拉美汽配掘金:起动机销量CAGR+1.4%,2035年达1500万台!
随着全球汽车产业的发展,起动机和双用途起动发电机的需求也在不断变化。拉丁美洲和加勒比地区作为新兴市场,其对相关产品的需求日益增长。海外报告预测,该地区起动机和双用途起动发电机的市场表现将持续提升。
市场预测
在拉丁美洲和加勒比地区对起动机和双用途起动发电机需求不断增长的推动下,预计未来十年市场将继续保持上升趋势。预计2024年至2035年期间,市场表现将加速,销量年均复合增长率(CAGR)预计为+1.4%,到2035年底市场销量将达到1500万台。
从价值方面来看,预计2024年至2035年期间,市场将以+2.4%的年均复合增长率增长,到2035年底,市场价值将达到7.03亿美元(名义批发价)。
消费情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的起动机消费量为1300万台,比上年增长10%。总体而言,消费量呈现相对平稳的趋势。2024年的消费量达到峰值,预计未来几年将稳步增长。
2024年,拉丁美洲和加勒比地区起动机市场价值大幅上涨至5.41亿美元,比上年增长6.2%。该数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。总的来说,消费呈现相对平稳的趋势。消费水平在2019年达到峰值6.01亿美元;然而,从2020年到2024年,消费额保持在较低水平。
各国消费情况
巴西(700万台)是起动机消费量最大的国家,占总消费量的54%。此外,巴西的起动机消费量是第二大消费国墨西哥(320万台)的两倍。阿根廷(68.7万台)位居第三,占5.3%。
2013年至2024年,巴西的年均增长率为+4.0%。其他消费国的年均消费增长率如下:墨西哥(每年-4.7%)和阿根廷(每年-1.7%)。
从价值方面来看,巴西(3.08亿美元)占据市场主导地位。墨西哥(9900万美元)位居第二。其次是阿根廷。
2013年至2024年,巴西的价值年均增长率为+3.0%。其他消费国的市场年均增长率如下:墨西哥(每年-4.0%)和阿根廷(每年-0.1%)。
2024年,起动机人均消费量最高的国家是巴西(每千人32台)、多米尼加共和国(每千人30台)和墨西哥(每千人24台)。
2013年至2024年,哥伦比亚的增幅最大(年均复合增长率为+10.9%),而其他领先国家的消费增长速度较为温和。
生产情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的起动机产量为460万台,比上年增长2.5%。总体而言,产量呈现明显的下滑趋势。2014年的增长率最为显著,产量比上年增长54%。2019年的产量达到峰值1600万台;然而,从2020年到2024年,产量未能重拾增长势头。
从价值方面来看,2024年起动机产量达到2.94亿美元(按出口价格计算)。在报告所述期间,产量持续呈现相对平稳的趋势。2014年的增长速度最快,产量比上年增长60%。2019年的产量达到峰值8.47亿美元;然而,从2020年到2024年,产量保持在较低水平。
各国生产情况
巴西(370万台)是起动机产量最大的国家,约占总产量的81%。此外,巴西的起动机产量是第二大生产国墨西哥(59.9万台)的六倍。
2013年至2024年,巴西的起动机产量年均增长+1.0%。其他国家的平均年增长率如下:墨西哥(每年-12.6%)和多米尼加共和国(每年-3.5%)。
进口情况
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的起动机进口量显著增加,达到2100万台,比上年增长8.4%。在报告所述期间,进口量持续呈现温和增长。2021年的增长率最为显著,进口量比上年增长67%。在报告所述期间,进口量在2024年创下历史新高,预计近期将保持增长。
从价值方面来看,2024年起动机进口额为5.59亿美元。从2013年到2024年,进口总额的平均年增长率为+1.3%;然而,趋势保持稳定,整个分析期间仅观察到轻微波动。2022年的增长速度最快,进口额增长14%。因此,进口额达到峰值5.68亿美元。从2023年到2024年,进口增长保持在较低水平。
