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非洲钢铁行业动态：扁轧钢材市场分析（2025年）

非洲地区对钢铁产品的需求日益增长，特别是扁轧钢材。外媒的分析表明，未来十年非洲扁轧钢材消费量预计将保持稳定增长的态势。

市场预测

非洲对钢铁的需求持续增加，市场预计将延续增长趋势。 2024年至2035年，市场预计将以+1.1%的复合年增长率扩张，到2035年底市场规模将达到210万吨。

从价值方面看，市场预计在2024年至2035年期间将以+2.6%的复合年增长率增长，到2035年底，市场价值将达到32亿美元（名义批发价）。

消费情况

(1) 非洲扁轧钢材消费量

2024年，非洲扁轧钢材消费量增长2.2%，达到190万吨，为2020年以来的首次增长，结束了连续三年的下降趋势。从2013年到2024年，消费总量以平均每年+1.8%的速度增长，整体趋势相对稳定。在此期间，消费量在2020年达到峰值190万吨，之后趋于平稳。

2024年，非洲扁轧钢材市场价值降至24亿美元，同比下降-6.9%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入（不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润）。从2013年到2024年，消费总额显著增长：过去十一年里，其价值以平均每年+3.1%的速度增长。然而，趋势显示在此期间出现了一些明显的波动。与2022年的数据相比，2024年的消费量下降了-21.2%。消费额在2022年达到峰值30亿美元。从2023年到2024年，市场增长率保持在较低水平。

(2) 各国消费量

2024年消费量最高的国家是南非（31.4万吨）、肯尼亚（24.7万吨）和安哥拉（14.6万吨），合计占总消费量的37%。喀麦隆、马里、赞比亚、乍得、埃及、塞内加尔和卢旺达紧随其后，合计占36%。

从2013年到2024年，埃及的消费量增幅最大（复合年增长率为+5.4%），而其他主要消费国的消费量增长较为温和。

从价值方面看，2024年非洲最大的扁轧钢材市场是南非（3.91亿美元）、肯尼亚（3.08亿美元）和安哥拉（1.8亿美元），合计占市场总额的37%。喀麦隆、马里、赞比亚、乍得、埃及、塞内加尔和卢旺达紧随其后，合计占36%。

就主要消费国而言，埃及的市场规模增长率最高，复合年增长率为+6.7%，而其他主要消费国的市场规模增长较为温和。

2024年人均扁轧钢材消费量最高的国家是乍得（每人5.5公斤）、卢旺达（每人5.2公斤）和南非（每人5.1公斤）。

从2013年到2024年，埃及的增幅最大（复合年增长率为+3.3%），而其他主要消费国的消费量增长较为温和。

生产情况

(1) 非洲扁轧钢材产量

非洲扁轧钢材产量连续第三年增长，2024年增长0.1%，达到160万吨。从2013年到2024年，总产量以平均每年+1.4%的速度增长。2016年的增速最快，产量同比增长4.7%。在此期间，产量在2024年创下历史新高，预计短期内将保持增长。

按出口价格计算，2024年扁轧钢材产量激增至20亿美元。从2013年到2024年，总产量显著增长：过去十一年里，其价值以平均每年+3.1%的速度增长。然而，趋势显示在此期间出现了一些明显的波动。与2022年的数据相比，2024年的产量下降了-2.1%。2015年的增速最快，产量同比增长49%。在此期间，产量在2022年达到峰值20亿美元，之后趋于平稳。

(2) 各国产量

2024年产量最高的国家是肯尼亚（23.2万吨）、南非（21.7万吨）和安哥拉（14.4万吨），合计占总产量的37%。

从2013年到2024年，安哥拉的增幅最大（复合年增长率为+3.8%），而其他主要生产国的产量增长较为温和。

进口情况

(1) 非洲扁轧钢材进口量

2024年，非洲扁轧钢材进口量增长13%，达到33.4万吨，为2021年以来的首次增长，结束了连续两年的下降趋势。从2013年到2024年，进口总量以平均每年+2.1%的速度增长；然而，趋势显示在此期间出现了一些明显的波动。2015年的增速最快，进口量增长24%。进口量在2018年达到峰值42.7万吨；然而，从2019年到2024年，进口量未能重拾增长势头。

从价值方面看，2024年非洲扁轧钢材进口总额为4.45亿美元。从2013年到2024年，进口总额显著增长：过去十一年里，其价值以平均每年+2.4%的速度增长。然而，趋势显示在此期间出现了一些明显的波动。与2022年的数据相比，2024年的进口额下降了-23.9%。2021年的增长率最为显著，进口额同比增长26%。进口额在2022年达到峰值5.84亿美元；然而，从2023年到2024年，进口额仍处于较低水平。

(2) 各国进口量

2024年，南非（10.4万吨）和埃及（9.1万吨）的进口量约占总进口量的58%。阿尔及利亚（2.7万吨）占总进口量的8.1%（按实物计算），其次是突尼斯（7.5%）、摩洛哥（5.3%）和肯尼亚（4.9%）。莫桑比克（9300吨）占总进口量的比例较小。

从2013年到2024年，南非的增幅最大（复合年增长率为+16.4%），而其他主要进口国的进口量增长较为温和。

从价值方面看，2024年进口额最高的国家是南非（1.28亿美元）、埃及（1.18亿美元）和阿尔及利亚（3800万美元），合计占总进口额的64%。

在主要进口国中，南非的进口额增长率最高，复合年增长率为+15.6%，而其他主要进口国的进口额增长较为温和。

(3) 进口类型

在进口结构中，宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材占据主导地位，2024年达到31.1万吨，约占进口总量的93%。其次是宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（1.7万吨），占进口总量的5.2%。宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（6000吨）占进口总量的比例相对较小。

宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材也是进口增速最快的，从2013年到2024年的复合年增长率为+3.2%。宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（-4.1%）和宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（-6.6%）在同期均呈下降趋势。宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材在进口总量中的地位显著增强（+10个百分点），而宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材和宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材的份额分别下降了-1.8%和-8.7%。

从价值方面看，宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材（4.1亿美元）是非洲进口额最高的钢铁扁轧材类型，占进口总额的92%。其次是宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（2400万美元），占进口总额的5.4%。

从2013年到2024年，宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材的进口额平均年增长率为+3.2%。其他产品的平均年增长率如下：宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（每年-4.6%）和宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（每年-1.6%）。

(4) 各类型进口价格

2024年，非洲的进口价格为每吨1331美元，同比下降-1.6%。总体而言，进口价格呈现相对平稳的趋势。2022年的增速最快，同比增长31%。因此，进口价格达到了每吨1664美元的峰值。从2023年到2024年，进口价格未能重拾增长势头。

主要进口产品的平均价格略有不同。2024年，价格最高的产品是宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（每吨1823美元），而宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材（每吨1318美元）的价格最低。

从2013年到2024年，宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材的价格涨幅最为显著（+2.7%），而其他产品的进口价格走势不一。

(5) 各国进口价格

2024年，非洲的进口价格为每吨1331美元，同比下降-1.6%。总体而言，进口价格呈现相对平稳的趋势。2022年的增长率最为显著，增长了31%。因此，进口价格达到了每吨1664美元的峰值。从2023年到2024年，进口价格未能重拾增长势头。

不同目的地的价格差异显著：在主要进口国中，摩洛哥的价格最高（每吨1671美元），而莫桑比克的价格最低（每吨562美元）。

从2013年到2024年，突尼斯的增幅最为显著（+2.3%），而其他主要进口国的进口价格增长较为温和。

出口情况

(1) 非洲扁轧钢材出口量

2024年，非洲扁轧钢材出口量大幅下降至8100吨，同比下降-21.2%。在此期间，出口持续急剧下降。2017年的增速最快，出口量同比增长38%。出口量在2013年达到峰值6.3万吨；然而，从2014年到2024年，出口量略有下降。

从价值方面看，2024年非洲扁轧钢材出口额降至1400万美元。总体而言，出口持续急剧下降。2017年的增速最快，增长了60%。出口额在2013年达到峰值5300万美元；然而，从2014年到2024年，出口额未能重拾增长势头。

(2) 各国出口量

南非在出口结构中占据主导地位，2024年出口量为6700吨，约占出口总量的82%。其次是肯尼亚（764吨），占出口总量的9.4%。埃及（328吨）和坦桑尼亚（154吨）等出口国的出口量合计占出口总量的6%。

从2013年到2024年，南非的出口量平均每年下降-13.6%。与此同时，肯尼亚（+2.2%）呈现正增长。此外，肯尼亚成为非洲出口增速最快的国家，从2013年到2024年的复合年增长率为+2.2%。相比之下，坦桑尼亚（-24.7%）和埃及（-32.4%）在同期均呈下降趋势。南非（+30个百分点）和肯尼亚（+8.5个百分点）在出口总量中的地位显著增强，而坦桑尼亚和埃及的份额分别下降了-3.6%和-34.5%。

从价值方面看，南非（880万美元）仍然是非洲最大的扁轧钢材供应国，占出口总额的61%。其次是肯尼亚（210万美元），占出口总额的14%。埃及紧随其后，占3.1%。

在南非，从2013年到2024年，扁轧钢材出口量平均每年下降-8.7%。其余出口国的平均年出口增长率如下：肯尼亚（每年+5.2%）和埃及（每年-29.8%）。

(3) 出口类型

2024年，宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（4300吨）是主要的钢铁扁轧材类型，约占出口总量的53%。其次是宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材（2800吨）和宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（1000吨），合计占出口总量的47%。

从2013年到2024年，宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材的增幅最大（复合年增长率为-5.0%），而其他产品的出口量均有所下降。

从价值方面看，2024年出口额最高的产品是宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（650万美元）、宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度<0.5mm的钢铁扁轧材（520万美元）和宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（260万美元）。

在主要出口产品中，宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材的出口额增速最高，复合年增长率为+5.0%，而其他产品的出口额均有所下降。

(4) 各类型出口价格

2024年，非洲的出口价格为每吨1780美元，同比增长16%。总体而言，出口价格呈现强劲增长。2018年的增速最快，出口价格同比增长46%。在此期间，出口价格在2024年创下历史新高，并可能在未来几年稳步增长。

不同产品的价格差异显著；价格最高的产品是宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材（每吨2711美元），而宽度≥600mm、镀或涂锡、厚度≥0.5mm的钢铁扁轧材（每吨1514美元）的平均出口价格最低。

从2013年到2024年，宽度<600mm、镀或涂锡的钢铁扁轧材的价格涨幅最为显著（+10.5%），而其他产品的价格涨幅较为温和。

(5) 各国出口价格

2024年，非洲的出口价格为每吨1780美元，同比增长16%。总体而言，出口价格呈现强劲增长。2018年的增速最为显著，出口价格同比增长46%。出口价格在2024年达到峰值，并可能在未来几年稳步增长。

不同原产国的价格差异显著：在主要供应国中，肯尼亚的价格最高（每吨2699美元），而南非的价格最低（每吨1322美元）。

从2013年到2024年，南非的价格涨幅最为显著（+5.7%），而其他主要供应国的出口价格增长较为温和。

非洲钢铁市场，特别是扁轧钢材领域，正经历着复杂的变化。对于国内相关从业人员而言，密切关注非洲市场的消费、生产、进出口动态，将有助于更好地把握市场机遇，促进中国与非洲在钢铁贸易领域的合作。

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