非洲“皂”动新商机:尼日利亚需求领跑,掘金14亿美元市场!
作为一名跨境行业的观察者,我关注到外媒发布了一份关于非洲肥皂市场的报告。报告显示,非洲的肥皂及有机表面活性产品(条状,供盥洗用)市场预计将稳步增长,对有机表面活性产品的需求增加,预测从今年到2035年的复合年增长率(CAGR)为+0.4%。
市场预测
在非洲,受对肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的需求不断增长的推动,预计未来十年市场将继续保持上升的消费趋势。市场表现预计将保持目前的趋势模式,从今年到2035年的预测复合年增长率为+0.4%,预计到2035年底市场销量将达到587,000吨。
从价值方面来看,预计今年到2035年市场将以+1.7%的预期复合年增长率增长,预计到2035年底市场价值将达到14亿美元(名义批发价)。
消费
非洲肥皂及条状有机表面活性产品(供盥洗用)的消费量
在经历了四年的增长后,2024年非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的消费量下降了-0.1%,降至562,000吨。总体而言,消费量呈现出相对平稳的趋势。2017年的增速最为显著,消费量较上年增长8.1%。在回顾期内,消费量在2014年达到峰值,为568,000吨;然而,从2015年到2024年,消费量略低于这一数字。
2024年,非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的市场规模扩大至11亿美元,较上年增长3%。该数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。从2013年到2024年,市场价值的平均年增长率为+2.7%;趋势模式表明在整个分析期间记录到了一些显著的波动。在回顾期内,市场在2024年达到最高水平,预计在不久的将来将保持增长。
各国消费量
尼日利亚是非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)消费量最大的国家,达到151,000吨,占总消费量的27%。此外,尼日利亚的消费量超过了第二大消费国埃及(69,000吨)的两倍。坦桑尼亚以47,000吨的总消费量位居第三,占比8.4%。
从2013年到2024年,尼日利亚肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的消费量平均年增长率为+3.7%。其他国家的平均年增长率如下:埃及(每年+2.0%)和坦桑尼亚(每年+3.9%)。
从价值方面来看,尼日利亚(3.12亿美元)、埃及(1.76亿美元)和南非(1.05亿美元)是2024年市场价值最高的国家,合计占市场总额的52%。坦桑尼亚、肯尼亚、摩洛哥、赞比亚、科特迪瓦、马拉维和尼日尔略微落后,合计占另外的34%。
在主要消费国中,赞比亚的市场规模增长率最高,在回顾期内的复合年增长率为+8.2%,而其他领先国家的消费增长速度则较为缓慢。
2024年,人均肥皂消费量最高的国家是尼日尔(每千人823公斤)、赞比亚(每千人796公斤)和科特迪瓦(每千人733公斤)。
从2013年到2024年,在主要消费国中,赞比亚的消费量增长率最为显著(复合年增长率为+2.9%),而其他领先国家的消费增长速度则较为缓慢。
生产
非洲肥皂及条状有机表面活性产品(供盥洗用)的生产
2024年,非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的产量略有下降,降至500,000吨,与上年大致持平。从2013年到2024年,总产量以平均每年+1.6%的速度增长;趋势模式保持相对稳定,在整个分析期间仅记录到微小的波动。2020年的增长率最为显著,产量较上年增长14%。因此,产量达到峰值,为515,000吨。从2021年到2024年,产量增长保持在略低的水平。
从价值方面来看,2024年非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的产量略有增长,按出口价格计算估计为11亿美元。总产量表明从2013年到2024年显著增加:其价值在过去十一年中以平均每年+3.7%的速度增长。然而,趋势模式表明在整个分析期间记录到了一些显著的波动。根据2024年的数据,产量较2019年的指数增长了+53.5%。2023年的增长率最为显著,产量较上年增长14%。在回顾期内,产量在2024年达到最高水平,并可能在不久的将来看到逐渐增长。
各国产量
2024年,产量最高的国家是尼日利亚(152,000吨)、埃及(81,000吨)和肯尼亚(60,000吨),合计占总产量的59%。南非、科特迪瓦、坦桑尼亚和摩洛哥略微落后,合计占另外的27%。
从2013年到2024年,科特迪瓦的增幅最大(复合年增长率为+4.3%),而其他领先国家的消费增长速度则较为缓慢。
进口
非洲肥皂及条状有机表面活性产品(供盥洗用)的进口
