中东基建物流设备市场超13亿!土耳其沙特抢先机!
中东地区,作为全球经济版图中日益活跃的一极,其基础设施建设和物流效率提升正成为区域发展的重要驱动力。在商品和物料的高效流通方面,皮带式连续作业升降机和输送机扮演着关键角色。这些设备广泛应用于矿山、港口、制造、仓储等多个行业,是区域经济活动顺畅运转的骨干力量。近年来,中东各国纷纷加大对基础设施的投入,推动工业多元化,使得对这类物流装备的需求持续增长。了解这一市场的最新动态和未来趋势,对于我国跨境行业的同仁们洞察区域商机,优化市场布局,具有重要的参考价值。
市场展望
根据海外报告分析,中东地区对皮带式连续作业升降机和输送机的需求预计将继续保持增长态势。从2024年到2035年,该市场预计将以约0.5%的年复合增长率(CAGR)在销量上实现扩张,到2035年末市场规模有望达到9.6万台。
与此同时,市场价值预计将以1.4%的年复合增长率(CAGR)增长,预计到2035年末市场总价值将达到约16亿美元(按名义批发价格计算)。这表明,随着技术进步和产品附加值的提升,即使销量增长相对平稳,市场价值仍有显著的增长空间。
市场消费概览
在2024年,中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的消费量略有增长,达到9.1万台,相比2023年的数据增长了2.8%。从2013年到2024年的数据显示,总消费量以每年约1.8%的平均速度增长,但在某些年份也出现了明显的波动。消费量在2022年曾达到9.7万台的峰值,但在2023年到2024年间,消费量有所回落,保持在较低水平。
与此同时,中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的市场价值在2024年显著增长,达到13亿美元,比前一年增长了5.7%。这一数据反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润)。从2013年到2024年,市场价值的年平均增长率为2.0%,但在此期间也记录到了一些波动。市场价值在2022年达到14亿美元的最高点,但随后在2023年到2024年间有所下降。
分国家消费情况
在2024年,土耳其是中东地区皮带式连续作业升降机和输送机消费量最大的国家,消费量达到4.8万台,占据了总消费量的约52%。土耳其的消费量是排名第二的伊朗(1.6万台)的三倍之多。沙特阿拉伯(1.4万台)位居第三,占市场份额的15%。
以下表格展示了主要国家在2024年的消费量和市场价值:
国家 | 消费量 (千台) | 市场价值 (百万美元) | 2013-2024年消费量年均增长率 | 2013-2024年市场价值年均增长率 |
---|---|---|---|---|
土耳其 | 48 | 702 | +3.4% | +3.3% |
伊朗 | 16 | 数据待查 | +0.6% | -0.3% |
沙特阿拉伯 | 14 | 237 | +4.6% | +4.6% |
总计 | 91 | 1300 | +1.8% | +2.0% |
注:伊朗2024年市场价值未在原文中明确给出具体数字,故此处标记为“数据待查”。
从2013年到2024年,土耳其的年均消费量增长率为+3.4%。其他主要消费国,如伊朗和沙特阿拉伯,的年均消费量增长率分别为+0.6%和+4.6%。在市场价值方面,土耳其(7.02亿美元)领跑市场,沙特阿拉伯(2.37亿美元)紧随其后。从2013年到2024年,土耳其的市场价值年均增长率为+3.3%,沙特阿拉伯为+4.6%,而伊朗则为-0.3%。
2024年,人均皮带式连续作业升降机和输送机消费量最高的国家是土耳其(每百万人551台),其次是以色列(每百万人408台)和沙特阿拉伯(每百万人372台)。从2013年到2024年,沙特阿拉伯的人均消费量增长最为显著,年复合增长率为+2.7%,而其他主要消费国的人均消费量增长速度相对温和。
区域生产动态
2024年,中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的生产量大幅增长,达到21.4万台,比前一年增长了165%。总体而言,生产量呈现强劲增长趋势。其中,2020年的增长速度最为迅猛,增幅高达315%,使生产量达到28.9万台的峰值。然而,从2021年到2024年,生产量的增长势头未能恢复到之前的水平。
