粤公网安备 44011302004783号 非洲烟草市场井喷！2035年销量预计130万吨！
非洲烟草市场预计增长，到2035年将达130万吨
非洲烟草市场近年来呈现出一定的增长态势。外媒发布的一份报告显示，预计未来几年非洲对包括吸烟烟草、咀嚼烟草和鼻烟在内的烟草产品的需求将持续增长。
市场预测
报告预测，在非洲市场需求的推动下，未来十年烟草消费量将呈现上升趋势。市场表现预计将加速，2024年至2035年期间的年均复合增长率(CAGR)预计为+2.2%，到2035年底市场销量预计将达到130万吨。
按价值计算，市场预计在2024年至2035年期间以+2.3%的年均复合增长率增长，到2035年底市场价值预计将达到155亿美元（名义批发价）。
消费情况
非洲烟草消费量
2024年，非洲烟草消费量增长1.2%，达到100万吨，在连续三年下降后，连续第七年增长。从2013年到2024年，总消费量以平均每年+1.2%的速度增长。其中，2021年的消费量增速最快，增长了5.2%。2024年消费量达到顶峰，预计未来几年将保持稳定增长。
2024年非洲烟草市场收入显著增长，达到122亿美元，比上年增长7.4%。该数字反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润，这些将包含在最终消费者价格中）。2013年至2024年，消费总量温和增长：过去十一年中，其价值以平均每年+2.6%的速度增长。不过，趋势表明，在整个分析期间，出现了一些明显的波动。根据2024年的数据，消费量比2023年增长了+12.7%。消费水平在2021年达到峰值，为152亿美元；然而，从2022年到2024年，消费量仍处于较低水平。
各国消费情况
马拉维（31.5万吨）仍然是非洲最大的烟草消费国，占总消费量的31%。此外，马拉维的烟草消费量超过了第二大消费国尼日利亚（11.6万吨）的三倍。埃塞俄比亚（7.2万吨）的总消费量排名第三，占7%。
2013年至2024年期间，马拉维的烟草消费量平均每年增长+5.8%。其他国家的平均年增长率如下：尼日利亚（每年+1.6%）和埃塞俄比亚（每年+2.5%）。
按价值计算，马拉维（37亿美元）独自领先市场。尼日利亚（14亿美元）位居第二。其次是埃塞俄比亚。
从2013年到2024年，马拉维的价值平均年增长率为+7.4%。其余消费国的市场增长平均年增长率如下：尼日利亚（每年+3.1%）和埃塞俄比亚（每年+4.0%）。
2024年，人均烟草消费量最高的国家是马拉维（每人15公斤），其次是刚果民主共和国（每人0.6公斤）、埃塞俄比亚（每人0.6公斤）和加纳（每人0.5公斤），而世界人均烟草消费量估计为每人0.7公斤。
从2013年到2024年，马拉维人均烟草消费量的平均年增长率为+3.0%。其余消费国的人均消费量平均年增长率如下：刚果民主共和国（每年-1.2%）和埃塞俄比亚（每年-0.1%）。
生产情况
非洲烟草产量
2024年，非洲烟草产量总计100万吨，与上年持平。2013年至2024年期间，总产量以平均每年+1.3%的速度增长。其中，2021年的增速最为显著，增长了5.4%。2024年产量达到顶峰，预计近期将继续增长。
按价值计算，2024年烟草产量迅速扩大至85亿美元，按出口价格估算。2013年至2024年期间，总产值以平均每年+1.1%的速度增长。其中，2021年的增速最为显著，比上年增长20%。2024年产量达到顶峰，预计近期将保持增长。
各国生产情况
马拉维（31.5万吨）是烟草产量最高的国家，占总产量的31%。此外，马拉维的烟草产量超过了第二大生产国尼日利亚（11.5万吨）的三倍。埃塞俄比亚（7.2万吨）排名第三，占7.1%。
2013年至2024年期间，马拉维的烟草产量平均每年增长+5.9%。其余生产国的产量平均年增长率如下：尼日利亚（每年+1.5%）和埃塞俄比亚（每年+2.5%）。
进口情况
非洲烟草进口量
2024年，非洲烟草进口量下降-3.9%，为6.1万吨，这是自2021年以来的首次下降，结束了为期两年的上升趋势。2013年至2024年期间，总进口量以平均每年+2.0%的速度增长。其中，2023年的增速最快，比上年增长24%。因此，进口量达到峰值6.3万吨，然后在接下来的一年略有下降。
按价值计算，2024年烟草进口额降至7.64亿美元。2013年至2024年，进口总额小幅增长：过去11年里，其价值以平均每年+1.2%的速度增长。其中，2020年的增速最快，比上年增长38%。回顾期内，进口额在2023年达到创纪录的8.07亿美元，然后在接下来的一年里萎缩。
各国进口情况
2024年，阿尔及利亚（1.6万吨）遥遥领先，其次是埃及（7600吨）、利比亚（4200吨）、津巴布韦（3800吨）、苏丹（3500吨）和布基纳法索（3100吨），这些国家共占进口总量的63%。以下进口国——布隆迪（2000吨）、南苏丹（2000吨）、尼日利亚（1900吨）和刚果（1700吨）——各占进口总量的13%。