2024年,非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的进口量下降至139,000吨,较上年下降-7.1%。总的来说,进口量继续呈现明显的下降趋势。2017年的增速最为迅速,较上年增长23%。进口量在2013年达到峰值,为232,000吨;然而,从2014年到2024年,进口量略低于这一数字。
从价值方面来看,2024年非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的进口额下降至2.33亿美元。总体而言,进口额继续呈现明显的下降趋势。2021年的增速最为迅速,进口额增长14%。在回顾期内,进口额在2013年达到创纪录的3.15亿美元;然而,从2014年到2024年,进口额略低于这一数字。
各国进口量
2024年,坦桑尼亚(21,000吨)和南非(16,000吨)约占进口总量的27%。紧随其后的是苏丹(9,600吨)、赞比亚(7,200吨)和利比亚(6,900吨),合计占进口总量的17%。索马里(6,200吨)、加纳(5,800吨)、摩洛哥(5,000吨)、多哥(5,000吨)和乌干达(4,900吨)等进口国各占进口总量的19%。
从2013年到2024年,苏丹的增幅最大(复合年增长率为+35.3%),而其他领先国家的采购增长速度则较为缓慢。
从价值方面来看,南非(3,400万美元)、苏丹(2,200万美元)和赞比亚(2,000万美元)是2024年进口额最高的国家,合计占进口总额的33%。
在主要进口国中,苏丹的进口额增长率最高,在回顾期内的复合年增长率为+35.9%,而其他领先国家的采购增长速度则较为缓慢。
各国进口价格
2024年,非洲的进口价格为每吨1,682美元,与上年持平。在过去的十一年中,进口价格以平均每年+2.0%的速度增长。2018年的增长率最为显著,较上年增长6.7%。进口价格在2024年达到峰值,预计在未来几年将保持增长。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,价格最高的国家是赞比亚(每吨2,783美元),而多哥(每吨593美元)的价格最低。
从2013年到2024年,坦桑尼亚的价格增长率最为显著(+4.0%),而其他领先国家的价格增长速度则较为缓慢。
出口
非洲肥皂及条状有机表面活性产品(供盥洗用)的出口
2024年,非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的出口量下降至77,000吨,较2023年的数据下降-12.2%。在回顾期内,出口量呈现出明显的下降趋势。2023年的增速最为显著,增长26%。在回顾期内,出口量在2020年达到峰值,为134,000吨;然而,从2021年到2024年,出口量未能重获增长势头。
从价值方面来看,2024年非洲肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的出口额下降至1.65亿美元。总体而言,出口额略有下降。2023年的增速最为显著,出口额增长30%。出口额在2013年达到峰值,为1.92亿美元;然而,从2014年到2024年,出口额略低于这一数字。
各国出口量
2024年,南非(25,000吨)和肯尼亚(21,000吨)是非洲最大的肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)出口国,合计约占出口总量的60%。埃及(12,000吨)占出口总量的16%(按实物计算),位居第二,其次是科特迪瓦(14%)。加纳(2,600吨)、津巴布韦(1,300吨)和尼日利亚(1,300吨)的出口份额相对较小。
从2013年到2024年,津巴布韦的增幅最大(复合年增长率为+129.4%),而其他领先国家的出口增长速度则较为缓慢。
从价值方面来看,南非(6,700万美元)、埃及(3,400万美元)和肯尼亚(3,300万美元)是2024年出口额最高的国家,合计占出口总额的81%。科特迪瓦、尼日利亚、加纳和津巴布韦略微落后,合计占另外的16%。
在主要出口国中,津巴布韦的出口额增长率最高,在回顾期内的复合年增长率为+88.8%,而其他领先国家的出口增长速度则较为缓慢。
各国出口价格
2024年,非洲的出口价格为每吨2,148美元,较上年上涨8%。出口价格从2013年到2024年呈现温和增长:其价格在过去十一年中以平均每年+2.9%的速度增长。然而,趋势模式表明在整个分析期间记录到了一些显著的波动。根据2024年的数据,肥皂和条状有机表面活性产品(供盥洗用)的出口价格较2020年的指数上涨了+157.5%。2021年的增速最为显著,较上年增长88%。出口价格在2024年达到峰值,预计在短期内将保持稳定增长。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要供应国中,价格最高的国家是尼日利亚(每吨3,338美元),而加纳(每吨557美元)的价格最低。
从2013年到2024年,尼日利亚的价格增长率最为显著(+4.3%),而其他领先国家的价格增长速度则较为缓慢。
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