MENA巧克力棒十年45亿!2.9%稳增,跨境掘金!
中东和北非(MENA)地区,以其独特的文化风情和日益增长的经济活力,正成为全球市场关注的焦点。对于寻求海外拓展的中国企业而言,深入了解这一地区的消费趋势,尤其是快速发展的细分市场,具有重要的参考价值。近期,一份海外报告深入分析了MENA地区填充式巧克力棒的市场动态,揭示了其持续增长的潜力和未来发展方向。报告中的数据表明,该市场正展现出稳健的增长态势,这为我们国内的跨境电商、食品出口及相关产业链的从业人员提供了新的视角。
市场展望:稳健增长,潜力可期
海外报告指出,MENA地区的填充式巧克力棒市场预计将在未来十年保持上升势头。从今年(2025年)起至2035年,该市场在销量方面预计将以年均1.7%的复合增长率(CAGR)扩张,预计到2035年末,市场销量将达到85.7万吨。
在市场价值方面,预计同期(2025年至2035年)将以年均2.9%的复合增长率增长,预计到2035年末,市场总值将达到45亿美元(以名义批发价格计算)。这些数据显示了该市场在区域内的持续吸引力,也预示着消费升级和需求多样化将推动其价值的稳步提升。
消费现状:需求旺盛,区域差异显现
根据报告,2024年MENA地区的填充式巧克力棒消费总量达到约70.9万吨,与2023年基本持平。从2013年至2024年的数据来看,该市场的消费总量年均增长率为1.1%,整体趋势保持相对稳定,期间仅出现小幅波动。其中,2020年的增长表现最为突出,较上一年增长了4%。2024年的消费量达到了分析期间的峰值,预计未来几年将继续保持稳定增长。
在市场价值方面,2024年MENA地区的填充式巧克力棒市场规模约为33亿美元。这一数字反映了生产商和进口商的总收入(不包括物流成本、零售营销成本和零售商利润,这些将计入最终消费者价格)。从2013年至2024年,市场价值的年均增长率为1.7%,其间虽有显著波动,但整体呈现增长态势。市场价值在某一时期曾达到39亿美元的峰值。从2021年至2024年,市场增速有所放缓。
各国消费格局一览
2024年,在MENA地区,填充式巧克力棒消费量最高的国家包括土耳其(11.6万吨)、伊朗(10.2万吨)和沙特阿拉伯(9.6万吨),这三个国家的消费总量合计占该地区总消费量的44%。紧随其后的是埃及、阿尔及利亚、伊拉克、摩洛哥、也门、以色列和叙利亚,它们的消费量合计占总量的41%。
从2013年至2024年期间的增长情况看,阿尔及利亚的消费量增长最为显著,年均复合增长率达到2.2%,而其他主要消费国的增速则相对温和。
表1:2024年MENA地区填充式巧克力棒主要消费国(按销量)
国家 | 消费量 (万吨) | 占总消费量份额 (%) |
---|---|---|
土耳其 | 11.6 | 16.4 |
伊朗 | 10.2 | 14.4 |
沙特阿拉伯 | 9.6 | 13.5 |
埃及 | 9.1 | 12.8 |
阿尔及利亚 | 7.9 | 11.1 |
伊拉克 | 5.8 | 8.2 |
摩洛哥 | 4.6 | 6.5 |
也门 | 3.1 | 4.4 |
以色列 | 2.2 | 3.1 |
叙利亚 | 1.7 | 2.4 |
在市场价值方面,2024年MENA地区规模最大的填充式巧克力棒市场分别为埃及(5.17亿美元)、沙特阿拉伯(4.35亿美元)和土耳其(3.79亿美元),这三国合计占总市场价值的40%。伊朗、阿尔及利亚、摩洛哥、以色列、伊拉克、也门和叙利亚也占据了相当的份额,合计贡献了39%的市场价值。
在主要消费国中,也门在分析期间的市场规模增长率最高,年均复合增长率为5.0%。其他主要市场的增速则相对平缓。
表2:2024年MENA地区填充式巧克力棒主要消费国(按市场价值)
国家 | 市场价值 (亿美元) | 占总市场价值份额 (%) |
---|---|---|
埃及 | 5.17 | 15.7 |
沙特阿拉伯 | 4.35 | 13.2 |
土耳其 | 3.79 | 11.5 |
伊朗 | 3.32 | 10.1 |
阿尔及利亚 | 2.96 | 9.0 |
摩洛哥 | 2.15 | 6.5 |
以色列 | 2.08 | 6.3 |
伊拉克 | 1.76 | 5.3 |
也门 | 1.54 | 4.7 |
叙利亚 | 1.05 | 3.2 |
人均消费方面,2024年沙特阿拉伯(2.6公斤/人)、以色列(2.5公斤/人)和土耳其(1.3公斤/人)的填充式巧克力棒人均消费量位居前列。从2013年至2024年,阿尔及利亚的人均消费量增长最为显著,年均复合增长率为0.3%,而其他主要国家的人均消费量增速较为温和。
生产概况:区域制造业的支撑力量
