中东玉米淀粉出口暴增24%!土耳其占93%,跨境新风口?
中东地区玉米淀粉市场在食品、饮料和工业领域均有广泛应用,近年来一直备受关注。受需求增长驱动,预计未来几年该市场将呈现稳步增长态势。
市场预测
中东地区对玉米淀粉的需求持续增长,预计未来十年将延续这一消费趋势。市场增速或将有所放缓,但预计2024年至2035年期间仍将以+1.8%的年均复合增长率扩张,到2035年底市场规模将达到170万吨。
从价值方面看,预计2024年至2035年期间,市场将以+3.2%的年均复合增长率增长,到2035年底市场价值将达到13亿美元(以名义批发价格计算)。
消费情况
- 中东地区玉米淀粉消费量
今年,中东地区玉米淀粉消费量下降-3.4%至140万吨,在连续两年增长后,连续第二年下降。总体消费量在2013年至今年期间呈现显著增长态势:过去十一年间,消费量年均增长+4.1%。但趋势表明,在整个分析期间出现了一些明显的波动。基于今年数据,消费量较2023年下降-11.2%。消费量在2023年达到160万吨的峰值,但从2024年到今年,消费量保持在较低水平。
今年,中东地区玉米淀粉市场规模萎缩至9.25亿美元,较上年下降-9.1%。该数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。回顾整个报告期,消费量呈现显著增长。因此,消费额达到了21亿美元的峰值。从2021年到今年,市场增长保持在较低水平。
- 各国消费量
今年消费量最高的国家是土耳其(45.1万吨)、伊朗(33.3万吨)和沙特阿拉伯(16.9万吨),合计占总消费量的66%。
2013年至今年,土耳其的增幅最大(年均复合增长率为+7.2%),而其他领先国家的消费量增速相对较缓。
从价值方面看,今年伊朗(2.18亿美元)、土耳其(2.02亿美元)和伊拉克(1.42亿美元)是市场价值最高的国家,合计占市场总额的61%。沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国、也门和阿拉伯联合酋长国略微落后,合计占24%。
就主要消费国而言,在回顾期内,阿拉伯联合酋长国的市场规模增长率最高,年均复合增长率为+6.9%,而其他领先国家的市场增速相对较缓。
今年,玉米淀粉人均消费量最高的国家是土耳其(每人5.2公斤)、阿拉伯联合酋长国(每人5.1公斤)和沙特阿拉伯(每人4.6公斤)。
2013年至今年,在主要消费国中,土耳其的消费量增长率最为显著(年均复合增长率为+6.0%),而其他领先国家的消费量增速相对较缓。
生产情况
- 中东地区玉米淀粉产量
今年,中东地区玉米淀粉产量为160万吨,与上年基本持平。2013年至今年,总产量呈现显著增长态势:过去十一年间,产量年均增长+5.3%。但趋势表明,在整个分析期间出现了一些明显的波动。基于今年数据,产量较2023年下降-2.4%。2015年增速最为显著,增幅为12%。产量在2023年达到160万吨的峰值,之后到今年趋于平稳。
按出口价格估算,今年玉米淀粉产量收缩至9.5亿美元。回顾整个报告期,产量呈现温和增长。2020年增速最快,产量较上年增长175%。因此,产量达到了21亿美元的峰值。从2021年到今年,产量增长保持在较低水平。
- 各国产量
玉米淀粉产量最高的国家是土耳其(73.5万吨),约占总产量的46%。此外,土耳其的玉米淀粉产量是第二大生产国伊朗(33.3万吨)的两倍。沙特阿拉伯(18.2万吨)位居第三,占比为11%。
2013年至今年,土耳其的玉米淀粉产量年均增长+9.5%。其他国家的平均年增长率如下:伊朗(每年+3.1%)和沙特阿拉伯(每年+3.4%)。
进口情况
- 中东地区玉米淀粉进口量
今年,中东地区玉米淀粉进口量增至14.8万吨,较上年增长4.2%。2013年至今年,进口总量呈现温和增长态势:过去十一年间,进口量年均增长+4.0%。但趋势表明,在整个分析期间出现了一些明显的波动。基于今年数据,进口量较2019年下降-19.2%。2019年增速最快,进口量较上年增长27%。因此,进口量达到了18.3万吨的峰值。从2020年到今年,进口增长未能重拾势头。