以价值计算,2024年皮带式连续作业升降机和输送机的生产价值飙升至35亿美元(按出口价格估算)。在此期间,生产价值同样实现了显著增长。2020年的增长速度最为突出,生产量增长了347%,从而使生产价值达到46亿美元的峰值。从2021年到2024年,生产价值保持在相对较低的水平。
在生产量方面,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)以13.2万台的产量位居榜首,占总产量的62%。阿联酋的产量是第二大生产国土耳其(4.5万台)的三倍。伊朗(1.6万台)以7.3%的市场份额位居第三。
从2013年到2024年,阿联酋的年均生产量增长率相对温和。其他主要生产国,如土耳其和伊朗,的年均生产量增长率分别为+3.6%和+0.7%。这表明,中东地区在皮带式连续作业升降机和输送机的生产方面,阿联酋展现出强大的区域主导地位。
进口市场分析
2024年,中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的进口量在经历了连续两年的下滑后,首次回升至1.4万台。尽管如此,从整体趋势来看,进口量保持了相对平稳的态势。2017年的增长速度最快,比前一年增长了200%,进口量达到3.8万台的峰值。然而,从2018年到2024年,进口量的增长未能延续此前的强劲势头,保持在相对较低的水平。
以价值计算,2024年中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的进口额降至1.9亿美元。总体而言,进口价值也呈现出相对平稳的趋势。2021年的增长速度最为显著,比前一年增长了31%。在此期间,进口额在2017年达到2.3亿美元的最高点,但从2018年到2024年,进口额未能恢复到之前的峰值水平。
分国家进口情况及价格
在2024年,土耳其是皮带式连续作业升降机和输送机的主要进口国,进口量达到6800台,占总进口量的47%。沙特阿拉伯(3400台)位居第二,紧随其后的是阿拉伯联合酋长国(1600台)和伊拉克(700台)。这些国家合计占据了总进口量的约39%。科威特(492台)、卡塔尔(478台)和约旦(450台)分别占总进口量的9.9%。
以下表格展示了主要国家在2024年的进口量和进口价值,以及其在2013-2024年期间的年均增长率:
国家 | 进口量 (千台) | 进口价值 (百万美元) | 2013-2024年进口量年均增长率 | 2013-2024年进口价值年均增长率 | 进口价格 (千美元/台) |
---|---|---|---|---|---|
土耳其 | 6.8 | 64 | +6.4% | +3.3% | 9.4 |
沙特阿拉伯 | 3.4 | 66 | +3.2% | 数据待查 | 19 |
阿联酋 | 1.6 | 17 | +1.9% | 数据待查 | 10.6 |
伊拉克 | 0.7 | 数据待查 | +4.6% | 数据待查 | 数据待查 |
科威特 | 0.5 | 数据待查 | +6.7% | 数据待查 | 数据待查 |
约旦 | 0.5 | 数据待查 | +12.6% | 数据待查 | 数据待查 |
卡塔尔 | 0.5 | 5 | -19.6% | 数据待查 | 5 |
从2013年到2024年,土耳其的进口量以年均+6.4%的速度增长。同期,约旦(+12.6%)、科威特(+6.7%)、伊拉克(+4.6%)、沙特阿拉伯(+3.2%)和阿联酋(+1.9%)也呈现出积极的增长态势。值得一提的是,约旦以+12.6%的年复合增长率成为中东地区进口增长最快的国家。相反,卡塔尔在此期间则呈现下降趋势(-19.6%)。在总进口份额方面,土耳其(增加了24个百分点)、沙特阿拉伯(增加了7.6个百分点)、阿联酋(增加了2.4个百分点)、约旦(增加了2.3个百分点)、伊拉克(增加了2个百分点)和科威特(增加了1.8个百分点)的地位显著增强,而卡塔尔的份额则下降了31.7%。
在价值方面,沙特阿拉伯(6600万美元)、土耳其(6400万美元)和阿联酋(1700万美元)是中东地区最大的皮带式连续作业升降机和输送机进口市场,合计占总进口额的77%。在主要进口国中,土耳其的进口价值增长率最高,年复合增长率为+3.3%,而其他主要进口国的增长速度相对温和。
在2024年,中东地区的进口平均价格为每台1.3万美元,比前一年下降了9%。在考察期间,进口价格总体保持相对平稳的趋势。2018年进口价格增长最为显著,增幅达到130%。2014年进口价格曾达到每台1.7万美元的峰值,但从2015年到2024年,进口价格保持在相对较低的水平。
