欧盟毛纱市场激增31%!意大利占比近半,跨境电商新机遇?
近年来,欧盟地区的毛纱市场备受关注。作为纺织行业的重要组成部分,毛纱的市场动态直接影响着服装、家纺等下游产业的发展。
市场预测
外媒预测,在欧盟市场需求增长的驱动下,未来十年毛纱消费量将呈现上升趋势。预计2025年至2035年期间,市场将以+1.4%的复合年增长率增长,到2035年底,市场规模将达到10.3万吨。
以价值计算,预计2025年至2035年期间,市场将以+1.9%的复合年增长率增长,到2035年底,市场价值将达到29亿美元(名义批发价格)。
消费情况
欧盟毛纱消费
2024年,欧盟的毛纱消费量为8.8万吨,与上年持平。总体而言,消费量呈现相对平稳的趋势。回顾分析期内的数据,消费量在2018年达到峰值,为12.9万吨;然而,从2019年到2024年,消费量略有下降。
2024年,欧盟的毛纱市场规模激增至23亿美元,同比增长31%。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将包含在最终消费价格中)。从2013年到2024年,总体消费量呈现适度增长:其价值在过去十一年中平均年增长率为+1.0%。然而,趋势表明在整个分析期间记录了一些明显的波动。因此,消费额达到了31亿美元的峰值。从2019年到2024年,市场的增长未能重获动力。
各国消费情况
意大利仍然是欧盟最大的毛纱消费国,消费量为4.1万吨,占总消费量的47%。意大利的毛纱消费量超过了第二大消费国西班牙(0.91万吨)的五倍。波兰以0.6万吨的总消费量位居第三,占6.7%的份额。
2013年至2024年,意大利的消费量平均年增长率为-1.2%。其他国家的平均年增长率如下:西班牙(+16.9%)和波兰(-1.3%)。
按价值计算,意大利(14亿美元)占据市场主导地位。波兰(1.29亿美元)位居第二,其次是西班牙。
2013年至2024年,意大利的价值平均年增长率为+1.5%。其余消费国的市场增长平均年增长率如下:波兰(-0.5%)和西班牙(+13.9%)。
2024年,毛纱人均消费量最高的国家是丹麦(每千人872公斤)、意大利(每千人701公斤)和芬兰(每千人400公斤)。
从2013年到2024年,丹麦的增幅最大(复合年增长率为+29.0%),而其他领先者的消费增长速度较为温和。
生产情况
欧盟毛纱生产
2024年,欧盟的毛纱产量增至9.8万吨,较2023年增长3.5%。总体而言,产量持续呈现明显下降的趋势。2022年的增长速度最快,产量较上年增长15%。回顾分析期内的数据,产量在2018年达到峰值,为14.4万吨;然而,从2019年到2024年,产量未能重获动力。
按价值计算,2024年欧盟毛纱产量飙升至24亿美元(按出口价格估算)。总的来说,产量继续呈现相对平稳的趋势。回顾分析期内的数据,产量在2018年创下历史新高,达到32亿美元;然而,从2019年到2024年,产量略有下降。
各国生产情况
意大利(4.4万吨)是毛纱产量最高的国家,约占总产量的45%。意大利的毛纱产量超过了第二大生产国——立陶宛(1.2万吨)的四倍。西班牙(1.1万吨)位居第三,占11%的份额。
2013年至2024年,意大利的毛纱产量平均年下降率为-1.9%。其余生产国的平均年增长率如下:立陶宛(+7.9%)和西班牙(+12.2%)。
进口情况
欧盟毛纱进口
2024年,欧盟的毛纱进口量下降-26.8%至4.6万吨,在连续增长两年后,连续第二年下降。总体而言,进口量呈现显著下降的趋势。2021年的增长速度最快,增长了23%。进口量在2015年达到峰值,为7.5万吨;然而,从2016年到2024年,进口量未能重获动力。
按价值计算,2024年欧盟毛纱进口额迅速降至9.32亿美元。在回顾期内,进口额出现显著下降。2021年的增长率最为显著,较上年增长24%。在回顾期内,进口额在2014年达到峰值,为14亿美元;然而,从2015年到2024年,进口额略有下降。
各国进口情况
2024年,意大利(1.1万吨)、丹麦(0.54万吨)、德国(0.49万吨)、爱沙尼亚(0.26万吨)、比利时(0.25万吨)、瑞典(0.24万吨)、葡萄牙(0.23万吨)和荷兰(0.22万吨)是主要的毛纱进口国,合计占总进口量的73%。捷克共和国(0.18万吨)和法国(0.16万吨)分别占总进口量的7.5%。