从价值方面看,今年玉米淀粉进口额增至9100万美元。总体而言,进口额呈现平稳增长态势。2023年增速最为显著,进口额增长39%。因此,进口额达到了1.08亿美元的峰值。从2024年到今年,进口增长未能重拾势头。
- 各国进口量
今年,阿拉伯联合酋长国(5.3万吨)遥遥领先,其次是伊拉克(3.1万吨)、阿拉伯叙利亚共和国(2.1万吨)、约旦(9800吨)、也门(8900吨)和黎巴嫩(6900吨),这些国家合计占进口总量的88%。沙特阿拉伯(4000吨)和卡塔尔(3000吨)紧随其后,合计占进口总量的4.7%。
2013年至今年,卡塔尔的增幅最大(年均复合增长率为+15.4%),而其他领先国家的采购量增速相对较缓。
从价值方面看,中东地区最大的玉米淀粉进口市场是阿拉伯联合酋长国(2600万美元)、伊拉克(1600万美元)和阿拉伯叙利亚共和国(1400万美元),合计占进口总额的63%。约旦、也门、沙特阿拉伯、黎巴嫩和卡塔尔略微落后,合计占27%。
在主要进口国中,卡塔尔的进口额增长率最高,年均复合增长率为+14.5%,而其他国家的采购量增速相对较缓。
- 各国进口价格
今年,中东地区的进口价格为每吨615美元,与上年基本持平。总体而言,进口价格持续呈现相对平稳的趋势。2023年增速最快,增幅为32%。因此,进口价格达到了每吨644美元的峰值。从2024年到今年,进口价格保持在较低水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。在今年主要进口国中,沙特阿拉伯的价格最高,为每吨1525美元,而阿拉伯联合酋长国的价格最低,为每吨499美元。
2013年至今年,沙特阿拉伯的价格涨幅最为显著(+4.5%),而其他领先国家的价格增速相对较缓。
出口情况
- 中东地区玉米淀粉出口量
今年,中东地区玉米淀粉出口量猛增至30.6万吨,较上年增长24%。总体而言,出口量呈现强劲增长态势。2015年增速最快,出口量增长46%。出口量在今年达到峰值,预计在不久的将来将呈现稳定增长。
从价值方面看,今年玉米淀粉出口总额为1.37亿美元。回顾整个报告期,出口额呈现出强劲的增长。2019年增速最快,增幅为30%。回顾整个报告期,出口额在今年达到峰值,预计在不久的将来将保持增长。
- 各国出口量
土耳其在出口结构中占据主导地位,2024年出口量为28.6万吨,接近出口总量的93%。沙特阿拉伯(1.7万吨)紧随其后,占出口总量的5.4%。
2013年至今年,土耳其的玉米淀粉出口增速也最快,年均复合增长率为+14.8%。与此同时,沙特阿拉伯(+7.9%)也呈现出积极的增长态势。土耳其在出口总额中所占份额显著增强(+9.4个百分点),而沙特阿拉伯所占份额则从2013年至今年分别减少了-4.2%。
从价值方面看,土耳其(1.26亿美元)仍然是中东地区最大的玉米淀粉供应国,占出口总额的92%。沙特阿拉伯(830万美元)位居第二,占出口总额的6%。
2013年至今年,土耳其的玉米淀粉出口额年均增长+12.7%。
- 各国出口价格
今年,中东地区的出口价格为每吨449美元,较上年下降-12.6%。总体而言,出口价格持续呈现温和下降趋势。2023年增速最快,出口价格增长49%。因此,出口价格达到了每吨627美元的峰值。从2024年到今年,出口价格保持在较低水平。
主要出口国之间的平均价格差异显著。在今年主要供应国中,沙特阿拉伯的价格最高,为每吨501美元,而土耳其的价格总计为每吨442美元。
2013年至今年,沙特阿拉伯的价格涨幅最为显著(-1.6%)。
中东地区玉米淀粉市场的供需变化和进出口情况,为国内相关从业人员提供了有价值的参考信息。建议国内企业密切关注这些动态,以便更好地把握市场机遇,优化业务布局。
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