GCC番茄市场报告:消费暴涨17%,沙特狂买!跨境电商新风口?
近年来,海湾合作委员会(GCC)地区的番茄市场日益受到关注。作为重要的经济作物和居民日常消费品,番茄在当地的生产、消费和贸易情况对相关产业发展具有重要影响。
根据外媒发布的数据,预计未来一段时间内,GCC地区的番茄市场需求将呈现增长态势。市场规模预计将以年均1.5%的速度增长,到2035年达到170万吨。
在价值方面,预计市场将以年均2.9%的速度增长,到2035年达到19亿美元(名义批发价)。
消费情况
GCC地区番茄消费量
今年,GCC地区的番茄消费量显著增长,达到140万吨,增幅为17%。从2013年至今年,总体消费量略有增长,年均增长率为1.6%。
值得注意的是,2021年消费量达到峰值180万吨,但随后两年未能保持这一势头。
今年,GCC地区番茄市场价值略有增长,达到14亿美元,比去年增长4%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润)。从2013年到今年,总体消费额呈现适度增长态势,年均增长率为2.6%。
2022年,市场价值达到峰值17亿美元,但从2023年到今年,消费未能恢复增长势头。
各国消费量
沙特阿拉伯仍然是GCC地区最大的番茄消费国,消费量达到80.2万吨,占总消费量的57%。沙特阿拉伯的番茄消费量是第二大消费国阿曼(28.1万吨)的三倍。阿拉伯联合酋长国以16.1万吨的消费量位居第三,占比11%。
2013年至今年,沙特阿拉伯的消费量年均增长率为1.6%。其他国家的年均增长率如下:阿曼(11.5%)和阿拉伯联合酋长国(-1.9%)。
在价值方面,沙特阿拉伯(8.03亿美元)领先市场。阿拉伯联合酋长国(2.52亿美元)位居第二,其次是阿曼。
2013年至今年,沙特阿拉伯的价值年均增长率为2.3%。其他消费国的市场年均增长率如下:阿拉伯联合酋长国(2.1%)和阿曼(14.9%)。
今年,人均番茄消费量最高的国家是阿曼(每人51公斤)、卡塔尔(每人27公斤)和沙特阿拉伯(每人22公斤)。
2013年至今年,在主要消费国中,阿曼的消费增长率最为显著,年均复合增长率为7.7%,而其他领先国家的人均消费量则呈现出不同的趋势。
生产情况
GCC地区番茄产量
今年,GCC地区的番茄产量达到110万吨,比去年增长4.3%。总体而言,产量持续呈现显著增长态势。2020年的增速最为显著,增幅达76%。2022年产量达到峰值110万吨,之后趋于平稳。产量的总体积极趋势主要得益于收获面积的显著增长和单产的适度提高。
按出口价格计算,今年番茄产量缩减至11亿美元。总体而言,产量持续呈现显著增长态势。2020年的增速最为迅猛,产量较上年增长66%。2023年产量达到峰值13亿美元,随后一年有所下降。
各国产量
沙特阿拉伯(64.8万吨)是番茄产量最高的国家,占总产量的60%。沙特阿拉伯的番茄产量是第二大生产国阿曼(26.4万吨)的两倍。阿拉伯联合酋长国(7.8万吨)位居第三,占比7.2%。
2013年至今年,沙特阿拉伯的产量年均增长率为1.6%。其他生产国的年均产量增长率如下:阿曼(12.1%)和阿拉伯联合酋长国(8.1%)。
单产
今年,平均番茄单产为每公顷55吨,比2023年增长1.6%。从2013年至今年,单产呈现温和增长,年均增长率为3.4%。
值得注意的是,2020年单产增幅最为显著,增长了32%。在此期间,番茄单产在2022年达到峰值,为每公顷56吨;然而,从2023年到今年,单产略有下降。
收获面积
今年,GCC地区番茄总收获面积达到2万公顷,比2023年增长2.7%。总体而言,收获面积持续呈现相对平稳的趋势。2020年的增速最为迅猛,收获面积增长了33%。因此,收获面积达到峰值2.1万公顷。从2021年到今年,番茄收获面积的增长未能恢复增长势头。
进口情况
GCC地区番茄进口量
今年,GCC地区的番茄进口量终于出现增长,达到33.3万吨,为2021年以来的首次增长,结束了为期两年的下降趋势。然而,在此期间,进口量出现了显著下降。进口量在2021年达到峰值75.1万吨;然而,从2022年到今年,进口量未能恢复增长势头。