各国进口情况
墨西哥是主要的进口国,进口量约为1400万台,占进口总量的70%。紧随其后的是巴西(370万台),占进口总量的18%。阿根廷(68.7万台)和哥伦比亚(49.2万台)远远落后于领先者。
墨西哥的起动机和双用途起动发电机进口量呈现相对平稳的趋势。与此同时,哥伦比亚(+12.1%)和巴西(+6.7%)呈现出积极的增长态势。此外,哥伦比亚成为拉丁美洲和加勒比地区增长最快的进口国,2013年至2024年的年均复合增长率为+12.1%。相比之下,阿根廷(-1.8%)在同一时期呈现下降趋势。从2013年到2024年,巴西和哥伦比亚的份额分别增长了+8.2和+1.6个百分点。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
从价值方面来看,墨西哥(3.62亿美元)是拉丁美洲和加勒比地区最大的起动机和双用途起动发电机进口市场,占进口总额的65%。巴西(8900万美元)位居第二,占进口总额的16%。其次是阿根廷,占8.2%。
从2013年到2024年,墨西哥的价值年均增长率为+2.1%。其他进口国的进口额年均增长率如下:巴西(每年+0.1%)和阿根廷(每年+0.0%)。
各国进口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的进口价格为每台27美元,比上年下降-5.5%。总的来说,进口价格呈现相对平稳的趋势。2014年的增长速度最为显著,进口价格上涨70%。2018年的进口价格达到峰值每台63美元;然而,从2019年到2024年,进口价格略有下降。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,阿根廷的价格最高(每台67美元),而巴西的价格最低(每台24美元)。
从2013年到2024年,墨西哥的价格涨幅最为显著(+2.2%),而其他领先国家的进口价格走势不一。
出口情况
2024年,起动机出口量小幅增长至1200万台,比上年增长4.5%。总体而言,出口量继续呈现相对平稳的趋势。2016年的增速最快,比上年增长17%。报告期内,2019年的出口量达到历史峰值1600万台;然而,从2020年到2024年,出口量仍处于较低水平。
从价值方面来看,2024年起动机出口额为6.55亿美元。从2013年到2024年,出口总额的平均年增长率为+2.6%;然而,趋势表明在整个分析期间记录到一些显着波动。2015年的增长速度最快,比上年增长17%。出口额在2018年达到峰值6.85亿美元;然而,从2019年到2024年,出口额仍处于较低水平。
各国出口情况
墨西哥在出口结构中占据主导地位,2024年出口量为1200万台,约占出口总量的96%。巴西(44.1万台)远远落后于领先者。
墨西哥的起动机和双用途起动发电机出口量呈现相对平稳的趋势。巴西(-3.1%)在同一时期呈现下降趋势。最大出口国的份额在整个分析期间保持相对稳定。
从价值方面来看,墨西哥(6.2亿美元)仍然是拉丁美洲和加勒比地区最大的起动机供应商,占出口总额的95%。巴西(3100万美元)位居第二,占出口总额的4.7%。
从2013年到2024年,墨西哥的价值年均增长率为+2.7%。
各国出口价格
2024年,拉丁美洲和加勒比地区的出口价格为每台54美元,比上年下降-1.6%。从2013年到2024年,出口价格的平均年增长率为+2.7%。2023年的增长速度最为显著,出口价格上涨20%。因此,出口价格达到峰值每台55美元,然后在下一年略有下降。
主要出口国之间的平均价格略有不同。2024年,在主要供应国中,巴西的价格最高(每台70美元),而墨西哥的价格为每台53美元。
从2013年到2024年,巴西的价格涨幅最为显著(+3.7%)。
对于国内跨境从业人员,密切关注拉美及加勒比地区的起动机和双用途起动发电机的市场动态,有助于把握新兴市场的机遇,制定更有效的出口策略。
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