阿尔及利亚的烟草进口量趋势相对平稳。与此同时，布基纳法索（+144.7%）、津巴布韦（+60.8%）、尼日利亚（+34.4%）、苏丹（+31.8%）、南苏丹（+29.2%）、布隆迪（+22.4%）、利比亚（+7.4%）和刚果（+3.7%）均呈现正增长。此外，布基纳法索成为非洲进口增速最快的国家，2013年至2024年的年均复合增长率为+144.7%。相比之下，埃及（-8.0%）在同期呈现下降趋势。津巴布韦（+6.2个百分点）、苏丹（+5.4个百分点）、布基纳法索（+5.2个百分点）、南苏丹（+3.1个百分点）、尼日利亚（+3个百分点）、利比亚（+3个百分点）和布隆迪（+2.9个百分点）在进口总量中所占份额显著增强，而阿尔及利亚和埃及所占份额分别从2013年的-6.8%和-26.1%降至2024年。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算，非洲最大的烟草进口市场是阿尔及利亚（2.93亿美元）、埃及（1.62亿美元）和布基纳法索（5600万美元），合计占进口总额的67%。
就主要进口国而言，布基纳法索的进口额增长率最高，回顾期内年均复合增长率为+197.3%，而其他领先国家的采购额增长速度较为温和。
按类型划分的进口情况
2024年，烟草（吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品）（3万吨）是烟草（吸烟用、咀嚼用、鼻烟）的主要类型，占进口总量的50%。烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（1.4万吨）占进口总量的24%（按实物计算），位居第二，其次是烟草；本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（18%）和烟草；“均化”或“再造”（8%）。
从2013年到2024年，烟草的平均年增长率；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品的进口量为+4.8%。与此同时，烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（+12.3%）呈现正增长。此外，烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品成为非洲进口增速最快的类型，2013年至2024年的年均复合增长率为+12.3%。烟草；“均化”或“再造”的趋势相对平稳。相比之下，烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（-4.1%）在同期呈现下降趋势。虽然烟草的份额；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品（+13个百分点）和烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（+12个百分点）从2013年到2024年在进口总量中所占份额显著增加，但烟草的份额；“均化”或“再造”（-1.7个百分点）和烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（-22.8个百分点）呈现负增长。
按价值计算，最大的进口烟草类型（吸烟用、咀嚼用、鼻烟）是烟草；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品（4.48亿美元）、烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（2.35亿美元）和烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（6400万美元），合计占进口总额的98%。
在主要进口产品中，烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品，回顾期内进口额增长率最高，年均复合增长率为+16.9%，而其他产品的采购额增长趋势各不相同。
按类型划分的进口价格
2024年，非洲的进口价格为每吨12603美元，与上年持平。回顾期内，进口价格呈现相对平稳的趋势。2020年的增速最快，比上年增长23%。回顾期内，进口价格在2021年达到峰值，为每吨14144美元；然而，从2022年到2024年，进口价格略有下降。
主要进口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年，价格最高的产品是烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（每吨16222美元），而烟草的价格；“均化”或“再造”（每吨3692美元）是价格最低的产品之一。
从2013年到2024年，价格方面最显著的增长率是由烟草实现的；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（+4.2%），而其他产品在进口价格方面经历了不同的趋势。
按国家划分的进口价格