按价值计算,今年番茄进口额略有下降,至2.27亿美元。总体而言,进口额呈现相对平稳的趋势。2014年的增速最为显著,增长了31%。在此期间,进口额在2021年达到峰值3.72亿美元;然而,从2022年到今年,进口额略有下降。
各国进口量
沙特阿拉伯是GCC地区最大的番茄进口国,今年进口量达到15.6万吨,约占总进口量的47%。阿拉伯联合酋长国(8.4万吨)位居第二,卡塔尔(5.7万吨)和阿曼(1.7万吨)紧随其后。这些国家合计约占总进口量的48%。科威特(1万吨)和巴林(7600吨)这两个进口国合计占总进口量的5.4%。
2013年至今年,在主要进口国中,卡塔尔的采购增长率最为显著,年均复合增长率为3.5%,而其他领先国家的进口量则呈现出不同的趋势。
按价值计算,阿拉伯联合酋长国(7300万美元)、沙特阿拉伯(6300万美元)和阿曼(3800万美元)是今年进口额最高的国家,合计占总进口额的77%。
在主要进口国中,阿曼的进口额增长率最高,年均复合增长率为14.0%,而其他国家的采购增长速度则较为温和。
各国进口价格
今年,GCC地区的进口价格为每吨683美元,比去年下降50.5%。总体而言,进口价格呈现适度增长。2023年的增速最为显著,进口价格较上年上涨147%。因此,进口价格达到峰值,为每吨1380美元,随后一年大幅下降。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。今年,在主要进口国中,价格最高的国家是科威特(每吨2369美元),而卡塔尔(每吨341美元)的价格则相对较低。
2013年至今年,科威特的价格涨幅最为显著(19.9%),而其他领先国家的价格涨幅则较为温和。
出口情况
GCC地区番茄出口量
今年,GCC地区的番茄出口量降至3300吨,比2023年下降13.6%。在此期间,出口量持续呈现急剧下降的趋势。2015年的增速最为显著,出口量增长了100%。在此期间,出口量在2018年达到峰值4万吨;然而,从2019年到今年,出口量一直处于较低水平。
按价值计算,今年番茄出口额迅速降至360万美元。总体而言,出口额大幅下滑。2020年的增速最为显著,出口额较上年上涨62%。在此期间,出口额在2015年创下纪录,达到1400万美元;然而,从2016年到今年,出口额未能恢复增长势头。
各国出口量
今年,沙特阿拉伯(1400吨)和阿拉伯联合酋长国(1200吨)是最大的番茄出口国,分别约占总出口量的40%和37%。卡塔尔(484吨)位居第三,其次是阿曼(257吨)。这些国家合计约占总出口量的22%。
2013年至今年,卡塔尔的增幅最大(年均复合增长率为14.0%),而其他领先国家的出口量则出现下滑。
按价值计算,阿拉伯联合酋长国(260万美元)仍然是GCC地区最大的番茄供应国,占总出口额的72%。沙特阿拉伯(49.3万美元)位居第二,占总出口额的14%。其次是阿曼,占比11%。
在阿拉伯联合酋长国,2013年至今年期间,番茄出口额平均每年下降3.5%。其他出口国的平均年出口额增长率如下:沙特阿拉伯(每年-12.0%)和阿曼(每年-22.8%)。
各国出口价格
今年,GCC地区的出口价格为每吨1083美元,比去年下降15.8%。总体而言,出口价格呈现强劲上涨趋势。2022年的增速最为显著,出口价格较上年上涨78%。出口价格在2023年达到峰值,为每吨1286美元,随后一年大幅下降。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。今年,在主要供应国中,价格最高的国家是阿拉伯联合酋长国(每吨2108美元),而卡塔尔(每吨189美元)的价格则相对较低。
2013年至今年,阿拉伯联合酋长国的价格涨幅最为显著(9.7%),而其他领先国家的价格涨幅则较为温和。
国家 | 2013年出口额增长率 | 2024年出口额增长率 |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | -3.5% | 9.7% |
沙特阿拉伯 | -12.0% | 无法获取 |
阿曼 | -22.8% | 无法获取 |
对于国内跨境电商从业者而言,密切关注GCC地区番茄市场的动态变化,有助于把握市场机遇,优化出口策略。
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