2013年至2024年,意大利的进口量平均年下降率为-5.3%。与此同时,瑞典(+5.7%)、爱沙尼亚(+5.3%)和丹麦(+3.9%)呈现正增长。此外,瑞典是欧盟中增长最快的进口国,2013年至2024年的复合年增长率为+5.7%。法国和葡萄牙的趋势相对平稳。相比之下,捷克共和国(-1.6%)、荷兰(-6.4%)、德国(-8.7%)和比利时(-9.1%)在同期呈现下降趋势。丹麦(+6.9个百分点)、爱沙尼亚(+3.6个百分点)、瑞典(+3.4个百分点)和葡萄牙(+1.6个百分点)在总进口量中所占的份额显著增加,而荷兰(-1.5个百分点)、意大利(-4个百分点)、比利时(-4.4个百分点)和德国(-8个百分点)的份额则呈现负增长。其他国家的份额在整个分析期间保持相对稳定。
按价值计算,意大利(2.72亿美元)是欧盟最大的毛纱进口市场,占总进口量的29%。德国(1.25亿美元)位居第二,占总进口量的13%。丹麦位居第三,占9.2%。
2013年至2024年,意大利的毛纱进口额平均年下降率为-3.9%。其他国家的平均年增长率如下:德国(-6.9%)和丹麦(+9.9%)。
进口类型
未加工的精纺毛纱是欧盟主要的毛纱进口类型,2024年的进口量为2.3万吨,约占总进口量的49%。其次是未加工的粗纺毛纱(1.4万吨)以及零售包装的羊毛或动物细毛纱线(0.81万吨),合计占总进口量的48%。未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)(0.11万吨)远远落后于领先者。
从2013年到2024年,主要进口产品中,零售包装的羊毛或动物细毛纱线的购买量增长最为显著(复合年增长率为-0.6%),而其他产品的进口量则出现下降。
按价值计算,未加工的精纺毛纱(4.71亿美元)是欧盟进口的最大宗毛纱类型,占总进口额的50%。其次是零售包装的羊毛或动物细毛纱线(2.12亿美元),占总进口额的23%。未加工的粗纺毛纱位居第三,占16%。
未加工的精纺毛纱进口额在2013年至2024年期间平均每年收缩-3.6%。关于其他进口产品,记录了以下平均年增长率:零售包装的羊毛或动物细毛纱线(-2.0%)和未加工的粗纺毛纱(-4.1%)。
各类型进口价格
2024年,欧盟的进口价格为每吨20458美元,较上年下降-2%。从2013年到2024年,平均年增长率为+1.1%。2018年的增长速度最快,增长了13%。回顾期内,进口价格在2023年达到峰值,为每吨20869美元,然后在次年下降。
不同产品类型的价格差异显著;其中价格最高的是未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)(每吨86484美元),而未加工的粗纺毛纱(每吨10744美元)的价格最低。
从2013年到2024年,价格增长最显著的是未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)(+4.1%),而其他产品的增长速度较为温和。
各国进口价格
2024年,欧盟的进口价格为每吨20458美元,较上年下降-2%。从2013年到2024年,平均年增长率为+1.1%。2018年的增长速度最快,增长了13%。进口价格在2023年达到峰值,为每吨20869美元,然后在次年小幅收缩。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,瑞典的价格最高(每吨31899美元),而爱沙尼亚的价格最低(每吨6820美元)。
从2013年到2024年,丹麦的价格增长最为显著(+5.8%),而其他领先者的增长速度较为温和。
出口情况
欧盟毛纱出口
2024年,欧盟的毛纱出口量下降-20.9%至5.5万吨,在连续增长两年后,连续第二年下降。在回顾期内,出口量呈现急剧下降的趋势。2021年的增长速度最快,增长了24%。出口量在2014年达到峰值,为10.3万吨;然而,从2015年到2024年,出口量略有下降。
