MENA包装市场2035年将达100亿美元！土耳其、沙特成掘金重点。

中东和北非地区（MENA）的包装材料市场正经历着变革。包装材料作为商品流通的重要载体，其市场发展与区域经济增长、消费升级以及可持续发展理念密切相关。

市场预测

在需求增长的推动下，未来几年中东和北非地区的包装材料市场预计将呈现增长态势。

预计从2024年到2035年，该市场将以+0.8%的复合年增长率实现增长，到2035年底市场规模将达到940万吨。

从价值方面来看，预计从2024年到2035年，该市场将以+2.3%的复合年增长率增长，到2035年底达到100亿美元（以名义批发价格计算）。
Market Value (billion USD, nominal wholesale prices)

消费情况

中东和北非地区包装材料消费量

今年，中东和北非地区的包装材料消费量约为860万吨，与去年相比增长2%。总体而言，消费量略有萎缩。消费量在2013年达到峰值1000万吨，但从2014年到今年，消费量略有下降。

今年，中东和北非地区的包装材料市场收入小幅下降至77亿美元，与去年大致持平。该数据反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润，这些将计入最终消费价格）。总体而言，消费量略有下降。因此，消费额达到98亿美元的峰值。从2023年到今年，市场增长未能重拾动力。

各国消费量

今年，消费量最高的国家是土耳其（280万吨）、沙特阿拉伯（170万吨）和埃及（72.7万吨），三国合计占总消费量的61%。阿拉伯联合酋长国、摩洛哥、阿尔及利亚、以色列和伊朗略有落后，合计占总量的28%。

从2013年到今年，摩洛哥的增幅最大（复合年增长率为+3.9%），而其他领先国家的消费量增速相对较低。

从价值方面来看，土耳其（27亿美元）在该市场占据领先地位。沙特阿拉伯（13亿美元）位居第二，其次是埃及。

从2013年到今年，土耳其的价值平均年增长率为-1.9%。其余消费国的市场平均年增长率如下：沙特阿拉伯（每年+0.9%）和埃及（每年-4.6%）。

今年，人均包装材料消费量最高的国家是阿拉伯联合酋长国（每人66公斤）、沙特阿拉伯（每人45公斤）和以色列（每人40公斤）。

从2013年到今年，主要消费国中，阿拉伯联合酋长国在消费方面的增长率最为显著（复合年增长率为+2.7%），而其他领先国家的消费量增速相对较低。

按类型划分的消费量

今年，消费量最高的产品是纸板箱材料（430万吨）、折叠纸板盒（230万吨）以及包装纸和纸板（160万吨），合计占总量的96%。

从2013年到今年，主要消费产品中，折叠纸板盒的消费量增长率最为显著（复合年增长率为+0.0%），而其他产品的消费量则出现下降。

从价值方面来看，按市场规模计算，最大的包装材料类型是折叠纸板盒（29亿美元）、纸板箱材料（25亿美元）以及包装纸和纸板（21亿美元），合计占总市场的97%。

在回顾期内，包装纸和纸板的市场规模增长率最高，复合年增长率为-0.1%，而其他产品的市场规模则出现下降。

生产情况

中东和北非地区包装材料产量

今年，中东和北非地区的包装材料产量估计为460万吨，与去年持平。在整个回顾期内，产量呈现相对平缓的趋势。2016年的增速最快，与去年相比增长了0.5%。在整个回顾期内，产量在2013年达到最大值490万吨，但从2014年到今年，产量未能重拾动力。

按价值计算，今年包装材料产量降至34亿美元（按出口价格估算）。总体而言，产量略有下降。2021年的增长率最为显著，产量与去年相比增长了23%。在整个回顾期内，产量在2022年达到最高水平44亿美元，但从2023年到今年，产量仍处于较低水平。

各国产量

包装材料产量最高的国家是土耳其（200万吨），约占总产量的45%。此外，土耳其的包装材料产量超过了第二大生产国沙特阿拉伯（99.4万吨）的两倍。埃及（39.6万吨）的总产量排名第三，占8.7%。

从2013年到今年，土耳其的产量平均年增长率为-1.6%。其他国家的平均年增长率如下：沙特阿拉伯（每年0.0%）和埃及（每年+0.1%）。

按类型划分的产量

纸板箱材料（270万吨）是产量最大的产品，占总产量的60%。此外，纸板箱材料的产量超过了第二大类型包装纸和纸板（82.5万吨）的三倍。折叠纸板盒（76.6万吨）排名第三，占17%。