2024年,MENA地区填充式巧克力棒的产量约为69.2万吨,与2023年的水平大致相当。从2013年至2024年,总产量以年均1.8%的复合增长率增长,整体趋势相对稳定,期间在某些年份出现过显著波动。其中,2020年的增速最为明显,增长了7.6%。2024年的产量达到了分析期间的峰值,预计未来几年将继续增长。
在价值方面,2024年填充式巧克力棒的生产价值(按出口价格估算)增至32亿美元。从2013年至2024年,总产值以年均2.1%的复合增长率增长,其间同样出现了一些显著波动。2020年的增速最为突出,产量价值增长了43%。此前,产值曾达到38亿美元的峰值。从2021年至2024年,产值增长速度有所放缓。
表3:2024年MENA地区填充式巧克力棒主要生产国(按产量)
国家 | 产量 (万吨) | 占总产量份额 (%) |
---|---|---|
土耳其 | 16.0 | 23.1 |
埃及 | 10.6 | 15.3 |
伊朗 | 10.1 | 14.6 |
沙特阿拉伯 | 6.8 | 9.8 |
阿尔及利亚 | 6.2 | 9.0 |
摩洛哥 | 5.1 | 7.4 |
也门 | 2.9 | 4.2 |
叙利亚 | 2.7 | 3.9 |
伊拉克 | 2.0 | 2.9 |
突尼斯 | 1.5 | 2.2 |
2024年,MENA地区产量最高的国家是土耳其(16万吨)、埃及(10.6万吨)和伊朗(10.1万吨),三国合计占总产量的53%。沙特阿拉伯、阿尔及利亚、摩洛哥、也门、叙利亚、伊拉克和突尼斯紧随其后,合计贡献了36%的产量。
从2013年至2024年,在主要生产国中,阿尔及利亚的产量增长率最为显著,年均复合增长率达到5.5%,而其他主要生产国的增速则相对平缓。这表明该地区部分国家在巧克力制造领域正快速发展。
进口动态:全球供应链的纽带
2024年,MENA地区填充式巧克力棒的进口量下降了7.4%,达到10.4万吨,这是在连续两年增长后,进口量连续第二年下降。总体而言,进口量呈现相对平稳的趋势。增速最快的是2022年,进口量增长了24%。彼时,进口量达到11.6万吨的峰值。从2023年至2024年,进口量增长速度有所放缓。
在价值方面,2024年填充式巧克力棒的进口额降至5.37亿美元。整体来看,进口额也呈现相对平稳的趋势。增速最快的是2022年,增长了29%。进口额在2023年达到6.04亿美元的峰值,随后在2024年有所下降。
表4:2024年MENA地区填充式巧克力棒主要进口国(按进口量)
国家 | 进口量 (万吨) | 占总进口量份额 (%) |
---|---|---|
伊拉克 | 2.7 | 26.0 |
阿拉伯联合酋长国 | 1.6 | 15.4 |
沙特阿拉伯 | 1.1 | 10.6 |
土耳其 | 0.95 | 9.1 |
以色列 | 0.76 | 7.3 |
利比亚 | 0.47 | 4.5 |
约旦 | 0.42 | 4.0 |
也门 | 0.37 | 3.6 |
科威特 | 0.3 | 2.9 |
摩洛哥 | 0.3 | 2.9 |
2024年,伊拉克(2.7万吨)是MENA地区填充式巧克力棒的主要进口国,遥遥领先于阿拉伯联合酋长国(1.6万吨)、沙特阿拉伯(1.1万吨)、土耳其(0.95万吨)、以色列(0.76万吨)和利比亚(0.47万吨),这些国家合计占总进口量的74%。约旦(0.42万吨)、也门(0.37万吨)、科威特(0.3万吨)和摩洛哥(0.3万吨)的进口量相对较少。
从2013年至2024年,伊拉克的进口量增长最为显著,年均复合增长率达到15.6%,而其他主要进口国的增速则较为温和。
在进口价值方面,阿拉伯联合酋长国(1.01亿美元)、伊拉克(0.98亿美元)和以色列(0.56亿美元)是MENA地区最大的填充式巧克力棒进口市场,三者合计占总进口额的47%。
在主要进口国中,伊拉克的进口价值增长率最高,年均复合增长率为14.7%,而其他主要进口国的进口价值增速相对平缓。
2024年,MENA地区的进口均价为每吨5181美元,较上一年下降了4%。总体而言,进口价格呈现相对平稳的趋势。增速最快的是2023年,进口价格较上一年增长了11%。在分析期间,进口价格曾在2015年达到每吨5431美元的最高水平;然而,从2016年至2024年,进口价格未能重拾增长势头。
不同国家的进口价格存在显著差异。在主要进口国中,以色列的进口价格最高(每吨7334美元),而伊拉克(每吨3648美元)的进口价格相对较低。从2013年至2024年,约旦的进口价格增长最为显著,年均复合增长率为3.8%,而其他主要进口国的价格增速则相对温和。
出口格局:区域品牌走向世界
2024年,MENA地区填充式巧克力棒的海外出货量下降了5.6%,达到8.6万吨,这是在连续四年增长后,出口量连续第二年下降。从2013年至2024年,总出口量呈现显著增长,年均增长率为4.3%。然而,分析期间也出现了一些明显的波动。根据2024年的数据,出口量较2022年下降了9.4%。增速最快的是2014年,增长了57%。在分析期间,出口量曾在2022年达到9.5万吨的峰值;然而,从2023年至2024年,出口量未能重拾增长势头。
