非洲钴矿十年预测:年增长+3%,千亿美金市场爆发!
非洲钴矿石市场分析及预测
伴随新能源、新材料等产业的蓬勃发展,钴作为重要的战略金属,其市场动态备受关注。尤其是在非洲,钴矿资源丰富,其市场变化对全球钴供应链产生着重要影响。
外媒发布的一份报告显示,预计未来十年非洲钴矿石市场将呈现持续增长态势。
市场预测
在非洲,由于市场对钴矿石的需求不断增长,预计未来十年将持续呈现上升的消费趋势。从2024年到2035年,市场表现预计将有所放缓,成交量预计将以+2.8%的复合年增长率增长,到2035年底将达到2000万吨。
就价值而言,预计从2024年到2035年,市场将以+3.0%的复合年增长率增长,到2035年底,市场价值将达到1050亿美元(以名义批发价计算)。
消费情况
2024年,非洲钴矿石消费量估计为1400万吨,比2023年增长2.6%。总体来看,2013年至2024年期间,消费总量呈现出稳健增长的态势,年均增长率为+6.4%。但在分析期间,也出现了一些明显的波动。与2022年的数据相比,2024年的消费量下降了-2.5%。消费量在2022年达到峰值,为1500万吨;然而,从2023年到2024年,消费未能重拾增长势头。
2024年,非洲钴矿石市场收入增长至755亿美元,比上年增长2.8%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费者价格中)。总体而言,消费量出现了显著增长。因此,消费额达到了782亿美元的峰值。从2023年到2024年,市场增长率仍然较低。
各国消费量
刚果是非洲最大的钴矿石消费国,消费量达1300万吨,约占总消费量的91%。刚果的钴矿石消费量超过了第二大消费国刚果民主共和国(47.8万吨)的十倍以上。马达加斯以27.3万吨的消费量位居第三,占总消费量的1.9%。
2013年至2024年期间,刚果的钴矿石消费量平均年增长率为+8.0%。其他国家的平均年增长率如下:刚果民主共和国(每年+8.1%)和马达加斯(每年+1.2%)。
按价值计算,刚果(637亿美元)占据市场主导地位。刚果民主共和国(22亿美元)位居第二,其次是摩洛哥。
2013年至2024年期间,刚果的价值平均年增长率为+11.7%。其他国家的平均年增长率如下:刚果民主共和国(每年+11.7%)和摩洛哥(每年+1.4%)。
2024年,刚果的钴矿石人均消费量最高,为每人2145公斤,其次是马达加斯(每人8.9公斤)、摩洛哥(每人6.1公斤)和刚果民主共和国(每人4.7公斤),而全球钴矿石人均消费量估计为每人9.7公斤。
从2013年到2024年,刚果的钴矿石人均消费量平均年增长率为+5.3%。其余消费国的平均人均消费量年增长率如下:马达加斯(每年-1.5%)和摩洛哥(每年+0.2%)。
生产情况
2024年,非洲的钴矿石产量略有上升,达到1400万吨,比上年增长2.6%。总体来看,2013年至2024年期间,总产量显著增加,过去十一年中,年均增长率为+6.2%。但在分析期间,也出现了一些明显的波动。与2022年的数据相比,2024年的产量下降了-2.5%。产量增速最快的是2018年,产量增长了24%。在报告所述期间,产量在2022年达到历史最高水平,为1500万吨;然而,从2023年到2024年,产量略有下降。
按出口价格计算,2024年钴矿石产值小幅上升至818亿美元。在报告所述期间,产量呈现出稳健的增长态势。产量增速最快的是2022年,产量增长了56%。因此,产量达到了849亿美元的峰值。从2023年到2024年,产量增长仍然较低。
各国产量
刚果(1300万吨)仍然是非洲最大的钴矿石生产国,约占总产量的91%。此外,刚果的钴矿石产量超过了第二大生产国刚果民主共和国(50.3万吨)的十倍以上。马达加斯以27.3万吨的产量位居第三,占总产量的1.9%。
2013年至2024年期间,刚果的钴矿石产量平均年增长率为+8.0%。其他国家的平均年增长率如下:刚果民主共和国(每年+2.6%)和马达加斯(每年+1.2%)。
进出口情况