从2013年到今年，纸板箱材料产量的平均年增长率相对较低。关于其他生产产品，记录的平均年增长率如下：包装纸和纸板（每年-0.7%）和折叠纸板盒（每年-0.5%）。

按价值计算，就市场规模而言，最大的包装材料类型是纸板箱材料（13亿美元）、折叠纸板盒（9.82亿美元）以及包装纸和纸板（9.71亿美元），合计占总产量的96%。

在主要生产产品中，包装纸和纸板的市场规模增长率最高，复合年增长率为+0.2%，而其他产品的产量则出现下降。

进口情况

中东和北非地区包装材料进口量

今年，中东和北非地区的包装材料进口量显著增加至540万吨，与去年相比增长了5.8%。总体而言，进口量呈现相对平缓的趋势。2022年的增速最快，增长了20%。因此，进口量达到了峰值660万吨。从2023年到今年，进口量的增长未能重拾动力。

按价值计算，今年包装材料进口额达到51亿美元。从2013年到今年，总进口额略有增长：在过去的11年里，其价值以平均每年+1.1%的速度增长。然而，趋势表明，在整个分析期间，出现了一些明显的波动。根据今年的数据，进口额比2022年下降了-27.7%。2022年的增速最快，进口额与去年相比增长了44%。因此，进口额达到了峰值71亿美元。从2023年到今年，进口额的增长仍处于较低水平。

各国进口量

今年，土耳其（130万吨）遥遥领先，其次是沙特阿拉伯（87.5万吨）、阿拉伯联合酋长国（71.9万吨）、埃及（45.8万吨）、摩洛哥（44.8万吨）、阿尔及利亚（40.4万吨）和以色列（28.6万吨），这些国家是主要的包装材料进口国，合计占总进口量的83%。

从2013年到今年，在主要进口国中，阿拉伯联合酋长国在采购方面的增长率最为显著（复合年增长率为+5.4%），而其他领先国家的进口量增速相对较低。

按价值计算，土耳其（14亿美元）是中东和北非地区最大的包装材料进口市场，占总进口量的27%。沙特阿拉伯（6.42亿美元）位居第二，占总进口量的13%。其次是阿拉伯联合酋长国，占12%。

从2013年到今年，土耳其的价值平均年增长率相对较低。其他国家的平均年增长率如下：沙特阿拉伯（每年+0.3%）和阿拉伯联合酋长国（每年+6.5%）。

按类型划分的进口量

今年，纸板箱材料（250万吨）和折叠纸板盒（180万吨）是中东和北非地区主要的包装材料类型，合计占总进口量的80%。其次是包装纸和纸板（93.5万吨），占总进口量的17%。其他包装用纸（12.7万吨）在总进口量中占比较小。

从2013年到今年，在主要进口产品中，折叠纸板盒在采购方面的增长率最为显著（复合年增长率为+1.0%），而其他产品的进口量则呈现出不同的趋势。

按价值计算，折叠纸板盒（24亿美元）、纸板箱材料（15亿美元）和包装纸和纸板（11亿美元）是今年进口额最高的产品，合计占总进口额的98%。

在主要进口产品中，折叠纸板盒的进口额增长率最高，复合年增长率为+2.8%，而其他产品的采购增速相对较低。

各类型进口价格

今年，中东和北非地区的进口价格为每吨943美元，与去年持平。在过去的11年里，它以平均每年+1.7%的速度增长。2022年的增长率最为显著，增长了20%。因此，进口价格达到了每吨1080美元的峰值。从2023年到今年，进口价格仍处于较低水平。

不同产品类型的价格差异显著；价格最高的产品是折叠纸板盒（每吨1314美元），而纸板箱材料（每吨605美元）的价格是最低的。

从2013年到今年，折叠纸板盒的价格涨幅最为显著（+1.7%），而其他产品的价格涨幅相对较低。

各国进口价格

今年，中东和北非地区的进口价格为每吨943美元，与去年持平。在2013年至今年的这段时间里，它以平均每年+1.7%的速度增长。2022年的增速最快，进口价格上涨了20%。因此，进口价格达到了每吨1080美元的峰值。从2023年到今年，进口价格仍处于较低水平。