按价值计算,2024年欧盟毛纱出口额急剧下降至12亿美元。总的来说,出口额呈现显著下滑的趋势。2021年的增长率最为显著,出口额增长了25%。在回顾期内,出口额在2014年达到峰值,为18亿美元;然而,从2015年到2024年,出口额未能重获动力。
各国出口情况
2024年,意大利(1.3万吨)和立陶宛(1.3万吨)是毛纱出口量最大的国家,分别占总出口量的近24%和23%。德国(0.4万吨)的出口总量位居次席,占7.3%,其次是捷克共和国(7.3%)、罗马尼亚(6.7%)和葡萄牙(5.1%)。爱沙尼亚(0.24万吨)、波兰(0.23万吨)、西班牙(0.23万吨)和保加利亚(0.22万吨)分别占总出口量的17%。
从2013年到2024年,立陶宛的增幅最大(复合年增长率为+6.0%),而其他领先国家的出口趋势喜忧参半。
按价值计算,意大利(4.77亿美元)仍然是欧盟最大的毛纱供应国,占总出口额的41%。德国(1.23亿美元)位居第二,占总出口额的11%。立陶宛位居第三,占9%。
2013年至2024年,意大利的毛纱出口额平均年下降率为-3.5%。其余出口国的出口增长平均年增长率如下:德国(-4.4%)和立陶宛(+6.2%)。
出口类型
2024年,未加工的粗纺毛纱(2.5万吨)和未加工的精纺毛纱(2.2万吨)是欧盟出口量最大的毛纱类型,合计占总出口量的86%。其次是零售包装的羊毛或动物细毛纱线(0.62万吨),占总出口量的11%。未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)(0.17万吨)在总出口量中所占的份额相对较小。
从2013年到2024年,未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)的增幅最大(复合年增长率为+1.5%),而其他产品的出口额则出现下降。
按价值计算,出口额最大的毛纱类型是未加工的精纺毛纱(5.42亿美元)、未加工的粗纺毛纱(2.9亿美元)以及零售包装的羊毛或动物细毛纱线(2.28亿美元),合计占总出口额的91%。未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)和粗动物毛或马毛纱线(包括金属丝绞合的马毛纱线)(无论是否零售包装)的出口额略有滞后,合计占总出口额的9.4%。
在回顾期内,未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)的出口额增长率最高(复合年增长率为+1.1%),而其他产品的出口额则出现下降。
各类型出口价格
2024年,欧盟的出口价格为每吨21224美元,较上年下降-4.1%。在过去十一年中,平均年增长率为+1.9%。2018年的增长速度最快,较上年增长了21%。出口价格在2023年达到峰值,为每吨22141美元,然后在次年小幅下降。
不同产品类型的价格差异显著;其中价格最高的是未加工的动物细毛纱线(粗纺或精纺)(每吨63629美元),而未加工的粗纺毛纱(每吨11467美元)的平均出口价格最低。
从2013年到2024年,价格增长最显著的是粗动物毛或马毛纱线(包括金属丝绞合的马毛纱线)(+7.0%),而其他产品的增长速度较为温和。
各国出口价格
2024年,欧盟的出口价格为每吨21224美元,较上年下降-4.1%。从2013年到2024年,平均年增长率为+1.9%。2018年的增长速度最快,较上年增长了21%。出口价格在2023年达到峰值,为每吨22141美元,然后在次年小幅下降。
主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要供应国中,意大利的价格最高(每吨35481美元),而爱沙尼亚的价格最低(每吨8252美元)。
从2013年到2024年,波兰的价格增长最为显著(+6.7%),而其他领先国家的增长速度较为温和。
对于国内跨境电商行业的从业者来说,密切关注欧盟毛纱市场的动态,有助于把握市场机遇,调整经营策略。
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