吨)的两倍多。安哥拉以9.3%的份额位居第三,产量为3.7万吨。
从2013年到2024年,刚果民主共和国的产量年均增长率为4.1%。同期,肯尼亚和安哥拉的年均产量增长率分别为3.7%和3.8%。这些数据表明,非洲的SAN和ABS共聚物生产主要集中在少数几个国家,且这些国家的生产能力正在稳步提升。对于寻求本地化生产或供应链合作的中国企业而言,这些生产中心具有重要的战略意义。
进出口贸易动态
非洲进口市场概况
2024年,非洲苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的海外采购量下降了15.3%,至7.1万吨,这是连续第五年下降。总体而言,进口量呈现出相对平缓的趋势。进口增长最快的时期是2019年,增长了47%,达到10.7万吨的峰值。但从2020年到2024年,进口增长势头未能持续。
从价值上看,2024年SAN和ABS共聚物的进口额略微下降至1.46亿美元。回顾过去,进口价值整体呈现平稳态势。2021年曾出现最显著的增长,增长了55%,进口额达到2.04亿美元的峰值。然而,从2022年到2024年,进口价值的增长势头未能恢复。
主要进口国分析
埃及是非洲最大的SAN和ABS共聚物进口国。
国家 | 2024年进口量 (千吨) | 2013-2024年年均增长率 | 2024年进口价值 (百万美元) | 2013-2024年价值年均增长率 |
---|---|---|---|---|
埃及 | 31 | 相对平缓增长 | 68 | 相对平稳增长 |
尼日利亚 | 8.8 | -6.4% | - | - |
阿尔及利亚 | 8.5 | +6.6% | 17 | +6.0% |
南非 | 7.8 | -4.2% | - | -4.7% |
摩洛哥 | 6.6 | +17.4% | - | - |
突尼斯 | 3.3 | -2.0% | - | - |
注:表中“--”表示数据未在原文中明确给出或不适用。
埃及以约3.1万吨的进口量,占非洲总进口量的44%。尼日利亚(8800吨)和阿尔及利亚(8500吨)分别以12%的份额位居第二和第三,紧随其后的是南非(11%)、摩洛哥(9.3%)和突尼斯(4.6%)。
从2013年到2024年,埃及的进口量增长相对平稳。同期,摩洛哥(+17.4%)和阿尔及利亚(+6.6%)表现出积极的增长态势。其中,摩洛哥是增长最快的进口国。相比之下,突尼斯(-2.0%)、南非(-4.2%)和尼日利亚(-6.4%)的进口量则呈现下降趋势。在此期间,摩洛哥、阿尔及利亚和埃及的市场份额分别增加了7.8、6.3和2.1个百分点。
从价值上看,埃及(6800万美元)是非洲SAN和ABS共聚物进口最大的市场,占总进口的46%。阿尔及利亚(1700万美元)以12%的份额位居第二,南非紧随其后,占11%。
主要进口类型分析
2024年,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物是主要的进口类型,占总进口量的75%,达到5.3万吨。苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物紧随其后,占总进口量的25%,为1.7万吨。
类型 | 2024年进口量 (千吨) | 2013-2024年年均增长率 | 2024年进口价值 (百万美元) | 2013-2024年价值年均增长率 |
---|---|---|---|---|
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 | 53 | +1.2% | 117 | 相对温和增长 |
苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 | 17 | -4.3% | 29 | - |
从2013年到2024年,ABS共聚物的进口量增长最快,年均增长率为1.2%,而SAN共聚物的进口量则呈现下降趋势(-4.3%)。同期,ABS共聚物的市场份额增加了13个百分点。
从价值上看,ABS共聚物以1.17亿美元的进口额占据主导地位,占总进口的80%。SAN共聚物以2900万美元位居第二,占总进口的20%。
进口价格走势
2024年,非洲SAN和ABS共聚物的平均进口价格为每吨2064美元,比上一年增长了17%。整体而言,进口价格波动较大但趋势相对平稳。最显著的增长发生在2021年,进口价格比前一年飙升了56%。进口价格在2022年达到每吨2127美元的峰值,但在2023年至2024年期间有所回落。
不同产品类型之间的平均价格存在差异。2024年,ABS共聚物的价格最高,为每吨2189美元,而SAN共聚物的价格为每吨1683美元。
从2013年到2024年,SAN共聚物的价格增长最为显著,年均增长率为1.2%。
不同进口国之间的平均价格也存在明显差异。2024年,在主要进口国中,突尼斯的价格最高,为每吨2778美元,而尼日利亚的价格最低,为每吨1471美元。从2013年到2024年,尼日利亚的价格增长最为显著,年均增长率为1.0%。
非洲出口市场概况
2024年,非洲苯乙烯-丙烯腈(SAN)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物的出口量约为2300吨,与前一年持平。在分析期内,出口量呈现强劲增长态势。2015年增长最快,增长了147%。出口量在2022年达到2800吨的峰值,但在2023年至2024年期间有所回落。
从价值上看,2024年SAN和ABS共聚物的出口额小幅增至320万美元。整体而言,出口价值呈现出强劲的增长势头。2021年增长最为显著,比前一年增长了139%。出口价值达到540万美元的峰值。从2022年到2024年,出口价值的增长势头有所放缓。
主要出口国分析
非洲SAN和ABS共聚物出口主要集中在几个国家。
国家 | 2024年出口量 (吨) | 2013-2024年年均增长率 | 2024年出口价值 (百万美元) | 2013-2024年价值年均增长率 |