不同目的地的价格差异显著：在主要进口国中，埃及的价格最高（每吨1150美元），而沙特阿拉伯的价格最低（每吨734美元）。

从2013年到今年，以色列的价格涨幅最为显著（+9.4%），而其他领先国家的价格涨幅相对较低。

出口情况

中东和北非地区包装材料出口量

今年，中东和北非地区的包装材料出口量显著增加至140万吨，与2023年的数据相比增长了12%。从2013年到今年，总出口量呈现强劲增长态势：在过去的11年里，其数量以平均每年+6.0%的速度增长。然而，趋势表明，在整个分析期间，出现了一些明显的波动。根据今年的数据，出口量比2022年下降了-8.5%。2015年的增速最快，出口量与去年相比增长了23%。出口量在2022年达到峰值150万吨；然而，从2023年到今年，出口量仍处于较低水平。

按价值计算，今年包装材料出口额显著增加至10亿美元。在整个回顾期内，出口额持续呈现显著增长。2021年的增长率最为显著，与去年相比增长了28%。在整个回顾期内，出口额在2022年达到峰值14亿美元；然而，从2023年到今年，出口额仍处于较低水平。

各国出口量

今年，土耳其（55.4万吨）是主要的包装材料出口国，约占总出口量的40%。阿拉伯联合酋长国（22.2万吨）占总出口量的16%（按实物计算），位居第二，其次是沙特阿拉伯（15%）、埃及（9.1%）和以色列（7%）。以下出口国——伊朗（5.1万吨）和科威特（4.8万吨）——合计占总出口量的7.2%。

从2013年到今年，土耳其的包装材料出口平均年增长率为+11.2%。与此同时，伊朗（+24.3%）、埃及（+20.4%）、阿拉伯联合酋长国（+4.8%）和科威特（+2.8%）的增速均为正。此外，伊朗成为中东和北非地区出口增长最快的国家，从2013年到今年的复合年增长率为+24.3%。以色列和沙特阿拉伯的趋势相对平缓。从2013年到今年，土耳其（+16个百分点）、埃及（+6.9个百分点）和伊朗（+3.1个百分点）在总出口量中所占的份额显著增加，而阿拉伯联合酋长国（-2个百分点）、以色列（-6.4个百分点）和沙特阿拉伯（-16.2个百分点）则呈现负增长态势。其他国家在整个分析期间所占的份额保持相对稳定。

按价值计算，土耳其（4.88亿美元）仍然是中东和北非地区最大的包装材料供应国，占总出口额的47%。阿拉伯联合酋长国（1.82亿美元）位居第二，占总出口额的18%。其次是沙特阿拉伯，占11%。

从2013年到今年，土耳其的包装材料出口以平均每年+8.9%的速度增长。其他国家的平均年增长率如下：阿拉伯联合酋长国（每年+5.4%）和沙特阿拉伯（每年-2.3%）。

按类型划分的出口量

纸板箱材料是中东和北非地区主要的包装材料类型，今年的出口量达到93.1万吨，约占总出口量的67%。折叠纸板盒（27.2万吨）占总出口量的20%（按实物计算），位居第二，其次是包装纸和纸板（11%）。其他包装用纸（4.1万吨）在总出口量中所占的份额相对较小。

从2013年到今年，纸板箱材料的出口以平均每年+6.2%的速度增长。与此同时，其他包装用纸（+17.9%）、折叠纸板盒（+7.4%）以及包装纸和纸板（+1.7%）的增速均为正。此外，其他包装用纸成为中东和北非地区出口增长最快的类型，从2013年到今年的复合年增长率为+17.9%。折叠纸板盒（+2.7个百分点）和其他包装用纸（+2个百分点）在总出口量中所占的份额显著增加，而包装纸和纸板的份额则从2013年到今年分别减少了-6.1%。其他产品在整个分析期间所占的份额保持相对稳定。

按价值计算，纸板箱材料（4.61亿美元）、折叠纸板盒（3.95亿美元）和包装纸和纸板（1.52亿美元）是今年出口额最高的产品，合计占总出口额的97%。其他包装用纸略有滞后，占总出口额的2.6%。

在主要出口产品中，其他包装用纸的出口额增长率最高，复合年增长率为+14.4%，而在回顾期内，其他产品的出口增速相对较低。