在价值方面,2024年填充式巧克力棒的出口额降至3.88亿美元。总体而言,出口额也录得显著增长。增速最快的是2022年,增长了45%。出口额在2023年达到4.06亿美元的峰值,随后在2024年略有下降。
表5:2024年MENA地区填充式巧克力棒主要出口国(按出口量)
国家 | 出口量 (万吨) | 占总出口量份额 (%) |
---|---|---|
土耳其 | 5.4 | 62.8 |
埃及 | 2.2 | 25.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 0.33 | 3.8 |
约旦 | 0.27 | 3.1 |
巴勒斯坦 | 0.16 | 1.9 |
2024年,土耳其是MENA地区填充式巧克力棒的主要出口国,出口量达到5.4万吨,接近该地区总出口量的62%。埃及(2.2万吨)紧随其后,占总出口量的25%。阿拉伯联合酋长国(0.33万吨)、约旦(0.27万吨)和巴勒斯坦(0.16万吨)的出口量相对较少。
从2013年至2024年,土耳其的填充式巧克力棒出口量年均增长率为7.3%。同期,约旦(+24.4%)、埃及(+7.2%)和巴勒斯坦(+5.0%)也呈现积极增长。其中,约旦以24.4%的年均复合增长率成为MENA地区增长最快的出口国。相比之下,阿拉伯联合酋长国的出口量在同期呈现下降趋势(-13.2%)。在总出口量份额方面,土耳其(增长17个百分点)、埃及(增长6.6个百分点)和约旦(增长2.6个百分点)的份额显著增加,而阿拉伯联合酋长国(下降24.8个百分点)的份额则有所减少。其他国家的份额在分析期间保持相对稳定。
在价值方面,2024年土耳其(1.69亿美元)、埃及(1.53亿美元)和阿拉伯联合酋长国(0.21亿美元)是出口价值最高的国家,三者合计占总出口额的89%。约旦和巴勒斯坦紧随其后,合计贡献了6.4%的出口额。
在主要出口国中,约旦的出口价值增长率最高,年均复合增长率为22.7%,而其他主要出口国的出口价值增速则相对温和。
2024年,MENA地区的出口均价为每吨4483美元,与2023年基本持平。在分析期间,出口价格呈现相对平稳的趋势。增速最快的是2015年,较上一年增长了43%。2024年的出口价格达到了分析期间的峰值,预计未来几年将保持稳定增长。
不同国家的出口价格存在显著差异。在主要供应商中,埃及的出口价格最高(每吨6963美元),而土耳其(每吨3154美元)的出口价格相对较低。从2013年至2024年,埃及的出口价格增长最为显著,年均复合增长率为3.2%,而其他主要出口国的价格增速则相对温和。
对国内跨境从业人员的启示
这份海外报告所揭示的MENA地区填充式巧克力棒市场数据,为中国跨境行业的从业人员提供了宝贵的市场参考。我们看到,尽管全球经济环境复杂多变,但MENA地区的甜食消费需求依然旺盛,并展现出长期增长的潜力。
对于计划进入或已深耕MENA市场的中国企业而言,以下几点值得关注:
- 区域差异化策略: MENA地区各国在消费量、人均消费、生产和进出口方面存在显著差异。例如,沙特阿拉伯、以色列和土耳其的人均消费较高,而埃及、沙特和土耳其的市场价值较大。这意味着,针对不同国家制定差异化的产品、营销和渠道策略至关重要。
- 本地化口味与偏好: 填充式巧克力棒的流行反映了消费者对口感和口味多样性的追求。中国企业在产品研发时,可以结合MENA地区的传统口味、节日习俗以及当地消费者对甜度、配料的偏好,进行创新和定制,以提高产品的市场竞争力。
- 供应链与物流效率: 考虑到MENA地区在进口和出口方面的活跃度,优化供应链管理、提高物流效率是确保产品及时送达和控制成本的关键。特别是在进口量较大的伊拉克和阿联酋等国,建立可靠的分销网络尤为重要。
- 品牌建设与市场教育: 随着市场规模的扩大,消费者对品牌和品质的要求也会随之提升。中国品牌在进入该市场时,应注重品牌形象的塑造和产品质量的保证,并通过有效的市场教育,提升消费者对中国产品的认知度和信任度。
- 关注新兴增长点: 阿尔及利亚在消费和生产方面的快速增长,以及约旦在出口方面的强劲表现,提示我们应密切关注这些新兴的市场增长点,寻找新的合作机会。
总而言之,MENA地区的填充式巧克力棒市场展现出蓬勃的生机。作为中国跨境行业的一员,我们应当积极捕捉这些市场信号,深入分析,将其转化为具体的商业机会。通过持续关注这类海外报告和市场动态,我们可以更好地为中国产品走向世界做好准备。
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