主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2024年,在主要进口国中,沙特阿拉伯的进口价格最高(每台1.9万美元),而卡塔尔的进口价格最低(每台5000美元)。从2013年到2024年,卡塔尔的价格增长率最为显著(+7.4%),而其他主要进口国的进口价格则有所下降。
出口市场透视
2024年,中东地区皮带式连续作业升降机和输送机的海外出货量大幅增长2074%,达到13.7万台,这是在连续两年下降后,连续第二年实现增长。在此期间,出口量呈现显著增长。2020年的增长速度最为突出,增长了5922%,出口量达到20.8万台的峰值。然而,从2021年到2024年,出口量的增长势头未能恢复到之前的水平。
以价值计算,2024年皮带式连续作业升降机和输送机的出口额降至8500万美元。总体而言,出口价值实现了强劲增长。2023年的增长速度最为显著,出口额比前一年增长了56%,达到9800万美元的峰值,随后在次年有所下降。
分国家出口情况及价格
在物料结构方面,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)以13.3万台的出口量占据主导地位,几乎占2024年总出口量的97%。土耳其(4200台)则远远落后于主要出口国。
阿联酋在皮带式连续作业升降机和输送机出口方面也实现了最快的增长,从2013年到2024年,其年复合增长率高达+112.7%。与此同时,土耳其(+11.5%)也呈现出积极的增长态势。在总出口份额方面,阿联酋(增加了95个百分点)的地位显著增强,而土耳其的份额则下降了68.3%。
在价值方面,土耳其(6700万美元)仍然是中东地区最大的皮带式连续作业升降机和输送机供应商,占总出口额的79%。阿联酋(1200万美元)位居第二,占总出口额的14%。从2013年到2024年,土耳其的出口价值年均增长率为+11.9%。
2024年,中东地区的出口平均价格为每台621美元,比前一年下降了96%。在考察期间,出口价格呈现显著下降趋势。2021年的增长速度最为突出,出口价格增长了4683%。因此,出口价格达到每台1.7万美元的峰值。从2022年到2024年,出口价格保持在相对较低的水平。
不同原产国的价格差异显著。在主要供应商中,土耳其的价格最高(每台1.6万美元),而阿联酋的价格则为每台92美元。从2013年到2024年,土耳其在价格方面的增长率最为显著(+0.4%)。
行业发展启示
综合上述数据,我们可以清晰地看到中东地区皮带式连续作业升降机和输送机市场的活力与潜力。该市场的稳健增长,不仅反映了中东各国在工业、物流和基础设施建设方面的持续投入,也预示着区域经济的多元化发展步伐正在加快。
对于我国的跨境行业从业者而言,这些数据提供了宝贵的市场洞察。土耳其和沙特阿拉伯等国家展现出强大的消费需求和增长潜力,其市场规模和增长速度值得重点关注。阿联酋作为主要的生产和出口国,其在区域供应链中的地位不容忽视。虽然整体进口价格有所波动,但某些高价值市场的存在,提示我们应关注产品差异化和技术升级所带来的增值空间。
中国企业在开拓中东市场时,可以考虑以下几个方面:
- 深耕重点市场: 针对土耳其和沙特阿拉伯等主要消费国,深入了解其具体的产业需求、技术标准和采购偏好,量身定制产品和服务。
- 发挥供应链优势: 鉴于中东地区在生产和出口方面的表现,中国企业可以利用自身在生产制造和供应链管理上的优势,寻求与区域内生产商的合作机会,共同拓展第三方市场。
- 关注技术与创新: 市场价值的增长速度快于销量增长,这表明中东市场对高性能、高附加值的物流设备需求日益增加。我国企业应持续投入研发,提升产品智能化、自动化水平,以满足高端市场需求。
- 把握基建机遇: 中东地区的大型基建项目和经济特区建设仍在持续推进,这些都将为皮带式连续作业升降机和输送机带来持续的需求。积极参与相关项目的招投标,提供整体解决方案,是重要的业务拓展途径。
- 强化本土化服务: 建立完善的售后服务体系,提供本地化的技术支持和维护,对于提升客户满意度和市场竞争力至关重要。
中东市场复杂且充满机遇。我国跨境行业的从业人员应持续关注该区域的经济发展动态和产业政策变化,审慎评估市场风险,以长远的眼光进行战略布局,共同实现互利共赢。
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