---|---|---|---|---|
埃及 | - | 较温和增长 | 0.526 | +18.3% |
南非 | - | 较温和增长 | 1.2 | +8.3% |
尼日利亚 | - | 较温和增长 | - | - |
肯尼亚 | - | 较温和增长 | 0.512 | +8.2% |
摩洛哥 | 185 | +49.0% | - | - |
突尼斯 | 60 | 较温和增长 | - | - |
科特迪瓦 | 50 | 较温和增长 | - | - |
注:表中“--”表示数据未在原文中明确给出或不适用。
埃及、南非、尼日利亚和肯尼亚这四个主要出口国的SAN和ABS共聚物出货量占非洲总出口量的三分之二以上。摩洛哥(185吨)以7.9%的份额位居其后,突尼斯(60吨)和科特迪瓦(50吨)也占据了部分份额。
从2013年到2024年,摩洛哥的出货量增长最快,年均复合增长率为49.0%,其他主要出口国的增长速度较为温和。
从价值上看,南非(120万美元)仍然是非洲最大的SAN和ABS共聚物供应商,占总出口的37%。埃及(52.6万美元)以16%的份额位居第二,肯尼亚紧随其后,也占16%。从2013年到2024年,南非的出口价值年均增长率为8.3%,埃及和肯尼亚的年均增长率分别为18.3%和8.2%。
主要出口类型分析
2024年,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物(1300吨)和苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物(1000吨)是非洲SAN和ABS共聚物的主要出口类型,两者合计占总出口量的100%。
类型 | 2024年出口量 (千吨) | 2013-2024年年均增长率 | 2024年出口价值 (百万美元) | 2013-2024年价值年均增长率 |
---|---|---|---|---|
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)共聚物 | 1.3 | +15.5% | 2 | +10.3% |
苯乙烯-丙烯腈(SAN)共聚物 | 1 | 较温和增长 | 1.2 | - |
从2013年到2024年,ABS共聚物的出货量增长最快,年均复合增长率为15.5%。从价值上看,ABS共聚物(200万美元)和SAN共聚物(120万美元)在2024年的出口价值最高。在主要出口产品中,ABS共聚物的出口价值增长最快,年均增长率为10.3%。
出口价格走势
2024年,非洲SAN和ABS共聚物的出口价格为每吨1363美元,与前一年持平。总体而言,出口价格呈现出明显的下降趋势。增长最快的时期是2021年,增长了53%。出口价格在2021年达到每吨1989美元的峰值,但在2022年至2024年期间有所回落。
不同出口产品之间的平均价格存在差异。2024年,ABS共聚物的价格最高,为每吨1498美元,而SAN共聚物的平均出口价格为每吨1186美元。从2013年到2024年,SAN共聚物的价格下降幅度最显著,年均下降2.4%。
不同出口国之间的平均价格也存在显著差异。2024年,在主要供应商中,南非的价格最高,为每吨2388美元,而尼日利亚的价格最低,为每吨395美元。从2013年到2024年,突尼斯的价格增长最为显著,年均增长率为0.9%。
对中国跨境行业的启示
非洲SAN和ABS共聚物市场的动态变化,为中国的跨境从业者提供了多维度的思考和机遇。
首先,非洲市场整体消费量和生产量的稳步增长,特别是刚果民主共和国、肯尼亚、安哥拉等国家的突出表现,表明了非洲工业化和经济发展的韧性。这些地区对基础塑料材料的需求,无论是用于本地加工生产还是最终产品制造,都可能持续增加。对于中国的原材料供应商、塑料制品生产商,以及相关机械设备出口商而言,这意味着非洲存在着广阔的市场潜力。
其次,非洲作为一个净进口市场,对SAN和ABS共聚物有着持续的外部依赖,尤其是对ABS共聚物的需求更为强劲。这为中国的塑料原料和相关半成品出口创造了稳定需求。中国企业可以关注埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等主要进口国的市场需求特征和贸易政策,通过优化供应链、提供定制化产品,提升在非洲市场的竞争力。同时,考虑到进口价格的波动,建立灵活的定价策略和风险管理机制也尤为重要。
再者,摩洛哥等国在进口量上的快速增长,以及特定国家在出口方面的积极表现,例如南非在出口价值上的领先地位,反映出非洲内部区域经济的活力和差异化发展。中国企业在制定市场策略时,应避免一概而论,而是根据非洲各国经济发展水平、产业结构和消费习惯,进行精准的市场细分和布局。例如,可以考虑在有潜力的地区进行直接投资设厂,实现本地化生产,既能规避部分贸易壁垒,又能更好地响应当地市场需求,并创造就业,实现互利共赢。
最后,非洲市场的长期增长趋势虽然温和,但其巨大的发展潜力不容忽视。随着非洲人口的持续增长和城市化进程的加速,对耐用消费品、基础设施材料的需求将进一步扩大。中国的跨境企业可以从技术输出、产业合作、品牌建设等多方面入手,与非洲本土企业建立长期稳定的合作关系,共同挖掘非洲市场的深层价值。同时,密切关注非洲地区贸易政策、环保标准和物流基础设施的建设,为稳健拓展非洲市场做好充分准备。在这个充满机遇和挑战的舞台上,保持务实理性的态度,积极探索创新合作模式,将是中国跨境企业成功的关键。
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本文来源:新媒网 https://nmedialink.com/posts/africa-abs-san-market-1b-by-2035-drc-boom.html

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