2024年,非洲钴矿石进口量约为1400吨,比上年下降-12.7%。总体而言,进口量急剧下降。增速最快的是2017年,比上年增长194%。在报告所述期间,进口量在2018年达到历史最高水平,为5.6万吨;然而,从2019年到2024年,进口量未能重拾增长势头。
按价值计算,2024年钴矿石进口额大幅下降至530万美元。在报告所述期间,进口额持续大幅下降。增速最快的是2022年,进口额增长了339%。在报告所述期间,进口额在2018年达到历史最高水平,为2.64亿美元;然而,从2019年到2024年,进口额未能重拾增长势头。
各国进口量
摩洛哥在进口结构中占据主导地位,2024年进口量为1200吨,接近总进口量的89%。赞比亚(96吨)紧随其后,占总进口量的7%。南非(40吨)占总进口量的份额较小。
摩洛哥也是钴矿石进口量增长最快的国家,2013年至2024年的复合年增长率为+28.3%。南非(-20.6%)和赞比亚(-38.1%)在同期呈现下降趋势。从2013年到2024年,摩洛哥的份额增加了+89个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,摩洛哥(440万美元)是非洲最大的钴矿石进口市场,占总进口额的82%。赞比亚(57.5万美元)位居第二,占总进口额的11%。
2013年至2024年期间,摩洛哥的钴矿石进口额平均年增长率为+31.3%。其他国家的平均年增长率如下:赞比亚(每年-40.3%)和南非(每年-28.9%)。
各国进口价格
2024年,非洲的进口价格为每吨3870美元,比上年下降-34.9%。总体而言,进口价格大幅收缩。增速最快的是2022年,比上年增长136%。进口价格在2015年达到峰值,为每吨16772美元;然而,从2016年到2024年,进口价格一直处于较低水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,价格最高的国家是赞比亚(每吨5990美元),而摩洛哥(每吨3566美元)的价格最低。
从2013年到2024年,摩洛哥的价格增长率最为显著(+2.3%),而其他主要国家的价格均出现下降。
2024年,非洲钴矿石出口额飙升至2.5万吨,比上年增长23%。总体而言,出口额却面临突然削减。出口额增速最快的是2021年,比上年增长536%。在报告所述期间,出口额在2015年达到最高值,为24.5万吨;然而,从2016年到2024年,出口额未能重拾增长势头。
按价值计算,2024年钴矿石出口额飙升至1.56亿美元。总体而言,出口额却大幅下降。出口额增速最快的是2021年,比上年增长373%。出口额在2014年达到最高值,为6.46亿美元;然而,从2015年到2024年,出口额未能重拾增长势头。
各国出口量
最大的出口国是刚果民主共和国(2.4万吨),合计占出口总量的99%。
刚果民主共和国也是钴矿石出口额增长最快的国家,2013年至2024年的复合年增长率为-16.5%。主要出口国的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,刚果民主共和国(1.53亿美元)仍然是非洲最大的钴矿石供应国。
从2013年到2024年,刚果民主共和国的价值平均年增长率为-10.1%。
各国出口价格
2024年,非洲的出口价格为每吨6379美元,与上年持平。总体而言,出口价格却出现了显著上涨。出口价格增速最快的是2017年,比上年增长69%。在报告所述期间,出口价格在2023年达到最高值,为每吨6391美元,然后在下一年小幅收缩。
由于只有一个主要的出口目的地,平均价格水平由刚果民主共和国的价格决定。
从2013年到2024年,刚果民主共和国的价格增长率平均为每年+7.6%。
对于国内的跨境从业者而言,密切关注非洲钴矿市场的动态,有助于把握行业发展趋势,规避潜在风险,从而更好地参与到全球钴供应链中。
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