2024年，非洲的进口价格为每吨12603美元，与上年持平。总的来说，进口价格继续呈现相对平稳的趋势。2020年的增速最快，进口价格比上年增长23%。回顾期内，进口价格在2021年达到峰值，为每吨14144美元；然而，从2022年到2024年，进口价格仍处于较低水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年，在主要进口国中，价格最高的国家是埃及（每吨21258美元），而南苏丹（每吨4478美元）是价格最低的国家之一。
从2013年到2024年，价格方面最显著的增长率是由布基纳法索实现的（+21.5%），而其他领先国家的增长速度较为温和。
出口情况
非洲烟草出口量
2024年，在经历了两年增长后，烟草出口量大幅下降，销量下降了-12.4%，降至4.7万吨。2013年至2024年，出口总额显著增长：过去11年里，其价值以平均每年+5.3%的速度增长。其中，2015年的增速最为显著，增长了35%。回顾期内，出口额在2023年达到创纪录的5.3万吨，然后在接下来的一年里萎缩。
按价值计算，2024年烟草出口额显著增长至4.07亿美元。2013年至2024年，出口总额持续增长：过去11年里，其价值以平均每年+5.9%的速度增长。根据2024年的数据，出口额比2020年增长了+32.4%。2015年的增速最为显著，比上年增长42%。出口额在2024年达到峰值，预计近期将保持增长。
各国出口情况
2024年，埃及（1.2万吨）、乌干达（8500吨）、肯尼亚（8100吨）和津巴布韦（6200吨）约占出口总量的74%。科特迪瓦（3700吨）占出口总量的7.9%（按实物计算），位居第二，其次是南非（6%）。摩洛哥（1600吨）远远落后于领先者。
从2013年到2024年，埃及的增幅最大（年均复合增长率为+40.4%），而其他领先国家的出口增速较为温和。
按价值计算，埃及（1.26亿美元）仍然是非洲最大的烟草供应国，占出口总额的31%。科特迪瓦（6200万美元）位居第二，占出口总额的15%。其次是南非，占11%。
从2013年到2024年，埃及的价值平均年增长率为+48.4%。在其他国家，平均年增长率如下：科特迪瓦（每年+0.7%）和南非（每年-5.7%）。
按类型划分的出口情况
2024年，烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（1.9万吨）和烟草；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品（1.9万吨）约占出口总量的80%。其次是烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（7400吨），占出口总量的16%。烟草；“均化”或“再造”（1800吨）在出口总量中所占份额较小。
从2013年到2024年，在主要出口产品中，销量增长最显著的是烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（年均复合增长率为+21.7%），而其他产品的出口增速较为温和。
按价值计算，最大的出口烟草类型（吸烟用、咀嚼用、鼻烟）是烟草；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品（1.84亿美元）、烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（1.63亿美元）和烟草；“均化”或“再造”或“吸烟用”以外的烟草（5300万美元），合计占出口总额的98%。
就主要出口产品而言，烟草；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品，回顾期内出口额增长率最高，年均复合增长率为+33.7%，而其他产品的出口增速较为温和。
按类型划分的出口价格
2024年，非洲的出口价格为每吨8729美元，比上年增长20%。回顾期内，出口价格呈现相对平稳的趋势。因此，出口价格达到峰值水平，并可能在近期继续增长。
主要出口产品之间的平均价格存在显著差异。2024年，价格最高的产品是烟草；吸烟用，非水烟用，不论是否含有任何比例的烟草替代品（每吨9877美元），而烟草的平均出口价格；“均化”或“再造”（每吨3922美元）是价格最低的产品之一。
从2013年到2024年，价格方面最显著的增长率是由烟草实现的；吸烟用，本章注释1中规定的水烟用烟草，不论是否含有任何比例的烟草替代品（+9.8%），而其他产品在出口价格方面经历了不同的趋势。
按国家划分的出口价格
2024年，非洲的出口价格为每吨8729美元，比上年增长20%。总的来说，出口价格继续呈现相对平稳的趋势。因此，出口价格达到峰值水平，并可能在近期继续增长。
价格因原产国而异：在主要供应国中，价格最高的国家是摩洛哥（每吨21972美元），而乌干达（每吨3536美元）是价格最低的国家之一。
从2013年到2024年，价格方面最显著的增长率是由摩洛哥实现的（+10.7%），而其他领先国家的增长速度较为温和。
对于国内跨境行业的从业人员而言，及时了解非洲烟草市场的动态，有助于把握潜在的商机，制定更有效的市场策略。
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